[原创]欧洲预拌混凝土行业现状概述（一）

一、经济及投资下滑导致混凝土消耗量下降

  从二战结束之后到上个世纪90年代是欧洲国家城镇化水平快速提升的阶段，到上个世纪90年代初，欧洲平均城镇化水平就已经超过70%，之后，城镇化水平保持稳定或缓慢上升的走势。城镇化水平的变化决定了城市建设的速度，本世纪以来随着欧洲大多数国家城镇化水平的趋于稳定，建筑业、房地产业及基本的土木工程建筑类行业的投资增速处于较低水平。

  世界经济危机之后，全球经济陷入衰退期，欧洲经济在持续走低两年之后略有反弹，但反弹力度不大，2012-2013年重现负增长，2013年欧元17国GDP增速为-0.4%；同时投资在GDP中所占比重直线下滑，到2012年下滑至18.66%。建筑业、房地产业及土木工程类行业产出在2008年陡然大幅下降，且到2013年仍保持同比下降的增速走势，2013年欧元17国建筑业、房地产业及土木工程类产出同比增速分别为-2.8%、-2.7%和-3.6%。

  图1：欧元17国GDP增速走势及建筑、房地产及土木工程业产出增速走势（%）

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  由于投资力度下降，欧洲地区基础建设类行业投资及产出连续多年同比下滑，因此欧洲预拌混凝土消耗量同样出现下滑趋势。2008年开始欧洲预拌混凝土产量及人均消耗量均出现逐年下降的走势。

  图2：欧洲RMC产量及人均消耗量走势

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

注：本文中所提欧洲20国包括：英国、德国、法国、丹麦、比利时、奥地利、捷克、芬兰、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞士、瑞典、土耳其、以色列。

  2013年，欧洲20个主要国家RMC总产量为3.5亿立方米，较2012年下降2.78%，较近十年最高峰减少1.2亿立方米；人均混凝土消耗量为0.65立方米/人，较2012年减少0.02立方米/人，较近十年最高峰期减少0.25立方米/人。

二、生产效率保持平稳，价格波动幅度不大

  从2000年到2013年，欧洲预拌混凝土的企业数量及搅拌站数量呈现先涨后降的走势，2000-2008年之间生产商和搅拌站数量呈现明显涨势，2008年之后开始迅速回落，截止到2013年，欧洲20个主要国家的ERMCO成员拥有RMC制造商1718家，是近10年来最低；搅拌站数量7684座，较高峰值减少1448个。

  图3：欧洲20国ERMCO成员企业情况

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  从搅拌站生产效率来看，近10年来欧洲地区单个混凝土搅拌站平均产量及单个混凝土生产商年均产量变化不大，混凝土从业人员人均生产效率变化幅度也不大。2013年欧洲20国ERMCO成员平均单个搅拌站年产量为3万立方米，相对目前中国的情况来看，欧洲国家单个搅拌站年均产量偏小。截止到2013年混凝土从业人员数量为71561人，是近十年来最低，较高峰值减少30550人；2013年人均产量为3271立方米/人，仅次于2000与2001年。

  表1:2000-2013年企业与搅拌站生产效率

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  随着2008年之后RMC产量的下降，欧洲预拌混凝土行业营业额也呈现先涨后跌的走势，RMC的价格（含运输含税）也出现同样的走势，在2008年达到峰值之后震荡回落。2013年RMC单价为56欧元/立方米，较峰值时期下降14.33欧元/立方米，但较价格最低时期仍高7.23欧元/立方米。

  图4：欧洲20国ERMCO成员企业盈利情况及RMC单价走势

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

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三、中低等级强度和坍落度的产品应用广泛

  从近十年数据来看，大多数欧洲国家的预拌混凝土产品并不一味地追求强度和坍落度的高等级，强度等级在C15-C35之间的混凝土产品占比最大，坍落度在S2-S5之间的混凝土产品占比最大；近十年来C15-C25强度等级之间的混凝土产品占比逐渐下降，C25-C35强度等级的混凝土产品占比逐渐走高；S2-S3之间的混凝土产品占比逐渐下降，但在近两年又有上升趋势，S4-S5+之间的混凝土产品占比在2008年以前呈上升趋势但之后占比逐年回落。

  图5：2001-2013年欧洲国家混凝土不同强度及坍落度等级占比走势（%）

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  2013年，欧洲20国ERMCO成员的预拌混凝土产品强度等级占比最大的是C25-C35，占全部产品的58.8%，最小的是C15以下的混凝土，占比为6.5%；坍落度等级占比最大的是S2-S3之间的产品，占比为55.5%，最小的是SCC混凝土，比例只有2.3%。

  图6：2013年欧洲混凝土不同强度及坍落度等级占比（%）

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

四、预拌比例普遍较高，近一半水泥用于RMC

  欧洲国家混凝土预拌比例普遍较高，2013年欧洲20国预拌比例平均水平为73%。发达国家英国、法国、德国都在70%左右；以色列、土耳其、爱尔兰预拌比例最高，分别为96.55%、88.7%、85.7%；最低的为葡萄牙、西班牙，预拌比例为49%和51%。

  图7：2013年欧洲各国混凝土预拌比例（%）

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  早在21世纪初，以色列、土耳其、爱尔兰混凝土预拌比例就已经高达85%以上，欧洲各国现场搅拌混凝土的比例平均不足10%，英国、芬兰、比利时、德国、意大利、荷兰、瑞典等国预制混凝土所占比例也比较高，平均在30%以上。

  图8：2001年欧洲部分国家混凝土不同生产方式比例（%）

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  从近10余年的数据来看，欧洲国家水泥总产量的一半左右用于RMC的生产，2013年用于RMC的水泥量为2.06亿吨，占水泥总产量的比例为49.6%。单位混凝土水泥含量平均在280kg/m³左右，上下幅度在15 kg/m³以内。

  图9：2000-2013年欧洲20国RMC生产水泥消耗情况

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

五、搅拌设备小型化，第三方物流为主要运输方式

  随着欧洲预拌混凝土消费出现峰值并逐渐回落，混凝土运输设备数量也在2007年出现峰值并在之后逐年回落，2013年欧洲20国ERMCO成员企业混凝土运输车数量较2012年减少1602辆，较2007年的峰值减少29777辆。

  从企业运输车辆的容量规模来看，大多数企业选择中小规模的设备，10m³以下的搅拌运输车是普遍选择。大多数国家的企业以8-10 m³的车辆为主，西班牙、斯洛伐克和芬兰以8m³以下的车辆为主。

  图10：2001-2013年ERMCO成员企业不同规模搅拌运输车所占比例（%）

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院

  从物流方式选择上，第三方物流已经成为主流方式，2013年芬兰、法国、葡萄牙、英国等国家第三方物流已经占到80%以上，少数国家如爱尔兰、丹麦和荷兰则以混凝土制造企业自购运输车进行物流配送为主。2013年欧洲20国ERMCO成员企业第三方物流方式所占比例平均为65%，企业自购车辆配送平均占比31%。

  图11：2001-2013年ERMCO成员企业不同物流方式所占比例（%）

  数据来源：欧盟统计局（Eurostat），中国水泥研究院