[原创]万吨线建设——逆势而上,是否不合时宜?
截止到目前我国水泥万吨线建设情况
截止到目前,全国已经投产的万吨线有9条,有消息拟建的有6条。单线产能不断增加,规模5000t/d已经普遍,7500t/d也不再新鲜,10000t/d、12000t/d陆续投产,使得单线产能规模的高度不断被刷新。虽然这标志着我国水泥生产技术的不断进步,但在水泥产能过剩的大背景下,这种量的进步似乎有些不合时宜。
塔牌:以替代落后产能退出为名或会收获群众利好呼声
广东塔牌集团拟在粤东梅州市蕉岭县建设2×10000t/d新型干法水泥熟料生产线,去年11月份已经开始环评信息第一次公告。梅州是塔牌集团“三大”水泥生产基地之一,塔牌集团在该地区目前有一条5000t/d和一条2500t/d新型干法线,水泥产能达到300万吨,占集团总产能不到三分之一,如果两条万吨线能够顺利得到审批建设,建成后梅州将成为塔牌集团最大的水泥生产基地,届时集团将新增800万吨水泥产能,实现塔牌集团“十二五”达到2000万吨水泥产能的目标。
对于塔牌集团来说,产能的扩张无疑使企业更加壮大,在市场上占据更多的主动权。纵观整个广东省,水泥生产可分为粤北(清远)、粤西(云浮)和粤东(梅州、惠州)三个基地,粤北地区主要水泥生产企业是海螺和台泥,海螺的6条日产5000吨生产线和台泥3条日产5000吨及4条日产6000吨的生产线占据了粤北地区的主要市场,也是供应珠江三角洲水泥需求市场的主要力量;粤西地区主要是中材、华润以及海螺的粉磨站;粤东市场是塔牌水泥的传统优势市场,市场占有率连续多年达到40%以上:梅州主要是塔牌的战场,不仅在粤东战场上一直占据主要地位,在闽西武平的两条日产5000吨生产线更是与之相连占领一部分闽西市场,同时北上分割赣南市场。相较之下惠州市场则有光大、华润(收购惠州环球水泥)与之分庭抗礼。随着粤东地区落后产能的不断淘汰,塔牌万吨线的上市最大的收益是将会扩大其在粤东的市场份额,同时也会强化其在闽西、赣南的市场地位,为集团带来更多的话语权。
对于区域水泥市场的影响可以从两个角度来看:
一、对区域水泥产业结构来讲,塔牌万吨线的投产将大幅度提升粤东、闽西赣南的新型干法比例。
2011年初,梅州市水泥产能达到1752万吨,新型干法比例只有不到40%,而由于种种原因,粤东地区落后产能淘汰的速度一直很缓慢,如果塔牌在梅州可以建起两条万吨线,对落后产能的市场挤压效果可想而知。赣南闽西地区经济发展水平相对落后,区域内的水泥厂普遍生产规模比较小,生产工艺比较落后,塔牌的万吨线也将会辐射这两地的水泥市场,届时也会对这两个地区落后水泥生产带来不小的冲击,有助于带动两地落后产能的加速淘汰。
二、从区域水泥市场供需来看,如果能实现落后淘汰目标,万吨线的投产将会是减量置换,对于市场供给不会带来冲击;反之,如果落后产能无法实现如期淘汰,供给大幅增长会给广东市场带来一定的冲击,对于福建西部市场或会有较大影响。
近几年广东水泥需求旺盛,常年有广西水泥入境填补供给空白,而且广东水泥市场季节性供需不平衡非常明显:广东的淡季是春节后到八月前,旺季是八月后到第二年的春节前,在这种情况下,淡季可能会有过剩的现象,而旺季可能供给不足。近两年通过节能限电等措施实现供给的有效控制之后全年市场价格得到很好的稳定,塔牌万吨线的投产会对旺季供给不足带来一定的改善效果,而在淡季就会为过剩再添一笔(在落后产能未如期淘汰的情况下),限产的措施需加大力度才能维持价格的稳定。如无适度限产的措施,价格有可能出现较大的波动。[Page]
海螺、山水:协同处置有利社会效益,但相关工作复杂多变
礼泉海螺
海螺拟在陕西礼泉建设一条12000t/d新型干法水泥熟料生产线,该项目申报名义是:日消纳600吨城市生活垃圾处理系统、工业废渣综合利用系统、配套建设18MW顿低温余热发电系统。
先把水泥生产放在一边,来看一下城市生活垃圾处理和工业废渣综合利用。礼泉海螺生产线地址在礼泉县烟霞镇下韩村,距咸阳城区25公里,距西安市中心50公里,是西安、咸阳大都市圈近辐射区,紧靠陇海铁路、312国道、关中环线、福银高速公路,西平铁路穿境而过。该万吨水泥生产线计划年处理西安、咸阳及周边城市垃圾20万吨、年吸纳工业废渣227万吨。咸阳市城区生活垃圾填埋场设计日处理能力930吨,设计使用年限为10.7年,已经于2010年10月正式投入运行,整个咸阳市区日产不到700吨的生活垃圾完全可以通过这个填埋场进行处理。距西安市中心约18公里有一个西安市最大也是全国最大的生活垃圾填埋场,可堆放垃圾容量为4950万立方米,日处理3300吨,设计使用年限50年(实际会少7、8年甚至10年,截止到2012年已经使用了17年),但西安每天的生活垃圾量大约有8000吨。礼泉海螺的日处理600吨对于西安的日产8000吨来说有点不够解渴的味道。
通过上述内容可以看出海螺的万吨线在处理城市生活垃圾方面只能是助一臂之力而已。如果能适当提高日处理能力,加大解决西安的城市生活垃圾力度,会有助于得到地方政府的支持。工业废渣综合利用方面,其他建材行业的综合利用程度似乎要高于水泥,例如利用煤矸石、粉煤灰等废渣生产新型墙体材料。
回过头来还是谈水泥市场。
一,从区域水泥供给来看,礼泉海螺规划的12000t/d建设地点正处于陕西水泥生产聚集地,是陕西省主要的水泥生产和消费市场,冀东、海螺等外地入境企业均选择宝鸡、咸阳周边地区。冀东海德堡在宝鸡扶风、咸阳泾阳、宝鸡凤翔分别有4500+5000t/d、2*5000t/d、4500t/d共5条水泥生产线,收购秦岭后在铜川实现2*2500+5000 +4500(在建)t/d生产线规模,冀东在陕西的水泥总产能达到1600万吨/年,位列陕西水泥企业之首。海螺在咸阳礼泉有两条5000t/d生产线投产,在宝鸡千阳规划两条5000t/d生产线,而目前只有一条投入生产,收购宝鸡众喜后在宝鸡的生产线再增大约900万吨水泥产能(2*4500+2500+3*1000+4500(在建)),在陕西总产能达到1500万吨/年,紧随冀东之后。
本地水泥企业声威、社会等也集中散布在咸阳、宝鸡、铜川三市,这些水泥企业主要销售目标都在关中地区;同时临近的甘肃平凉、天水也有海螺、祁连山、天山的多条生产线聚集,12000t/d如果能够顺利建成投产,将对区域内水泥市场供给带来较大的冲击。
图.礼泉海螺所在地周边水泥生产线众多
二,对于海螺集团来讲,收购宝鸡众喜的多条生产线后在陕西的市场份额有所提高,而海螺意欲展开拉网式收购,与声威、社会水泥接洽,若打赢收购之战,即使没有礼泉12000t/d的“锦上添花”,海螺在陕西也能实现龙头地位。因此,与其新建12000t/d引起市场压力,还不如在收购上多花费些力气。
平阴山水
近日,又有消息传出山水集团在平阴将要上马一条10000t/d熟料生产线,据集团某负责人介绍,山水集团在平阴已经拥有两条5000t/d熟料生产线,加上即将上马的万吨线共三条熟料生产线可以共同来消化城市垃圾,项目投产后该熟料生产基地可以日处理城市垃圾1000吨。与礼泉海螺一样,以城市生活垃圾处理为名建万吨线,不一样的地方在于山水集团准备将三条生产线全部进行垃圾处理,日处理量大大提升。
山水处理城市生活垃圾的针对目标应该是济南地区,济南每天会产生3000吨生活垃圾,山水的日处理1000吨的规模相比日产3000吨的总量是很有吸引力的。撇开水泥窑处理城市生活垃圾的技术性能和相关协调工作的复杂性和不确定性,单从规模来看,政府部门会很乐意看到这样一个大规模“吃掉”垃圾的“帮手”。回过头来看一下水泥窑处理垃圾相关工作的复杂性:一方面,目前对于水泥窑协同处置废弃物业内有两种看法,一种是认为全国推广的时机已经成熟,技术已经比较成熟同时拥有了很好的实践经验;另一种则认为国内尚没有完善的处置技术,政策方面也有待改进。北京水泥厂的废弃物处理已经被当成业内典范竞相观摩和学习的示范,但是它的发展道路也是困难重重的,而且北水废弃物处置项目相关负责人目前对于现有企业进行垃圾处理仍持谨慎态度,认为现有政策对水泥企业处置废弃物的激励不够,水泥企业的协同处置之路仍比较艰难。如果山水集团以城市垃圾处理名义上马了这条万吨线,那么后续的工作可能会比较复杂。
转回水泥角度审视这条万吨线,山东省属于水泥产能产量大省,多年来排名位列全国首位,省内尽管只有山水、中联两家大企业做领头羊,集中度较高,但水泥市场情况并未因此好于其他省份,产能过剩的巨大压力使得山东水泥价格常年保持在全国凹谷地带。
据统计,在平阴附近,13条生产线已经投产,还有3条在建,在建生产线投产后该地区将有2700多万水泥产能,远远高于区域内水泥需求量。山水拟建的万吨线如果可以如期通过审批并顺利建成投产,该地区水泥产能将超过3000万吨。
长期的产能过剩压抑了价格上涨动力,山东省水泥市场格局如果不发生较大变动很难改变价格低谷现状。而目前来看,改变市场格局的出路无非就是通过企业的兼并重组减量置换相对落后的产能。[Page]
华润:当地企业怨声载道,万吨线或会引起势力重新划分
在最初得知华润水泥将在山西运城建设万吨生产线的时候,一些当地水泥企业认为消息可信度不高,然而去年9月份有官方公开消息称该项目的环境现状监测及矿山预勘工作基本完成,正积极落实项目选址及“三通一平”事宜。运城市政府对该项目落户表示欢迎,并表示将全力支持,积极配合,保障项目建设顺利完成。在得知确有其事之后,当地水泥企业均表示对该生产线的不满,一家山西运城当地的水泥企业负责人表示:“在这样的情况下,再建设这么大的生产线,完全不可能。如果真能通过审批建成了,肯定是来挤压市场的,那我们也就完了。”山西大同市一家水泥企业负责人则称:“在运城建万吨生产线,简直就是找死。运城的市场并不大,需求也不大,河南的水泥都卖到运城了,再建那么大的生产线,水泥往哪儿卖?”
近两三年,山西水泥市场逐渐显现出过剩势头,在三十八号文之后山西一些相关政府部门人士就曾明确表示山西省内将不再审批水泥新建生产线。然而此次万吨生产线却得到运城地方政府的欢迎和支持,且不说项目审批能否通过,就看这地方政府的招商热情,“来者不拒”的招数背后的原因就可以明白一二。更何况,此次华润拟在山西上马的万吨线的理由是“等量置换”,号称今明两年山西省内将淘汰全部落后水泥产能,总量近千万吨,因此将产生供给缺口,万吨线的上马正好进行等量置换;此外,还有一部分原因则是相关部门期望其可以对山西市场起到一定的主导作用,改善水泥市场现状。
在2009年前山西水泥市场被业内人士称为水泥行业的最后一块“净土”,随着外地水泥企业的进驻,这一方“净土”也被搅得“面目全非”:冀东水泥将运城作为突破口,2009年成功投产1条5000t/生产线,随后又在大同、太原、阳泉收购和新建大规模生产线;2009年,山水水泥在山西南端布局运城阳城东南部布局长治、晋城,在西北部落子朔州、忻州、吕梁,形成区域东西呼应;2009年金隅通过收购河南孟电集团在山西陵川县一条3000 t/d生产线进入山西;2010年华润通过收购山西福龙水泥进入山西市场,而后紧接着在长治、方山、沂州布局,集中在晋中南地区;2011年中建材与狮头股份签订并购协议(2010年山水与狮头共同建立一条5000t/d生产线,对于狮头的去向,业内对于山水的呼声很高,然而2011年初情况却发生突变,狮头投入中建材的怀抱)。
随着这些大企业在山西的布点,2012年山西水泥的供求关系将发生逆转,由之前的水泥供给不足突变为水泥供给过剩,仅新型干法水泥产能就已是水泥需求的170%,尤以晋北过剩压力为最,供需关系压力最小的晋南地区的新型干法产能也是水泥需求的近130%。山西经济发展带来的需求增长和落后产能的淘汰,至2015年将较2012年水泥市场供需关系有所缓和,但产能仍会是水泥需求的130%,无法消化新型干法水泥产能,其中晋北水泥供过于求很突出,仅晋南地区基本恢复平衡。
华润的万吨线如果顺利建成无疑是为山西水泥市场雪上加霜,然而对于华润水泥来讲却可以确立其在山西的龙头地位。由下表可以看出,尽管山水生产线布点多于华润,但是平均生产线规模要小一点。笔者认为,在山西水泥市场的竞争中有两方面比较重要:一方面是布点,另一方面是并购能力。山水集团在布点上占有很大优势,从南到北贯穿狭长的整个山西;而华润集团在这方面显然不具优势,但是其央企的背景以及集团多元化的发展给予了他并购的天然优势。从山西水泥市场未来的发展趋势来看,产能新增已经不太可能,全国水泥企业兼并重组已经拉开大幕,山西市场略有滞后,因此未来的山西水泥市场并购浪潮定会“来势汹汹”。从这一点来看,华润在山西的发展机会则会大于山水。因此,就如同海螺在礼泉建设万吨线一样,还不如花多一点时间进行区域内的行业整合。[Page]
江西南方:销路如何探寻?产能过剩谁来买单?
看似没有冠冕堂皇的借口,江西南方水泥将投资20亿元建设日产1.2万吨新型干法水泥项目作为地方政府招商引资的重大项目落户彭泽。笔者联系到江西南方水泥相关领导,证实该项目的确已经签约,但尚未开工,还在等待国家发改委的审批,但江西省政府已经将该项目列入规划之中。
江西南方水泥从产能规模上已经取得龙头地位,加上其关联企业江西万年青,两家企业产能集中度已经达到全省50%左右。江西南方水泥布局比较全面,北至与湖北一江之隔的九江,南至接连广东、福建的赣州,在省内各地均有南方的布点。
2011年年底,江西省水泥产能突破1亿吨,其中新型干法产能8700万吨,落后产能1800万吨,而水泥需求不到7000万吨,新型干法产能供需比例达到124%,过剩程度将近1/4。南方水泥拟建的万吨线地处江西、湖北、安徽交界处,在临近海螺的大本营同时也是华东地区的熟料大本营安徽之际,南方的万吨线要如何找到销售出路会是一个很大的问题。安徽省是熟料输出省份,每年的熟料一半左右输出到周边省市,因此向下游销售几乎是不可能的任务;往上游是湖北,与江西北部相邻之地恰有亚东、华新布重兵把守,想要突破有很大难度;向东浙江兰溪也是浙江省水泥生产一大基地,也属产能过剩之范畴,况且兰溪附近也有众多南方水泥驻守,远在彭泽的南方应该不会东去与兄弟争夺地盘;只有往南江西省内消化,然而就目前江西省的水泥供给来看过剩明显,且仍有在建产能尚未释放,企图省内消化也有很大难度:2010年江西省水泥产量6220.54万吨,按照“十一五”的年均增速计算,假设江西省目前的新型干法水泥产能不再增加,同时落后产能全部淘汰,供需平衡要到2014年才能实现。然而从宏观经济形势来看,江西省内未来几年水泥需求的增速不可能像“十一五”那样快速增长。因此,江西省水泥供需平衡可能到“十二五”末或更久的未来才能够达成。
结束语:当初海螺建设铜陵、中联当初收徐州海螺万吨线有着技术和资金难度,企业建设万吨线的目的一方面在于技术的领先,另一方面在于市场势力的划分或强化。如今在技术和资金上面难度并不大,地方水泥产业结构经过了一番调整和优化,经济实力有所增强,万吨线建设难度变小,然而在现今产能过剩蔓延至全国的背景下,万吨线的建设无疑为地方的产能过剩现状雪上加霜。就如同上海在不断建设全国乃至第一高楼,武汉也在争,却很少有人注意到高度的不断增加造成的地陷越来越严重。不同之处在于水泥行业的产能过剩已经引起人们的重视,在这样情况下,万吨线的拟建就越发令人费解了。
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