2016年度矿渣粉行业发展报告

  一、前言

  2015年中国经济的发展进入“新常态”，经济增长速度逐步放缓，国家宏观经济政策调整趋紧，供给侧结构性改革强力推进，矿渣粉及其相关行业市场需求下降，导致产能过剩的矛盾进一步加剧，矿渣粉、水泥及钢铁产品均出现“量价齐跌”。2015年钢铁、水泥和矿渣粉行业出现大面积亏损，行业发展形势严峻。

  2016年是“十三五”规划和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。

  当前全国正在紧扣供给侧结构性改革主线，着力落实“去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板”重点任务；企业兼并重组加快、产业集中度持续提高，国家一系列经济利好政策的出台和持续发力；年初以来，水泥、钢铁、煤炭等行业供给侧结构性改革成效逐步显现，企业的利润明显向好。

  但是，我国是水泥和钢铁大国。改革开放以来，受益于经济高速增长，水泥、钢铁产能迅速跃居世界第一，长期粗放式发展带来结构性产能严重过剩；另外，新常态下经济增速放缓，市场需求已越过峰值；因此，供需矛盾长期仍然存在，水泥、钢铁和矿渣粉行业进入了平台过渡期。行业的发展要突破瓶颈、解决深层次矛盾和根本问题，除了依靠国家一系列利好政策和整体规划布局，最根本出路还是需要企业自身通过创新，坚持“开发新技术、新应用、新市场”，走出一条“创新驱动、技术新型、绿色发展、国际经营”的可持续发展之路。

  二、矿渣粉行业及与之相关行业发展现状

  1、矿渣粉行业发展现状

  1）全国水渣产量情况：水渣是生产矿渣粉的最主要原材料，中国生铁产量直接决定了水渣产量，通常以生铁产量的30%为水渣产量来计算。经过近二十年的高速发展，近几年中国钢铁产量增幅明显收窄，甚至在2015年出现了三十多年以来首次负增长，由2014年7.1亿吨下降到6.9亿吨。预计2016年中国生铁产量7亿吨左右，与2015年大体相当或略增加，中国水渣年产量约为2亿吨。图一为“2011-2015年中国生铁产量及增长情况”。

  2）矿渣粉的产能情况：根据昂国集团委托相关单位进行的调研，截至2016年9月，全国已经建成的立磨生产线共计364条，总产能2亿1千多万吨（见表一），主要分布在华东（34%）、华北（33%）和中南（18%）地区，西南（2%）和西北（5%）或东北（5&）地区则相对较少。从宏观上看，似乎已经有能力消化掉钢铁企业所排放的2亿吨高炉水渣。但是，更为详细的调研和分析发现，上述已建成的产能实际仅有约50%得到有效的利用。由于水渣资源供应短缺或中断，矿粉生产成本过高，区域市场产能过剩严重，市场价格长期低迷等原因，有相当部分的矿粉企业已经停产或处于即将关停状态。

  3）矿渣粉的产量情况：十几年来，矿渣粉行业发展迅速。2013年矿渣粉产量达到1.26亿吨，为至今以来的历史峰值。但近几年，受经济新常态、去产能等的影响，矿渣粉产量出现连年下滑，跌幅逐渐扩大。2015年矿渣粉产量为0.955亿吨，较2014年下滑19.25%，跌幅扩大13.12个百分点，与2013年产量峰值相差3050万吨。图三为“2011-2015年矿渣粉产量及增长量情况”。2016年1-7月矿渣粉产量出现逐渐回升的趋势，从3月开始月度产量均超过2015年同期。2016年1-7月矿渣粉累计产量5898.69万吨，较去年同期增长164.91万吨，增长比例接近3%。整体来看，预计2016年全年矿渣粉产量可达到1亿吨左右。图四为“2013-2016年矿渣粉月度产量情况”。

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  4）矿渣粉价格走势：2016年1-8月，中国S95级矿渣粉平均市场价格在135-145元/吨之间，较去年同期下降10-30%，但是跌幅明显呈现出逐渐收窄的趋势。预计2016年全年矿渣粉价格整体呈现逐渐上升的态势，第四季度矿渣粉的价格很有可能超过去年同期。图五为“2012-2016年中国S95级矿渣粉月度价格走势”

  2、水泥行业发展简况

  1）水泥产量情况：我国经济结构正在处于转型期，过去以固定资产投资拉动经济增长的模式逐渐发生着改变，主要下游市场房地产和基建的需求降低，尤其是房地产投资增速出现断崖式下滑，中国水泥行业结束了二十多年的高速发展时期。2015年中国水泥产量23.48亿吨，较2014年达到至今的历史峰值24.76亿吨减少1.28亿吨；2015年水泥产量同比下降4.95%，为三十多年来的首次负增长。图六为“2011-2015年中国水泥产量及增长情况”。

  2016年9月，我国水泥产量约为2.24亿吨，比去年同期增长约2.9%；2016年1-9月，我国水泥产量约为17.65亿吨，同比增长约2.6%。2016年1-9月，除1-2月外，单月水泥产量和累计水泥产量同比都为增加。预计2016年全年中国水泥产量相比2015年会有一定的回升，水泥总产量预计为24亿吨左右。这样的话2016年矿渣粉的总产量约为水泥总产量的4.2%，矿渣粉在水泥及水泥混凝土中的的利用率还存在较大的提升空间。图七、八分别为“2013-2016年中国水泥月度产量情况”和“2015年9月-2016年9月水泥日均产量及同比增速”。2）水泥价格情况：2013年12月下旬，全国水泥价格指数达到最高点（116点以上）之后开始“一路下跌”，直到2016年1-3月跌到最低点（80点以下）。从2016年3月开始，中国水泥价格逐渐回升，扭转了2014-2015年水泥价格一路下滑的趋势；尤其是从2016年8月到10月三个月，水泥价格上涨显著，而且是全国呈现出全面上涨的局面。截至到统计日期2016年11月1日，价格指数已接近100点。图九为“水泥价格指数走势”。

  由于公路货车超限超载新政的实施导致运输成本上升，环保治理停窑、错峰生产导致产能发挥率低，煤炭等原燃材料涨价等因素造成水泥行业的生产经营成本快速上涨，是本次水泥涨价直接推动力。其中，河南省涨幅在全国名列前茅（河南省政府下发《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案》（豫政办【2016】

  117号）及《中共河南省委河南省人民政府关于打赢大气污染防治攻坚战的意见》（豫发【2016】18号），所有水泥窑生产线将从2016年11月1日至2017年1月31日期间全部停产。），天津和山东地区紧随其后，东北三省波动较为平稳，只有小幅下跌。预计在天气转冷和错峰生产的压力下，需求和供给将双双回落，未来价格浮动应该不会太大。图十为“全国各地区水泥价格变动情况”。

  3）中国水泥行业利润情况：随着水泥价格持续快速上涨，水泥行业盈利水平将继续提高，全年行业效益有望好于预期。根据国家统计局数据显示，2016年前3季度，水泥行业实现销售收入6082亿元，同比下降3.3%，降幅继续收窄；全行业实现水泥利润总额248.7亿元，同比增长近34%，增速较1-8月提升15个百分点。图十一为“2011-2016年1-9月全国水泥行业度累计利润总额对比”。

  3、中国钢铁行业发展现状

  1）中国钢铁产量情况：据国家统计局数据，2016年1-9月份，全国粗钢累计产量为60378万吨，同比增长0.4%。1-9月，粗钢产量总体呈增加趋势，其中5月和9月粗钢产量超过去年同期。9月份全国粗钢产量环比增长2.7%，同比增长3.9%，分别较上月加大0.1和0.9个百分点。钢铁产量保持较高水平，市场供大于求矛盾将不会有明显改观。图十二为“2015年至2016年会员企业粗钢日产趋势”。

  2）中国钢铁价格情况：2016年1-4月，钢材价格持续走高，4月份国内钢材综合价格指数达到最高点；4-9月，国内钢材综合价格指数等于或超过去年同期。2016年1-9月，国内钢材综合价格指数整体呈现“先增后减、再增再减”的小浮动波动的趋势。9月份，由于钢铁产量增加、钢材出口量下降的影响，钢材价格由升转降。预计后期市场供大于求局面难有改观，钢价也难以大幅上涨，将继续呈窄幅波动走势。另外，由于煤焦价格的大幅上涨，且涨幅远超过钢材价格的上涨，将对钢铁企业形成较大的减利影响。总体来看，在过剩产能没有有效出清的情况下，钢铁行业很难得到大幅度的改善。下图十三为“2015年至2016年国内钢材综合价格指数走势”。

  三、矿渣粉行业发展展望——“开发新技术、制定新标准”

  面对不明朗的经济形势，以及行业自身凸显的各种问题，矿渣粉企业应始终坚持“开发新技术、新应用、新市场”，充分发挥矿渣粉的功能特性；中国矿渣混凝土功能材料分会应始终坚持“服务企业、提升行业水平”，制定或参与制定新标准满足企业开发新应用的需求，在保证大型、正规矿渣粉企业生产的合理及合法化的同时，制定更高要求的行业标准，促进行业向绿色、纯净化、优质化方向发展。

  1、开发矿渣粉在高性能及超高性能混凝土中的应用

  1）由住建部和工信部共同力推的高性能混凝土正在成为混凝土业的主旋律。《高性能混凝土评价标准》、《混凝土用复合掺合料》两部标准自2016年4月1日起实施，为矿物掺合料在高性能混凝土中应用。

  提供重要的技术支撑。《高性能混凝土评价标准》中规定：高性能混凝土中使用的矿渣粉满足S95或S105级技术要求，且合格的批量不少于总批量的90%才可拿满分10分。

  矿物掺合料是高性能混凝土的重要组分之一，多元矿物掺合料复掺技术是实现高性能混凝土的有效途径之一。研究表明，多元复合矿物掺合料可能实现微集料效应、形态效应、界面效应、火山灰效应等复合交互迭加。优质矿渣粉与由于优质粉煤灰、硅灰等掺合料复合化将是矿物掺合料发展的必然趋势。

  2）超高性能混凝土的制备离不开矿渣粉等优质矿物掺合料。2016年1月，长沙建成世界首座全预制拼装超高性能混凝土桥梁。该桥梁是由具有超高强度和韧性的混凝土材料制成，工厂预制好拖运至现场在10小时内拼装搭建而成的，引起业内人士的广泛关注。

  超高性能混凝土（Ultra-HighPerformanceConcrete，UHPC）是一种高强度、高韧性、低孔隙率的超高强水泥基材料，最初由法国学者Larrard和Sedran提出该概念。UHPC是一种活性纳米无机复合材料，又称活性粉末混凝土（ReactivePowderConcrete，RPC），是继高强、高性能混凝土之后，出现的一种力学性能和耐久性更加优越的新型建筑材料。对UHPC的研究最早在法国和丹麦等国最为活跃，近年来，德国、美国、韩国、中国相继对UHPC展开系统的研究，发展迅速。

  UHPC的应用/产品较多，丹麦AalborgPortland公司最早为其UHPC配方产品注册商标Densit，随后法国企业研发出新产品RPC、Ductal、BSI、Ceracem、CEMTEC等，其中应用最多的是拉法基的Ducal。

  优质矿渣粉部分取代水泥，可以补充硅灰和水泥颗粒之间的中间颗粒，进一步优化体系的颗粒级配（其制作原理），也是UHPC绿色化的必由之路。

  3）可弯曲混凝土——超高韧性水泥基复合材料（UltraHighToughnessCementitiousComposites,UHTCC或EngineeredCementitiousComposites,ECC）。2016年8月，新加坡南洋理工大学对外公布研发出可弯曲混凝土——ConFlexPave，在国内外引起关注。该材料其实就是属于ECC材料中的一种。

  ECC是指使用短切乱向分布的体积掺量<2%的PVA纤维，得到的具有较高应变硬化能力和多缝开裂能力，拉伸应变达到3%~5%，裂缝宽度<100μm的高性能纤维增强水泥基复合材料。最早由密歇根大学VictorC.Li教授和麻省理工大学Leung教授基于微观力学和断裂力学的基本原理，提出了该材料的设计理念，是目前比较成功的具有应变硬化特性的水泥基复合材料之一。目前，ECC材料在美国、日本，已在实际工程上应用：如水坝维修加固；无痕伸缩桥面板；苏黎世火车总站扩建工程；抗震消能构件、韧性连接件、边坡加固、ECC-钢混杂结构等等。

  近些年，国内研究学者针对ECC材料本地化问题进行各种尝试和改进，其中，中材研究院周健提出GGBS-ECC组成设计，是由水泥、矿渣粉、石灰石粉、PVA纤维和水成功制备出性能较好的ECC材料。混凝土高强化、高性能化、高耐久性化成必然发展趋势，材料复合化是实现目标的主要途径。

  2、推动矿渣粉在绿色建筑/建材领域的应用

  2015年5月，党中央、国务院发布的《关于加快推进生态文明建设的意见》，首次提出了“绿色化”概念。

  全国各省份陆续通过立法发展绿色建筑——绿色建筑已势在必行，江苏、贵州、浙江、江西等省份相继通过了绿色建筑发展的有关条例，截至2015年底，全国共计31个省市、自治区、自辖市结合地方实际情况，在地方编制绿色建筑实施方案。

  1）优质矿渣粉——生产绿色低碳水泥（或使水泥绿色低碳化）。“绿色水泥”概念是相对传统普通硅酸盐水泥来讲，指水泥生产过程中更多的利用工业废渣等废弃材料，而降低熟料在水泥中的比重，从而大幅度降低二氧化碳排放和利用一切能减少水泥单位能耗的技术来降低水泥生产的能耗的水泥。

  大掺量矿渣水泥（66-95%）在最新的欧盟通用水泥标准（EN197-1:2011）中被列为抗硫酸盐腐蚀水泥（CEM III/B-SR 和CEM III/C-SR），该水泥类似ASTM C150 Type V 型水泥。另外，自2015 年10 月1日开始执行的海工硅酸盐水泥（GB/T31289）明确规定在其组成中矿粉分、粉煤灰和硅灰共计达50-70%，这与欧盟的CEM III/B-SR 有很大相似。上述标准的制定和执行，为矿渣粉的大掺量应用及推广扫清了障碍，也是大掺量矿渣粉水泥发展的趋势。

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  2）优质矿渣粉——生产绿色混凝土、绿色板材、绿色修补材料、绿色砖、砌块等一系列绿色建筑选用产品。

  据据悉，目前国内新建建筑的平均寿命只有30 ～ 40 年。国务院参事，住建部原副部长仇保兴博士指出：

  我们不需要大拆大建，我们用修复的办法来实现绿色建筑。我国大约有二分之一建筑需要修补改造，我们改造需要适合绿色发展的需求。因此，我们不仅要注重开发耐用、适用、低能耗的混凝土、板材、砖、砌块等绿色耐久产品，还要着重开发绿色修补材料。

  3、矿渣粉在其它新型领域的应用

  1）七月南方进入强降雨模式——海绵城市建设已迫在眉睫。今年6-7月，长江中下游地区普遍狂降特大暴雨，其中武汉7天内已经下了总共560.5 毫米的创纪录雨量，当地的一些湖泊更是已经出现倒灌，长江的水位也达到了很令人担忧的高度。今年南方的强降雨模式让建设“海绵城市”重回公众视野，2016年是海绵城市加速推进的一年。继首批16 个试点之后，4月份又有14个城市进入中央财政支持海绵城市建设试点范围，政策和各地试点不断超预期都反映了国家层面的坚定态度。

  矿渣粉在“海绵城市”建设中可发挥的作用：“渗”——透水铺装（透水砖和透水水泥混凝土等），是保证“海绵城市”在下雨时像海绵一样“吸水”的关键一步。利用矿渣粉开发透水砖和透水水泥混凝土专用掺合料。“排”——排水管网，是“海绵城市”的毛细血管“，保证将收集的雨水输送到指定位置集中处理。矿渣粉可以作为优质矿物掺合料应用于预制管廊的生产制作。“蓄”——污水蓄水池/ 处理站，作为污水集中处理的核心，污水处理站也是“海绵城市”建设的重点之一。优质矿渣粉可赋予水泥混凝土优异的抗渗透性能，大掺量矿渣混凝土将有用武之地。

  2）国务院发文推进地下综合管廊建设——打造智慧城市。明确目标，到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营。2016年3月5日，李克强总理作政府工作报告时提出，2016年将开工建设城市地下综合管廊2000 公里以上。

  地下综合管廊建设中与矿渣粉有关的：混凝土预制盖板、混凝土预制侧板、混凝土预制隔板、污水通道、雨水通道等任何使用到水泥混凝土的地方均需要用到优质矿渣粉。矿渣粉具有自身水硬性和火山灰活性作用，与粉煤灰、硅灰等其它掺合料相比具有更高的活性，从而赋予预制板更好的早期和后期强度；另外，还能改善混凝土的泌水离析、和易性等。

  3）李克强总理在两会上指出“大力发展装配式建筑”——预制混凝土构件。《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》重点提出，要发展新型建造方式，大力推广装配式建筑，力争用10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。截至2016 年国家住宅产业化基地已突破50家，装配式建筑：房产界的下一个焦点。

  矿渣粉用于制备预制混凝土构件的优势：矿渣粉相比粉煤灰、硅灰等其它掺合料相比活性高，尤其是在蒸汽养护条件（大多预制构件厂采用）下，更加有利于矿渣粉的次第水化反应。超细矿渣粉可作为预制混凝土的早强剂，提高混凝土的早期强度，从而缩短脱模时间，降低预制构件的破损率。

  4）混凝土也能玩艺术——清水混凝土/ 装饰性混凝土。清水混凝土，是直接利用混凝土成型后的自然质感作为饰面效果的混凝土。属于一次性浇筑成型，不需要做任何外观装饰，因其极具有装饰效果，又称为装饰性混凝土。

  清水混凝土这种与生俱来的厚重与清雅是现代建筑材料无法效仿和媲美的，受到越来越多的世界级建筑大师的亲睐，其中，“清水混凝土诗人”安藤忠雄把混凝土做成金子的价格。日本国家大剧院、悉尼歌剧院以及巴黎史前博物馆等世界知名的艺术类公建，中国上海西岸龙美术馆、上海保利大剧院、联想研发中心以及乌镇木心美术馆等国内知名建筑均采用了清水混凝土。

  矿渣粉掺入清水混凝土中，具有以下功能：1）提高清水混凝土的抗渗性，防止有害物质的侵蚀结构内部，降低耐久性，从而影响其表面自然美观的装饰效果；2）提升清水混凝土的韧性，有利于赋予清水混凝土建筑更多的表达形式。

  4、协同开发国际矿粉市场

  根据全球知名杂志《GlobalCement》2016年10月刊报道：目前，国际矿渣粉行业出现两大趋势：1）在某些地区，使用矿渣粉出现了明显的上升趋势；2）越来越多的人重视矿渣粉的功能性。

  阿联酋政府在2015年5月实施新规定：所有主要基础设施项目和地下结构必须使用至少含有60％的矿渣粉或粉煤灰的水泥。现在，有大量的矿渣粉涌入中东（主要来自日本），但该地区仍然存在短缺。美国可能成为下一个矿渣粉消费大国，日本矿渣粉的销量占水泥销量的30%，在欧洲约占25%，在美国只有6%，这意味着会有一些机会（尤其是美国沿海城市）。非洲一直都有进口少量的矿渣粉，主要沿海市场在未来五年很可能发展迅速。2016年7月，非洲水泥巨头“丹格特集团”宣布投资8900万美元在尼日利亚哈科特港建造矿渣粉厂（由中国中材建设）。

  总的来看，矿渣粉在全球范围将会出现短缺。目前，台湾、欧洲和日本已经出现了这种情况。中国是水泥和矿渣粉生产大国，协同、合理开拓海外市场对我们来说会是一个不错的选择。

  5、完善国家标准、制定行业标准，满足行业健康可持续发展的需求

  国标GB/T18046作为矿渣粉产品最根本和重要的技术标准。中国矿渣混凝土功能材料分会应结合矿渣粉行业和产品应用技术的发展，尤其是针对在具体的生产和应用实践中不断暴露的问题，积极推动国标的修订和优化，保证大型、正规矿渣粉企业生产的合理及合法化。

  与此同时，通过协议平台，推动制定更高标准要求的矿渣粉行业标准，促进行业向绿色、纯净化、优质化方向发展。行业标准可突出矿渣粉产品的应用技术，指导用户更好地使用矿渣粉。同时，矿渣粉行业标准也需要强调矿渣粉产品的绿色生产方式，用质量和环保标准淘汰技术和装备落后企业，引领行业的升级和转型。

  四、结语

  矿渣粉行业已经进入了平台过渡期，行业的发展要突破瓶颈、解决深层次矛盾和根本问题，关键是要靠科技创新力量。我们应当抓住调整转型的黄金窗口期，始终坚持“开发新技术、新应用、新市场”，充分发挥矿渣粉在高性能/超高性能混凝土、绿色建筑/建材、海绵城市、地下综合管廊、预制混凝土构件/装配式建筑以及清水混凝土/装饰性混凝土等领域中的功能特性。打开新市场，创出新局面。

  中国混凝土与水泥制品协会矿渣混凝土功能材料分会（矿渣粉分会）作为全国性行业组织和业界领导者，应该充分发挥自身功能，通过完善国家标准、制定高要求的行业标准等手段为国内矿渣粉企业健康可持续发展保驾护航，带领广大行业参与者解决实际问题；促进行业内的协调和交流，帮助使用者提高矿渣粉作为混凝土功能材料的认识，真正实现矿渣粉的“优质优价”，共同营造和谐的市场氛围，实现合作共赢；不断提升行业水平与高度，促进行业向绿色、纯净化、优质化方向发展。