中国建材联合会围绕中东、非洲建材市场进行实地调研

  为深入贯彻落实“一带一路”国家倡议，进一步扩大和深化中国与“一带一路”沿线国家在建材领域的合作，1月21日至30日，中国建筑材料联合会组织建材行业相关协会、规划、信息研究、代表性企业出访伊朗、阿联酋和埃塞俄比亚，围绕建材行业产能合作进行了专题调研，深入调研建材行业国际产能合作的相关政策建议、当前存在的问题、合作前景及机遇，务实推进相关合作项目的落地实施。

  第一站：伊朗

  投资潜力巨大

  伊朗地处欧亚大陆之间，是连接东西方的重要枢纽，2000多年前的古丝绸之路已将中伊两国人民紧紧联系起来。新的历史时期，“一带一路”倡议正不断推进中国企业与伊朗业界多方合作，成为造福当地人民、促进中伊经贸合作的新动力。

  近年来，中伊双边关系保持良好发展势头，经贸领域合作密切。目前伊朗是我国在中东地区第三大贸易伙伴，我国是伊朗最大的贸易合作伙伴国和海外出口目的地。工程承包是中伊经贸合作的一大亮点，中资企业在伊朗承揽了许多大型工程承包建设项目，涉及高铁、水利、交通、能源和石化等诸多领域。

  如今，“走出去”的中国企业在伊朗实现了从“劳务输出”向“技术输出、管理输出、资本输出”的转变，很多中伊合作项目建立了人性化管理模式，融入了当地文化。

  中国驻伊朗大使馆经济商务参赞处参赞邬沛民介绍：“伊朗的主要产业是石油和石化产品，石化产品的产量大约6500万吨，近1/3的产品出口。在建材方面，钢材产量大约2000万吨，伊朗的水泥产能约8000万吨，但开工率在60%左右，实际产量大约4000多万吨，其中出口约七八百万吨。玻璃每年约800万吨产能，普通玻璃能满足基本需求，但是高技术、高质量的玻璃产品还基本是空白。伊朗的石材资源特别丰富，但是生产规模小，技术比较落后，中小型企业居多。”

  据了解，伊朗需要990万户住房，规划为50%新建，50%旧房改造，在建筑材料生产、运输、技术服务等方面希望同中国建材企业展开深度合作。

  为了鼓励外资进入，伊朗出台了相应的鼓励外资投资的政策，包括取消持股比例的限制，外企享受国民待遇，设立自由贸易区、经济特区、工业园区等，并给予区内企业优惠政策等。

  代表团与伊朗投资与经济技术支持组织（OIETAI）交流对接时，了解到伊朗从2015年开始，经济持续好转。目前，伊朗有7个自由贸易区、22个经济特区。OIETAI可提供一站式服务，在投资许可证办理、海关关税、税收优惠、居住工作证照等方面给予指导、监管和协调。现在，中国在伊朗投资项目总数有51个，投资额度达到21.66亿美元，涉及工业、建筑、能源、交通、矿业、服务业等领域。

  据伊朗方介绍，外国公司在伊朗注册后可享受国民待遇，购买的土地为永久产权；可以购买和开采矿山；环保方面需要遵守伊朗相关法律，在注册前需要经过环保部的审批；企业用工需同劳工部门协商，一般是1:3的用工比例。

  IranMall项目是伊朗最大的在建工程，也是中东地区目前最大规模的在建项目，总占地180万平方米，建筑面积120万平方米，是一个超大型商业综合体项目，包含购物中心、会展中心、五星级酒店、艺术品及时尚精品展示、汽车展厅、餐饮娱乐场所等。项目总投资额为18亿美元，每平米工程造价约1500美元。

  通过与项目总包方的交流与沟通，了解到目前该项目所采用的建筑材料有50%左右来自国外，产自伊朗本国的材料主要是大理石、普通玻璃、铝板、GRG内墙装饰构件等。在现有材料供货清单中约有10%来自中国，包括建筑陶瓷、花岗石、镀膜玻璃、金属锚固件、灯具、装饰板材等，其中大部分是通过贸易商供货。总包方表示非常希望能通过更可靠的渠道，直接采购中国高质量、售后服务良好的建筑材料及装饰装修材料。

  伊朗作为拥有8000万人口、辐射周边4亿人口大市场的中东重要国家，在投资方面潜力巨大。与此同时，伊朗的基础设施相对陈旧，近几年基础设施的新建和改扩建需求非常大，需要大量的建材产品。

  第二站阿联酋

  开拓中东市场

  迪拜是阿联酋第二大酋长国，面积4114平方公里，约占阿联酋总面积5%。2017年迪拜建筑及基础设施项目总计金额达到228亿美元，2018年将达到308亿美元，2019年将维持在301亿美元的水平。

  代表团参观了中国建材集团的迪拜物流园，中国建材国际阿联酋公司总经理付廷涛介绍：自2014年以来，中国一直在阿联酋及迪拜主要贸易伙伴排名中位居榜首，2016年中阿双边贸易额占迪拜对外总贸易额的13%。中国位列迪拜房地产第八大投资来源国。在阿联酋运营的中资企业已经从2005年的18家增加到目前的4200家。

  中国建材迪拜物流园位于距离迪拜市中心35公里的杰贝阿里自由区，总投资额约6000万元人民币，占地51288平方米，于2013年8月正式投入使用。目前，公司业务范围涉及建筑材料、建筑机械、装载设备、新能源组建、装饰装修材料等。2017年，年度交易额达到5亿元人民币，产品销往海湾6国、巴基斯坦、印度、埃及、阿尔及利亚、索马里等国家和地区。

  为了积极响应国家“一带一路”倡议，中国建材迪拜物流园除了出口中建材集团自营的产品外，积极发挥平台优势，凭借其丰富的客户资源、专业的销售能力、物流仓储能力以及多年属地化经营的经验，为近150家企业提供包括仓储物流、产品推广、货款管理、产品寄售、市场调研、海关清关等综合性一站式服务，协助国内企业开拓中东市场。

  代表团成员在参观物流园和了解相关情况后，对其运营模式非常感兴趣。

  建筑材料工业技术情报研究所所长徐洛屹提出，希望能将需求情况介绍给国内企业，以便将国内企业与国外需求进行更加精准的对接，同时也可以鼓励企业设计、生产有中国特色或者中东特色，符合当地文化和审美的产品。

  中国建筑材料工业规划院研究院副院长孔安表示，规划院近期正在研究如何科学地规划和发展建材园区，迪拜物流园作为一种新型建材园区模式，值得学习和推广。

  山西省建材工业协会会长康建红表示，山西省有很多防水材料、保温材料、耐火材料和混凝土外加剂企业，可以和迪拜物流园进行合作，共同开拓中东市场。

  中国建材联合会秘书长孙向远表示，将来可以由迪拜物流园进行市场需求对接，组织国内企业，推荐高质量、高性价比的产品，优势互补，共同推动企业走进中东市场，为有意愿开拓中东市场的企业搭建平台，通过直接对接终端客户，减少贸易环节，增加企业收益。

  第三站埃塞俄比亚

  机遇和挑战并存

  近年来，埃塞俄比亚经济增长比较快，2017年经济增长8.3%，是非洲经济增长最快的国家，市场潜力巨大。中国是埃塞第一大贸易伙伴，第一大投资来源国，也是最大的工程承包商。

  已建和在建的工业园区有15个，给予了很多优惠政策；当地资源非常丰富，水力发电量能基本满足生产需要，价格也很低廉；在埃塞生产的产品出口到欧美等发达国家享受免关税免配额等优惠待遇。

  中国交通建设股份有限公司（以下简称中交）在境外跟踪及推进的产业园区及产业新城投资共23个，其中埃塞俄比亚Arerti工业园推进发展较快，是埃塞俄比亚国家级工业园，规划总用地约25平方公里，园区定位为东非建材制造基地，重点发展建材类和家居类产业。

  中交与广东省佛山市乐华陶瓷洁具有限公司合资的陶瓷厂投资总额3460万美元，一期将主要生产陶瓷釉面砖。另外一家入园的企业是中交与金谷集团合资的装配式房屋生产工厂。

  中交产业投资控股有限公司埃塞代表处总经理陈玉山表示：“随着埃塞俄比亚工业化发展，建筑业发展迅猛，建材市场潜力巨大，而且当地生产石膏、陶瓷、玻璃等原材料资源和石材矿产资源都很丰富，电力价格较低，因此建材企业在该园区投资具有相当大的优势。”同时他指出，目前最大的风险是货币贬值及埃塞外汇短缺，来埃塞投资的企业要做好这方面的风险防控。

  埃塞政府把工业园作为“可持续发展及脱贫计划”的组成部分，列为国家工业发展计划优先发展项目。东方工业园协议规划总面积5平方公里，已入园企业涉及水泥粉磨站、墙地砖、木制品加工、钢材轧制、制鞋、汽车组装、纺织服装、日化、制药等行业。

  随着“一带一路”倡议的提出，越来越多的企业开始在全球范围内寻找落脚点，纷纷把目光投向埃塞俄比亚，工业园招商情况有所好转。目前，园区二期1.67平方公里即将开工建设，埃塞政府要求二期的入园企业做到产品100%出口。

  代表团与园区管理委员会副主任焦永顺进行了座谈,并参观了园区内的帝缘陶瓷厂，以及三圣混凝土搅拌站、减水剂、混凝土电杆工厂。企业负责人表示,埃塞市场很大，对建材的需求目前还远远得不到满足，同时也反映了埃塞目前外汇非常紧缺，货币贬值风险很高，以及产品没有统一的标准、给销售和出口带来一定困难等相关问题。

  中国驻埃塞俄比亚大使馆经济商务参赞处参赞刘峪表示，埃塞的安全形势在非洲相对较好，政局较稳定，对于有意愿投资埃塞的企业来说，机遇和挑战并存。

  刘峪还希望中国建筑材料联合会能积极牵头、组织与埃塞相关的建材类培训项目，在专业人才培养上可以进一步合作。

  此次调研，中国建筑材料联合会代表团先后赴伊朗、阿联酋、埃塞俄比亚等3国，参加了14场不同形式的会议及项目参观、实地调研活动，对三个国家的投资政策、投资环境以及建材市场情况有了非常直观、全面和深入的了解，对下一步如何开拓这些市场也有了更加明确的思路和规划。