[原创]湖北水泥工业初现“新常态” 2014年水泥熟料产量5431万吨

  中国水泥网记者从湖北省建筑材料联合会秘书处获悉，2014年湖北省全年水泥熟料产量5431万吨，相比上年同比降低5%，低于全国水泥熟料产量增长率7.88个百分点；全年水泥产量11670万吨，同比增长3.12%。至此，湖北省结束了水泥熟料产量只增不降的局面，成为沿江8省市（不含上海）水泥熟料产量唯一下降的省份，在我国中部地区率先步入水泥工业发展“新常态”。

  近十年湖北省熟料、水泥产量（单位：万吨） 数据来源：中国水泥研究院

  由于湖北省地处我国中部、长江中游，北接河南省，东连安徽省，东南和南邻江西、湖南两省，西靠重庆市，西北与陕西省为邻，周边省份产能过剩问题均非常突出，外来水泥流入对当地市场的影响非常大。据测算，2013年大概有500万吨水泥从邻近省份流入，流入的熟料更多，超过1000万吨。

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  2014年湖北地区水泥价格走势图  数据来源：中国水泥研究院

  2014年，由于房地产整体不景气，房地产工程用量大幅降低，区域水泥市场需求受到较大影响，加之外来水泥冲击严重，湖北地区水泥价格呈现持续下跌走势。据统计，前三季度湖北地区水泥价格持续下跌，从年初的390元/吨下降到9月的310元/吨的底谷；随着传统旺季来临，水泥价格略有回升，旺季持续不足两个月，水泥价格再次走低，旺季不旺。[Page]

  事实上，房地产需求下滑给水泥企业带来的压力只是最直接的，固定资产投资整体放缓带来的水泥需求高速增长一去不复返，则是最根本的。近年来，湖北省固定资产投资增速逐年放缓。湖北省全社会固定资产和房地产投资增速已由2013年的24.10%，降至2014年的19.3%，下降了4.8个百分点。固定资产投资增速的降低直接影响了水泥市场需求。

  面对固定资产投资放缓带来的需求不振和外来水泥冲击导致的价格走低，区域内水泥企业面临共同的发展困境和各自不同的发展阶段及战略，所采取的应对策略各不相同。

  目前，湖北省共有规模以上的水泥熟料企业21家，已经形成为以华新、葛洲坝、亚东三足鼎立的市场格局。从区域掌控来看，湖北省水泥市场基本被华新、葛洲坝、亚东三家把控，华新水泥以武汉为中心布局外围，黄石、宜昌是其最大的熟料生产基地，葛洲坝集中于鄂中地区，亚东水泥则盘踞武汉，三家水泥熟料总产能占湖北省总产能的62.5%，已成鼎足之势，2013年三家的熟料产量占全省熟料总产量的73%。

  除华新、葛洲坝、亚东这三家大型水泥企业外，按熟料产能200万吨标准划分，还有京兰、世纪新峰、钟厦水泥三家中型水泥企业，以及其他15家小型水泥企业。

  中国水泥网记者此前在“长江水泥万里行”湖北地区调研时发现，湖北地区水泥行业发展总体呈以下几个趋势：行业集中度不断提高；产品高标化、散装化、特种化；企业积极进行产业链延伸、拓展环保业务、海外市场。

  近年来，华新、葛洲坝积极通过开展区域并购重组，极大提高了企业的规模和行业集中度。如华新水泥出资约6亿元收购了华祥水泥、华祥鄂州公司70%的股权，提升了区域市场的占有率，效益明显提升。此前，华新水泥还在湖北省内先后完成了对三源水泥、钻石水泥、金龙水泥的收购。葛洲坝水泥从2007年开始连续三年兼并扩张，通过收购当阳市城堡水泥、光化水泥、双七水泥，并合资新建几条生产线，确立了湖北省绝对的老二地位。

  另一家大型水泥企业亚东在湖北的战略与华新、葛洲坝有所不同，作为外来者的亚东水泥采取收购新建的方式，在武汉和黄冈两地共拥有4条生产线，熟料产能564.2万吨。亚洲水泥目前正积极的向湖北省政府申请新建生产线批文，新建规模及位置尚不得而知，但此举亚洲水泥无非是想再次扩大在湖北的市场份额，其采取的方式最可能的是通过兼并重组，以等量或者减量置换。

  对于区域中型企业来说，无疑是龙头企业重点竞争和兼并的目标。其中，京兰水泥作为当前湖北省第四大熟料生产企业，华新水泥、葛洲坝水泥都曾对其有过收购计划，然而最终都没有取得成功。排在第五位的钟厦水泥，则在2012年底与葛洲坝水泥签订合作协议。目前该区域中型水泥企业总体效益良好，暂无重组意愿。

  此外，在产品结构上，随着湖北各地区禁现推进和预拌混凝土的发展，湖北地区散装水泥比例逐年提高，与此同时高标号水泥使用率也有所提升。同时，以葛洲坝为代表的个别水泥企业积极发展特种水泥，其低碱水泥、油井水泥具有非常高的市场占有率。

  以水泥为核心，向上游发展砂石骨料，向下游进军商品混凝土，纵向一体化发展，目前已经成为水泥企业寻求新的利润增长点的一个普遍共识。从华新、葛洲坝、亚东等区域水泥龙头，到京兰水泥、世纪新峰等中型水泥企业，在到部分区域小型企业，都已经开展或计划开展有关产业链延伸业务。

  拓展环保业务，是当前大型水泥集团转型发展的一个重要方向。2013年，华新水泥调整发展思路，转变发展战略，确定环保业务为未来的重点发展方向。2014年，华新在环保业务方面的投资额将达到7.69亿元，在公司整体投资中占比达到27%，投资增幅高于传统的水泥和商混业务。

  目前，华新水泥的水泥窑协同处置已经开始产业化，在多地已经建成多条示范线。华新水泥总裁李叶青曾表示，目前华新环保业务已经成功实现盈利。

  此外，葛洲坝水泥也积极探索绿色低碳发展之路，大力进军节能环保新兴业务，实现由高耗能、高污染的传统业务向清洁高效的现代产业转变。该公司还规划在“十二五”期间全面启动水泥窑协同处置城市生活垃圾项目，为减缓城市生活垃圾压力，共建美好家园担负责任。

  面对激烈的市场竞争压力，除了在产业链延伸、和环保转型上谋求突破，一部分大型水泥企业还积极布局海外市场。从最初单纯的产品出口，到海外市场项目新建，再到海外投资控股，综合实力雄厚的水泥企业已经逐步走出国门。目前在湖北区域，华新水泥、葛洲坝水泥正积极利用各方面资源优势，加快“走出去”步伐。

  相比区域大中型水泥企业，小型水泥企业生存压力更加严峻。不久前，《湖北省2014年淘汰落后产能公告》正式发布，全省共有10家建材企业的18条水泥熟料生产线。其中，包括日产2500吨以下的新型干法水泥小产能熟料生产线5条列入淘汰名单，这意味着小型企业未来更面临着淘汰风险。