水泥全球贸易不断扩张 进口熟料或成行业新趋势

  据中国水泥网数据显示，2017年全国水泥熟料产量为139966.33万吨，同比上涨1.71%。此外，2017年国内熟料进口87万吨，仅次于此前2011年顶峰时期的96万吨。2018年1-3月，国内进口熟料176.02万吨，是2017年全年进口量的2倍以上。

  一方面，水泥行业面临的最大挑战仍旧是全球性的产能过剩，但同时区域性的产能不平衡也是当前面临的矛盾之一，熟料贸易一举打破了这种局面。种种迹象表明，水泥及熟料的区域流动性正在加强。

  另一方面，随着全国范围内的水泥区域联合公司的诞生，熟料控销时代这一趋势也愈加明朗。熟料企业集中度的提升、错峰生产对熟料生产的阶段性压减以及环保对行业的倒逼，大企业减少熟料外销的迹象变得越来越明显，而没有熟料生产能力的粉磨站似乎形势更加严峻。

  6月13日，由中国水泥网主办的“2018全球熟料贸易大会”在杭州召开，会议邀请水泥企业、粉磨站、搅拌站、制品企业、经销商、贸易商、物流商等多方代表，共同就新形势下熟料企业与社会粉磨站企业的未来发展以及包括国内的熟料全球贸易走向展开深入交流。

会议现场

  全球水泥熟料贸易不断扩张 进口熟料是阶段内必然

  众所周知，水泥单位价值较低，属于“短腿产品”，通常情况下经济运输半径非常有限，很难跨区域长途运输。然而，基于不同国家和地区水泥价格和生产成本存在较大差异，在便利的水运条件允许下，跨地区、跨国水泥熟料贸易仍然存在。

  中国建筑材料流通协会会长秦占学认为，当前我国水泥行业去产能力度持续加强，表现在错峰生产的省份扩大，错峰时间也明显拉长；去除32.5低标号水泥不断推进；环保督察持续加强等方面。近年来，水泥和熟料进口量并不稳定。

  据海德堡提供的数据显示，当前全球水泥贸易量大约为产量的5%。这一方面说明水泥自身特性决定了其全球贸易量比例不会太大；另一方面也说明水泥全球贸易空间还有很大可以挖掘，对于处理产能过剩问题和环境问题的许多市场来说，国际贸易可能是一个非常有用的工具。

  海德堡亚太区总监Gulgun Dokuz在会上讲到，从2017开始全球经济增长的回升势头正在增强，世界经济受到全球贸易增长的支持。从产量、需求等方面剖析，2018年，世界水泥需求增长率为1%，中国需求同比下降1%，预计除中国外，世界水泥需求将强劲复苏；中国2018年水泥价格将会同比上涨5%，全球除少数区域外，水泥价格都将同比上涨。熟料方面仍将保持新的产能扩张，而不仅仅是消费增长。她表示，在世界水泥产业过剩的背景下，国际间的水泥贸易将不断增长，预计全球需求形势复苏正在实现，地中海和亚洲是主要的出口地区，孟加拉、美国和菲律宾有望成为2018年度最具吸引力的市场，随着埃及和沙特阿拉伯等新出口商的出现，水泥供应方面的主要国家将发生变化。

  根据近半年进口熟料数据的统计，我国水泥熟料进口主要来源地为越南，占总量的99%，其中2018年1月进口熟料120万吨。并且熟料进口有需求的城市均在沿海港口城市，其中山东和江苏占78%。

  中国水泥网高级顾问刘作毅指出，2016年起国家调整政策，由需求拉动转化为供给侧改革，以此化解产能过剩的情况。2016～2017、2017～2018年度，错峰生产加大力度与环保挂钩，同步推进，改变产业生态环境。政策导向、供给端改革等方面因素作用下，水泥价格快速反弹。

  秦占学表示，从2017年至今的局势看，熟料比水泥更“稀缺”，熟料进口量随着国内熟料/水泥价格的涨跌而起伏。从波动性看，进口熟料价格相对稳定。其一，尽管2018年一季度国内水泥价格上涨了约78元/吨（23%），但进口熟料价格近上涨了约5元/吨（2%）；其二，进口水泥种类较多，价格参差不齐。

  一方面，企业自主限产、行业协同，加上外部环境等因素影响，预计熟料/水泥价格非需求显著下滑难以明显下跌，国内熟料/水泥价格持续高位运行或将成为常态。另一方面，就供需大势而言，东南亚“产能过剩”更严重，可确保充足的低价货源。综上所述，进口熟料是阶段内的必然。

  粉磨站形势严峻 谋求新出路迫在眉睫

  2010至2012年期间，我国淘汰水泥窑产能2.6亿吨，很多机立窑淘汰但保留了粉磨系统，并由此转成了粉磨站。经过多年的发展，2012年粉磨站数量首次超过熟料企业数量。截止今年5月底，全国持证粉磨站达到2317家。

  中国水泥网&中国水泥研究院首席研究员郑建辉讲到，粉磨站是水泥企业最大组成部分，主要分布在中东部地区，粉磨站水泥总产能18.6亿吨，占全国总产能的54%。他表示，全国水泥粉磨站有着数量众多、分布相对集中、规模相对偏小、民营企业是主力军、大部分需从第三方采购熟料等特征。目前粉磨站面临着多重挑战。

  一是政策监管层面阻击。国家去产能力度的不断加强、环保标准的提高、取消32.R强度水泥的深入推进、噪音污染（扰民）、震动扰民等都在考验着粉磨站的生存能力。

  二是企业层面阻击。熟料控销时代来临导致熟料来源受限，熟料采购受影响；大企业增加自身的粉磨能力导致水泥产能集中度将继续提升，逐渐蚕食社会粉磨站的市场份额。

  三是市场需求层面阻击。2010年至今，全社会固投增速持续放缓，预计2020年水泥需求或降至19亿吨左右，社会粉磨站市场份额萎缩的同时，整个市场的规模也在萎缩。

  郑建辉预计，未来粉磨站的发展将呈现出有一部分粉磨站被迫退出市场、区域抱团、合并重组的趋势。

  中国水泥网副董事长刘效锋也表示，粉磨站是不可替代的、绿色潮流的、节能减排生产基地，但在当前水泥行业“去产量”代替了“去产能”、缺乏纵向一体化战略思维的状况下，粉磨站的机会与挑战并存。

  同时，刘效锋指出，未来水泥粉磨站应从持续改进技术，从生产导向意识转变为贸易导向、纵向一体化意识，利益相关方秉持开放、合作、分享、共赢的合作观念，中国从“世界的加工厂” 转向“世界的市场”这几个方面寻找发展出路。

  从行业角度来看，目前主导企业以及联合公司等，都在通过熟料的供给和水泥的等级要求等方式挤压粉磨站退出市场。2017年不少地区的熟料价格与水泥价格发生了倒挂现象（即熟料价格高于水泥价格）就是最有效的例证，尤其长三角地区更为明显，熟料集中度高，粉磨站拿不到熟料，导致其生产空间越来越小。

  近年来，水泥全球贸易的深入推进让中国成为“世界市场”的脚步加速。尽管当前业内对于水泥熟料进口意见不一，但也许正如海螺集团前董事长郭文叁几年前曾说的“我国以后的熟料都会变成进口的”。随着环保成本的提高，加上沿海地区水泥需求高，受错峰停产影响水泥供不应求，预计熟料进口将会越来越多。但熟料进口能否成为趋势，主要还与我国水泥的价格能否与国际接轨相关。若水泥价格与国际上的价格相仿，那进口熟料将成为可能。

  但影响水泥价格的因素也是多方面的，水泥营销专家水泥匠人提出，水泥价格是由供求关系和市场结构所共同形成的，当前国内水泥供给侧改革未见实质性动作，产能有效供给规模每年依然扩张。

  结语

  尽管水泥行业对于2018年利润的取得抱有很大的信心。但产能过剩的背景下，错峰生产的不断深入、环保政策的进一步收紧都在对行业发起挑战。

  全球熟料贸易在不断扩张，进口熟料成为粉磨站应对当前严峻形势一个新的突破口的情形也日趋明朗。对于处理产能过剩问题和环境问题的许多市场来说，国际贸易可能是一个非常有用的工具。

  综上，新形势下我们应将挑战转变成机遇，持续改进技术，改变固有的贸易意识，秉持着更加开放、合作、分享、共赢的合作观念，不断地扩大水泥贸易的广度和深度。