[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2020.09.25）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为145.77点，环比上涨0.88%，同比回落2.56%；熟料价格指数为134.69点，环比上调0.50%，同比回落7.58%；混凝土价格指数为145.05点，环比上调0.16，同比回落3.93%；矿粉价格指数为84.31点，环比上调2.05%，同比回落11.56%；碎石价格指数为99.75点，环比价格上涨0.22%，同比回落0.64%；砂浆价格指数为96.29，环比价格上调0.11%；煤炭：山西优混价格指数为589.00点，环比价格上调0.51%，同比上涨1.20%。

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、水泥行业本周动态点评

1、工信部办公厅下发《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》

近日，工业和信息化部印发《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》，提出到2023年，建材工业信息化基础支撑能力显著增强，智能制造关键共性技术取得明显突破，重点领域示范引领和推广应用取得较好成效，全行业数字化、网络化、智能化水平大幅提升，经营成本、生产效率、服务水平持续改进，推动建材工业全产业链高级化、现代化、安全化，加快迈入先进制造业。水泥行业要求重点形成数字规划设计、智能工厂建设、自动采选配矿、窑炉优化控制、磨机一键启停、设备诊断运维、生产远程监控、智能质量控制、能耗水耗管理、清洁包装发运、安全环保管理、固废协同处置等集成系统解决方案。

简评：“十三五”已经接近尾声，即将进入“十四五”时期，工信部下发此三年行动计划为建材企业，包括水泥企业指明了未来的方向，预期十四五规划也将会一脉相承，水泥企业的智能制造、数字转型将进入实质性阶段，在这个阶段，拥有资本、技术、人才优势的大型水泥企业将更具有竞争优势。

 2、内蒙古阿荣旗水泥窑综合利用处置固废危废项目开工

9月18日上午，阿荣旗水泥窑综合利用处置固废危废项目奠基仪式在内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗蒙西水泥厂区内隆重举行。阿荣旗水泥窑综合利用处置固废危废项目是继海拉尔项目开工以来，海螺创业与蒙西水泥集团在内蒙古共同投资的第二个环保类的项目。

简评：2019年，内蒙古蒙西水泥股份有限公司与芜湖海创环保科技有限责任公司共同成立了“利用水泥窑协同处置工业固危废的平台企业”海蒙科技发展有限责任公司。布局了“水泥+大环保”战略，蒙西水泥配合海蒙科技完成了项目的顺利推进。今年7月首个项目海拉尔5万吨已经奠基开工，项目建成后将填补呼伦贝尔市的水泥窑协同处置危废的空白。

三、混凝土行业本周动态点评

1、宝安全国率先开发建设混凝土质量区块链平台，智能制造推动建材工业数字转型

今年1月9日上午，宝安区混凝土质量区块链平台上线仪式在区住建局一楼大厅举行。这是国内首个针对建设工程混凝土溯源开发的区块链平台，该平台由宝安区住建局和腾讯公司组建研发团队，专题研究区块链技术在住建领域的落地应用，实现混凝土全生命周期信息化监管，也是国内住建领域的首创之举。

近年来，宝安区也一直在夯实建材工业信息化支撑基础，提升智能制造关键技术创新能力，实现生产方式和企业形态根本性变革，引领建材工业迈向高质量发展。宝安是混凝土供应大区。截至2019年底，全区预拌混凝土搅拌站已达24家，2019年预拌混凝土产量超过1300万立方米，约占全市预拌混凝土产量的30%。混凝土的质量管控工作显得尤为重要。区块链平台在混凝土溯源和建设工程质量监管方面将发挥重要作用。据介绍，搅拌站、工地上链之后，传统手工时代的建设工程管理流程可以进一步优化，如混凝土配送过程中将用微信扫码或人脸识别取代手工签收，从而使效率大幅提升。

同时，作为住建领域首个由政府部门主导的联盟区块链项目，该平台可有效发挥政府监管与市场自律相结合的制度优势，不仅从根本上解决混凝土交易信息可篡改、质量信息难溯源的问题，而且突破性地联动建材工业、搅拌站、工地等建筑产业要素，将建筑行业的全产业链条纳入建设主管部门监管范围，极大地提升建筑行业的监管水平，应用前景非常广阔。

简评: 作为住建部首个由政府部门主导的联盟区块链项目，目前先在宝安试点，如果此平台开发成功、同时解决搅拌站各种问题：如质量信息难溯源，交易信息篡改，原材料采购、搅拌站、工地间协同性问题以及双方间垫支问题，均在平台中呈现，提高行业透明度，增加曝光率，同时利于政府部门监控，提高行业集中度、产业协同性、资源利用率等，对行业来说，是个很有发展的前景。此外，9月21日，工业和信息化部办公厅下达了关于印发《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》（以下简称《计划》）的通知，提出到2023年建材工业要迈入先进制造业行列，也是顺应时代发展背景，是审时度势，顺势而为之举。

 2、中建西部建设携手三一重工推广新能源搅拌车

为有效遏制混凝土搅拌车尾气排放污染，推动行业绿色升级，助力打赢“蓝天保卫战”，9月22日，中建西部建设（002302）西南有限公司、三一重工（600031）股份有限公司联合举办的纯电动搅拌车交接推广仪式在中建西部建设西南有限公司眉山厂举行。据悉，此次推广的纯电动搅拌车拥有350kW电机，2800Nm大扭矩、超60%的爬坡能力，超250Km续航里程，电耗比油耗费用节约80%以上，保养成本较燃料车下降60%，具有极大的使用及推广价值。

简评： 就商混产能排名来看，西部建设是居于龙头中国建材之后的数一数二的大企业，市场深耕我国多个市场，分别在山东、四川、甘肃、河南、福建、重庆、安徽、山西、云南、新疆、广东、广西等24个城市（注销三家）及柬埔寨、马来西亚和印尼设置搅拌站，2017年公司商混产能规模达到9600万方。2019年公司在建投资项目14个，投产后新增商混产能1000万方。如果和建工机械制造行业的领军企业三一重工联手合作，推出纯电动搅拌车，顺应绿色发展的时代背景，发展清洁能力是大势所趋，同时也可以间接的提高混凝土行业清洁率。

 四、混凝土本周行情

本周，全国混凝土价格指数报145.05点，环比上涨0.16%，前期环比下滑0.23%。与去年同期相比，价格回落3.93%。分地方来看，吉林、辽宁、浙江商混均价上涨3-18元/方，陕西、河南均价下调1-11元/方。

 预计下周全国商混价格指数将偏强运行。未来十天就江南西部和南部、华南北部和沿海及贵州东南部、云南东南部等地的部分地区有80～120毫米得降雨量外，其余地区天气晴好或降雨量少，对商混需求造不成什么影响。

 整体而言，下周全国降雨范围相较上周有所收缩，南方局部地区降雨，降雨量适中，预计下周全国商混需求将继续回升。成本方面，全国水泥、砂石价格已经进入“金九银十”上行通道中，预计下周全国商混价格将稳中有升。