丁美荣：校准水泥产业集中度的步伐

  以依法治国“升级版”应对经济新常态——党的十八届四中全会胜利召开，必将给水泥行业发展带来深远影响。国家和社会生活必将依法有序推进，水泥市场竞争秩序走向规范，减排法规有力推进，使各类市场主体平等参与竞争，水泥工业行稳致远将获得新的动力。在新形势下，我们特别需要重新审视水泥行业一些热点问题，适应经济新常态，意味着要在新市场、新增长、新监管下抓住机遇，如此才能赢得产业的长远发展。本文探讨了水泥产业集中度及其影响因素，颇有新颖独到的观点，期待给业内人士带来不一样的视角。

湖南省建筑材料行业管理办公室 丁美荣

  党的十八届四中全会绘就了全面推进依法治国的蓝图，市场化、法治化不可阻挡，对我国的市场经济乃至水泥行业的发展，将起到重大推进作用。在此背景下，笔者对水泥产业有关集中度及其影响因素的问题进行了思考，本文意在抛砖引玉，与业内人士交流探讨。

  产业集中度与产业特点、产品的技术、品牌价值含量、运输半径与应用技术及特征、前几位企业集团核心竞争力、不同阶段投资动机与机会等密切相关,与国家经济社会发展水平、体制、人均GDP、劳动生产率、人文环境等也有关联。如水泥行业普遍有较高利润，或企业、集团之间吨水泥综合成本相差35元左右时，各类资本与优势企业就会追逐投资机会，介入水泥项目，从而导致产业集中度的波动。

  水泥只能用于混凝土，属区域性且高度竞争的特殊产品，技术、品牌等对单位产品销售价格的作用很小，包括砼技术、投资门坎相对较低。因而，其相对缺乏提高集中度的条件。因此，按照市场经济规律，充分考虑我国国情、经济及体制状况，以及很长时期所处初级阶段与特殊背景等，探讨如何提高水泥产业集中度及其适宜水平，对提升行业运行质量及效益，推动行业健康有序发展具有重要意义。

  适宜有序的产业集中度及其影响因素

  2014年10月20日至23日召开的党的十八届四中全会,提出全面推进依法治国总目标和重大任务，具有深远的历史意义和现实意义。随着依法冶国方针的推进，有关监管会越来越严格而规范。不顾市场规律，超越国情等现实条件，片面追求提高水泥产业集中度及其市场效果，尽管短期内会获取一定的市场效益，但将诱发许多相关问题，或许将对水泥行业健康发展与长远利益带来一些负面作用。

  产业集中度也叫市场集中度，是指市场上的某种行业内少数企业的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支配程度，它一般是用这几家企业的某一指标（大多数情况下用销售额指标）占该行业总量的百分比来表示。

  产业集中度反映产业内资源在不同企业间分布的状况,是针对特定产业而言的集中度，是用于衡量产业竞争性和垄断性的最常用指标。传统产业组织理论以产业集中度作为反映市场竞争程度高低的最重要的指标。

  2014年3月19日《光明日报》有关文章指岀：“片面强调提高市场集中度，过于夸大兼并重组的作用，又导致大量低效率重组行为。从近年来几大过剩行业兼并重组的案例来看，多数兼并重组企业不但没有缩减产能，反而扩大了产能，加剧了过剩矛盾。”

  水泥包括商品砼因其生产工艺、装备、技术相对成熟及投资门坎相对较低，产品同质化现象十分明显，技术、专利、品牌等对产品价值(价格)及企业竞争力的影响较弱。加上水泥是特殊的商品，且全部用于混凝土，其价值低而质量重，销售半径短，原材料供应范围更小，相对缺乏提高集中度或构成相对垄断的内在因素及所必需的条件。

  水泥产业集中度除了对市场、价格有一定作用外，供应销售基本上在工厂周边范围,其他作用很小。相对其他具有知识产权、品牌的产品，其相应效果也大大弱化,还远不如钢铁业(销售范围广、投资大等)，尤其是单个企业相加式的兼并。再者水泥价格、利润率如持续高于正常水平，就会引发周边上新线，只要有较高利润，就会有投资者竭尽全力去投资建线。

  另一方面，过分期待通过提高产业集中度或行业协调及借助行政手段，采取公开联合定价的方式，达到提高产品价格的目的，有可能违背市场公平竞争规则，也可能触犯有关法规。国家发改委对几家企业涉嫌实施价格垄断的行为，依法罚款就是警钟。法国经济学家让·梯若尔获得今年年诺贝尔经济学奖,他最杰出的成就是阐明了如何理解并监管由数家寡头公司垄断的行业。最近《人民日报》一篇评论文章标题是：公平正义是改革的最大共识。

  产业集中度与产业特点、单位产品的技术、品牌价值含量、运输半径与应用技术及特征、人均GDP、劳动生产率、不同阶段投资动力与机会等更密切相关，与国家的经济社会发展水平、政治、体制、环境等也有关联。

  以湖南省为例，2013年水泥产能及产量居国内第九位,前几年居第十位，目前位于前两位的两家集团合计产能占全省总产能约46％，前五家合计占总产能近70％。笔者认为，湖南省水泥产业集中度已达到合理水平，若再提高，将阻碍技术与管理进步, 影响提高企业竞争力，对行业有序健康发展与长远利益总体影响将是弊大于利。当然，局部的、小范围可整合，如距离较近的且只有单线的企业之间的兼并重组可推进。部分经理层就常说，“协同节能减排”涨价10元比挖潜降耗5元容易得多。市场及投资者很精明，此手段也许是诱发建线的冲动或原因之一。

  让市场之手来发挥作用

  水泥是高度竞争的产品，大企业集团核心竞争力与混凝土施工技术水平是影响集中度的重要因素之一。

  湖北世纪新峰水泥有限公司董事长诸葛文达预测几年后水泥工业格局之一，快速优胜劣汰，唯强者生。企业自身的核心竞争力是所有企业的生存基础，没有优势的企业往往会在行业内逐渐失去自主权和发言权，最终在所谓的行业协调中丧失市场，逐渐衰亡。一个行业需要一些中小企业(尽管总量不太)去保持活力，去激活，大企业才会有压力及危机感，更有利于行业进步。否则，行业一些技术交流、传播等活动都难以开展,此比喻可能不恰当。

  因而，行业前几位的的企业集团核心竞争力是影响集中度的主要因素之一，并据此会产生较大变化，集中度是动态的。如行业普遍有较高利润，或企业、集团之间吨水泥综合成本相差35元左右时，各类资本与优势企业就会追逐投资机会，优势企业就会借机扩张或逐利资本投资水泥项目，从而导致集中度的波动,又会影响行业有序发展及整体效益。海螺水泥认为水泥业利润还可以，公开呼吁通过市场竞争推动行业发展。

  有一些投资者及民营企业家议论：水泥项目不担心货款，绝大多数企业不欠款销售，不用销售员及大量广告营销，不要操心开发新产品，这么多年平均利润率也可以。在开发项目及商机难寻时期，投资干法水泥项目是相对不错的商机。并认为：我们就赚竞争力低下的大企业的部分管理费及财务费用，最困难时期大家座下来协调运转率。

  此外，水泥应用状况如预拌混凝土比例及机械化施工水平、社会劳动生产效率对水泥业集中度也有很大影响。据全国统计资料，2013年我国预拌混凝土产量为11.7亿立方米，混凝土总量超过40亿立方米，预拌混凝土仅占约30%左右，而欧美发达国家这一比例超过80%。作为预拌混凝土产量最大的江苏省，连续8年位居全国第一。2013年C10-C30混凝土占到江苏整个预拌混凝土供应总量的71.8%，C35及以上混凝土占到28.2%(其中C35占絕大部分)，现场拌制的混凝土其C35及以上比例更少，32.5水泥完全可配制C40混凝土。国內约70％左右的水泥用于广阔、分散的工程现场拌制砼，其中农村、城镇等水泥用量约占一半以上，加上应用设计规范等因素，是造成我国32.5级水泥占比高的主要原因。

  不少地区为什么32.5水泥比42.5水泥售价高？有些地方商品熟料价格人为抬高甚至比32.5水泥高50元/吨以上，反而搅乱市场，危害干法厂自身利益，行业一些有违经济规律的现象，很值得业内人士深入分析探讨。

  我国幅员辽阔，中西部一些地区还很落后，因而大量分散的日产2500吨及以下各种工艺生产线、中小粉磨企业仍将较长时期存在，以适应这一巿场需求，这也是严重影响提高水泥产业集中度的重要因素之一。

  总之，水泥属高度竞争领域，也是区域性产品，技术、品牌对产品价格等作用相对很小。因此，充分考虑我国国情、市场经济规律、国家经济体制改革与发展水平，以及很长时期所处社会主义初级阶段与特定环境背景等状况，各地方应追求适宜的集中度，目前阶段水泥业集中度已达一定水平，若进一步提高将是缓慢渐进式的，不可能脱离国情与生产力水平等因素。片面强调提高市场集中度，过于夸大兼并重组的作用，不顾市场规律与现实条件，盲目追求过高或偏离现实情况的集中度，有可能诱发投资者建设新线，并将阻碍技术与管理进步，产生其它负面作用，更影响水泥工业长远利益与社会效益。适宜的集中度是动态的,部分地方就其绝对值而言，肯定不是越高越好。只有严格按市场及价值规律，运用好兼并重组手段，将集中度提高到适宜水平，方能取得更好更健康的长远效果。