2013年全国散装水泥及相关产业发展报告

  2013年在国务院关于加快经济结构调整，确保国民经济稳中求进的政策方针指引下，全国经济呈现了企稳回升的总趋势。全国水泥生产量、散装水泥供应量、预拌混凝土及预拌砂浆产量持续稳步增长。全国平均水泥散装率有所提高，散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”产业呈平稳、协调发展趋势。

  一、2013年全国散装水泥发展概况

  （一）总体发展情况

  2013年全国散装水泥累计供应量为134897.87万吨，年增长量16767.93万吨，年增长率为14.19%，增长速度比2012年的10.66%提高3.53个百分点，散装水泥增长速度快于水泥增长速度4.59个百分点，提前实现散装水泥供应量“十二五”规划目标。

  同期水泥年生产量为241439.6万吨，同比增长21083.5万吨，年增长率为9.6%，增速比2012年的5.84%提高3.76个百分点。

  据中国水泥协会初步统计，2013年全国新增投产水泥熟料生产线72条，全年新增水泥熟料年设计产能9430万吨。截止2013年底，全国新型干法生产线累计1714条，设计熟料产能达17亿吨。2013年水泥行业实现利润766亿元，同比增长16.43%，利润是历史第二高位年，仅次于2011年，国家经济和水泥行业结构调整初见成效。

  2013年全国平均水泥散装率达到55.94%，比上年末54.14%提高1.8个百分点。

  （二）分区域（三部区、六地区）分析散装水泥发展情况

  1. 东部地区水泥散装率快速提高，中部地区散装水泥发展速度减缓

  2013年东、中、西三部区散装水泥年增长量分别为：6754.82、4879.54、5133.57万吨，其中：东、西部地区比上年分别多增长3375.96、2293.17万吨，年增长率为12.17%、18.84%，分别比上年提高5.69、7.2个百分点。而中部地区散装水泥年增长量比上年增长量减少277.19万吨，增长率比上年下滑3.26个百分点。从三部区散装水泥供应量占全国总量的比重看：东、中部地区所占比重分别由上年的46.97%、29.96%缩减至46.14%及29.86%，西部区比重比上年扩大了0.93个百分点，西部和东、中部区域发展的差距呈逐年缩小态势。

  东、中、西三部地区平均水泥散装率为68.23%、54.47%、42.62%，分别比上年提高2.97、1.28、1.74个百分点。其中东部地区因散装水泥年增长量6754.82万吨高于水泥年增量5918万吨，故而本地区水泥散装率比上年提高2.97个百分点，其水泥散装率超过全国平均水泥散装率12.29个百分点。

  2. 全国六地区散装水泥供应量、率及平均水泥散装率均有所提高

  A、华北地区散装水泥年增长量超过水泥增长量，水泥散装率提高显着。

  华北地区散装水泥年增长量超出水泥年增长量892.54万吨（主要原因是河北省散装水泥年增长量为990.27万吨，而水泥产量却是负增长，同比减少133.6万吨），致本区水泥散装率显着提高，由上年的54.46%提高到58.19%，提高了3.73个百分点。

  B、西北地区散装水泥年增长率大幅高于水泥增长率，水泥散装率快速提高。[Page]

  西北地区散装水泥年增长率为29.44%，高于水泥年增长率12.14个百分点，主要是受本地区甘肃、宁夏、青海三省区散装水泥的增长速度较快影响，其年增长率分别为45.16%、43.72%、37.93%，比上年分别提高16.48、9.17、21.2个百分点。致使本地区水泥散装率提高较快，由去年末的41.26%提高到44.72%，同比提高了3.46个百分点。

  （三）农村散装水泥发展情况

  2013年农村散装水泥使用量为28831.94万吨（其中：农村预拌混凝土使用11169.47万吨，水泥制品使用5808.14万吨），同比增加3963.38万吨，增长15.94%，占全国散装水泥供应量（134897.87万吨）的比重由上年的21.05%提高到21.37%。农村散装水泥使用率为44.06%，比上年40.67%提高3.39个百分点。

  年末，全国农村散装水泥销售点已发展到7775家（其中水泥生产企业建网点4616个，其它投资建点3159个）同比增加485家，增长6.65%，其中东部地区有销售点2969个，同比增加138个；中部地区有3801个，同比增加243个；西部地区1005个，同比增加104个。散装水泥销售网点年销售散装水泥18327.67万吨，同比增加521.2万吨，增长2.93%，已占到农村散装水泥使用总量的63.57%。

  （四）散装水泥物流设施装备发展情况

  2013年末全国拥有散装水泥发放库17490个，同比增加420个，增长2.46%；库容量5241.67万吨，同比增加了788.61万吨，增长17.71%；有中转库1971个，本年增加19个，增长0.97%，库容量392.22万吨；有固定接收库有30841个，同比增加3822个，增长14.15%；库容量1466.99万吨，比上年末增加251.94万吨，增长20.73%。

  2013年末全国拥有散装水泥专用汽车47094辆，当年增加3253辆，增长7.42%；装载量161.11万吨，增加18.38万吨，增长12.88%；拥有散装水泥罐104778个（其中农村拥有量为31052个，比上年增加1610个，增长5.47%），装载量为446.56万吨，同比增加41.92万吨，增长了10.36%；拥有散装水泥专用运输船3099艘，当年增加1217艘，增长64.67%，装载量为341.28万吨，同比增加159.76万吨，增长88.01%；拥有铁路运输专用罐车4358节（其中自备车646节，路用车3682节）同比减少597节（其中自备车同比减少351节，路用车减少276节）；另据铁路有关部门的统计，2013年末全国有铁路散装水泥运输集装箱3060只，与去年同期持平。全年运输量为63.31万吨。

  （五）全国散装水泥使用量的构成

  2013年全国散装水泥供应量为134897.87万吨。其中，生产预拌混凝土使用量为60799.11万吨，同比增加7965.16万吨，增长15.08%；生产预拌砂浆使用量854.48万吨，同比增加293.56万吨，增长52.34%；生产水泥制品使用量20077.63万吨，同比增加2012.45万吨，增长11.14%；分散用户使用量53166.65万吨，同比增加6496.76万吨，增长13.92%。

  （六）发展散装水泥对节能减排的综合效益评估[Page]

  2013年全国散装水泥供应量为134897.87万吨，据测算，可节约标准煤3099.41万吨，减少粉尘排放1355.72万吨，减少二氧化碳排放8058.53万吨，减少二氧化硫排放26.35万吨，实现综合效益607.04亿元。

  二、全国预拌混凝土产业发展概况

  （一）预拌混凝土业发展概况

  2013年度全国有预拌混凝土生产企业9100个，比上年末增加1214个，增长15.39%；年设计生产能力527333.77万立方米，同比新增产能47048.21万立方米，增长9.8%；全年生产预拌混凝土191718.94万立方米，比上年164519.06万立方米增加27199.88万立方米，增长率为16.53%，比上年增长率11.26%提高5.27个百分点；产能利用率为36.36%，比上年34.25%提高2.11个百分点。

  全国生产预拌混凝土使用散装水泥60799.11万吨，同比增加7965.16万吨，增长15.08%，占同期散装水泥供应量（134897.87万吨）的45.07%，比上年比重44.73%提高0.34个百分点；利用固体废弃资源26605.66万吨，同比减少2787.05万吨，下降9.48%。

  全国预拌混凝土产量中，东部地区生产量为11.26亿立方米，同比增加1.09亿立方米，增长10.77%；中部地区为4.27亿立方米，同比增加8885.64万立方米，增长26.28%；西部地区为3.64亿立方米，增加7367.86万立方米，增长25.36%。三部区产量分别占全国总量的58.73%、22.27%、19.0%。所占比同比东部地区重减少3.06个百分点，中部、西部区分别提高1.72、1.34个百分点。

  （二）预拌混凝土物流装备情况

  2、2013年末全国拥有预拌混凝土搅拌车143075辆，同比增加16372辆，增长12.92%；搅拌容量138.56万立方米，比年初增加20.46万立方米，增长17.32%。有预拌混凝土泵车28726辆，同比增加5829辆，增长25.46%；泵送能力219.36万立方米，比上年末增加49.75万立方米，增长29.33%。

  三、全国预拌砂浆产业发展情况

  （一）预拌砂浆产业概况

  2013年全国生产普通预拌砂浆（干、湿）合计4122.34万吨，同比增长1379.48万吨，增长50.29%。

  2013年全国25个省、自治区、直辖市（内蒙、海南、甘肃、青海、宁夏除外）有普通规模以上预拌干混砂浆生产企业687家，比上年末增加141家，增长25.82%；年设计生产能力21646.08万吨，新增产能5321.28万吨，增长32.6%。全年生产普通预拌干混砂浆3392.21万吨，同比增加1155.52万吨，增长51.66%。

  其中：东部地区生产普通预拌干混砂浆2304.79万吨，同比增长801.96万吨，增长53.36%；中部地区生产444.5万吨，同比增长量为124.8万吨，增长39.04%，；西部地区生产642.92万吨，同比增长量为228.76万吨，增长55.24%，三区产量分别占全国总量的67.94%、13.11%、18.95%。

  全国干混砂浆平均产能利用率为15.67%，比上年13.7%提高1.97个百分点。

  全国生产湿拌（普通）砂浆产量为730.13万吨，同比增加223.96万吨，增长44.25%。

  生产预拌砂浆使用散装水泥854.48万吨，比上年560.92万吨增加293.56万吨，增长52.34%；利用综合固体废弃物770.42万吨，比上年591.36万吨增加179.06万吨，增长30.28%。

  （二）全国预拌砂浆物流装备情况

  2012年末全国拥有干混砂浆运输车2856辆，同比增加1526辆，增长 114.74%；有干混砂浆移动筒仓24912个，比上年末增加8676个，增长53.44%；有干混砂浆背罐车359辆，比上年末增加89辆，增长32.96%。

  （三）预拌砂浆产业发展存在的问题

  预拌砂浆产业开始加速发展，但产业发展不够协调，全国各地发展差距大的现象比较突出。全国平均产能利用率仅为15.67%，各地发展不平衡、产能利用率低，其主要原因是产业发展中的一些技术瓶颈制约着预拌砂浆优越性的充分体现，致使建筑工程推广应用预拌砂浆难度大。此外，适合我国国情的产业发展模式仍处于探索阶段。进一步完善政策措施，各有关部门监管到位，行业组织积极引导，是促进预拌砂浆快速发展的迫切任务。

  四、散装水泥产业将继续保持持续、稳定发展态势

  党的十八届三中全会提出了“紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革，加快建立生态文明制度，健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局”。发展散装水泥，是落实这一战略决策的重要措施之一，是推进水泥流通体系现代化、实现建筑施工现代化的必由之路。随着国家限制水泥产能过剩和水泥产业结构的优化调整，以及发展散装水泥，提高建筑质量水平和控制施工现场粉尘排放等各项政策措施的完善落实，散装水泥产业将继续保持持续、稳定的发展态势。