[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2020.11.27）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为154.79点，环比上涨0.08%，同比回落5.55%；熟料价格指数为136.75点，环比持平，同比回落12.11%；混凝土价格指数为147.66点，环比上调0.33%，同比回落4.99%；矿粉价格指数为91.67点，环比上涨0.81%，同比回落8.81%；碎石价格指数为99.80点，环比持平，同比回落3.39%；砂浆价格指数为98.81点，环比上涨1.23%；煤炭：山西优混价格指数为623.00点，环比上涨1.96%，同比上涨14.52%。

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、水泥行业本周动态点评

1、金峰水泥将在溧阳迁建2条万吨线

11月23日，江苏省溧阳市人民政府发布了《溧阳市辖部分水泥熟料产能分步整合迁建至溧阳市苏皖合作示范区社渚先导区绿色建材产业园的公告》，公告显示，江苏金峰水泥集团有限公司、溧阳南方水泥有限公司、溧阳市东方水泥有限公司等企业，共6条干法熟料水泥生产线，合计年产能20500t/d将迁建退出至溧阳市苏皖合作示范区社渚先导区绿色建材产业园。该项目计划2021年8月开工，2023年10月投产。

简评：《水泥玻璃行业产能置换实施办法》发布后，工信部原材料司在京召开座谈会，与会代表在座谈会上有提出，对因环保或城市规划或企业拟更新改造需要水泥厂在异地新建项目是否在产能置换减量比例上给予考虑。目前来看政策尚未要求一定要做减量置换，随着我国城镇化的发展，出于环保治理的需要，确有部分水泥生产线存在环保搬迁、退城进园的需求。不同于产能置换的指标可以市场化交易，通常退城进园由政府牵头，能够切实做到不新增产能，因而对市场秩序并无不好的影响。

 2、红狮拟建500万吨级大型水泥中转站

11月23日，临海市人民政府办公室在临海市政府5楼会议室组织召开头门港区500万吨级水泥中转站业务合作项目工作对接会。会上，与会各方就台州港头门港区500万吨水泥中转配制站业务合作项目的前期立项、施工许可等事宜进行了深入研讨。

简评：水泥中转站属于有固定设备和转运场所的水泥中间商，中转站的主要功能是将水泥生产厂商的水泥储存起来再转运出去, 也可以对储存的水泥进行配置销售。在一些资源、环境不具备建设水泥厂或水泥粉磨站的地区, 水泥中转站的设置能解决当地建设工程的水泥需求, 具有一定的积极作用。一般来说水泥中转站单库容量都较小，红狮拟建的新水泥中转站在500万吨，属于超大型中转站，除了转运之外，或更多是承担对市场销售和分配的工作。

 三、混凝土行业本周动态点评

1. 国务院：将畅通农民工举报投诉渠道，限时解决欠薪问题

国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组近日召开电视电话会议，分析研判工作形势，对根治欠薪冬季专项行动进行动员部署。会议提出，要全面排查、及时消除欠薪隐患，畅通农民工举报投诉渠道，限时解决欠薪问题。

会议强调，要强化政治担当，压实工作责任，加强督导考核，做好宣传引导，以科学有效的机制举措和真抓实干的工作作风开展根治欠薪冬季专项行动，确保取得实效。要深入分析欠薪问题产生的原因，分类施策、依法处理欠薪行为，完善预案、妥善处置群体性事件。

简评：关于上游、下游之间发生的销售和贸易行为。一般承包人中标后，从建设单位取得合同，建设单位按合同支付工程款。同时承包人再分包到施工方，并按合同约定，按工程进度支付工程款。但在实践中，作为强势方的下游客户建设单位、承包人常为自己考虑，不按时支付工程款（甚至要求垫支并延长账款支付周期）。这样做，虽然对下游带来较大的资金流动和效率，但对处于弱势地位的施工方（搅拌站及建筑工人等）则是有苦难言，还面临较大的资金障碍，最终使得弱势方不得不对施工质量、产品质量以及下一级弱势方上下功夫。比如施工方对建筑工人来说，又是处在强势地位，是发包人，他也有可能克扣工人的工钱。而关于搅拌站，众所周知。搅拌站基本是中小企业，在下游施工单位客户中处于弱势方，销售产品也基本靠垫支来供货，这一方式由来已久，而且搅拌站一直存在着应收款回收难问题，加上今年因疫情发生，资金面紧张，虽然上半年政府对货币管控略有放松，但流入弱势方的搅拌站则十分缓慢，且讨工程款较往年难上加难。虽然上述新闻国务院对根治欠薪冬季专项行动进行动员部署 ，笔者也了解政府用心，想为民工维权，但笔者认为，最好的办法就是对建筑、建材行业引入供应链金融概念，可以在产业链中介入有资质的第三方，双方履约担保就是交部分钱押在政府或第三方，只要承包人、建筑单位、施工单位发生现金交易也得交保证金，这不仅仅维护各供应链中任何一方，同时还可以维护工人的权益。

 2、拉法基豪瑞赞助东南大学现场3D打印混凝土研究

在世界科学日之际，拉法基豪瑞非常自豪地宣布，拉法基豪瑞与中国东南大学建立了最新的合作伙伴关系，赞助中国东南大学用于现场3D打印的混凝土和砂浆的研究。

拉法基豪瑞在绿色建筑解决方案方面处于领先地位，公司正在使用3D打印来提高建筑效率，并且降低碳排放足迹，致力于成为全面的3D打印解决方案提供商。

东南大学张亚梅教授提到：“我和我的团队一直致力于可持续混凝土和3D打印混凝土技术的研发。与拉法基豪瑞的合作能够将我们的研究推向一个新的高度。”

拉法基豪瑞集团研发负责人EdelioBermejo强调：“我们全球学术合作伙伴网络帮助我们拥有创造性思维。我们需要最优秀的人帮助我们引领建筑解决方案的新领域。”

本次合作进一步拓宽了拉法基豪瑞卓越的学术网络。拉法基豪瑞已经与世界上40个领先的大学部门合作，涉及从材料科学到土木工程到可持续建筑的各个领域。该网络的许多博士生随后也成为了拉法基豪瑞的员工，帮忙打造创新解决方案。

简评：从2019年世界上第一个3D混凝土打印制成的单层三室住宅投入使用后，它因建造效率、成本、设计等方面较传统优异，使得一大波企业纷纷投入混凝土3D打印研究，而拉法基豪瑞作为全球数一数二的建筑商和材料商，同时在绿色智能等方面投入有所成绩，今年赞助我国中国东南大学合作，这是拉法基豪瑞赞助的第三所高等院校，可谓是锦上添花，一方面，可以提高国内院校接轨国际技术模式，另一方面，我国3D打印混凝土技术方面可以有国际门槛标准靠拢，对未来3D打印模式走向统一有很大的帮助，利于国内建筑商的贸易往来和交流，同时也可以解决搅拌站半径问题和区域分布不均问题。

 四、混凝土下周预测

本周，全国混凝土价格指数报147.66点，环比上涨0.33%，前期环比上涨0.16%。与去年同期相比，价格回落4.99%。分地方来看，河南、四川和海南商混均价分别上涨20元/方、9元/方和5元/方。

天气方面，未来10天（11月27日至12月6日），全国除了四川盆地贵州等地多阴雨外（降雨量仅仅10-20毫米），阴雨日数有5～6天，其他地区基本无降雨，但全国大部气温偏低1-2摄氏度。其中11月30日至12月2日，西北地区东部、华北中南部、辽宁南部及青藏高原东部有小到中雪或雨夹雪；黄淮、长江中下游、华南西部及西南地区东部有小雨，局地有中雨。

综上所述，偏北地区基本进入冬歇阶段，而南方地区虽有阴雨，但降雨量小，影响不大，仍进行正常的施工作业，整体来说，市场需求相较前期仍维持相对稳定。总体来说，下周全国需求仍稳。成本方面，全国水泥价格仍维持偏强势行情，而砂石则维持震荡波动运行，预计下周全国商混价格窄幅波动运行。