[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报（2020.03.06）

一、本周水泥产业链行情表现

1.1 各项价格指数

1.2 水泥价格变动表（3月2日至3月6日）

二、水泥行业本周动态点评

1、工业和信息化部发布《建材工业智能制造数字转型三年行动计划（2020-2022年）》的征求意见稿

为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，促进建材工业与信息技术在更广范围、更深程度、更高水平上融合发展，加快迈向高质量发展，工业和信息化部起草了《建材工业智能制造数字转型三年行动计划（2020-2022年）》的征求意见稿，公示日期截止到2020年3月12日。文件中提到，过三年的努力，建材工业信息化基础支撑能力显著增强，形成较为完善的产业生态和服务体系，智能制造关键共性技术取得创新性突破，重点领域示范引领和推广应用取得明显成效，全行业数字化智能化网络化水平大幅提升，推动建材工业全产业链高级化、现代化，加快迈入先进制造业。

简评：意见稿中涉及到水泥行业要重点形成矿山智能钻爆、窑炉优化控制、设备巡检运维、智能质量控制、能耗水耗管理、清洁包装发运、安全环保管理、固废协同处置等集成系统解决方案。5G、工业互联网、人工智能将成为未来水泥行业重点探索的新方向，在投资高速成长过去的时代，存量的竞争将更多围绕行业的信息化建设、通过新技术手段来进一步提高生产率。

2、南方水泥筹建江西玉山8000t/d熟料线，投资15亿元

近期，江西玉山县发布了江西玉山南方优化升级8000t/d熟料水泥生产线项目的环境影响报告书。江西玉山南方水泥股份有限公司位于江西省上饶市玉山县岩瑞镇，于2010年5月19日注册变更成立，其前身为江西虎山鸡山水泥有限公司和江西虎山岩鹰水泥有限公司两家公司合并建立。鸡山厂和岩鹰厂生产规模均为一条日产2000t/d新型干法水泥生产线，配套4.5MW纯低温余热发电，水泥年产能为150万吨。

南方水泥拟投资15亿元，在岩鹰厂区现址拟建设1条8000t/d的新型干法水泥熟料生产线。该项目为产能减量置换项目，拟置换淘汰江西玉山南方水泥股份有限公司（现有项目鸡山厂、岩鹰厂）、江西三清水泥有限公司、江西华厦南方水泥有限公司、江西兴国赣兴水泥有限公司和江西新华珠山水泥厂等6条熟料生产线，共计319.5万吨的熟料产能。

简评：玉山县位于江西省上饶市，上饶市目前共有7条新型干法熟料生产线，总产能超过1200万吨，中国建材、万年青和海螺水泥三家分庭抗礼。中国建材和万年均在进行生产线的升级改造，预计未来2-3年，上饶市将全部升级为5000t/d以上规模生产线的竞争。

三、混凝土行业本周动态点评

1、新型混凝土诞生：可弯曲性是普通混凝土的400倍

墨尔本斯威本科技大学的科学家发明了一种新工艺，它可以便捷的制造出可弯曲的混凝土，由于改进了可弯曲混凝土的制造工艺，这可能使可弯曲混凝土成为主流建筑用材。这种新的可弯曲混凝土混凝土主要原料是粉煤灰，粉煤灰是燃烧煤炭发电的副产品，它完全代替传统的水泥。斯威本大学的团队想方设法将合成纤维掺入到混凝土中，并创造出一种无需加热混合物即可对其进行固化的生产工艺。这种混凝土具有两个优点。首先，生产起来更加环保。由于不需要加热石灰石来制造水泥，与传统的可弯曲混凝土相比，制造所需的能源减少了36％。同时，混凝土内部的聚合物纤维使其承受多个“头发大小”的断裂，而不会破碎成单独的碎片。开发这种材料的研究人员表示，新的混凝土可弯曲性是普通混凝土的400倍，因此非常适合在地震频繁的地区使用。

简评：在混凝土性能方面，使用者既要求它保证强度，又要它保证无开裂。而做到弯曲性，对传统混凝土产品来说，只有定模，才能做到弯曲的形状，但是不受力，因它还不具备延展性，所以一受力，就会断裂。现在这项技术发明，使得它既保证了强度，还能承受一定的弯曲性，在受力时候，不会出现断裂成碎片，这对如今建筑市场，可算得上一项创举。预计这项技术在工艺不断完善下，后续将广发运用在地震带的城市建设中，造福社会。 

2、2020年31省交通基建规划已出，27省年投资额达2.6万亿

随着全国 31 个省市自治区（不含港澳台）的政府工作报告和交通运输会议的公布及召开，2020 年我国各个地区的交通建设目标也随之明确。目前，全国已有 27 个省（自治区）公布了 2020 年交通基建固定资产投资计划，投资总额约为 26003 亿元。

简评：在2019年12月26日，交通运输部部长李小鹏在2020年全国交通运输工作会议上表述，交通运输部公布了2020年主要预期目标：完成铁路投资8000亿元左右，公路水路投资1.8万亿元左右，民航投资力争达到900亿元，交通投资合计2.69万亿。目前，27省发布今年交通投资计划，合计2.6亿元，大部分省份已计划完毕，就等着实施了。对这一现象，笔者认为各省政府执积极响应政策，主要是为了全面建成小康社会和走好“十三五”规划全面收官之年，也为了托举今年的经济，基建投资加码的定调如年前一致。虽然一季度重大项目投资和建设受疫情影响，但全国交通复工率已达到70.17%以上，显示着交通建设已经有序进行中，正在执行政策要求去完成。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全国商混价格回落，华东和中南价格分别回落1.08 %和0.09%，江苏、浙江、江西、广西价格下调10元/方左右，因材料充足，下游项目还未全面恢复、达产率较低。海南则逆势上涨，因材料较为紧张，成本支撑价格上涨。 

预计下周全国商混价格指数稳中趋弱，需求方面，随着疫情逐渐控制，下游施工陆续到岗，需求将回升，不过下周江南和华南北部的部分地区还将有一次中到大雨过程。北方大部还将有8-10℃降温，部分地区降温幅度可达12℃，并伴有4～6级偏北风。整体而言，全国商混需求继续维持低迷态势。

供应方面，本周全国大部分商混企业已复工，预计下周全国商混企业将基本复产。不过成本方面，水泥成本回落，同时疫情仍影响下游消费端的积极性，各商混厂家为了抢占市场而调低价格动作，预计下周全国商混价格偏弱运行。