祁连山半年报摘要

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年半年度报告摘要

  一重要提示

  （一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （二）公司简介

  公司股票简况

  股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所祁连山 600720

  联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

  姓名罗鸿基杨宗峰

  电话 0931-4900608 0931-4900698

  传真 0931-4900697 0931-4900697

  电子信箱 qlssn@163.com qlssn@163.com

  二主要财务数据和股东情况

  （一）公司主要财务数据

  单位：元币种：人民币

  本报告期末

  上年度末本报告期末比上年度末增减(%)

  调整后调整前

  总资产 11,048,746,543.96 10,837,474,197.54 10,837,474,197.54 1.95

  归属于上市公司股东的净资产 4,875,927,143.86 4,790,725,493.31 4,790,725,493.31 1.78

  本报告期

  （1-6月）

  上年同期本报告期比上年同期增减(%)

  调整后调整前

  经营活动产生的现金流量净额 213,589,498.86 500,442,937.78 500,442,937.78 -57.32

  营业收入 2,054,015,576.95 2,790,853,508.10 2,790,853,508.10 -26.40

  归属于上市公司股东的净利润-35,070,623.88 266,362,814.47 258,285,869.47 不适用

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  -39,732,538.21 261,463,108.42 253,386,163.42 不适用

  加权平均净资产收益率（%）-0.73 5.90 6.03 不适用

  基本每股收益（元／股）-0.0452 0.3431 0.3327 不适用

  稀释每股收益（元／股）-0.0452 0.3431 0.3327 不适用

  （二）截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股

  情况表

  单位:股

  截止报告期末股东总数（户） 73,043

  截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

  前 10名股东持股情况

  股东名称股东性质

  持股比例(%)

  持股

  数量

  持有有限售条件的质押或冻结的股份数量

  股份数量

  中国中材股份有限公司国有法人 13.24 102,772,822 0 无

  甘肃祁连山建材控股有限公司国有法人 11.63 90,274,207 0 无

  林敏境内自然人 0.81 6,283,087 0 未知

  董琳琳境内自然人 0.71 5,519,639 0 未知

  陈诗杰境内自然人 0.53 4,116,550 0 未知

  甘肃西部物流有限责任公司国有法人 0.43 3,336,795 0 未知

  中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金

  其他 0.35 2,735,596 0 未知

  程梅兰境内自然人 0.35 2,700,0 未知

  王景峰境内自然人 0.30 2,297,100 0 未知

  李贵荣境内自然人 0.29 2,240,0 未知

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明本公司未发行优先股。

  （三）控股股东或实际控制人变更情况

  □适用√不适用

  三管理层讨论与分析

  今年以来，在我国宏观经济下行压力持续加大和需求不足、产能过剩、价格下滑的形势下，公司认真贯彻中材集团和省国资委关于增收节支、降本增效和稳增长的要求，按照公司董事会和年度会议确定的生产经营目标，积极应对复杂严峻的生产经营形势。全力以赴“稳价格、保份额、降成本、减库存”，做了大量富有成效的工作，也取得了一定的成绩。但从经济运行的结果来看，还很不理想。

  报告期，公司共生产水泥 832万吨，同比下降 6.3%；销售水泥 834万吨，同比下降 8.4%；产销商砼 36万方，同比下降 19.66%；实现归属于上市公司股东的净利润-3500万元，同比减少 2.23亿元。

  公司报告期主要经济指标大幅下降，主要有以下几个方面的原因。一是外部经济环境不理想，加之需求不旺、产能过剩，公司生产经营受到了强烈冲击。二是公司产能规模迅速增加，所承担的设备折旧和固定成本绝对额较大。三是公司产品成本偏高，在激烈的竞争中处于不利地位。

  (一)主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元币种:人民币

  科目本期数上年同期数变动比例（%）

  营业收入 2,054,015,576.95 2,790,853,508.10 -26.40

  营业成本 1,673,174,373.96 1,974,846,707.75 -15.28

  销售费用 120,683,701.95 138,089,063.81 -12.60

  管理费用 211,967,778.13 245,215,626.10 -13.56

  财务费用 132,723,859.09 141,995,366.28 -6.53

  经营活动产生的现金流量净额 213,589,498.86 500,442,937.78 -57.32

  投资活动产生的现金流量净额-53,725,813.10 -171,083,726.35 68.60

  筹资活动产生的现金流量净额-190,681,129.30 -224,711,818.86 15.14

  营业收入变动原因说明:本期实现营业收入 2,054,015,576.95元，同比下降 26.40%，主要原因是销量同比减少，销售价格下降。

  营业成本变动原因说明:本期发生营业成本 1,673,174,373.96元，同比下降 15.28%，主要原因一是销量同比减少，二是公司通过加强内部管理，生产运行效率提升，产品成本同比下降。

  销售费用变动原因说明:本期发生销售费用 120,683,701.95元，同比下降 12.60%，主要原因是销量同比减少，包装费、运输费等同比下降所致。

  管理费用变动原因说明:本期发生管理费用 211,967,778.13元，同比下降 13.56%，主要原因是同期部分设备进入检修期，本期设备运转正常，固定资产维修费减少所致。

  财务费用变动原因说明:本期发生财务费用 132,723,859.09元，同比下降 6.53%，主要原因是本期归还部分到期的银行借款，利息费用减少。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额213,589,498.86元，同比减少 57.32%，主要原因一是本期销售收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少；二是本期大量使用银行承兑汇票结算货款。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加68.60%，主要原因一是本期项目投资同比减少；二是同期支付陇南祁连山公司收购款，致使本期投资活动现金流出减少。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加15.14%，主要原因一是本期偿还债务所支付的现金同比减少；二是偿付利息、分配股利支付的现金减少，使得筹资活动现金流出减少。

  2、其他

  （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  会计科目本期金额上年同期金额增减变动(%)原因

  营业收入 2,054,015,576.95 2,790,853,508.10 -26.40 同比销量减少，售价降低所致

  （2）经营计划进展说明

  无。

  （3）其他

  无。

  （二）行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元币种:人民币

  主营业务分行业情况

  分行业营业收入营业成本毛利率（%）

  营业收入比上年增减（%）

  营业成本比上年增减（%）

  毛利率比上年增减（%）

  水泥制造 2,038,590,666.70 1,658,833,076.77 18.63 -26.56 -15.45

  减少 22.85

  个百分点

  主营业务分产品情况

  分产品营业收入营业成本毛利率（%）

  营业收入比上年增减（%）

  营业成本比上年增减（%）

  毛利率比上年增减（%）

  水泥 1,913,707,743.09 1,564,145,030.14 18.27 -26.09 -13.65 减少 11.77

  个百分点

  熟料 15,168,912.14 14,450,281.07 4.74 -70.48 -68.33

  减少 6.47个

  百分点

  混凝土 109,714,011.47 80,237,765.56 26.87 -18.72 -23.46

  增加 4.53个

  百分点

  2、主营业务分地区情况

  单位：元币种：人民币

  地区营业收入营业收入比上年增减（%）

  兰州地区 404,515,415.85 -32.63

  青藏地区 211,078,995.47 -28.77

  天水地区 550,112,613.28 -32.36

  平庆地区 89,769,741.20 2.06

  河西地区 199,216,719.04 -40.99

  陇南地区 486,605,554.22 0.06

  甘南地区 97,291,627.64 -36.77

  主营业务分地区情况的说明

  本报告期内兰州地区、青藏地区、天水地区、河西地区、甘南地区、同比分别减少 32.63%、

  28.77%、32.36%、40.99%、36.77%，主要是区域内水泥销售价格大幅下降所致。

  （三）核心竞争力分析

  公司是中央企业--中国中材集团有限公司下属的核心成员单位、国家支持的 12户重点水泥企业之一，是甘肃省最大的水泥生产企业、西北地区特种水泥生产基地。公司是在"一五"时期国家重点建设项目之一的永登水泥厂的基础上改制设立，已有 50多年的历史，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

  1、区位优势

  公司经过近年来的战略布控，已经形成十八大水泥生产基地，覆盖了甘肃、青海、西藏主要的水泥消费市场。同时，公司积极发展商砼产业，已形成八大商砼生产基地，形成了多生产基地、一体化的产品销售、物流配送体系，具有明显的区位优势。

  2、规模优势

  截止报告期末公司水泥产能达到 2800万吨，是区域内最大的水泥生产企业，在甘肃产能占有率超过 50%，有较强的规模经营优势和持续供货能力。有利于公司争取区域内大型工程项目，扩大市场份额，区域市场主导优势明显。

  3、资源优势

  公司所属的各生产基地均配套自有矿山，且品位高、储量丰富。各矿山与生产基地距离较近，能够有效降低矿石运输成本，发挥成本优势。

  4、品牌优势

  公司拥有的"祁连山"商标为中国驰名商标。公司先后荣获"五一劳动奖状"、"甘肃省优秀企业"、"全国文明单位"、"全国建材百强企业"、"甘肃工业二十强"等一系列荣誉称号。“祁连山”已成为区域水泥行业第一品牌。

  5、管理优势

  公司拥有 50多年水泥企业的运营管理经验，已经搭建了集团化管理、规模化运营的科学、高效的管理架构，建立了规范的内控体系和业务流程。公司为工信部评选的"首批国家级两化深度融合示范企业"，信息化建设始终走在行业前列。

  （四）投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  被投资单位主要业务

  占被投资单位权益比例（%）

  酒钢（集团）宏达建材有限责任公司水泥生产及销售 60

  兰州兰石重型装备股份有限公司机械制造 2.89

  (1)证券投资情况

  √适用□不适用

  序号

  证券品种

  证券代码

  证券简称

  最初投资金额（元）

  持有数量

  （股）

  期末账面价值

  （元）

  占期末证券总投资比例

  （%）

  报告期损益

  （元）

  1 股票 603169

  兰石重装

  42,472,865.00 27,360,000.00 455,297,760.00 100 2,565,000.00

  期末持有的其他证券投资/

  报告期已出售证券投资损益////

  合计 42,472,865.00 / 455,297,760.00 100 2,565,000.00

  证券投资情况的说明

  2010年 3 月经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议，同意本公司受让兰州兰石重型装备股份有限公司 1710万股股份，占其总股本的 6%。2011年 9月兰州兰石重型装备股份有限公司增资扩股后，本公司持股数量仍为 1710万股，持股比例下降为 3.48%。2014年 10月 9日兰州兰石重型装备股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌上市，本公司持股数量不变，持股比例下降为2.89%。兰州兰石重型装备股份有限公司 2014年度利润分配方案为每 10股送 6股派 1.5元，送股后本公司持有数量变为 2736万股，持股比例 2.89%。

  (2)持有其他上市公司股权情况

  √适用□不适用

  单位：元

  证券代码

  证券简称

  最初投资成本

  期初持股比例（%）

  期末持股比例（%）

  期末账面值报告期损益

  报告期所有者权益变动

  会计核算科目

  股份来源 兰石重装

  42,472,865.00 2.89 2.89 455,297,760.00 2,565,000.00 118,066,222.21

  可供出售金融资产

  发起认购

  合计 42,472,865.00 // 455,297,760.00 2,565,000.00 118,066,222.21 //

  持有其他上市公司股权情况的说明

  同本章节“证券投资情况”说明内容。

  2、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  □适用√不适用

  (2)募集资金承诺项目情况

  □适用√不适用

  (3)募集资金变更项目情况

  □适用√不适用

  3、主要子公司、参股公司分析

  公司名称主营业务范围

  注册资本持股比例资产规模净利润

  （万元）（%）（万元）（万元）

  永登祁连山水泥有限公司水泥及熟料的生产与销售 52,009.57 100.00 139,847.99 -1,772.42

  兰州红古祁连山水泥股份有限公司水泥及熟料的生产与销售 21,576.70 53.89 48,619.63 -895.32

  甘谷祁连山水泥有限公司水泥及熟料的生产与销售 13,780.09 100.00 51,959.23 4.70

  夏河祁连山安多水泥有限公司水泥及熟料的生产与销售 5,869.00 65.00 58,921.87 -977.55

  甘肃张掖巨龙建材有限责任公司水泥及熟料的生产与销售 10,000.00 26.00 54,706.25 -1,852.64

  兰州永固祁连山水泥有限公司水泥生产与销售 3,536.65 74.20 4,778.17 -171.12

  兰州祁连山混凝土工程有限公司商品混凝土的生产与销售 376.00 100.00 3,658.19 -28.98

  兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司商品混凝土的生产与销售 1,719.52 100.00 7,656.72 -293.42

  平凉祁连山水泥有限公司水泥及熟料的生产与销售 8,748.94 97.71 34,223.55 -881.97

  天水祁连山水泥有限公司水泥及熟料的生产与销售 5,500.00 100.00 18,255.79 -2,073.90

  青海祁连山水泥有限公司水泥及熟料的生产与销售 33,400.00 100.00 127,805.23 530.01

  成县祁连山水泥有限公司水泥及熟料的生产与销售 42,798.68 100.00 110,326.94 1,976.41

  漳县祁连山水泥有限公司水泥及熟料的生产与销售 32,400.00 100.00 106,358.38 2,116.71

  文县祁连山水泥有限公司水泥及熟料的生产与销售 13,000.00 60.00 42,767.49 -1,837.16

  兰州祁连山水泥商砼有限公司水泥及商品混凝土生产与销售 4,000.00 100.00 25,716.03 -570.25

  定西祁连山商砼有限公司水泥及商品混凝土生产与销售 3,500.00 100.00 22,710.43 -1,048.57

  古浪祁连山水泥有限公司水泥及熟料的生产与销售 29,400.00 100.00 83,718.92 -287.50

  陇南祁连山水泥有限公司水泥及熟料的生产与销售 6,000.00 100.00 33,706.30 1,012.07

  4、非募集资金项目情况

  √适用□不适用

  单位:万元币种:人民币

  项目名称项目金额项目进度

  本报告期投入金额

  累计实际投入金额

  项目收益情况

  成县 4500T/D水泥生产线 59,758.37已于 2014年 5月份建成投产178.6 49,432.61 报告期内运转正常

  漳县公司余热发电项目 7,670.00已于 2014年 4月份建成投产

  82.47 7,323.45 报告期内运转正常

  永登公司水泥库及包装系统改造工程

  2,400.00

  已于 2015年 6月份建成投产

  2,275.72 3,057.86 报告期内运转正常

  民和水泥窑系统节能降耗改造

  6,620.00

  已于 2015年 5月份建成投产

  4,535.01 4,585.73 报告期内运转正常

  民和公司矿山技改项目 650.00

  已于 2015年 5月份建成投产

  495.22 652.36 报告期内运转正常

  汉邦公司异地重建项目 1,500.00 正在抓紧施工 661.80 722.62 尚未建成投产

  青海公司 1#、2#窑头收尘改造项目

  2,229.00 正在抓紧施工 879.10 879.10 尚未建成投产

  平凉公司窑尾电收尘改造项目

  650.00 正在抓紧施工 421.66 421.66 尚未建成投产

  合计 81,477.37 / 9,529.59 67,075.39 /

  （五）利润分配或资本公积金转增预案

  (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  本公司 2014年度利润分配方案为：以 2014年末总股本 776,290,282.00股为基数,向全体股东

  每 10股派发 2.2元(含税)现金股利，共计分配现金股利含税 170,783,862.04元。该方案已经 2015

  年 6月 18日公司 2014年度股东大会审议通过，并于 2015年 7月 31日实施完毕。详细情况请参见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

  (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  是否分配或转增否

  （六）其他披露事项

  (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用√不适用

  (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用√不适用

  (三)其他披露事项

  无。

  四涉及财务报告的相关事项

  （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及

  其影响。

  根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》等企业会计准则，公司已于 2014年 10月 18日召开的 6届 25次董事会和 6届 14次监事会审议通过，公司已于 2014 年 7 月 1 日起执行新企业会计准则，公司独立董事也发表了同意公司执行新会计准则和调整财务报表相关数据的独立意见（具体内容见公司相关日期公告）。报告期公司根据上述企业会计准则对比较期会计数据进行了重述。

  （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及

  其影响。

  无。

  （三）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司合并财务报表范围包括永登祁连山水泥有限公司等 29家公司。与上期末相比，本期因陇南祁连山公司吸收合并减少陇南祁连山水泥销售有限公司。本期发生的企业合并详见公司 2015年半年度报告全文相关内容。

  （四）半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事

  项作出说明。

  无。

  董事长：脱利成

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  2015年 8月 21日