[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2020.11.06）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为152.11点，环比上涨0.82%，同比回落1.68%；熟料价格指数为135.97点，环比上调0.13%；混凝土价格指数为146.20点，环比回落0.05%，同比回落4.66%；矿粉价格指数为81.58点，环比回落5.00%，同比回落16.28%；碎石价格指数为99.96点，环比价格上涨0.02%，同比回落2.62%；砂浆价格指数为97.43，环比上涨0.80%；煤炭：山西优混价格指数为610.00点，环比价格上涨1.33%，同比上涨11.93%。

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、水泥行业本周动态点评

1. 生态环境部：《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》正式发布

近日，生态环境部正式印发关于长三角、京津冀及汾渭平原地区大气污染综合治理攻坚行动方案的通知，两份文件分别针对各地区大气污染治理提出主要思想及行动重点指导。

简评：针对水泥行业，本次行动方案重点强调：落实产业结构调整要求；推进VOCs治理攻坚；实施差异化减排措施。各地区应严格执行水泥产能置换办法、优化产能布局，从而正确评估水泥环保成本、还原真实行业效益。此外，水泥企业应关注烟气脱硝技术升级改造，本次行动方案意将控制VOCs等导致臭氧污染有害气体的排放。实施绩效分级差异化减排一直是水泥行业的主流趋势，“一刀切”已成为过去时，鼓励“先进”环保企业、鞭策“后进”企业势必成为行业在重污染天气应急减排中的主要管理办法。

2. 成达万高铁开建！川渝一体化再进一步！

11月4日，成达万高铁可研报告获批，该项目是国家发布《推动长江经济带沿江高铁通道建设实施方案》以来，即将开工建设的第一个重大项目。该线路自成都起，经四川资阳市、遂宁市、南充市、达州市至重庆开州区、万州区。为推进成渝地区双城经济圈建设，截至今年9月底，共推出的31个、总投资5563亿元共同实施重大项目，已相继开工建设20个，累计完成投资260亿元。

简评：又一成渝地区重大项目开工，对区域水泥需求再具提振作用。以平均每公里高铁建设大体需要消耗1.6万吨水泥计算，成达万高铁新建铁路432.4公里，将拉动约690万吨的水泥需求。其施工期限约5年，另有川渝地区双城经济圈重大项目陆续开建，后续四川及重庆地区水泥企业将持续收益于基建端水泥需求增长。

3. 专项债发行已入尾声，资金将用于民生领域及重大项目建设

财政部数据显示，截至10月底，今年累计发行地方债61218亿元，其中，新增债券44945亿元，再融资债券16273亿元。新增债券中，一般债券发行9479亿元，完成全年计划的100%；专项债券发行35466亿元，完成全年计划（37500亿元）的94.6%，完成已下达额度（35500亿元）的99.9%。

简评：从发行额度来看，截至10月底，专项债发行已基本完成全年发行计划，重心将转向专项债的使用中。按照“资金跟着项目走”的原则，10月专项债券资金主要用于城镇老旧小区改造、医疗卫生等重点民生领域，以及交通基础设施、市政和产业园区基础建设等重大基础项目建设。多领域均与水泥息息相关，由于项目的持续性，对未来一段时间内的水泥需求都存在资金端的支撑。

 三、混凝土行业本周动态点评

1、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010发布后的第二次局部修订：C15砼成为历史

本次修订是《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010发布后的第二次局部修订，根据住房和城乡建设部《关于印发<2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划>的通知》（建标函〔 2019 〕8号）的要求，并已完成征求意见稿。

主要局部修订内容如下：

1 表3.5.3的结构混凝土材料耐久性基本要求将氯离子含量由“占胶凝材料总量百分比”改为“占水泥用量的质量百分比”，二b、三a、三b环境的氯离子最大含量数值要求分别从0.15%、0.15%、0.10%加严为0.10%、0.10%、0.06%。

2 提高混凝土强度应用的最低等级要求。4.1.2条素混凝土结构的混凝土强度等级由“不应低于C15”改为“不应低于C20”，钢筋混凝土结构的混凝土强度等级由“不应低于C20”改为“不应低于C25”。删除4.1.3条、4.1.4条中C15混凝土的强度指标。

简评： 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010发布后的第二次局部修订，对环境的氯离子最大含量数值要求加严格，和提高混凝土强度应用的最低等级要求。一方面是符合当下绿色环保背景，另一方面，是遵循100年建筑的高质量目标，提高混凝土产品强度标准，同时也提高混凝土产品的统一性和标准性，对混凝土行业来说，是利大于弊。

2. 全国最大环保搅拌站投产 中联重科打造“陆上超级航母”

近日，在首届湖南（岳阳）口岸经贸博览会召开之际，湖南天欣集团·富强科技绿色建材基地隆重举行一期竣工、二期开工典礼。富强科技拥有目前全国规模首屈一指的高端智能环保搅拌站，该搅拌站由中联重科设计并打造，年产能高达800万方，是一座占地面积超500亩的“陆上超级航母”。庆典仪式上，湖南天欣集团董事长王五星表示，富强科技全面引进了中联重科的高精尖设备，6条270型的中联重科新型环保混凝土生产线，年生产能力达800万立方米，可全方位无缝对接岳阳市范围内的所有大小项目，能更好地满足港区和市内重大项目建设的需要。

中联重科研发人员介绍，相比传统搅拌站，中联重科环保搅拌站的粉尘飞扬情况可有效控制，并减少环境污染，控制污水流入江河，同时，工艺装备能力和工艺质量控制条件决定了产出混凝土的高性能优质量，有利于混凝土的质量控制，提高了工程质量。同时，可极大地减轻了劳动强度，提高了劳动生产率，是实现建筑工业化的重要途径。

简评： 近期湖南天欣集团的富强科技绿色建材基地竣工，引进中联重科的6条270型的中联重科新型环保混凝土生产线，年产能据悉在800万方，产能规模相当之大，同时还是符合当下环保要求的环保型搅拌站，可以有效控制粉尘飞扬情况，极大的减少环境污染。此外，近几年岳阳的房屋施工面积一直处于高增速增长，2019年岳阳房屋施工面积达2610.05万平方米，同比增长16%。而今年因疫情以及政府加强房地产调控政策-“三道红线”，各地房屋施工面积增速开始放缓，截止9月，岳阳的房屋施工面积增速转成中增速运行。虽然岳阳的房屋施工面积增速放缓，但仍有房屋在建设，对商混需求也有支撑，同时在岳阳有47家搅拌站，而湖南天欣集团最大搅拌站800万方商混产能投产，对岳阳混凝土行业供需将产生冲击，不过因得益于产能规模，湖南天欣集团一方面可以在和同行竞争中，有产能优势和规模优势，另一方面是混凝土质量有所保障和供应如常，在秋冬大气 污染防治的情况下，可以不用接受停产整治，正常供应商品混凝土。

 四、混凝土下周预测

本周，全国混凝土价格指数报146.2点，环比下滑0.05%，前期环比上涨0.18%。与去年同期相比，价格回落4.66%。分地方来看，吉林、海南和江西价格上涨5-7元/方，而山东价格下跌5元/方左右。

天气方面，未来十天（11月5-14日），全国大部分地区降水量明显偏少，同时影响我国的冷空气势力较弱，全国大部分地区平均气温较常年同期偏高。除此之外，最低温度0℃线将位于华北北部及陕西北部一线。内蒙古东北部、东北地区北部先后有小到中雪或雨夹雪，青海东南部局地有大雪。

综上所述，偏北方地区陆续准备进入冬季施工状态，而华东、中南和西南需求仍维持稳定增长趋势。总体来说，下周全国需求仍稳定向好运行。成本方面，全国水泥价格仍维持强势行情，而砂石也呈现涨势，预计下周全国商混价格仍将偏强运行。