水泥行业向综合服务者转变

  近年来，国家反垄断的决心和力度不断加大，先后出击汽车和保险等高利润行业。而此次却将打击目标锁定于近些年被产能过剩、利润低、高污染等负面效应所笼罩的“灰色”水泥行业。

  9月5日，国家发改委下发《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》，重点提出加强对水泥行业排污的自动检测以及加大排污费收取力度。9月9日，国家发改委又向吉林亚泰集团水泥销售有限公司、北方水泥有限公司、冀东水泥吉林有限责任公司3家水泥企业开出了总额超1.14亿元的反垄断罚单，这也是国家反垄断部门首次将反垄断的“重拳”挥向水泥行业。短短5天发改委两次发力水泥行业，这将给未来水泥行业发展带来哪些影响？

  “抱团取暖”的水泥行业

  发改委此次重拳出击水泥行业，不仅是为该行业规范经营敲响警钟，更是揭露了水泥行业“抱团取暖”的现象，不单是此次被调查的东北地区，区域性垄断经营几乎遍布全国各地的水泥行业。这种现象产生的原因在于水泥行业自身的特点。中国建材协会名誉会长王燕谋表示，由于水泥不宜远距离运输，水泥市场是地区性市场。这种地区性市场模式的形成在一定程度上成为了水泥行业区域垄断的温床。

  产能过剩更是从根本上促成了地方水泥企业的“抱团”经营。宇博智业市场研究中心咨询事业部研究总监王平在接受《中国产经新闻》记者采访时表示：“为了治理产能过剩的现状，国家要把竞争力的小企业砍掉。国家政策的指导占主导，企业之间“抱团”也是政策推动下的无奈选择。”同时行业内秩序的不规范，为追求利益而盲目降低水泥行业准入门槛都使得该行业的“地方割据”现象日益严重。

  产能过剩带给水泥行业的不仅是行业秩序的混乱，更是近些年整体水泥行业利润的持续低靡。

  2011年水泥行业利润1020亿元，达到历史最高水平。2012年以来，国家严控水泥总投资量，淘汰落后产能产业政策的持续推进，水泥行业进入低谷期。同时，房地产约占水泥下游需求的30％－40%，部分发达地区占比更大，无疑是水泥市场重要的支柱需求。而近些年房地产市场运行疲软，对水泥市场需求无疑形成压制。

  早在2009年初就已出现水泥投资过热，产能过剩的苗头，2009年下半年国务院联合发改委下发国发38号文件，明确提出要严格控制新增水泥产量，暂停尚未开工的水泥项目，同时对行业进行彻底清理，但实际上，水泥盲目扩张的脚步并没有停止，截至2012年底，又新增生产线623条，到2013年新增的生产线还有220条，折合成水泥生产量达到35亿吨，而“十二五”中规划的水泥需求量为22亿吨，水泥行业的产能利用率进一步低至62.9%。

  良好的发展前景

  对于水泥行业的走势，王平对《中国产经新闻》记者表示：“说水泥行业利润低是片面的，我国水泥从2011-2014年在产量上保持10%增速，产量是逐年上升，近几年利润也在回升，未来该行业还是向好的趋势发展。”

  王平具体介绍道，基础设施和新型城镇化建设将成为未来拉动水泥需求的主要动力。政府将城镇化作为促进经济增长的关键驱动力，特别是对于中小城市的发展。政府表示全年计划改造470万户以上棚户区，预计完成投资将超过1万亿元。2014年政府的目标是700万套保障房新开工，比去年同期高10%。棚户区改造方面，2008-2012年改造数量在1260万户左右，2013-2017年还要改造1000万户。国家加大对保障性住房建设，2014年将达700万套。同时国家加大发展基础设施建设，从2012-2017年要保持在20%左右的增长幅度。综合几方面对水泥需求，未来水泥行业发展潜力很大。

  其次，国家推出的一系列具体政策措施到位，令水泥行业受益。国务院在2013年10月15日发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（以下简称《意见》），将水泥列为严重产能过剩的行业之一。《意见》要求提前一年完成“十二五”水泥等重点行业淘汰落后产能目标任务，2015年底前再淘汰水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨。随着产能过剩逐渐化解，水泥行业供需关系有望进一步改善，避免了一些非理性竞争。王平对《中国产经新闻》记者说：“削减产能是水泥行业健康稳步发展的必然趋势，削减产能的根本目标是调整产业结构，因此产能削减对于水泥行业来说是利好的政策。”

  同时，中西部地区大规模的铁路建设，也将带动水泥企业去库存化，缓解水泥产能大的供应局面。在库存方面，全国水泥库容比为68.6%，环比下降0.3个 百分点；熟料库存为62.4%，环比下降1.8个百分点，原料价格支撑水泥成本上升，去库存化有利于提升水泥销量。

  中国水泥协会常务副会长、秘书长孔祥忠在接受媒体采访时表示，坚信2014年的水泥行业比2013年更好。据介绍，2013年水泥行业实现利润766亿元，同比增长16.43%，利润是历史第二高位年，仅次于2011年。

  2014年，我国经济发展具有基本面良好、外部环境趋于改善、市场预期好转等有利条件。中央经济工作会议强调坚持“稳中求进”的总基调，2014年中国经济将以不低于7%的增速保持稳定增长，国际着名的投资家和金融学教授吉姆·罗杰斯也曾在出席活动时表示，“中国政府现在对于应对中国房地产的快速增长也采取了一系列的措施，取得了一定的成效。我相信随着房地产价格的进一步下跌，房地产价格肯定会进一步下滑。泡沫对每一个人都绝对不是好事，泡沫破裂越早对中国经济越好。”罗杰斯的这一判断针对的既是中国楼市，也是中国经济，水泥业自然包括在内。随着水泥业排放标准的收严，产能控制的推进和产业集中度的进一步提高，2014年或将成为水泥产业调整的关键年。

  向服务者转变

  在自身成本压力增加、市场环境发生改变的双重压力下水泥企业亟待转型升级。中国水泥协会会长乔龙德曾表示，转变发展方式、加快转型升级是水泥行业减负解困的唯一出路。这意味着水泥行业应从以往以耗费国家资源为代价而输送原料的生产者，未来更应转变身份，而成为建筑行业乃至环境保护中重要的综合服务者。

  中国水泥研究院研究员郑建辉在接受《中国产经新闻》记者采访时表示：“未来国家对产能控制比较严格，国内一些地区的水泥产业受到限制不可能再扩大规模，因此对企业来讲投资机会体现在一些并购上面。合并重组是未来水泥行业发展的必然趋势。”水泥行业的兼并重组可提高企业集中度，有利于建立正常的市场秩序，促进企业的转型升级，同时通过市场竞争进行优胜劣汰缓解产能过剩的现状。”

  从国外大型水泥企业的发展历程来看，水泥产量排行世界前几名的水泥企业都是水泥、骨料、混凝土全产业链的发展模式，大部分企业还有沥青材料或其他辅助材料的生产。郑建辉说：“现阶段一些水泥公司已经走上企业转型道路，尤其典型的是转向混凝土行业发展。 注重产业链的协同发展，在管理与组织结构设置上，将水泥、骨料与混凝土一体化管理，而不是作为独立的板块分开管理。从我国未来建筑需求上看，是水泥行业未来的发展趋势。”

  2014年水泥行业将实施新的排放标准会加快落后产能的淘汰，带给水泥行业以“绿色”发展的契机。水泥行业应在生产发展进程中积极响应政府号召，努力开发节能和环保技术，主动采取各种可持续发展措施，将工艺流程逐步提升到新型干法可持续发展新阶段。推广水泥窑低温余热发电，开发节能减排型预分解窑烧成系统，开发低电耗粉磨系统，开发脱氮技术，同时发展各水泥企业协同处置城市废弃物，开始践行当代水泥工业的第二次转型升级。

  王平表示，政策的引导和鼓励是决定未来水泥行业发展走向的重要因素。打破以GDP为主的政绩观，走绿色和谐发展道路，严控水泥行业准入门槛，实行差别化信贷政策，严格控制核准审批新建和技改扩能的水泥项目，才能真正实现水泥行业从生产者向服务者的转变。