[水泥大数据研究院]水泥产业链跟踪周报（2019.5.17）

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    一、本周水泥产业链行情表现

1.1 各项价格指数

1.2 水泥价格变动表（5月13日至5月17日）

二、水泥行业本周动态点评

1、中国将对美国进口水泥熟料等产品加征10-25%的关税

国务院关税税则委员会决定，自2019年6月1日0时起，对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。其中，对美实施加征25%关税商品清单中包括水泥熟料和矾土水泥，对美实施加征20%关税商品清单中包括通常用于制造石灰或水泥的钙质石，对美实施加征10%关税商品清单中包括白水泥；其他硅酸盐水泥；其他水凝水泥；耐火的水泥、灰泥、混凝土等耐火混合制品；其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂。

简评：为应对中美贸易战升级，中国拟对从美国进口的商品提高关税税率。其中涉及到的水泥相关产品有熟料、矾土水泥、用于制造石灰或水泥的钙质石、白水泥、其他硅酸盐水泥等。根据海关总署数据，2018年中国共计从美国进口水泥3803吨，其中主要为矾土水泥和其他水凝水泥。2018年全国共进口水泥95.69万吨，熟料1266.86万吨。可以看出我国从美国进口水泥产品量非常少，对国内水泥市场的影响可以忽略不计。

2、中国水泥协会表示经自查未发现违反〈反垄断法〉行为

近期，中国水泥协会秘书长张建新对媒体表示：建材领域垄断行为告诫会后，协会上下联系自身的工作实际，进行认真自查，着重对2016年以来，协会及协会下属部门、分支机构召开市场方面的会议、发布有关文件、规定和办法等方面进行自查，没有发现有严重的违反《反垄断法》行为的会议与文件。

简评：反垄断自查似有"雷声大、雨点小"的嫌疑，告诫会曾一度吸引了全行业的眼球，而作为水泥行业唯一的全国性官方组织，中国水泥协会此次的自查较为低调。根据媒体的采访报道，使用的是没有发现有"严重"违反《反垄断法》行为的会议与文件，那是否存在轻微违反行为，就不得而知了。

　3、本周，国家统计局公布了1-4月水泥产量为60,561.00万吨，同比增长7.30%

近日，国家统计局公布了2019年1-4月宏观数据。1-4月全国水泥产量为6.06亿吨，同比增长7.30%。1-4月份，全国固定资产投资15.57万亿元，同比增长6.1%，增速比1-3月份回落0.2个百分点。基础设施投资同比增长4.4%，环比持平。1-4月份，全国房地产开发投资增长11.9%，增速比一季度提高0.1个百分点。房屋新开工面积增长13.1%，增速环比回升1.2个百分点，房屋竣工面积同比下降10.3%，降幅缩窄，房屋施工面积同比增长8.8%，增速比上月提高0.6个百分点。

简评：今年前4个月的水泥产量比去年同期增产2140万吨，前四个月水泥产量同口径和全口径分别增长7.30%和3.66%，增速环比分别下滑2.1和0.37个百分点。由于建投资稳定增长，房地产新开工和竣工增速同步回升，拉动水泥需求回升。淡季即将来临，加上河南、湖北等地进入为期4-5个月的禁采期，砂石供应进一步紧张导致搅拌站开工困难，预计5-6月产需增长将会放缓。

4、安徽芜湖市5月15日起接近一半的熟料生产线将紧急停产10天

日前，根据芜湖市大气污染防治联席会议办公室发布的《芜湖市环境质量阶段性调度方案》显示，芜湖市5月15日至24日进行紧急管控，针对水泥等行业要求严格落实减排要求，削减污染物排放。调度期间重点企业名单及减排措施中包括安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂、安徽荻港海螺水泥股份有限公司、芜湖海螺水泥有限公司、芜湖南方水泥有限公司、无为磊达水泥有限公司。

简评：芜湖共有20条水泥熟料生产线，据悉本次停窑的有荻港海螺2条4500t/d、芜湖海螺1条12000t/d，2条4500t/d；芜湖南方1条4500t/d；无为磊达1条4500t/d，涉及到的产能合计为1209万吨，约占芜湖市场的40%。5月下旬将进入需求淡季，此次限产若执行到位，力度较大，将会缓解短期内区域市场需求的下滑，水泥价格有望走稳。

　三、混凝土、骨料本周动态点评

3.1混凝土动态

1、全国首个"内河水上移动混凝土搅拌站"下水

5月12日，江苏省常州市金坛区江苏安顺船舶制造有限公司承造的一个全国首个"内河水上移动混凝土搅拌站"顺利下水。这个国内首个内河水上移动混凝土搅拌站长43.5米、宽10.6米，设计每小时搅拌制作水泥混凝土90立方米。这个内河水上移动混凝土搅拌站，由江苏路航建设工程有限公司发明，交由江苏安顺船舶制造有限公司制造，该水上移动混凝土搅拌站获得国家发明专利。

简评：在我国倡导的产业升级下，混凝土行业致力于突破传统技术。此项技术创新，将大大的解决了湖泊、内河航道水上施工的两大难题。

2、搅拌站整体封闭 ，混凝土企业被责令停产

9 日，在哈市 2018 年预拌混凝土（砂浆）企业绿色改造建设总结暨 2019 年工作部署会上，首批 31 家绿色环保型预拌混凝土（砂浆）企业已有 20 家通过了达标验收，8 家企业将于 5 月底前完成，剩余 3 家企业因未开展改造建设，环保部门已对其责令停产整治。同时，第二批 57 家预拌混凝土（砂浆）企业将于今年 9 月 1 日前启动改造建设，并于年底前完成改造和通过达标验收。

简评：近期哈尔滨部分混凝土企业进行绿色改造，今年年底所有的哈尔滨混凝土企业将通过绿色达标验收，届时哈尔滨的混凝土企业将全部实现绿色经营。

　3.2骨料动态

1、因四川砂石供需失衡形成暴利，非法采砂犯罪案件多起

四川省地处长江上游，辖区内流域面积50平方公里以上的河流有2816 条，总长度11.17万公里的河道带来了可观的砂石资源，也伴随着不少乱象。"据估算，全省每年需要河砂近1700万立方米，但全省投放河砂总产量为1000万立方米，巨大的市场需求与低廉的开采成本形成暴利，部分人为牟取暴利铤而走险。"四川省扫黑办相关负责人介绍，四川省持续对非法采砂犯罪行为采取高压严打态势。记者从四川省公安厅了解到，2018年全省公安机关立案侦办涉及长江流域非法采砂违法犯罪的黑社会性质组织案件2件、恶势力犯罪集团案件2件、恶势力犯罪团伙案件6件，抓获涉黑涉恶犯罪嫌疑人168名，破获刑事案件91件，查获涉案资产6262万元，查处公职人员4人。

　2、运砂船无来源证明被查 4700吨河砂被拍卖

5月8日，监利县水政监察大队依法拍卖张炳(连丽68)涉嫌非法收购、销售的未持有负责现场监管的河道采砂主管部门核发的砂石合法来源凭证的河砂(4700吨)。

　简评：今年以来不少地区出现非法采砂，抬高砂价，从中牟取暴利现象，受政府极大重视，近期，各地监管部门纷纷做出动作，严格监察非法砂来源，整治砂石行业涉黑涉恶劣等问题。笔者认为严格监管将促进砂石行业步入健康发展轨道，利于价格走向朝合理方向运行。

3、总投资5亿元，江苏年产1000万吨机制砂石生产线最新动态

今年3月，在江苏扬中岛上，总投资5亿元，一条年产1000万吨机制砂石的生产线基本建成，该生产线位于江苏省扬中市油坊镇，由扬中市磊金建材有限公司建设，占地150亩。该项目分2期建设，一期工程建设年产1000万吨机制砂石生产线，二期工程建设年产20万方装配式建筑模块生产线。项目一期工程已于2018年1月底正式开工，目前生产线建设基本完成。项目投产后预计年产值超8亿元，利税超5000万元。该项目核心设备为中国砂石协会副会长单位--世邦工业科技集团股份有限公司生产。

简评：又有一条机制砂生产线建成，供应将满足江苏地区需求，利于江苏砂石价格稳定运行。

3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，进入5月第3周，全国商混价格指数中性运行，区域混凝土价格指数走势分化，其中东北地区继续回调，周环比下滑0.78%，中南地区周环比上升1.05%，其余各区价格不变。预计下周全国商混价格走势中性运行，整体开工情绪稳定，虽然中部地区进入高温，但南方大部分地区重新进入雨季。

骨料方面，本周全国砂石采购价格维持上周价位，总体平稳，上涨的区域：湖北黄石机制砂上调3块，山东枣庄上调2块，上海水库砂上调3块，河北保定上调2块。下跌的区域：下降：辽宁下调1-2块，河南下调3块，舟山下调3块。本周整体砂石价格调整幅度不大。下周预测：全国砂石价格中性偏强运行，其中部分地区河砂价格预计走强，河南即将进入为期4月的汛期，湖北黄冈禁产4月，安徽因环保启动，以及打击非法采河砂活动，促使陕西和江西监管力度加大等原因，将支撑下周砂石价格走势中性略强。