向雾霾宣战对经济意味着什么？

  谁也没想到，在央行降息当天抢去头条的竟然是一则个人制作的纪录片。这个片子来自柴静，但它的走红不是因为柴静的名气，而是因为它揭开了当前中国最令人担忧的伤疤：环境污染。

  不管这个片子是如何拍摄的，但毋庸置疑的是，节能减排、治理污染将成为未来政策不可忽视的重点。事实上，中央的努力早已开始，在2014年的APEC峰会上，中国首次正式提出2030年中国碳排放有望达到峰值，并将于2030年将非化石能源在一次能源中的比重提升到20%，这个承诺本身的力度基本符合预期，但选择公布承诺的时间比今年7月发改委副主任解振华预计的2015年上半年来的更早，显示出中国政府在应对气候变化上的积极姿态。

  节能减排并不是一个简单的环保问题，而是新政府施政思路转变的标志性事件之一。习近平总书记曾说过一句话：“宁要绿水青山，不要金山银山”。金山银山靠的是经济建设，绿水青山靠的则是制度改革和生态文明建设。过去，“发展是硬道理”，经济建设是政府施政的绝对中心，而新常态之下，政府已转向经济、政治、社会、生态、文化多重目标并举的施政思路。作为经济和生态建设的交汇点，节能减排正是政府新施政框架中的重点之一，未来政策力度有望不断加大。

  从外部来看，加强应对气候变化领域的国际合作是外交需要，尤其是可以作为中美合作突破口。近年来，中美双方一直希望打造新型大国关系，但苦于找不到抓手，像双边投资协定（BIT）这种大合作短期看不到成效，所以美方在去年习奥会后提出从碳减排这样的具体合作入手，希望中国能采取更加积极的姿态。因为一方面中国是碳排放总量最多的国家，目前中国占全球碳排放总量的29%，美国占15%，欧盟占10%。中国的碳排放总量超过了欧美总和。另一方面中国的人均碳排放量也明显高于世界平均水平，中国是人均7.2吨，全球平均是5吨。如果中国态度不积极，明年的全球气候变化大会不可能有实质进展，这也将使中国在外交上陷入不利境地。

  从内部来看，加快节能减排也是新常态之下的大势所趋。第一，环境污染确实逼近临界，雾霾这些已经引起社会不满。第二，从施政思路上讲，经济建设的定位已经不是唯一的中心，而是重点之一。十八大以来，新政府不走大规模刺激的老路，把心思更多的放在反腐这样的制度建设，节能减排这样的生态文明建设。第三，明年是十二五最后一年，要实现十二五规定的减排目标，很多地方还必须加大力度。

  那么随着环境治理和生态文明建设的推进，将对政策和经济走势产生什么影响呢？这要从问题入手分析：中国一方面是碳排放总量最大，另一方面单位GDP的碳排放大幅高于世界平均水平。所以为了实现减排，无非是两个方向：一是淘汰落后产能，适度降速，二是加快发展新能源，降低单位GDP的能耗和碳强度。

  第一，从宏观上讲，优化环境治理需要加快淘汰落后产能，这意味着适度容忍GDP增长减速。按照发改委的一个估计，我们的单位GDP能耗的下降速度应该达到4%~5%的水平，所以GDP增长也必须在4%~5%这样一个水平才可以实现碳排放峰值。也就是说2030年之前，我们的增长速度要降至4-5%。短期来讲，下个月的中央经济工作会议大概率会下调明年的增长目标，但具体是7%还是7-7.5%还不确定。这有助于为明年的改革赢得空间，也有助于缓解僵尸企业占用信贷资源的问题，降低社会融资成本。

  第二，从微观上讲，遏制污染、节能减排必须要加快发展新能源，降低单位GDP的能耗和碳强度。国家“十一五”开始制定节能降耗指标，效果也是很显著。“十一五”目标是2010年实现单位GDP能耗(能源强度)在2005年的基础上下降20%，最终实现19.1%。“十二五”目标是在2010年的基础上下降17%，按照2013年的数据，较2010年下降了9%，还落后于进程，所以未来能源结构调整必将加速。

  总的来说，新常态之下，向雾霾宣战已是中央再明确不过的态度，对经济和市场来说，这都不是一个简单的产业问题，而是一个关系到整体经济发展思路和市场格局的关键。