关于水泥产能置换的思考

　　2019年6月17日，中国国际工程咨询有限公司发出公告，受广西壮族自治区工业和信息化厅委托，其将于7月4-5日组织召开南宁红狮5000t/d新型干法熟料水泥生产线及配套9000KW低温余热发电项目、广西合山虎鹰建材有限公司循环经济综合利用项目（二期）5500t/d新型干法熟料水泥生产线项目、广西鱼峰水泥股份有限公司日产5500吨水泥熟料建设项目产能置换方案听证会，就产能置换方案的合法合规性以及产能指标的真实性听取社会各界意见。

　　6月19日，某网刊载了一篇标题为《新增产能，加剧过剩，行业效益下降，决策者是否应该被问责？》的未署名文章（以下简称“某网文章”），公开质疑国家产能置换政策的科学性及广西水泥熟料建设项目产能置换工作的合理性，甚至建议“直接叫停跨省置换”。现在，本人就全国和广西水泥行业基本现状以及产能置换工作发表几点看法。

　　一、产能置换是严格执行国务院政策文件的重要举措

　　产能置换是实现严禁新增产能、产业结构调整、引导产能有序退出、优化产业空间布局的重要手段。在国家大力推进供给侧结构性改革、化解水泥过剩产能、严禁新增产能的背景下，国务院陆续出台了《关于化解产能过剩严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）、《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号）等一系列文件，提出水泥行业严禁建设新增产能项目，确有必要建设的新项目，须按照等量或减量的原则制定产能置换方案。同时明确提出，鼓励各地积极探索政府引导、企业自愿、市场化运作的产能置换指标交易，形成淘汰落后与发展先进的良性互动机制；支持跨地区产能置换，引导国内有效产能向优势企业和更具比较优势的地区集中，推动形成分工合理、优势互补、各具特色的区域经济和产业发展格局。

　　为深入贯彻落实国务院文件要求，2018年12月31日工信部印发了《水泥玻璃行业产能置换实施办法》（工信部原〔2017〕337号），进一步加大水泥行业减量置换的力度。实施办法规定：水泥熟料项目，除西藏地区继续执行等量置换外，其他地区全面实施减量置换，其中：位于国家规定的环境敏感区内的建设项目，每建设1吨产能须关停退出1.5吨产能；位于非环境敏感区内的建设项目，每建设1吨产能须关停退出1.25吨产能。实行减量置换、特别是跨区域的产能减量置换，有利于将水泥熟料产能严重过剩地区的产能向其他具有比较优势的地区进行转移，并压减置换产能的20%以上，既控制了新增产能，又在一定程度上实现了去产能，加快了我国水泥整体装备技术水平的提升。

　　二、广西不属产能过剩区域，需适度发展水泥

　　近几年广西水泥熟料产能利用率均在90%以上。2017年广西水泥熟料产量7271.6万吨，设计产能6969.9万吨/年，实际产能7882.85万吨/年，如按实际产能计算，产能利用率为92.2%；2018年广西水泥熟料产量7596.29万吨，设计产能7279.9万吨/年，实际产能8192.85万吨/年，如按实际产能计算，产能利用率为92.7%。如按设计产能计算，产能利用率已经超过100%。

　　广西水泥行业利润逐年增长。根据广西统计局数据显示，近年来广西水泥行业经济效益持续改善，行业利润总额逐年增长。2018年广西水泥行业利润更是创历史新高，达到98.1亿元，相比2017年的55.8亿元，同比增长101.4%，已翻了一倍，利润率高达24.8%，比全国同期平均利润率17.7%高7.1个百分点，比同期广西建材行业平均利润率10.1%高14.7个百分点。

　　广西水泥产能集中度高。截止2019年6月，广西共有水泥熟料生产线65条，合计设计产能7279.9万吨/年，按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法》（工信厅联原〔2017〕337号）换算,广西共有实际产能8192.85万吨/年。其中，广西华润水泥共有18条生产线，合计设计产能2284.7万吨/年，占总产能的31.4%；海螺共有11条生产线，合计设计产能1410.5万吨/年，占总产能的19.4%。华润、海螺两家总产能达到3695.2万吨/年，占总产能的50.8%。前5家企业合计拥有生产线45条，设计产能5648.2万吨/年，占总产能的77.6%。国务院办公厅印发的《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号）提出到2020年产能利用率回到合理区间，要求水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右。而广西仅排名前5家水泥企业的生产集中度就远高于60%。

　　广西在发展水泥行业过程中，合理布局，严格执行国家产业政策，“十二五”期间，广西淘汰落后水泥4162.6万吨，为发展新型干法水泥腾出空间。

　　广西属于落后欠发达地区，2018年城镇化率仅为50.22%，低于全国平均水平59.58%，城镇化建设任务依然艰巨，而新型城镇化建设将带动水泥市场的需求。近期，广西自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发了《广西全面对接粤港澳大湾区实施方案（2019-2021年）》，提出了一系列重点任务，其中排在第一位的是加大基础设施互联互通，未来几年将加大东融铁路规划建设力度和东融公路建设力度，推动海上互联互通建设、内河互联互通建设、航空互联互通建设和西部陆海新通道建设。国家发改委也批复了《广西北部湾经济区城际铁路建设规划（2019-2023年）》，目标依托干线铁路及城际铁路，构建覆盖广西北部湾经济区的铁路客运网络。此外，广西发改委2018年印发了《广西高速公路网规划（2018―2030年）》，规划投资1.16万亿元新增建设高速公路8000公里。可见未来几年，广西将持续加大对基础设施建设的投资，形成对水泥的增量需求。

　　粤港澳大湾区建设全面启动为广西水泥行业的发挥提供了新的发展机遇。今年2月18日份，中共中央 国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，规划立足珠三角九市和香港、澳门建设国际一流湾区和世界级城市群。规划中强调加快基础设施互联互通，构建现代化的综合交通运输体系，进一步推动航空、铁路、高速公路等基础设施建设，对水泥的需求进一步扩大。广西利用沿江沿海、西江黄金水道的优势，运输成本低廉，广西的水泥可销往广东、海南、港澳等地区。

　　过去三年，广东省固定资产投资增长速度分别为10.0%、13.5%、10.7%，预计未来仍能维持10%左右的增长。受固定投资及基础设施投资持续增长的影响，水泥市场的需求将继续扩大。考虑到新增产能的投产及落后企业产能关停，未来广东水泥市场缺口总体维持在4000-5000万吨左右。由于广东优质石灰石资源比较少，高镁、高硅矿源居多，水泥熟料平均强度较低，很多企业不能生产52.5水泥，大量高标号水泥须从外地购入，而广西具有丰富的石灰石资源，石灰石质量是全国最好的省份之一，广西利用交通优势，运输成本低，成为最大的供应基地。

　　综上所述，水泥是广西的优势产业，广西不属产能过剩区域，未来一段时期需求持续旺盛，仍有较大的发展空间，需适度发展水泥工业。[Page]

　　三、广西水泥项目产能置换有利于推动全国产业结构调整和布局优化

　　六年来，随着化解过剩产能工作的不断推进，全国水泥熟料行业产能利用率已经从2012年底的73.7%提高到2018年底的77.9%，水泥行业产能过剩问题得到初步缓解，工信部官网认为，水泥产能利用率逐渐趋向合理。值得关注的是，目前国内水泥产能利用率呈现明显的南高北低态势。一方面，北方多数省份的产能利用率依然没能达到全国平均水平，新疆、黑龙江、内蒙古等省份甚至低于50%；另一方面，南方大部分省份的产能利用率都保持在90%以上，区域性、结构性矛盾仍十分突出。

　　图1：国内水泥行业产能过剩南北省份对比

　　从广西壮族自治区工业和信息化厅门户网站上发布拟将召开的红狮、虎鹰、鱼峰水泥企业的产能置换方案听证会公告可以注意到，广西的三个产能置换方案中大部分产能指标购买自北方产能过剩省份，其中包含内蒙古（产能利用率40.6%）3条生产线共2967吨/日、山西（产能利用率51.3%）4条生产线共2816吨/日、甘肃（产能利用率71.7%）2条生产线共1800吨/日、宁夏（产能利用率75.1%）2条生产线共1800吨/日、黑龙江（产能利用率40.9%）1条生产线1000吨/日、新疆（产能利用率32.3%）1条生产线1000吨/日，可见本次广西产能置换工作有利于推进产业梯度转移，促进全国范围内的行业空间布局优化。考虑鱼峰自身退出的产能，三个产能置换方案共计退出产能20283.3吨/日，建设产能16000吨/日，实现化解过剩产能4283.3吨/日，为全国范围内供给侧改革、化解过剩产能做出贡献。据了解，本次置换中属限制类水泥熟料生产线占62%（计入JT窑），还包括了新型干法发展初期从丹麦引进的3200 t/d生产线，此次产能置换对全国水泥行业结构调整升级起到了促进作用，有助于其他地区淘汰落后产能。总之，本次广西水泥熟料产能置换工作实现了空间布局优化、化解过剩、结构调整、淘汰落后、产业升级等多重目标，对全国和广西水泥行业发展都起到了积极作用。

　　正如工信部在官网上分析认为，“通过跨省产能置换，华北、东北等过剩产能突出地区向西南省份转移，水泥产业结构逐步优化”。在此等情况下，“某网文章”指责 “广西新增产能，加剧过剩”甚至提出“直接叫停跨省置换”着实令人费解！考虑到国内水泥行业龙头企业涉嫌垄断以及水泥价格持续高涨、行业利润暴增，文章指责广西水泥产能置换工作背后的动机令人生疑！

　　四、广西的产能置换工作充分体现了“放管服”及公平公正

　　《工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅关于严肃产能置换 严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》（工信厅联原〔2018〕57号）规定“对跨省开展产能置换的，公示前应由建设地省级主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会。”，广西工业和信息化厅委托中国国际工程咨询有限公司，安排在1天半内组织召开3个听证会，紧凑高效，为企业着想，给地方带来方便。同时，邀请产能指标转出地省级主管部门参加听证会，做好与转出地省级主管部门的衔接，简化了产能置换方案审核流程。这些都充分体现了贯彻落实国家关于深化“放管服”改革，改进行业管理和服务的要求。

　　据了解，广西拟召开的3个听证会中，鱼峰的听证会原定于2019年4月12日委托中国建筑材料工业规划研究院组织召开。但是中国水泥协会某主要领导在4月9日召开圆桌会议反对进行跨省产能置换后，以“讲政治”为由，强行要求中国建筑材料工业规划研究院停止召开鱼峰产能置换方案听证会，导致听证会未能召开，并且要求中国建筑材料工业规划研究院终止承接广西鱼峰水泥股份有限公司日产5500吨水泥熟料建设项目产能置换听证会，后续业务移交中国水泥协会。中国水泥协会曾受云南省工信厅委托召开“云南保山昆钢嘉华水泥建材有限公司日产4000吨水泥孰料建设项目产能置换方案听证会”和“丽江巨龙交通能源投资有限公司日产2500吨水泥熟料建设项目产能置换方案听证会”，并于多个场合公开宣称水泥产能置换方案听证会应由中国水泥协会组织召开。然而，《工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅关于严肃产能置换 严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》（工信厅联原〔2018〕57号）明文规定“公示前应由建设地省级主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会。”工信部也从未指定由某些或某个机构负责召开听证会。工信部要求公示产能置换方案之前必须组织召开产能置换听证会，其目的在于通过广泛征求社会意见和建议，依法依规从严审核项目产能置换方案，防止弄虚作假，消除新增产能隐患。因此，听证过程中从组织者和行业专家能否持公平公正立场至关重要。然而中国水泥协会却是一家副会长制的行业机构，所有副会长均为国内龙头水泥企业高层，其中利益关系错综复杂。显然，从持公平公正立场的角度来讲，中国水泥协会并不具备资格组织召开水泥熟料建设项目产能置换方案听证会。据了解，多个省份的省级工信主管部门都认为，中国水泥协会的常务理事单位均为行业的大企业集团，由其组织召开听证会无法做到公平公正。结合4月份中国水泥协会强行破坏广西鱼峰听证会召开和此次的莫名指责，中国水泥协会真可谓“只许州官放火，不许百姓点灯”！其背后的目的和动机值得深思！

　　而此次广西听证会的委托组织单位中国国际工程咨询有限公司是国务院国资委管理的中央企业，是国内规模最大的综合性工程咨询机构，是中央政府投资建设项目科学决策的重要咨询服务单位，和任何水泥企业均没有直接的利益瓜葛。

　　五、本次产能置换工作符合国家构建“人类命运共同体”、毫不动摇支持民营经济发展的基本国策。

　　2013年3月23日，习近平主席在俄罗斯莫斯科国际关系学院首次向世界提出“人类命运共同体”重大倡议，呼吁国际社会树立“你中有我、我中有你”的命运共同体意识，要以“命运共同体”的新视角，寻求人类共同利益和共同价值的新内涵，摒弃过时的零和思维，而是坚持义利兼顾、同舟共济、权责共担，增进人类共同利益。“某网文章”中称“依托一带一路向东南亚出口水泥的想法更是危险”、“向东南亚国家大量出口水泥就会有贱卖资源的嫌疑”，此种公开质疑“一带一路”政策的说法令人诧异，也严重违背了党中央关于“人类命运共同体”的重大倡议。若按照此等逻辑，中国有何理由从中东进口石油？从澳大利亚进口铁矿石？从非洲进口各种矿产资源？由此可见，文章作者已陷入了封闭僵化、零和思维的落后陈旧观念不可自拔。

　　习近平总书记在党的十九大报告中，站在历史和时代的高度，鲜明提出新时代中国特色社会主义思想和基本方略，深刻回答了新时代坚持和发展中国特色社会主义的一系列重大理论和实践问题。报告中第一次提出要支持民营企业发展，要求支持民营企业发展，激发各类市场主体活力，要努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。同时提出要打破行政性垄断，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，要使市场在资源配置中起决定性作用，更好地发挥政府作用。本次广西产能置换听证工作中，承担项目建设的南宁红狮水泥有限公司和广西合山虎鹰建材有限公司均属民营企业，其中南宁红狮水泥有限公司母公司是中国民营企业500强，是国家重点支持的十二家全国性大型水泥企业之一。可见本次产能置换工作符合国家支持民营企业发展的大政方针。

　　六、全国水泥熟料行业垄断问题需要引起重视

　　2018年是中国水泥行业“春风得意”的一年。一方面，水泥及熟料产量保持温和增长，其中水泥产量达到21.77亿吨，同比微增3.04%，熟料产量为14.22亿吨，同比微增3.05%。另一方面，行业利润突飞猛进，创下历史新高。数据显示，2018年全年国内水泥行业利润超1500亿元，增长71%，实现营业收入8500亿元，销售利润率高达17.7%，远远高于同期规模以上工业利润率（6.49%）。从重点企业来看，中国建材、海螺等多家企业实现2018年利润翻番，部分企业利润率超过40%，例如，2018年上半年海螺水泥毛利率高达45%，上峰水泥毛利率达到44.4%。水泥行业利润突飞猛进的背后是水泥价格的持续上涨。相关数据显示，国内P.O42.5散装水泥价格从2016年的不足250元/吨，猛增至2018年11月份的约500元/吨。

　　值得注意的是，2019年4月24日，国家市场监管总局召集中国建材、海螺水泥、冀东水泥、华润水泥、华新水泥、山水水泥等6家企业召开水泥行业反垄断告诫会，会议要求引导和推动建筑材料生产、流通企业守法经营，营造公平竞争的市场环境，维护经营者与消费者的合法权益，促进建材行业持续健康发展。相关数据显示，截至2018年底，6家水泥企业共拥有水泥熟料产能8.86亿吨，占全国总量超过50%。而水泥行业价格高企、净利润暴增情况下，各区域龙头企业之间是“良性协同”还是“价格垄断”，值得深思！