2020年全球Top20水泥生产商发展报告

近年来，水泥行业的快速发展与企业整合塑造了多家产能庞大的水泥生产商。结合2019年全球各大水泥企业数据，本文以企业旗下水泥总产能（不包含在建）作为关键指标，对全球水泥生产商进行排名，并另附企业概要、经营情况、产能分布及重要事项以供参考。

表1：全球Top20水泥生产商排名

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

Top 1. 中国建材(CNBM)

中国建材集团是由中国国务院批准，由中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。集团旗下包括13家上市公司，其中2家为境外上市公司。中国建材股份有限公司隶属中国建材集团，主要经营水泥、新材料以及工程服务业务，是目前全球最大的水泥、商砼生产商。

中国建材旗下的水泥企业众多，包括：中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥、天山水泥、宁夏建材、祁连山控股、中建材投资等。集团年水泥产能可达5.21亿吨，2019年度中国建材集团共销售水泥及熟料3.91万吨，同比增长6.0%。

表2：2019年各水泥企业产销量

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

2019年，中国建材营业收入达到2534.03亿元，同比增长15.7%，其中水泥业务的收入为1300亿元，同比上升10.55%，主要是2019年水泥平均售价与水泥产品销量双双上升所致。2019年集团实现净利润109.74亿元，同比增长38.4%。净利率从2018年的3.6%上升至2019年4.3%。

表3：中国建材旗下各公司收入及利润（单位：亿元）

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2019年8月8日，中国建材旗下天山股份发布公告，拟向中国建材等交易对方发行股份，收购中联水泥100.00%的股权、南方水泥99.93%的股权、西南水泥95.72%的股权以及中材水泥100.00%的股权。交易完成后，天山股份将成为中国水泥行业的龙头上市公司，水泥产能可达约4.3亿吨，熟料产能提升至3亿吨。中国建材将非A股上市水泥资产整体注入天山股份，使主营业务及核心竞争优势进一步凸显，内部同业竞争将得到实质性解决。

Top 2. 海螺水泥(Anhui Conch)

海螺水泥是安徽国资委旗下、中国水泥行业的代表性企业之一，其下属企业包含140多家子公司，境内经营范围横跨华东、华南、西部18个省、市、自治区，境外则通过多家子公司，如印尼海螺、马诺斯水泥、曼德勒海螺等，在印度尼西亚、缅甸、老挝、柬埔寨等国开展业务。

2019年，海螺水泥新建成投产2台水泥磨，新增水泥产能625万吨，目前达到35900万吨，并预计于2020年新增水泥产能770万吨。此外，海螺水泥于2019年新增熟料产能90万吨，达到25300万吨，并预计2020年新增熟料产能450万吨。从销量情况来看，海螺水泥于2019年销售水泥熟料自产品合计约32300万吨，同比增长8.60%。2019年，海螺水泥库存商品无较大波动，产能利用率约为90.0%。

水泥、熟料是公司的主营业务，毛利结构中，水泥占比90%，熟料占比8%。2019年度海螺水泥主营业务收入为1481.1亿人民币，同比增长19.60%。净利润为335.93亿元，同比增长12.67%。

表4：2019年海螺水泥产能及业绩

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Top 3. 拉法基豪瑞(LafargeHolcim)

法国拉法基集团、瑞士豪瑞集团曾是世界最大的两家跨国水泥企业。2015年，拉法基与豪瑞合并后成立拉法基豪瑞集团。该项合并使得双方集团在全球范围内的资产得以相互补充。但合并后的拉豪在多国水泥市场中处于垄断地位，从而不得不面临大量的反垄断审查。多项资产从拉豪中剥离，以遵守当地的竞争立法。例如，2015年，拉豪将其在全球11个国家的资产剥离出售给CRH集团，从而使CRH集团水泥生产能力得到了大幅度提升。

从2019年业绩来看，拉法基豪瑞实现营业收入267.22亿瑞士法郎，同比增长3.1%。净利润达到20.72亿瑞士法郎，同比增长32%，营业净利率为7.75%。单从水泥业务来看，拉豪集团的水泥产能在2019年不升反降，由2018年全球产能31290万吨降至28590万吨，全球合计降低2700万吨。而水泥销量同样有所下滑，由2018年的22190万吨降低至2019年的20790万吨，同比降低6.31%。集团从水泥部分获得的销售净额在2019年度降低了5.547亿瑞士法郎，同比降低3.07%。从中不难看出，尽管水泥部分依然是拉豪集团的主营业务，但对比拉豪在近年内的销量与销售额可以发现，拉豪水泥业务并没有实质性增长。反之，因为拉豪合并导致的一系列资产剥离使得拉豪在全球多个国家的产能受到影响，市场占有率受到冲击。但与之相对的则是拉豪集团在骨料及商品混凝土等其他业务上的发展，这些业务的增长抵消了水泥业务缩减带来的营收和利润下降，使得集团整体呈现较好的财务状况与业绩指标。

表5：拉法基豪瑞水泥产销量及销售净额

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Top 4. 海德堡 (HeidelbergCement)

海德堡水泥集团总部位于德国海德堡，业务范围包括水泥、骨料、预拌混凝土等，是全球最大的建筑材料综合制造商之一。2016年，海德堡水泥收购了位于意大利的竞争对手Cementir Italia，完善了海德堡水泥的工业和地理布局，同时增加产能约550万吨/年。

从地区来看，海德堡水泥的主要业务位于欧洲、中亚以及北美地区。在全球共经营135家水泥厂（其中20家属于联营企业），总产能达到18700万吨。

表6：海德堡水泥各地区营收及资产情况（单位：亿欧元）

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2019年，海德堡集团水泥销量为12590万吨，同比降低3.15%。全球的销量下滑来自于各个地区销量都有所下降，其中下滑最明显的区域在北欧、东欧及中亚地区，西欧、南欧及亚太地区次之。集团实现总收入188.51亿欧元，同比增长4.29%。其中，2019年水泥营业收入达到91.18亿欧元，同比增长3.6%。

表7：海德堡水泥营业业绩（单位：亿欧元）

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近年来，海德堡水泥同样在剥离某些地区水泥相关的资产。例如，2018年，海德堡水泥出售了美国地区所有的白水泥业务。2019年，海德堡水泥将埃及地区的白水泥业务同样全部售出，并且出售了位于乌克兰的所有水泥相关资产。此外，海德堡水泥还出售了位于意大利的两家水泥厂及两家粉磨厂。在考虑了这些相关资产剥离带来的产能及销量下降后，海德堡集团的水泥及熟料销量在2019年仍然同比下降了1.6%。与之相对的则是预拌混凝土和沥青业务的销量上升，排除掉兼并收购带来的影响后，预拌混凝土与沥青销量仍同比上升1.1%与0.4%。这部分业务的上涨抵消了水泥及熟料销量下降带来的影响，使得海德堡集团在2019年的营业收入仍然实现正增长。

表8：海德堡水泥各产品销量

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Top 5. 金隅冀东(BBMG)

2016年，金隅集团与冀东水泥宣布进行战略重组。同年，双方集团股权重组实施完毕。2019年，双方资产重组实施完成。重组后，金隅集团分别持有冀东发展、冀东水泥55%和45.43%的股权。金隅集团为冀东水泥的间接控股股东。通过两次重大资产重组，冀东水泥成为金隅集团下属的唯一水泥业务平台，双方公司有效解决了互相之间存在的同业竞争问题。

2019年，冀东水泥的年熟料产能达到11700万吨，水泥产能达到17000万吨，水泥生产线布局和销售网络覆盖河北、北京、天津等13个省（直辖市、自治区）。水泥及熟料综合销量9639.88万吨，同比基本持平。

2019年，冀东水泥总营业收入为345.07亿元，同比增长9.73%。其中水泥部分营业收入为271.36亿元，占总收入的78.64%，同比增长7.81%。公司净利润达到27.01亿元，同比增长41.86%。

表9：金隅冀东水泥及熟料产销及库存量（单位：万吨）

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Top 6. 超科水泥(UltraTech Cement)

超科水泥总部位于印度，是印度最大的水泥公司，提供水泥、混凝土等一系列建筑产品。其业务主要分布在印度、阿联酋、巴林和斯里兰卡。同时，超科水泥也向印度洋地区、非洲、欧洲及中东地区出口水泥及熟料。近年来，超科水泥一直致力于从单一的水泥生产企业转型为综合建筑企业，不仅提供水泥、混凝土等产品，同时走向客户终端为建筑商提供解决方案定制服务。

2019年，公司通过收购Cement Business of Century Textiles and Industries获得了约1460万吨产能，并且在北方邦有200万吨的水泥产能投产。在过去的两年内，超科水泥新增产能合计2640万吨，总产能达到11480万吨，并且主要集中在印度国内。超科水泥在印度境内的水泥产能约有11140万吨，是除中国企业以外，唯一在单一国家境内拥有上亿吨产能的水泥生产企业。

2019年，公司共生产水泥7945万吨，产能利用率约为70%。水泥销售量达到8103万吨，实现营业收入4212.5亿卢比，每吨水泥的息税前利润约为1206卢比。

表10：超科水泥各地区产能及占比

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Top 7. 山水集团(SUNNSY GROUP)

山水集团总部位于中国山东省，生产设施主要分布于山东、山西、东北及新疆地区，是中国长江以北的大型水泥集团。除主业水泥以外，山水集团通过延伸产业链，在骨料、商砼、机械等领域都有相关业务。

2019年，山水集团产能未发生变动，全国水泥产能合计10166万吨，年销量达4754.6万吨，同比增加21.3%。熟料产能合计5235万吨，年销量达820.5万吨，同比减少17.6%。

表11：山水集团各地区水泥及熟料产能情况（单位：万吨）

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2019年，山水集团营业收入达到214.8亿人民币，同比增加20.2%。其中，水泥销售收入占总营业收入的80%，达到171.8亿人民币，同比上涨31.1%。净利润为30.28亿人民币，同比增加39.6%。由于山东、山西、新疆等地2019年水泥平均销售单价普遍上涨，山水集团水泥销量也有所上升，水泥销售额的大幅提高抵减了熟料销量下降带来的影响，使山水集团在2019年实现了净利润的大幅度的增长。

表12：山水集团营业收入及占比（单位：亿元）

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表13：山水集团水泥及熟料销量及销售均价

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Top 8. 华新水泥(Huaxin Cement)

华新水泥始创于1907年，于1994年在上海证券交易所上市。1999年，华新水泥与豪瑞集团结为战略伙伴关系，并于2016年收购拉法基豪瑞控制的位于云南、重庆等地的6家公司股权。华新水泥在湖北、湖南、云南、四川等9省市及海外塔吉克斯坦、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦三国拥有200家分子公司，开展水泥、水泥设备制造、商品混凝土、骨料、综合环保墙材、砂浆、水泥包装袋以及废弃物处置等多种业务。

2019年，华新水泥实现了黄石285万吨/年熟料产能置换项目、尼泊尔纳拉亚尼2800吨/日、乌兹别克斯坦吉扎克4000吨/日、坦桑尼亚4000吨/日等水泥熟料生产线项目的投产和并购后运行。截至年底，华新水泥具备的水泥产能可达近1亿吨/年。

2019年，华新水泥的水泥和熟料销量总计7693万吨，同比增长9%。全年实现营业收入314亿元，同比增长14%，水泥业务在公司的所有业务中居主导地位，水泥销售收入为264.72亿元，占营业收入总额的86.7%。

从地区来看，华新水泥营业收入主要来自于中国境内，境外营业收入约15.53亿元，较去年同期增长18.04%，占总营收比重仅为4.94%。中国境内，湖北省占总营业收入比重达34.29%，为各地区中最高。西藏则在本年度内营收同比增长幅度最大，占比5.01%。在江西、贵州等省份，华新水泥的营业收入出现了下降，同比降幅分别达15.8%及36.7%。

表14：华新水泥各产品营业收入及毛利率

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Top 9. 西麦斯(Cemex)

西麦斯集团总部位于墨西哥，是一家主要生产水泥、预拌混凝土及骨料的跨国企业。其主要业务范围包括墨西哥、美洲、欧洲、中东地区、非洲、亚洲及加勒比海地区。

水泥、预拌混凝土及骨料是西麦斯集团的主要产品。其中，水泥和预拌混凝土分别占2019总销售额的41%与42%，骨料则占比17%。

图1：西麦斯集团各业务销售额占比

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2019年，西麦斯集团水泥产能合计约0.93亿吨。其中欧洲与墨西哥境内是其产能的最主要根据地，二者合计占总产能的55%。

表15：西麦斯集团生产线及产能分布情况

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2019年，西麦斯集团销售净额总值达131.3亿美元，经营活动息税前利润达23.78亿美元。其中，美国、墨西哥、及欧洲地区合计销售额占比超过七成，利润超过八成，是西麦斯集团主要的业务所在地。2019年，墨西哥政府换届导致政府及私人投资都有所减少，西麦斯集团在墨西哥的销售额同比下降12%至28.97亿美元，经营活动息税前利润同比降低20%至9.69亿美元。墨西哥地区的业绩不佳使得集团整体销售净额同比下降3%，经营活动息税前利润同比下降11.4%。

表16：西麦斯集团各地区销售净额及利润情况（单位：亿美元）

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Top 10. 华润水泥(CR)

华润水泥控股有限公司成立于2003年，是华润集团旗下的香港上市公司。公司主要立足中国华南地区，业务涵盖石灰石开采，以及水泥、熟料及混凝土的生产、销售及分销，产品主要在广东、广西、福建、海南、云南、贵州及山西销售。

2019年，公司在广西新增2条熟料生产线，增加熟料年产能合共约280万吨，经营90条水泥粉磨线及45条熟料生产线，水泥及熟料的年产能分别为8430万吨及6130万吨。2019年，华润水泥的水泥生产线利用率约为102.9%。

表17：华润水泥各地区生产线数量及产销情况

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2019年，华润水泥年度综合营业额达389.56亿港元，同比增加0.4%，其中水泥为公司主营业务，水泥销售额为312.01亿港元，占总额的80.45%。

表18：华润水泥各产品销量及营业收入

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Top 11. 红狮控股(Hongshi Group)

红狮控股集团总部位于中国浙江，是一家大型民营非上市公司。集团共拥有水泥、环保、金融及类金融投资三大业务板块。目前集团旗下水泥企业横跨中国的浙江、江西、福建、四川等10 个省的 26 个地、县级市以及海外的老挝、尼泊尔等国。

截至2020年3月末，红狮控股共有水泥生产线37条，粉磨站10座，熟料产能达5522万吨，水泥产能7920万吨。2019年，红狮控股共生产新型干法水泥和商品熟料10639.67万吨，其中水泥8480.10万吨，商品熟料2159.56万吨。其中，集团的海外业务在2019年出现了大幅度增长，水泥产量与熟料产量分别同比增长207.8%与114.3%。

表19：红狮控股各省水泥产销量

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2019年，红狮控股集团共实现营业收入326.63亿元，主营业务中，水泥单项占比82.84%，达到270.59亿元。项目之中，水泥的毛利率相对较高，达到31.15%。2019年，集团共从水泥业务中获得毛利润84.27亿元，约占总毛利的89.05%。

表20：红狮控股各产品营业收入及毛利率（单位：亿元）

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Top 12. 台湾水泥(Taiwan Cement)

台湾水泥成立于1946年，最初仅拥有三座水泥厂及两座水泥制品厂。在发展过程中，台湾水泥在以水泥业务为根基的基础上又增加了电力部门、化工部门、以及其他部门。目前水泥业务的营业比重约为76.6%，其他部门合计23.4%。

2019年，台湾水泥实现营业收入1227.83亿新台币，净利润254.55亿新台币。由于台湾水泥产业已经是相对成熟的产业，为寻求增长，在台湾地区以外，台湾水泥持续推行国际化，通过股权投资的方式拓展业务。台湾水泥于荷兰设立全资子公司Dutch TCC Holdings，并通过该子公司与OYAK共同成立合资公司JVC。JVC将持有OYAK原位于土耳其的全部水泥板块，并进一步并购葡萄牙的Cimpor水泥，从而实现台湾水泥的全球布局。2019年，台湾水泥合计外销水泥及熟料128万吨，同比下降11.72%。外销主要地区为毛里求斯、澳洲、菲律宾、马来西亚、香港等地。

表21：台湾水泥销量及收入

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Top 13. 欧洲水泥集团(Eurocement Group)

欧洲水泥集团总部位于俄罗斯莫斯科，是俄罗斯最大的水泥生产集团。目前，集团由19家位于俄罗斯、乌克兰及乌兹别克斯坦的水泥厂以及混凝土及骨料生产商组成，包括42个区域销售分支渠道，帮助其将产品运往俄罗斯境内、独立国家联合体地区以及波罗的海国家。

截至2019年，欧洲水泥集团全球水泥产能可达6000万吨，混凝土产量达1100万方。2019年，欧洲水泥集团表现出了持续的增长，俄罗斯地区的水泥产量达到了1650万吨，同比上涨14.5%。

Top 14. 老城堡(CRH)

老城堡集团始建于1970年，总部位于爱尔兰，业务分布在全球30个国家。根据业务及地区不同，公司分为三个板块——美洲材料、欧洲材料以及建筑产品。2020年1月1日，老城堡集团发生了董事长的更替。前任董事长Nicky Hartery在任期间，公司市值由110亿欧元增长为280亿欧元，目前集团水泥总产能可达5900万吨/年。

2019年，老城堡集团实现总营业收入283亿欧元，营业利润26亿欧元。其中，美洲材料板块实现营业收入103.85亿欧元，同比增长16%，占总收入比例为41%；营业利润达到12.71亿欧元，占总营业利润的51%。美洲材料板块的主要产品包括美洲地区的水泥、骨料、预拌混凝土以及沥青。其主要的营业收入来自于美国，占比88%；加拿大与巴西则各自占比11%和1%。

欧洲材料板块实现营业收入85亿欧元，同比增长6%，占比34%；实现营业利润5.55亿欧元，占集团总营业利润的22%。其中欧洲西部地区及英国分别占比30%及32%，另外38%则来自于亚洲、欧洲东部和欧洲北部。

建筑产品实现营收62亿欧元，与去年基本持平，占比25%。营业利润达6.68亿欧元，占总营业利润的27%。这一板块的主要产品包括建筑围护结构、建筑产品、基建产品以及建筑配件。

Top 15. 中国天瑞水泥(TIAN RUI)

中国天瑞水泥是总部位于中国河南的香港上市公司，业务范围主要分布在中原地区（河南、安徽）、及东北地区（辽宁、天津）。

截至2019年，公司共拥有20条熟料生产线及59台水泥粉磨，熟料及水泥产能分别约为2840万吨/年及5670万吨/年。此外，公司拥有一家联营公司40%的股权，该公司于河南平顶山地区拥有2条新型干法熟料生产线，年产能约为310万吨。以股权比例计算，中国天瑞水泥合计熟料产能约为2960万吨/年。

表22：中国天瑞水泥区域产销量

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2019年，中国天瑞水泥营业额为120.88亿元人民币，同比增长20.1%。其中，水泥销售额为111.59亿元，同比增长22.63%，占营业总额比例为92.32%。熟料对外销售额为6.77亿元，同比下降16.71%，占营业总额的5.60%。

表23：中国天瑞水泥各产品营业收入（单位：亿元）

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Top 16. 印尼水泥集团(SIG)

印尼水泥集团原名Semen Indonesia，2020年2月改名为SIG集团并变更集团标志。其集团总部位于印度尼西亚，由印度尼西亚政府控股。集团水泥年产能可达5300万吨，是东南亚地区产能最大的水泥生产企业。在印度尼西亚市场，SIG集团的市场占有率达到了53.4%。近年来，SIG集团以兼并收购的方式提升产能，扩大市场占有率。2018年11月，SIG集团通过其子公司PT Semen Indonesia Industri Banguman向Holderfin B.V.收购PT Holcim Indonesia Tbk。该收购共耗费SIG集团约130703亿印尼盾，于2019年2月完成全部收购进程，并更改该公司名称为PT Solusi Bangun Indonesia Tbk。

2019年，SIG集团共实现营业收入403680亿印尼盾，同比增长31.54%。其中，水泥销售收入为362240亿印尼盾，同比增长30.64%，占总营业收入的89.7%。

表24：SIG集团各产品销售收入（单位：亿印尼盾）

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Top 17. 沃特兰亭水泥(Votorantim)

沃特兰亭水泥是巴西最为国际化的水泥生产商之一，在南北美洲、印度、土耳其、西班牙和突尼斯等地的11个国家拥有生产能力。2019年，沃特兰亭水泥拥有产能合计5280万吨/年，其中3490万吨位于巴西，550万吨位于北美洲，1090万吨位于欧洲、亚洲及非洲，150万吨位于南美洲除巴西外各国。

2019年，沃特兰亭水泥合计实现营业净额130.27亿雷亚尔，实现息税前利润26.59亿雷亚尔。

表25：沃特兰亭水泥各地区水泥产能及营业状况

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Top 18. 丹格特集团(Dangote Group)

丹格特水泥公司隶属丹格特集团旗下，总部位于尼日利亚，目前在非洲境内10个国家开展水泥业务。截至2019年底，公司总产能达4600万吨/年，其中约2930万吨产能位于尼日利亚境内。根据公司公告披露，2020年上半年，公司新增部分产能。目前，公司总产能可达4860万吨/年，其中约3225万吨产能位于尼日利亚境内。

2019年，公司合计销售水泥及熟料2368万吨，同比上涨0.58%。其中，近六成销量发生在尼日利亚，境内销量达1411.9万吨，同比下降0.42%。

表26：丹格特集团水泥及熟料各地区销量（单位：万吨）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

2019年，丹格特水泥合计实现营业收入8920亿奈拉，同比下降1.06%。其中，尼日利亚地区营业收入占比约68.4%，达6102.5亿奈拉，同比下降1.30%。

表27：丹格特集团水泥及熟料销售收入（单位：亿奈拉）

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Top 19. 亚洲水泥(Asia Cement)

亚洲水泥始建于1957年，以台湾为营运总部，经营范围包括台湾、香港、大陆、新加坡、东南亚、美洲、非洲及中东等地区。截至2019年，公司总产能可达4110万吨，其中大陆地区水泥产能为3550万吨。

表28：亚洲水泥水泥及熟料产销量（单位：万吨）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

2019年，亚洲水泥营业收入总计893.48亿新台币，同比增长7.98%。营业利润合计220.63亿新台币，同比增长21.54%。此外，公司从长期股权投资中获得投资收益约54.90亿新台币，与主营业务净利润174.60亿新台币合计共实现税后净利润222.44亿新台币。

表29：亚泥（台湾）销售情况

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表30：亚泥（中国）销售情况

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Top 20. 布兹由尼斯(Buzzi Unicem)

布兹由尼斯集团始建于1907年，总部位于意大利，是一家主要生产水泥、预拌混凝土及骨料的跨国公司。目前，布兹由尼斯集团在欧洲、亚洲、美洲、非洲等地的14个国家运营，旗下拥有37家水泥厂，水泥产能可达3960万吨/年。其中，集团在墨西哥和巴西的公司各持有50%的股权，表中数据为该地区公司原始数据（即100%股权对应数据）。

2019年，集团合计共销售2910万吨水泥，同比增长4.3%。集团总销售净额达32.21亿欧元，同比增长12.1%，其中0.812亿是由于汇率的波动带来的收益。集团实现净利润3.86亿欧元，同比增长0.82%。

表31：布兹由尼斯各国水泥生产情况及销售净额

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