[原创]欧洲预拌混凝土行业现状概述（二）

欧洲预拌混凝土行业现状概述（一）

  六、各国预拌混凝土现状概况

  6.1法国

  宏观经济及投资

  法国是欧洲大陆重要的政治和经济体之一，本土面积为543965平方公里，平原占总面积的三分之二；人口超过6580万，是欧洲第二大人口国家。法国的基础设施建设比较完善，法国公路网是世界最密集、欧盟国家中最长的，总长度超过100万公里，其中高速公路12000公里。铁路总长30900公里，其中电气化铁路15400公里，高速铁路2000公里，高速火车技术居世界领先地位，2014年仍保持每小时574.8公里的火车速度世界纪录。21世纪以来法国国民经济增速保持低位稳定，2008-2009年出现负增速，之后反转回升，2012-2013年再次回落，2013年GDP增速为0.2%，低于欧盟平均经济增速。

  图12：法国GDP及增速走势

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  法国是世界第五大出口国和第六大进口国，但近十年来常年保持贸易逆差状态。服务业在法国的经济和社会生活中占有举足轻重的地位，服务业产值占国内生产总值的75%以上。2013年“三大需求”对于GDP的贡献率为：资本形成19.2%，最终消费82.4%，净出口-2.0%。

  图13：“三大需求”占GDP比例（%）

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  法国是最发达的工业国家之一，工业中占主导地位的仍是传统的工业部门，其中钢铁、汽车、建筑为法国工业三大支柱。近20余年，建筑业产值增长经历了四次起落周期：第一个周期为1991-1993年建筑业产值同比增速从1.6%下降到-7.2%；第二个周期为1994-1996年，同比增速上涨至1.4%后回落到-4.3%；第三个周期为1997-2002年，增速涨至7%之后逐年回落到-0.6%；第四个周期为2003-2009年，增速涨至3.2%后逐年回落至-5.7%。2009年之后增速一直在零下徘徊。其中房地产走势与整个建筑业基本相同，2007-2009年土木工程产值增速走势涨落幅度大于整个建筑业平均水平。

  图14：法国建筑业产值同比增速（%）

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  预拌混凝土行业概况

  近十年来，法国预拌混凝土年均产量在3800万立方米左右，最高峰时期为2007年，全年RMC产量4500万立方米，2013年产量为3860万立方米。人均RMC消费水平大约为0.6立方米，略高于欧盟平均水平。水泥消耗量逐渐减少，2013年RMC生产消耗水泥1920万吨，占水泥消耗总量的59.3%。

  图15：法国RMC产量及人均消费情况

  数据来源：欧洲预拌混凝土协会（ERMCO），中国水泥研究院

  法国预拌混凝土行业生产商数量及从业人员数量未见大幅下降，且从业人员数量在2006年大幅增加之后持续保持较高水平，行业营业收入在2008年到到峰值之后略有下降，2011年有所恢复，2013年再次实现同比增长。

  图16：法国RMC产量生产商数量及营业额（ERMCO成员企业）

  数据来源：欧洲预拌混凝土协会（ERMCO），中国水泥研究院

  法国预拌混凝土搅拌站数量同样未见明显减少，反而在2012年达到近十年来的峰值，单个搅拌站混凝土产量只有2.2万立方米，较欧盟平均水平低1万立方米。从运输方式来看，法国的混凝土运输物流主要以第三方物流为主，占比在80%以上，生产商自行配送的只有14%。法国的混凝土搅拌车数量在2008年达到最大，之后有所减少，而搅拌车的规模由2004年的低于6m³为主逐渐发展成为8-10m³占主导地位。2013年8-10m³容量的搅拌车占88%，低于8 m³和高于10 m³的均只有6%。

  图17：法国混凝土搅拌车不同规模比例（m³）（ERMCO成员企业）

  数据来源：欧洲预拌混凝土协会（ERMCO），中国水泥研究院

  从产品来看，强度等级在C25-C35之间的产品占比最大，2013年该比例达到59%，在2010年及以前C15-C25之间的产品占比达到65-70%。坍塌度在S2-S3之间的产品占比最大，2013年为69%，SCC混凝土占比由之前的2%上升至6%。单位混凝土原材料和掺合料中水泥的用量为290kg/ m³，最常用的掺合料为飞灰，单位掺和量为90kg/ m³。

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  6.2奥地利

  国民经济及投资概况

  奥地利是位于欧洲中部的内陆国家，与多国接壤，是欧洲重要的交通枢纽，经济发展较快，经济增长速度高于欧盟平均水平。首都维也纳是最大城市，人口超过170万，超过全国人口20%。21世纪初奥地利经济增速放缓，在世界金融危机之前2007年GDP增速再次升至3.7%，金融危机之后随整个欧洲经济回落，2009年GDP增速降至-3.8%，2010-2011年大幅回升，但2012-2013年继续保持回落态势，2013年GDP增速为0.3%。

  图18：1996-2013年奥地利与欧盟28国GDP增速走势（%）

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  近15年，奥地利建筑业产值增速呈下降趋势房地产和土木工程（包含基础设施建设）在1998年、2003年及2012年创造过三次增长波峰；2010年为建筑业的筑底阶段，产值同比下降4%，其中房地产业产值下降2.9%，土木工程业产值下降9.5%。2013年奥地利建筑业产值增速只有0.5%，其中房地产业为0.7%，土木工程同比下降1.3%。

  图19：1997-2013年奥地利建筑业产值同比增速走势（%）

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  在奥地利国民经济形成中，最终消费占比达到70%以上，投资占比只有20%左右，且随着货物与服务净出口占比的逐渐上升投资占比呈下降趋势。服务业在奥地利经济中占有重要位置，2013年奥地利服务业占国内生产总值的比重将近70%。

  图20：1976-2013年奥地利“三大需求”在GDP中的占比（%）

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  预拌混凝土行业概况

  奥地利预拌混凝土人均消费量高于欧盟平均水平，近十年来人均RMC消费量在1.2-1.4立方米/人。RMC总产量在2009年明显下滑之后未在涨至危机之前的水平，2013年奥地利RMC总产量为1050万立方米，全国混凝土总产量为1500万立方米，RMC占比为70%。

  图21：2000-2013年奥地利RMC总产量及人均消费量走势

  数据来源：欧洲预拌混凝土协会（ERMCO），中国水泥研究院

  预拌混凝土行业从业人员数量在2008年明显下降，之后继续萎缩，直到2012年从业人员数量才再次增加，相应的行业整体营业收入在2009年明显下滑，但2010-2013年逐渐小幅上涨，但截止到2013年仍没有涨至危机前水平。由于预拌混凝土是较为成熟的行业，因此人均生产率变化不大，2013年人均营业额为32.4万元。

  图22：2000-2013年奥地利RMC行业营业收入及从业人员变化情况（EMRCO成员企业）

  数据来源：欧洲预拌混凝土协会（ERMCO），中国水泥研究院

  近十年来，奥地利预拌混凝土的设备数量变化不大，2013年EMRCO成员企业搅拌站数量为216座，占全国数量80%-90%，比2000年最高峰时只减少17座。2013年平均每座搅拌站RMC产量为4.4万立方米，较欧盟平均水平高出1万立方米/单个搅拌站。2013年奥地利EMRCO成员企业搅拌运输车两有1770辆，比危机前最高水平减少420辆；泵车430量，较2000年减少170辆。混凝土搅拌车中占比最大的是8-10m³容量的搅拌车，2013年占比达到89%，超过10 m³的搅拌车只有5%，低于8 m³的搅拌车只有6%。从历史演变来看，在2005年以前低于8 m³的搅拌车占比超过90%，2006年搅拌车容量开使大型化，但规模也只扩大2 m³。从运输方式来看，第三方物流占比逐渐增加并已经成为主要物流方式，其次为混凝土生产企业配送。

  图23：2000、2013年奥地利搅拌车容量比例（m³）（EMRCO成员企业）

  数据来源：欧洲预拌混凝土协会（ERMCO），中国水泥研究院

  从RMC产品来看，强度等级在C25-C35的产品占比最大，2013年该比例为68.8%，C15-C35之减的产品占比总额达到86%；坍落度等级在S2-S3之间的产品占比最大，为63.4%，S1的产品只有6.2%。从原材料及掺合料来看，单位RMC水泥含量为260kg，奥地利水泥产量的60%用于生产RMC；最常用的掺合料为飞灰和矿渣微粉，单位RMC添加剂加入量为45kg。

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  6.3丹麦

  国民经济及投资概况

  丹麦位于欧洲大陆西北端，日德兰半岛上，本土由406个大小岛屿组成，自然资源比较匮乏，水域率为1.6%，森林覆盖率为10%。19世纪末丹麦工业化迅速发展，农业向专业化方向发展，成为世界主要农业国之一。随着丹麦工业发展的日趋成熟，工业产值在国民经济中所占比重逐渐减小，目前已不到20%，农业也不到10%，占比最大的为服务业，约占国内生产总值的76%。丹麦城镇化率较高，2013年城市人口比例超过87%。金融危机之前丹麦国民经济增速仍较为平稳，到2007年开始明显回落，2008-2009年更是出现大幅下跌的情况，之后增速趋缓，2012年再次出现GDP增速为负值的现象，2013年丹麦GDP增速为0.4%。

  图24：1971-2013年丹麦GDP及增速变化

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  近十年来丹麦建筑业产值变化较大，2008年金融危机之后除2012年出现同比上升以外，其余年限均为同比下降。2009年丹麦土木工程业产值出现同比上升，同年房地产行业产值出现12.3%的同比下降，房地产行业的不景气是直接影响整个建筑业产值下降的主要原因。

  图25：2001-2013年丹麦建筑业（包括房地产与土木工程）增速变化

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  从投资来看，近十年来丹麦投资除2006年出现17%的高速增长以外，其余各年均是个位数增长或负增长，2009年出现-18.3%的同比降幅，2011年开始出现正增长，但2012-2013年正增长幅度逐年递减。从“三大需求”占GDP比重来看，丹麦资本形成占比为17%，最终消费占比为77%，货物与服务净出口占比为6%，且呈现上升趋势。

  图26：1971-2013年丹麦投资增速变化及“三大需求”占GDP比例

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  预拌混凝土行业概况

  丹麦工业化及城市化进程较早进入较为成熟阶段，因此预拌混凝土行业发展及消费进入稳定阶段，2013年人均RMC消耗量只有0.4立方米，全国预拌混凝土产量为2300万立方米，混凝土产量为4200万立方米，预拌比例为55%。

  图27：2000-2013年丹麦RMC总产量及人均消费量走势

  数据来源：欧洲预拌混凝土协会（ERMCO），中国水泥研究院

  预拌混凝土行业从业人员数量在2008、2009年大幅下降，2007年丹麦ERMCO成员企业从业人员共1688人，2007年降为1100人，2009年降为700人，到2013年为680人。丹麦预拌混凝土搅拌站数量在2008年达到近十年的峰值，之后开始减少，到2013年ERMCO成员企业搅拌站数量为79个，占全国65%左右。2013年每座搅拌站平均RMC产量为2.66万立方，较欧盟平均水平少0.6万立方米。

  2013年丹麦ERMCO成员企业混凝土搅拌车数量为450辆，较2008年高峰期减少90辆；混凝土泵车48辆，较2008年高峰期减少7辆，2013年RMC泵送比例为24%。搅拌车中占比最大的是容量为8m³以下的，占比最小的是容量为10m³以上的。2000年-2002年，容量为8m³以下的搅拌车所占比例为98%，之后8-10 m³容量的搅拌车所占比例有所上升，到2013年达到29%。从运输方式来看，第三方物流的方式占比逐渐增加，混凝土生产企业进行物流配送仍是主要方式，2013年上述两个方式所占比例分别为86%、12%。

  图28：2000、2013年丹麦搅拌车容量比例比较（m³）（ERMCO成员企业）

  数据来源：欧洲预拌混凝土协会（ERMCO），中国水泥研究院

  从产品来看，2013年强度等级在C15-C35之间的所占比例最大，为70%，大于C35的RMC比例为24%，小于C15的RMC比例为6%。高强度混凝土在2009年应用比例达到44%，2012年应用比例为13%，其余年限比例均不到10%。2013年坍落度在S2-S3之间的产品占比为45% ，S4-S5+的产品占比为20%，SCC混凝土占比30%；而这三个数据在2000年分别为15%、75%和5%。从原材料和掺合料来看，丹麦的单位RMC产品水泥用量在275kg/m³左右，而在2011年之前这一数值为230 kg/m³左右，丹麦的散装水泥45%用于RMC的生产；应用最为广泛的掺合料为飞灰，单位RMC中飞灰用量为66kg/ m³。