[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2024.03.01）

一、水泥产业链指数表现

2024年3月1日，全国水泥价格指数报收107.19点，环比上涨0.26%，同比下跌22.21%；熟料价格指数报收110.65点，环比上涨0.21%，同比下跌23.23%；水泥煤价差指数报收91.66点，环比上涨0.61%，同比下跌22.3%；玻璃价格指数报收140.36点，环比上涨0.37%，同比上涨21.81%；混凝土指数报收123.78点，环比下跌0.29%，同比下跌11.43%；螺纹钢价格指数报收154.85点，环比下跌1.26%，同比下跌7.52%；碎石价格指数报收83.51点，环比持平，同比下跌2.60%；机制砂价格指数报收87.33点，环比持平，同比下跌5.89%；矿粉价格指数报收62.52点，环比持平，同比下跌12.58%；砂浆价格指数报收92.14点，环比持平，同比下跌3.20%。

二、水泥行业动态

1、业绩大涨！塔牌集团披露2023年业绩快报

2月28日晚间，广东塔牌集团股份有限公司（简称：塔牌集团或公司）披露业绩快报显示：2023年公司实现水泥销量1,763.16万吨，较上年同期下降了3.46%；实现熟料销量88.80万吨，与上年同期基本持平；实现营业收入55.35亿元，较上年同期下降了8.29%；实现利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为9.76亿元、7.42亿元，较上年同期分别上升了155.95%、178.55%。

2、冀东水泥选举产生新一届董事会、监事会及聘任高级管理人员

2月27日，唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一次临时股东大会召开。随后董事会会议选举孔庆辉出任董事长，选举刘宇出任副董事长，选举董事会各专门委员会委员，聘任刘宇为总经理，聘任任前进、刘素敏、魏卫东、李建防、许利为副总经理，聘任任前进为董事会秘书。聘任刘素敏为首席数字官（兼），聘任李建防为总法律顾问，聘任杨北方为财务总监，聘任胡斌、李晶为总经理助理，聘任薛峥为证券事务代表。

3、南方、海螺、天瑞三家水泥企业获评安徽省节水型企业

近日，安徽省水利厅公布安徽省第十批节水型企业名单。其中，合肥南方水泥有限公司、宿州海螺水泥有限责任公司、天瑞集团萧县水泥有限公司三家水泥企业获评节水型企业。

三、砂石行业动态

1、国企7亿元竞得近4000万方海砂 长三角市场将迎大量北砂！

   近日，辽宁省葫芦岛市资源储量近4000万方、生产规模1843.2万方/年海砂成功出让，竞得人为辽宁蓝金矿产资源开发有限公司（当地国企），成交价近7亿元（69168万元），每方成本近18.3元。

葫芦岛市砂石矿产资源极为丰富，拥有多个出海口，主要销往山东、江苏、浙江、上海等沿海省市，北砂南运条件得天独厚。其辖区内有大小河流20多条，预估可开发河砂资源量达3000万方；有261公里的海岸线，初步预估海砂资源量达30亿方。

2、超百亿级！开采2.5亿吨！安徽桐城年产980万吨砂石项目开工

   日前，安徽桐城超百亿级砂石项目正式开工。该项目可采资源量约2.5亿吨，年生产规模980万吨，矿山经营期27年，预计2024年年底建成投产。

   据悉，2022年，安庆庆远矿产资源开发有限公司（国有企业）以12.95亿元竞得该项目矿山。该项目总投资32.3亿元，年生产规模980万吨，开采主矿种为建筑用片麻岩（机制砂）矿，矿山开采面积约1.2平方千米，可采资源量约2.5亿吨，矿山经营期27年，预计2024年年底建成投产。

3、投资102.7亿！68.2亿元竞得 海螺水泥广东封开年产2000万吨骨料项目已开工

   日前，从广东肇庆封开县人民政府获悉，投资102.7亿元的海螺古利山绿色建材项目已动工建设。该项目资源储量约3.1亿方，主要年产花岗岩荒料318万方、建筑用骨料2000万吨、水洗砂215万吨。

   2022年5月，封开海螺交投绿色建材有限公司以起拍价68.2亿元竞得该项目矿权。矿区范围内，资源储量约3.1亿方（其中，饰面用花岗岩矿资源量2.07亿方（20772.5万方）、荒料量8246.6万方、建筑用花岗岩矿6795.2万方）。设计年生产规模800万方（其中花岗岩荒料318万方、建筑用骨料2000万吨、水洗砂215万吨），出让年限26年。

四、混凝土行业动态

1、瑞士应用软质混凝土3D打印30米高白塔

近期，瑞士正在建造一座3D打印白塔，预计将于6月份竣工。该塔共5层，高度达到30米，建造完成后可能会成为目前世界上最高的3D打印建筑。该建筑主要采用3D打印技术建造，免模施工，使用一种软质混凝土材料，这种材料具有足够的延展性和均匀性，而且硬化速度快、早期强度高，同时能够节省水泥，减少碳排放。该塔使用寿命为5年，考虑重复循环利用，拆除后将在其他地方重建。

2、江苏建设全国首座“木-混凝土组合结构”多高层建筑

近日，江苏省土木建筑学会组织召开了由中建五局华东建设有限公司、南京工业大学等单位完成的“多高层木-混凝土组合结构建造关键技术研究与应用”科技成果鉴定会。中建五局华东建设有限公司承建的江苏省康复医院项目在住院楼屋面构架及医技楼7-8层采用胶合木材料，是全国首例在多高层区域应用木-混凝土组合结构的建筑，项目建成将为未来在双碳战略下发展装配式木结构建筑奠定坚实基础。该项目可吸收温室气体约1200t，木材中储存的CO₂约3100t，总体潜在碳效益约4300t，约相当于900辆小汽车一年的碳排放量，对于双碳战略的发展有十分重要的现实意义。

五、混凝土本周行情

2月26日至3月1日，全国混凝土价格指数报收123.78点，环比下跌0.29%，同比跌幅为11.43%。分地区来看，山东和浙江局部混凝土价格下调5-10元/方，国内其他省市混凝土价格继续保持稳定。

未来十天内，江汉东部和南部、江淮、江南、中南南部及贵州东部、重庆、西藏南部等地累计降水量有15-30毫米，部分地区40-70毫米，西藏西南部和东南部局地超过100毫米；新疆西南部、西北地区中东部、华北中西部、黄淮中南部等地部分地区累计降水量有3-8毫米，局地超过10毫米；青藏高原、新疆南疆西部、四川盆地东部降水量较常年同期偏多4-7成，青藏高原西南部偏多2倍以上；东北地区大部、黄淮及云南降水量偏少3-7成，我国其余大部地区降水接近常年。气温方面，北方大部地区平均气温较常年同期偏低1-2℃，新疆大部和东北地区东北部偏低3-4℃；西藏中东部、川西高原、云南等地气温偏高1-3℃，我国其余地区气温接近常年同期。

综上所述，下周国内气温出现回升，施工条件较前期略有改善。需求方面，随着工人陆续返工，下游建设项目复工率呈现上升趋势，但受部分区域资金偏紧影响，预计市场需求增长幅度有限，企业出货量仍低于往年同期水平。与此同时，上游水泥厂家存在涨价意愿，但由于终端需求疲软，成本支撑难有明显增强。整体来看，下周国内混凝土市场行情仍较为平淡，混凝土价格偏弱运行为主。