徐殿利：对“十三五”期间耐材行业发展相关问题的思考

转型升级适应新常态 “四个一流”促进“大变强”

——对“十三五”期间耐材行业发展相关问题的思考

  进入新世纪以来，在国民经济高速发展，耐火材料需求量持续增长的拉动下，我国耐火材料工业经历了建国以来发展速度最快的一个阶段。目前“十二五”已成为历史，我国经济社会发展进入新常态，耐火材料及主要下游行业均为产能严重过剩行业，产品产量也都达到了峰值弧顶区，靠规模实现增长的时代已一去不复返了，现就“十三五”期间耐火材料行业面临的形势、存在的问题及如何着力供给侧结构性改革，推进行业转型发展，实现由耐火材料大国向耐火材料强国转变的跨越式目标，谈一下个人看法。

  现状及存在问题

  1.耐火材料工业发展现状

  根据国家统计局统计，2001~2013年耐火原料及制品产量稳步增长，其中“十五”末比2001年增长112.67%； “十一五”末比“十五”末增长217.29%。“十二五”比“十一五”末增长148.31%。

  2014年全国耐火制品产量2797.15万吨，约占世界耐材总产量的65%左右。从产业区域分布看，主要集中在河南、辽宁和山东三省，三省耐材制品产量占全国耐材总产量的80%左右。河南、山东为铝硅系耐火材料的主产区，辽宁为镁质耐火材料的生产基地。同时，耐火制品出口量也逐年递增，年均200万吨左右，市场遍及亚洲、欧洲和美洲150多个国家和地区。目前，已成为耐火材料的生产、消费和出口大国。

  近年来，我国耐火制品的进口量仅占国内耐火制品需求量的0.1%左右。足以说明我国耐火制品无论是数量、品种还是质量等方面，都已能够满足国内高温工业生产和技术发展的基本需求。

  2.存在的主要问题

  ①产能严重过剩，市场秩序混乱

  耐材行业是最早进入市场的行业之一，由于进入门槛低，投资额度可大可小，部分产品制作工艺简单，因此产能形成较快，尤其是上世纪八九十年代，不仅辽宁、河南、山东、山西等具备资源优势的地区耐火材料产业发展迅猛，江苏、浙江等沿海省区耐火材料工业也形成了一定规模，早在差不多20年前，我国耐火材料行业就显现出部分产能过剩的苗头。2000年前后表现为品种结构性过剩，主要是技术附加值低的普通耐材制品供大于求；近年来已发展为产能全面过剩，也就是说技术含量、附加值高的高端耐火材料制品也供大于求，严重过剩。

  产能过剩必然导致企业间的无序竞争，市场秩序混乱，下游行业持续压低采购价格，无端拖欠货款，没有一个良好的经营环境，企业一直处于微利运行状态。

  ②产业集中度低

  根据国家统计局统计，全国耐火原料及制品生产规模以上企业近2000家，但年销售收入过亿元的耐火原料及制品生产企业仅100余家。

  前60家耐火制品生产企业销售收入只占全国耐火制品年销售收入的30%左右。前10家耐火制品生产企业也仅占15%左右。

  耐火材料产业集中度近年来有一定的提高，特别是“十二五”期间进步较大。但小、多、散的现状仍然没有得到彻底改变。

  ③企业装备水平参差不齐，自动化水平不高，劳动生产率低下，产品质量稳定性较差，技术资源较为分散等方面都不同程度地制约了行业的健康稳定发展。

  “十三五”期间面临的形势

  “十三五”期间，耐火材料行业运行将受到产能过剩和市场需求下降的双重挑战。为此，我们要对耐材行业“十三五”期间的经济运行有一个基本判断。

  1.“十三五”期间，国内耐火材料市场需求将大幅下滑

  ①“十五”至“十二五”期间，耐火材料的主要下游行业产能高速增长，经测算，2001~2014年，年均基建工程用耐火材料需求量高达500万吨左右。而当下，由于耐火材料的主要下游行业如钢铁、水泥、玻璃、有色等均为严重产能过剩行业，“十三五”期间，基建工程用耐火材料的需求量将快速下降。

  ②钢铁、水泥、玻璃等主要下游行业“十三五”期间减量发展已成定局，如粗钢产量经相关专家预测到2020年将由现在的8亿多吨/年下降到7.0亿吨/年左右。据此测算，日常生产消耗用耐火材料需求量将逐步减少300万吨左右。

  此外，随着耐火材料的技术进步，产品品种的不断更新和产品质量的稳定提高，单位产品耐火材料消耗将有所降低，预计到“十三五”末，全国耐火材料产量将降至2000万吨左右（含出口量200万吨左右）。

  2.耐材企业面临的生产经营环境日趋严峻

  ①资金问题将直接影响生产企业的经营安全

  受产能过剩的影响，主要下游行业经营质量逐步下滑，拖欠耐材供应商货款的现象愈演愈烈，导致耐材企业应收货款逐步上升，据调研统计，耐材生产厂家应收货款数额达本企业年销售收入总额50%以上比例的已接近或超过50%，有些生产企业应收货款数额甚至已接近或超过年销售收入总额。2015年，主要下游行业经营质量继续下滑。有的已出现了行业性亏损，短期内又难以复苏，特别是有的行业又出现了降点付款的不诚信行为，将进一步加大耐材生产企业资金风险和压力，直接影响耐材生产企业的经营安全。

  ②耐材市场秩序混乱的现状短期内难以改变

  受产能过剩的影响，耐材市场供大于求导致无序竞争的现状已困扰了耐材企业多年，低价倾销、竞相杀价，无序竞争给生产企业造成产品价格低迷和经营质量下降的压力仍将持续。

  3.新常态下耐材工业发展的机遇与挑战

  “十三五”期间，我国耐材工业机遇与挑战共存。新常态下，我国经济发展呈现出了速度变化、结构优化、动力转换的三大特点，国家“一带一路”战略已正式实施，《中国制造2025》也拉开了建设制造业强国的序幕，这不仅给制造业、高温工业带来了发展机会，也为耐材工业提供了新的发展空间。

  “十三五”时期的减量发展，将给行业带来规范市场秩序、联合重组、提高生产集中度的良好机遇。

  目前市场在向逐步规范的方向转化，市场份额向优势企业转移，在减量发展过程中，优胜劣汰是必然趋势，这就给我们进一步整合规范市场秩序和推动企业联合重组，提高行业生产集中度提供了极好机遇。

  “一带一路”战略为我们耐火材料工业走出国门，更大力度地拓展国际市场创造了条件，《中国制造2025》不仅使耐材工业的服务领域更加广阔，服务的技术要求更高，也给我们产业自身工艺、装备的提升创造了动力。[Page]

  “十三五”期间的主要任务

  在协会组织编制的耐火材料行业“十三五”规划建议中，明确了要通过推动行业由规模效益型向创新效益型转变，努力实现我国耐火材料工业由大转强的发展目标。

  何谓行业强国，中国钢铁工业协会提出了“四个一流”的概念，即一流的企业、一流的技术、一流的产品和一流的环境。“四个一流”的概念也同样适用于耐火材料行业。同时我感觉到，耐材行业目前的现状与“四个一流”的标准仍然存在较大差距。因此，打造一流的企业，研发一流的技术，生产一流的产品，营造一流的环境，就应该是“十三五”期间耐火材料工业适应新常态，着力供给侧结构性改革，推进行业转型发展的中心任务。

  第一，打造“一流”的企业。目前我国耐材行业产能过剩，生产集中度低，没有进入国际排名前列的企业。我们距离《若干意见》制定的发展目标“到2020年，前10家企业产业集中度提高到45%”还有很大差距。在“十三五”期间，首要任务是淘汰落后、化解过剩产能，将耐材的供需关系引入正常轨道。在化解过剩产能的过程中，通过各种兼并重组的方式扶优扶强。打造3~5家或至少2~3家在规模、技术、产品等诸多方面能够站在世界前沿的耐火材料企业集团。近年来，耐材优势企业通过优势互补，跨区域的联合重组已取得了突破性发展，有些优势耐材企业近5年来通过自身发展和联合重组，销售收入增长200%~300%。目前，有很多中小企业加盟优势企业意愿强烈，优势企业做大做强的目标明确。因此，“十三五”期间是培育打造一流耐材企业的极佳机遇期。

  2014年国务院下发《国务院关于进一步完善企业兼并重组市场环境的意见》（国发【2014】14号）。同时，制定了“进一步减轻企业重组税负； 优化融资及稳定岗位补贴； 取消和简化审批程序等相关配套政策。对此，耐材协会将积极引导耐材生产企业。特别是优势企业要紧紧抓住市场资源配置向优势企业转移集中和联合重组政策环境优化的有利时机，积极推进跨地区、跨所有制的联合重组，扩大重组成果。联合重组的目的不光是要做大企业规模，更重要的是打造形成最具竞争力的耐材企业集团去重组。因此，要做大，首先要做强，具有引领行业发展的能力，在规模、技术、产品等诸方面真正站在世界耐材行业的前沿，从而提高耐材产业生产集中度。同时，由于耐火材料品种繁多，专业化的中小企业应围绕某个产品做深做透、做细做精，形成自己的特色品牌。

  第二，研发“一流”的技术。一流的技术就是要改变过去引进、消化、移植国外技术的状况，靠自身力量解决耐材工业发展过程中的工艺技术问题，不但能满足自身需要，还能向国外输出先进技术。

  首先要对我国耐火材料现有水平有个基本定位，找准我们的差距，充分利用专业人员和院校的人力资源优势，采取科学、合理的研发创新模式整合研发资源，达到有效发挥生产企业和院校研发资源的目的。

  “十三五”期间，要强化耐火材料基础理念研究，推进前沿技术、关键技术和新产品的研发，特别是强化综合利用工程集成技术、耐火材料绿色智能制造技术和结构功能一体化智能型耐火材料制备等关键技术的研发，到“十三五”末，我国耐火材料行业整体工艺技术水平再上一个新台阶，某些专项技术处于国际领先水平。要更好地发挥以企业为主导的创业创新体系的优势，加大产学研用一体化的推进力度，努力改变依赖外国先进工艺、技术提升企业竞争力的局面，靠自身力量解决耐材工业发展过程中的工艺技术问题。

  第三，生产“一流”的产品。耐火材料产品品种繁多，各种不同用途的工业窑炉对耐火材料的品种和质量均有不同要求。耐火材料产品的合理结构应与下游行业对耐材产品品种的需求结构相适应。不应在耐火材料产品不同品种中划分高低端产品。应该是同类产品同品种中产品质量最好、最稳定的产品就是高端产品、一流产品。

  目前，我国耐材产品品种齐全，基本满足国内下游行业生产和技术发展的需要。但反映出的问题是产品质量的稳定性较差。因此，“十三五”期间，要围绕以下3个方面调结构促升级，以保证产品质量稳定，生产一流产品。

  一是要抓住耐材产品需求结构变化的新机遇。

  实体经济粗放式发展模式已经走到了尽头，规模效益型向创新效益型、质量效益型转变势在必行。“十三五”期间，耐材主要下游行业的结构调整和产品升级必将对耐火材料需求结构和要求带来新的变化。耐火材料科研单位及生产企业要密切跟踪，及时跟进。根据市场需求变化，调整品种结构，适应市场需求。

  二是强化管理，促进产品质量升级。

  目前耐材生产企业经营管理水平参差不齐，特别是产品质量管理粗放，在产品质量管理方面无章可遁、有章不遁的现象大有所在。因此，要通过企业管理升级来推动产品质量的稳定提高。耐材生产企业要建立健全完善的质量管理体系和岗位操作规程，配备齐全勇于负责的工序质量检查人员，从原料进厂开始，抓好产品质量，真正做到不合格的工序产品不能入下道工序，以工序产品质量来保证最终产品质量的稳定和提高。

  三是加强工艺技术改造，以适应产品品种生产和质量升级的需要。

  科学合理的生产工艺是保证产品质量稳定性的前提条件之一，合理细化工艺流程并做到精细化管理才能有效保证产品质量的提升和稳定，才能生产出一流产品。因此，改造不合理或不完善的粗放式生产工艺技术也是“十三五”期间的重点任务之一。同时，在满足下游行业当前需求的情况下，要着眼于未来，在产品研发方面切实做到生产一代、储备一代、研发一代。“十三五”期间，要以技术革新和装备升级带动耐材产业结构的优化和产品结构的提升，为下游产业的技术进步、产品升级提供“一流”的耐材产品。

  第四，营造“一流”的环境。行业健康发展离不开规范和谐的市场经营环境，改革开放以来，耐火材料是最早进入市场的行业之一。上世纪80年代民营企业异军突起，90年代初开始，企业间的无序竞争，需方的无端压价和拖欠货款一直是耐材市场的普遍现象，加之耐材企业投资小，相对门槛低导致生产企业规模小、家数多，造成行业生产集中度低的现状一直没有得到彻底解决。

  随着社会主义市场经济的逐步规范，目前耐材市场正在逐步向大型优势企业转移，这就给我们进一步整合规范耐材市场秩序提供了一个极好机遇。对此，在“十三五”期间，耐材生产企业特别是大型优势企业要在市场相对集中的条件下，通过企业间的协商合作，合理整合现有市场，进一步规范市场秩序，提高企业的经营质量，创造良好的市场环境，达到互惠共赢的整合效果。

  另一个影响经营环境的主要问题是上下游企业间相互拖欠货款，目前又有扩大漫延之势，有些生产企业因下游企业拖欠货款严重，资金链断裂，被迫停产，企业反映强烈，严重污染了经营环境。特别是个别行业的一些生产企业对沉欠款采取既违反合同法又无一点诚信可言的“降点付款”（降10%~20%不等）方式，同意降点即付，不同意不付。对此，除政府部门正在进一步推动企业诚信建设之外，协会将积极向政府相关部门反映企业诉求，采取措施制止这种不诚信行为，还企业一个良好的经营环境。

  总之，“十三五”期间耐材行业面临诸多的不确定因素，但减量发展的趋势不可逆转，在新常态下优胜劣汰，行业企业将面临重新洗牌，挑战和机遇并存。因此，生产企业要理性认识新常态，积极应对挑战并寻求发展机遇，在挑战中谋发展，努力实现由耐材大国转向耐材强国的战略目标。