2004年世界水泥工业概况

    最近，国际水泥行业的几家权威性机构相继发布了2004年世界水泥报告，相对于过去的这类报告而言，2004年的报告，其内容更全面、公正、详实，尤其是涉及我国水泥产质量方面的问题，它们都全部采信了我国统计局的数据，令人欣慰。兹将各该报告（简称“报告”下同）的主要内容经校核甄别后，选编汇总如下，供我国水泥行业参攷。
    2004年全球水泥消费量为21亿吨左右，其中我国消费量为9.63亿吨，约占45%，名列第一水泥消费国，其后依次为印度（1.25亿吨），美国（1.21亿吨），日本（5600万吨），韩国（5490万吨），西班牙（4720万吨），意大利（4500万吨），俄罗斯（4150万吨）。若按水泥产量计，其次序与上述水泥消费国的是一致的，不赘述。详情请见表1所列。全球前20名水泥消费国2004年共消费水泥17.75亿吨，约占总量85%。
    2004年各国之间的水泥和熟料总贸易量约2.1亿吨，其中进口约1.15亿吨，出口约9600万吨，70%以上的贸易量（～1.4亿吨）是通过海运完成的。
    美国是水泥进口最多的，达2620万吨，其后依次是西班牙（850万吨），孟加拉（640万吨），尼日利亚（620万吨），意大利（480万吨），越南（450万吨），新加坡（380万吨），荷兰（310万吨），伊拉克（300万吨），中国香港和法国（各250万吨）。
    出口水泥和熟料最多的则是土耳其（1100万吨），其后依次为日本（1030万吨），泰国（990万吨），印度（960万吨），埃及（780万吨），印尼（750万吨），加拿大（710万吨），中国（660万吨），希腊（560万吨）。
    2004年阿联酋是人均水泥消费量最高的（1758 kg），其后依次为韩国（1217 kg），西班牙（1127 kg），希腊（1003 kg），沙特（924 kg），葡萄牙（888 kg），新加坡（884 kg），意大利（756 kg），中国（740 kg）中国台湾（656 kg）。
    水泥装备生产能力与其产量相比，大量过剩的国家为土耳其，巴西，泰国，印尼，德国，墨西哥，俄罗斯，阿根廷等。

    此外，“报告”都从二个基本相同的估计出发，对世界水泥工业的发展趋势进行了预测。首先对于世界经济发展的估计都是认为2010年以前美国很可能继续扮演领头羊的角色，其次是中国的继续崛起，印度亦然。基于这样的估计，它们预测2010年美国的水泥进口量可能达3000万吨，这将促使水泥和熟料海运装卸设备趋于超大型化。中国的水泥工业被看成是未来世界水泥工业的发动机，许多现代化大型水泥厂以及最新研发的新技术新工艺新装备等可能大都首先在中国投产应用。中国水泥的年增长率将继续保持在8%左右，至少要持续到2010年，更为主要的因素是中国尚有每年5～6亿吨的立窑水泥产量有待逐步被PC窑水泥所取代。水泥工业的结构改造，虽已显成效，但尚需抓紧坚持到底。至于印度，因其人均水泥消费量仅为110 kg/a，按其经济发展趋势的需求，其水泥的年增长率应达两位数。2010年的水泥产量将超过2亿吨。另外一些水泥需求旺盛的地区就是中东的产油国家，例如阿联酋，沙特，也门等。同样，亚洲的越南，巴基斯坦和非洲的尼日利亚，加纳，阿尔及利亚等国也颇令人瞩目。但是在南美和欧洲有些国家的水泥需求将会继续处于不景气之中，前景不容乐观。
   

    “报告”预计2010年世界水泥消费量将达22.3亿吨；如果不计入立窑水泥，则其水泥装备的产能将达23.7亿吨。“报告”最后如此这般宛转的表述，其目的就在于避免正面涉及中国的5亿多吨立窑水泥产量（2004年），用心良苦。因为现今世界上尚生产立窑水泥的国家，只有中国和印度（年量360万吨）两国。一谈到立窑水泥他们就怕遭受“针对中国”之嫌。所以才采取这种迂逥地表述方法。
    根据笔者的理解，大致可解读如下：“报告”预计2010年世界水泥消费量将达22.3亿吨，其中有约3.5亿吨是中国的立窑水泥；全球水泥装备的产能将达27亿吨，其中有4亿多吨是中国的立窑水泥厂。至于其准确性如何，我们可以拭目以待，读者如果参照《中国水泥》2005年NO.4 P.24-25可知，“报告”的这种预测与笔者的大致相近，但是对于我国立窑水泥的淘汰速度，他们似乎估计得更乐观一些。
    “报告”还预言，今后5～6年内，全世界的水泥工业将经历全球性的重大兼并重组整合的过程。首先是水泥生产集团之间的跨国跨洲的兼并，预计2010年将有75%的产能会卷入兼并浪潮，之后则是水泥与混凝土行业的重组与整合，特大型的跨国集团将应运而生，这对我国水泥及混凝土集团也是一个机遇和挑战。
    因为在过去的两年中，世界水泥10强之间已上演了兼并之风。墨西哥Cemex集团完成了对原第9位英国RMC集团的兼并，已上升到第3位，意大利Buzzi Unicem兼并了原第8位的德国Dyckerhoff公司之后，上升到了第7位。瑞士Holcim兼并了印度ACC集团的相当数量的股权以后，很可能会超过Lafarge而重新占据第一的位置。2003年世界水泥七大跨国（集团）公司的售销及利润如表2所列。该七大公司的生产能力及其在全球的分布如表3所列。不难看出，我国现有的大型水泥集团与它们相比还是有一定差距的。
    “报告”预测，2010年中国的海螺集团和印度的Grasim集团将跻身世界水泥10强之列；而且该10强生产水泥的集中度将由2003年的32%上升到45%，生产能力集中度将超过55%。如果不计入立窑水泥，则这两个集中度将分别高达53%和65%。届时能跻身10强的集团公司除必需具备跨国跨洲生产经营的一定比例的业绩等条件以外，其水泥装备生产能力至少为5000万吨以上，相应的水泥年产量必须超过4000万吨。如果单纯以水泥产量来排名世界水泥10强的话，我国海螺集团早在2003年就已经达到了相应的产量界限。但是国际惯例及有关的游戏规则并非仅有产量这一个标准（详见《中国建材报》2003年6月3日第一版），所以我国有志于此的大型水泥集团在全球化跨国生产经营的征途上。除了做大做强以外，还必需创新能做久的核心竞争力与自主知识产权的品牌战略。

表1           2004年世界主要国家水泥工业概况

注：①熟料  ②水泥粉磨站  ③水泥＋熟料

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