[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报（2019.11.8）

一、本周水泥产业链行情表现

1.1 各项价格指数

1.2 水泥价格变动表（11月4日至11月8日）

　二、水泥行业本周动态点评

1、发改委对水泥行业提出新要求

11月6号，发改委官网发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，自2020年1月1日起施行。并表明《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》同时废止。《产业结构调整指导目录（2019年本）》由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。

简评：发改委发布2019年版本的《产业结构调整指导目录》，通过分类方式对行业的生产和技术做规范，这样的调整利于提高行业技术水平以及鼓励行业技术创新发展，这对水泥和混凝土产业的发展将有很好的指导意义。

2、山东、内蒙古水泥熟料企业11月15日起全面错峰生产4个月

内蒙古自治区境内的所有水泥熟料生产企业(包括利用电石渣生产水泥熟料企业)自2019年11月15日至2020年3月15日共4个月全面实行错峰生产。其中，电石渣水泥企业仅适用于中西部地区，包括呼和浩特市、包头市、乌兰察布市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟。鼓励各水泥熟料企业在自愿的前提下，延长增加错峰生产的时间。

山东省生态环境厅发布关于反馈《山东水泥行业2019-2020年度秋冬季错峰生产实施方案》（简称"方案"）有关意见的函称：2019年11月15日0时-2020年3月15日24时。（2018年11月15日-2019年10月31日期间，积极落实秋冬季错峰生产、夏季错峰生及各市统一组织的环境污染减排任务，错峰生产总时间超过160天的企业，可按照实际超出天数延迟错峰生产，但最迟应于2019年12月1日0时开始实施错峰生产。）

简评：11月1日内蒙古和山东水泥价格报304.48和483.73元/吨，环比分别回落2.16%和上升1.39%，同比分别上涨11.68%和0.58%，今年内蒙古和山东水泥价格仍高于去年。接下来为期4个月的错峰生产，预计对价格影响不大，一方面是内蒙古和山东地理位置因素，在接下来日子，气温急剧下降，两地需求将会走淡，另一方面，此时的错峰生产，供应也将收紧，预计两地水泥供需关系将走向相对平衡局面，预计水泥价格先回落后持稳运行。

三、混凝土行业本周动态点评

1、河南信阳市：重污染期间 商砼车等禁止上路行驶

根据最新环境监测模拟预报结果，河南信阳市受区域逆温、本地累积和输送反复作用等不利因素综合影响，未来一周信阳市整体空气质量较差，可能会出现轻中度至重度污染过程。经市环境污染防治攻坚办研究并报市政府同意，决定自2019年11月2日8时起在全市范围内启动重污染天气黄色预警Ⅲ级响应。市环境攻坚办要求，市控尘专班负责扬尘源减排措施落实，住房和城乡建设、城市管理、水利、交通运输、人防等部门依据职责分工，负责组织督导全市停止施工工地的土石方作业建筑垃圾和渣土车、商砼车、砂石运输车辆禁止上路行驶，非道路移动机械停止作业。

简评：上月以来，河南各地方接收大气污染预警通知后，商混供需受限，在上上周商混价格下调20元/方。现在又有一城市启动重污染大气黄色预警三级通知，由此说明环保强化，预计接下来河南四川供需仍将受制，预计后续河南商混价格将弱势运行。

2、襄阳多家混凝土企业未完成整改被勒令停产改造

目前，通过市大气办巡查，各城区、开发区、相关部门现场核查发现，襄阳市仍有45家企业没有按照要求完成整改，根据全面攻坚措施要求，须对相关涉气工段实施停产整改，待整改完成并验收后方可复产。为坚决打赢蓝天保卫战，解决大气污染防治工作存在的重点问题和薄弱环节，10月8日，襄阳市环委会出台了《襄阳市大气污染防治全面攻坚措施》。措施针对工业企业的园区污染治理升级改造、VOCs治理、无组织排放整治提出了整改时限要求。措施指出，10月15日前，未按"一企一策"方案完成改造的，实施停产改造；10月底前，仍未完成VOCs深度治理和仍未完成无组织排放治理的实施停产治理。

简评：今年以来全国地区出台相关针对混凝土专项整治文件，检查出不符合标准的企业，要求在10月底或者11月初整改到位。湖北襄阳仍有45家企业并未在约定期限内整改到位，笔者认为，一方面，行业监督和惩罚机制不够完善，对行业的震慑不够，仍有企业存侥幸心理，另一方面，《襄阳市大气污染防治全面攻坚措施》的政策文件普及和指导不够，建议行政部门和当地协会组织合作，督促当地协会对企业进行政策解读和普及教育，提高组织成员的环保意识和行业规划，从而一起努力提高产业绿色标准而努力。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全国商混价格上扬，华东和中南地区价格指数分别上涨1.25%和0.20%，而华北地区价格指数回落0.31%，其余区域价格指数不变。北京因大气污染防治，供需受限，价格回落5元/方；浙江、江苏和福建价格上涨10-20元/方，市场销售旺季，工程赶工；湖北价格上涨5元/方，需求恢复，水泥价格上涨，带动商混价格回升。

预计下周全国商混价格指数仍维持略强势运行，需求方面，现在处于传统消费旺季，但北方地区在未来10天里，受冷空气影响，气温将下降，需求略有影响。供应方面，华北、中南、东北因环保影响，供需受限。原材料成本方面，水泥和砂石价格坚挺，整体而言，全国商混价格维持偏强势运行。