供需关系如何变化？2024年水泥行业是否“寒意”依旧？

经历多年高位平台期后，受困于产能过剩、需求低迷、成本压力、竞争加剧等因素，水泥行业在过去两年透露出明显“寒意”。2023年，水泥行业延续2022年颓势，行业利润大幅收缩，利润总额同比降幅54.8%，只有300亿，企业亏损面扩大，中小企业生存和发展受到重大挑战。

2024年，水泥行业供需能否改善？价格能否有所提振？企业又将如何破局？“对于2024年，我们认为市场压力整体依然较大，但下行程度会减弱。”展望2024年水泥行业，中国水泥网大数据研究院水泥分析师李坤明直言。

供给方面，李坤明表示，2024年超28条（产能4200万吨）新线计划投产，尽管实际进度可能仍不及预期，但需求下行背景下行业过剩矛盾将更趋尖锐。

需求方面，土地成交和新开工面积降幅较大掣肘下，地产投资延续弱势，地产端水泥需求仍将下降，“稳增长”政策要求下基建持续发力，但对水泥需求拉动边际走弱，难以对冲地产疲弱带来的需求下降，李坤明预计，2024年水泥产量下降至20亿吨内，打破平台期。

在供需矛盾之外，错峰生产效用日益减弱问题也一直被业内所探讨。李坤明指出，错峰生产作为供给侧改革的核心举措，曾在调节行业供需关系、维持价格稳定等方面发挥重要作用。2022年以来，面临行业需求下滑和激烈的市场竞争，错峰力度加大但收效甚微，预计2024年这种效应仍将持续。

总体来看，李坤明认为，在需求偏弱、过剩严重制约下，2024年全年水泥价格均价较2023年仍将下移，行业水泥业务利润将进一步下滑。

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