[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报（2020.06.19）

一、本周水泥产业链行情表现

1.1 各项价格指数

1.2 水泥价格变动表

二、水泥行业本周动态点评

1、水泥行业运行快速回稳 5月产量同比增长8.6%

1-5月，全国水泥产量7.69亿吨，同比下降8.2%，降幅较一季度收窄15.7个百分点，5月当月水泥产量2.49亿吨，同比增长8.6%，创水泥单月产量历史新高。1-4月，全国水泥行业实现营业收入2332亿元，同比下降13%，降幅较一季度收窄8.7个百分点，利润总额353亿元，同比下降18.1%，降幅较一季度收窄12.8个百分点，4月当月水泥行业实现主营业务收入936亿元，同比增长4.4%，利润177亿元，同比增长0.6%，实现由负转正。

简评： 水泥经历了一季度的负增长后，在4月，水泥当月产量增速由负转正，预示着水泥行业生产活动逐渐复苏；进入5月，水泥当月产量大增8.6%，数据反映出5月水泥产量已远超去年同期水平，主要是5月我国疫情总体可控，各行业也逐步恢复往日生机，同时一季度受疫情影响，积压的需求慢慢地在4、5月份逐渐释放出来，所以水泥行业在4月收益和经营效益增速由负转正。

 2、鱼峰集团对一条老旧生产线实施升级改造

6月16日上午，广西鱼峰集团有限公司下属位于柳州市的广西鱼峰水泥股份有限公司举行“5500t/d熟料新型干法水泥生产线技术升级改造项目”开工仪式。

简评：目前鱼峰集团旗下有9个熟料水泥厂，3个粉磨站和5个混凝土搅拌站，水泥产能的1800余万吨/年，此外，今年4月，鱼峰集团在北海铁山港固废循环利用环保综合体项目竣工投产。由此可见，今年鱼峰集团将全力冲刺，多产业联动发展，保证集团经营效益。

 三、混凝土行业本周动态点评

1、安徽橙色预警时需封闭搅拌站控尘应急管理

从安徽省住建厅获悉，该部门出台“住房城乡建设系统重污染天气建筑扬尘防治应急预案”(以下简称《应急预案》)，建立健全重污染天气扬尘防治应对工作机制，有效控制和减少建筑扬尘产生的大气污染。《应急预案》规定，处于黄色预警区域，启动Ⅲ级响应措施，停止渣土运输作业，停止城市建成区内未封闭混凝土搅拌站生产作业等。处于橙色预警区域，启动Ⅱ级响应措施，停止城区建筑、道路工地、绿化工程涉土基础施工作业；强化施工现场、封闭混凝土搅拌站控尘应急管理。

简评：安徽出台重污染天气建筑扬尘防治应急预案，只要到橙色预警区域，启动Ⅱ级响应措施，那么安徽各城市停止城区建筑、道路工地、绿化工程涉土基础施工作业；强化施工现场、封闭混凝土搅拌站控尘应急管理。此则文件，笔者认为预案制定者充分考虑目前市场环境，不同等级做不同措施，灵活适度，避免“一刀切”出现，促使不同企业应对天气变化而做不同的准备。

 2、亳州市一混凝土企业环境违法被罚130万

从亳州市生态环境局获悉，前段时间，亳州市诚盛新型建材有限公司因存在违法排污等多项环境违法行为，被市生态环境局按照相关法律法规处罚130万元，这也是到目前为止亳州环保执法史上开出的最大罚单。6月4日，诚盛新型建材有限公司相关负责人被依法行政拘留。简评：今年来，各地混凝土扬尘防治工作逐渐升级，从上述新闻了解，现在混凝土企业的防尘整治已不仅仅是责令按期限整改，现在还通过罚款形式来提高行业清洁度，除了上述新闻这家公司被处罚外，连其他省份也出具罚款条例，例如湖北《宜昌市扬尘污染防治条例》（以下简称《条例》）正式实施后，未按相关要求采取扬尘污染防治措施，最高可罚10万元，所以笔者认为今年混凝土行业清洁度将更上一层楼，同时企业也在严厉的整治环境中进行改进，绿色生产。

 四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全国商混价格涨势乏力，受雨水影响需求走淡，其中华东和西南价格环比回落0.15%和0.67%。分地方来看，福建和云南，商混价格下调10元/方。

 预计下周全国商混价格指数偏弱运行。需求方面，未来十天长江中下游降水偏多 京津冀等地有高温天气。未来10天（6月18-27日），西南地区东部、江汉、江淮、江南北部和西部及华南西北部等地累计降雨量有50～120毫米，其中江淮南部、江南北部和西部等地的部分地区有150～200毫米，局地可超过400毫米；此外，华北北部、东北地区大部及青藏高原东部等地累计雨量有15～30毫米，部分地区有40～80毫米，局地可超过100毫米。上述大部地区累计雨量较常年同期偏多5～8成。

 整体而言，南部地区已进入雨季，华北受高温影响，需求淡季延续，低迷。成本方面，全国水泥价格淡季回调，预计下周全国商混价格仍将偏弱运行。