[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报（2019.8.16）

　一、本周水泥产业链行情表现

1.1 各项价格指数

　1.2 水泥价格变动表（8月12日至8月16日）

　二、水泥行业本周动态点评

1、南京下半年将推动部分水泥企业退出

近日，南京市出台了2019年下半年南京市大气污染防治攻坚措施，措施中提出：要提高水泥、电力行业排放要求，自8月份起，5家重点水泥企业氮氧化物排放浓度控制在80mg/m3以内；实施水泥行业减量错峰生产；对水泥行业实行负面清单管理，不得新增产能，对现有水泥产能进行压减退出。8月15日起，采取综合措施，推动部分水泥企业退出；9月起，实施错峰生产，限产50%以上（以用电量核算）或阶段性停产。

简评：今年上半年，南京市空气质量不容乐观，PM2.5降幅和优良天数升幅未完成省定目标，PM2.5上升，环境空气质量改善幅度排名下滑。为确保完成大气污染防治年度目标任务，南京市提出40条攻坚举措，既是环保压力大，也符合新版《产业结构调整指导目录（2019年本）》中对水泥行业限制和淘汰的精神。南京市处于长三角中心位置，江苏省也是水泥产需大省，下半年逐渐进入长三角需求旺季，水泥供给预计将会进一步收紧。

2、河北开始第二轮夏季错峰生产

近日，河北省建筑材料工业协会发布《关于全省水泥熟料企业实施第二轮夏季错峰生产的通知》，河北省第二轮夏季错峰生产时间推迟至8月15-24日进行。

简评：今年雄安新区进入建设区，京津冀地区对建材需求旺盛，而河北地区由于环保频频停限产，无法满足当地需求，据悉今年以来内蒙古、山西地区水泥外销增多。京津冀协同发展的进一步推进，带动了整个华北地区的水泥行业，缓解了内蒙、山西原本产能过剩的情况。

3、河北省散装水泥率突破70%

近日，河北省散装水泥办公室透露，今年上半年，河北省散装水泥行业保持平稳运行，水泥产量大幅增长，散装水泥供应量回升明显，散装率保持稳定，预拌混凝土使用量上升。完成散装水泥供应量3382万吨，比上年增长595.3万吨，增长率21.4%，全省散装率达到72.3%，超过了去年年底全国散装率66.9%和华北地区散装率72.2%的平均水平。

简评：2018年，我国散装水泥使用率为66.92%，河北水泥散装率略高于全国平均水平。水泥散装率的提高是一个地区水泥发展水平的标志之一，袋装水泥的包装消耗，粉尘、二氧化碳、二氧化硫等排放更高，相比散装水泥造成的污染更大。

　三、混凝土本周动态点评

3.1混凝土动态

1、全球预制混凝土市场预计将增长478亿美元

全球预制混凝土市场预计将增长478亿美元，复合增长率为5.4%。地板和屋顶是本研究中分析和规模的一个部分，显示出超过6.4%的增长潜力。到2025年，地板和屋顶预计将达到541亿美元，将为全球增长带来重大动力。代表发达国家，美国将保持4.7%的增长势头。仍然是世界经济的重要组成部分的欧洲，德国将在未来5至6年内增加超过19亿美元。其他新兴的东欧市场预计需求将超过53亿美元。在日本，地板和屋顶的市场规模将达到32亿美元。中国作为全球第二大经济体和全球市场新的游戏规则改变者，在未来几年内有可能以7.8%的速度增长，并为有抱负的企业挑选可寻找机会，增加约126亿美元。

简评：全球混凝土市场复合增长率为5.4%，发展可期，而我国的预制混凝土市场增量占据全球市场增量的26.36%，显示着我国是全球混凝土市场增长的主要领导者。虽然当前全球经济增速放缓，但部分国家采取基建托底经济，发展自身基础设施，来托底经济，预计促进全球商混产量将有明显增加。

　2、河北上半年混凝土产量3700万立方米

据河北省散装水泥办公室近日透露，今年上半年，河北省散装水泥行业保持平稳运行，水泥产量大幅增长，散装水泥供应量回升明显，散装率保持稳定，预拌混凝土使用量上升，预拌砂浆生产使用稳步发展。在生产方面，该省共有预拌混凝土生产企业540家，设计生产能力30603万立方米，上半年实际生产3700万立方米，同比增长367.8万立方米，使用散装水泥1249万吨，废弃物综合利用771万吨。在预拌混凝土方面，产量排名前3的为邢台、石家庄和沧州，分别为760万立方米、622万立方米和510万立方米。

简评：河北的房地产施工面积1-6月同比增长5.10%，较年初增加了12.20个百分点，较去年同期增加了16个百分点，需求较好，河北今年商混市场平稳增长，主要是基建大项目支撑，今年河北省重点项目呈现出高端高新项目增多、注重区域特色产业发展、京津合作领域扩宽、知名企业积极布局河北等特点，数据显示，2019年河北将重点建设这400个项目：总投资19523.6亿。

　四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全国商混价格指数趋稳，其中华北地区的商混价格继续维持增势，周环比上升0.45%，其余地区维持稳定。华北商混市场良好，其中山西地区环保效应仍存，同时天气晴好，受前期的洪涝灾害而做修缮工作增加，促使商混需求增加，本周山西商混价格再上调10元。

预计下周全国商混价格维持震荡趋势运行，原材料砂石成本高企不变，但下游仍处于淡季，全国不同地区受高温及强降雨影响，其中新疆伊犁河谷、东北地区中北部、华北东北部、华南、云南、四川中部及青海东南部等地累计降雨量较常年同期偏多3～7成；但陕西南部、黄淮西部、江汉、江南、华南北部及重庆等地多高温天气。整体而言，施工平稳，价格持稳为主。