诸葛培智：长三角地区需求不振 水泥企业需以逸待劳

     12月20日，上海市水泥协会六届二次会员代表大会在上海宝丰联大酒店举行，会上，诸葛培智会长作了《长三角水泥市场“十二五”发展研讨》报告。报告指出，长三角固定资产基础设施投资下降使得水泥需求形势严峻，其中“铁公机”、水利和保障房的投资都不甚理想。特别是，上海在华东市场处于率先减缓的危机中，2011年呈现明显的旺季不旺态势。上海的单位固定资产投资拉动水泥量逐年下降，2011年达到0.47万吨/万元。在“十二五”期间，诸葛培智从“节能限产、联合重组、产业升级和壮士断腕”四个方面来分析长三角水泥未来的发展方向。并对未来上海市场水泥需求进行了预测。

　　一、投资回落市场严峻

　　固定资产、基础设施投资下降      水泥需求形势严峻

　　“铁公机”不占鳌头

　　2010年完成基建投资7091亿元，2011年预计仅完成4500－5000亿，严重影响长三角水泥市场；

　　上半年，公路水路交通固定资产投资完成5853亿元，同比增长15.5%，但环比却减少了5.9%。资金到位率仅为76%；

　　2010年，民航基本建设和技术改造投资仅646.5亿元；

　　水利、保障房青黄不接

　　2011年中央一号文件：10年内投4万亿元用于水利建设；

　　2011年水利部已批和报国家发改委立项42项，已批37项，总投资约1775亿元。

　　今年保障房建需资金1.3万多亿元。筹措压力大，处快速开工，有限投资阶段；

　　英国《金融时报》：政府承认，三分之一的保障房项目“挖坑待建”。

　　水泥行业投资、需求减速

　　从2010年开始减速，2011年-2013年将连续三年下降。目前，水泥固定资产投资同比下降12%。

　　预计2011年水泥需求增长10.3%，2012年固定资产投资增长约18%，水泥需求增长减速至4.7%。

　　前三季东部增速偏低

　　(单位:亿元， 万平方米，%)

　　浙江投资下降   水泥需求趋势下滑

　　1-10月，固定资产投资11274亿元，同比增长25.6%，分别比一季度、上半年回落3.4和0.3个百分点。

　　1-10月，基础设施投资2570亿元，同比增长14.3%，分别比一季度、上半年、前三季度回落5.9、5.4和1.3个百分点。

　　江苏投资回落  影响水泥需求

　　固定资产投资增速继续有所回落，全年在22%左右；

　　进入二、三季度后新开工项目个数降幅缩减，未摆脱负增长势。前三季度，全省新开工项目20943个，同比下降7.1%。

　　房地产开发投资增速继续呈现小幅回落之势，在33%左右。

　　江苏固定资产投资6月起递减   2011年1-9月

　　上海市城市基础设施投资持续低迷

　　1-10月，上海市全社会固定资产投资3748.14亿元，比去年同期降1.9%；

　　1-10月，城市基础设施投资743.62亿元，比去年同期低23.6%，降幅比1-9月扩大2个百分点。

　　缺乏新开工大项目支撑，上海城市基础设施投资持续低迷

　　中国明年经济将面临下行风险

　　商务部长陈德铭：全年CPI涨幅将控制在5.5%左右，GDP超9%，明年经济形势复杂，仍在缓慢复苏，明年面临下行风险。

　　世界经济增长动力不足、欧债危机持续恶化、干扰复苏因素增多，令明年世界经济不容乐观。[Page]

　　二、上海市场率先减缓

　　三、“十二五”举措

　　长三角水泥产业如何发展

　　－节能限产

　　－联合重组

　　－产业升级

　　－壮士断腕

　　雷会长：十二五面临全国性过剩挑战

　　2010年已有新型干法生产线1273条，熟料产能125,573亿吨，人均产能936Kg。今明两年还有253条生产线投产，新增熟料31,842万吨，水泥总产能将达25.81亿吨。

　　以长三角为代表的华东地区已出现全局性产能严重过剩，南方水泥等大企业水泥窑利用率不足70%。

　　1、海螺产业升级

　　引领结构调整之路

　　海螺窑处理城市垃圾

　　2010年3月，日处理600吨示范项目建成，垃圾处理量已达15.7万吨。走出水泥工业发展循环经济，打造绿色环保产业新途径。

　　国家住房和城乡建设部部长姜伟新对利用水泥窑处理城市生活垃圾高度的关注和肯定。

　　2、上海产业升级发展环保产业

　　—白龙港污泥项目前期工作

　　—矿粉配置海工水泥

　　以处理城市废弃物为主的新一轮结构调整

　　上海进行第二次产业结构调整：已关闭2000t/d以下等五条新型干法生产线；拟关闭100万吨/年以下的粉磨站;在减量基础上，投资约16亿元，建设以处理城市废弃物250万吨为主的大型干法生产线。

　　合作解决城市垃圾处理难题

　　上海市委书记俞正声会见豪瑞集团马库斯o阿克曼一行，对豪瑞集团的成功经验和先进技术给予了高度肯定，并表示希望加强在此方面的合作，在为上海城市建设提供本地生产的优质水泥产品的同时，解决城市垃圾处理难题。

　　上海资源综合利用初具规模

　　2010年资源综合利用总产值达170亿，综合利用率达到96.7%。其中，冶金渣排放量1328万吨、利用量1308万吨、利用率98.5%，粉煤灰排放量556万吨、利用量516万吨、利用率92.8%，脱硫石膏排放量98.8万吨、利用量96.9万吨、利用率98.1%。

　　地方政策鼓励协同处置

　　制定《上海市国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》188家企业减免增值税3亿元，所得税8755万元。

　　出台《上海市循环经济发展和资源综合利用专项扶持暂行办法》。102个项目获得财政补贴6025万元，拉动企业投资近10亿元。

　　出台《上海市脱硫石膏综合利用和安全处置实施方案》、《上海市脱硫石膏综合利用专项扶持实施办法》。使上海市脱硫石膏在年均增长近50%的情况下做到完全消纳。

　　协同处置的难点

　　目前暂时性困难主要是相关法律法规和技术标准的缺乏，政府多头和公众对环境友好型的垃圾协同处理的支付能力还不足。

　　该工作的顺利实施还需要国家有力的监管。

　　呼吁中国水泥协会协调建设、工业、环保、环卫、财税等多行业，共同推进。[Page]

　　3、上海市场价格初步回归

　　长三角限电      自觉节能限产

　　长三角大企业上海市场占有率

　　海螺固定资产投资增速快

　　芜湖海螺三期2×12000t/d熟料生产线工程暨配套36兆瓦余热发电项目，回转窑铺砖铸窑，原料磨试机运行，世界单体规模最大、技术最先进的熟料生产基地已初见端倪。

　　海螺在华东地区总熟料产能超过6400万吨。稳定在华东核心区域市场份额。

　　海螺是稳定市场的中坚力量

　　上海市场占有率超过三分之一，稳居老大地位，价格话语权，2010年以来积极参加市场协调．

　　要研究产能过剩地区新线大窑的投产引起的市场变化及对策．

　　长三角地区联合重组的龙头

　　南方水泥，仅三年时间，在南方七省一市联合重组150家企业，形成产能1亿多吨的大型集团，将不良资产转变成优良资产，为世人瞩目的业绩。

　　成为稳定上海和长三角市场，行业自律的带头人．

　　江苏淘汰落后“十二五”再创辉煌

　　2011年江苏省淘汰水泥行业落后产能比国家任务多478万吨. 2011年落后产能淘汰任务提前1个月完成。

　　江苏南部水泥在上海市场占有率已居第二位．

　　金峰－江苏水泥的龙头企业

　　7条新型干法生产线1条2500t/d、6条5000 t/d及配套纯低温余热发电，年水泥生产能力2000万吨；

　　“十一五”末，实现水泥产能3200万吨的规模；

　　近300万吨水泥进军上海市场，积极参加市场协调，起到重要砝码作用．

　　4、长三角率先发展高标号水泥和高标号混凝土

　　上海是全国混凝土产业龙头，产能1亿立方米，正在考虑向上游产业链延伸

　　高标号水泥\高性能水泥混凝土

　　雷前治:“高标号水泥在提高建筑物耐久性和节能减排方面效果显着，用高标号水泥浇筑1立方米混凝土，节约12%-15%的水泥。建筑使用寿命更长，减少重复维的资源浪费，推广高标号水泥十分必要。”

　　江西南方明年达三千万立方米

　　江西南方与6家混凝土公司联合重组。标志着江西南方新增混凝土产能405万方，江西南方今年年底混凝土产能达到1500万方，2012年达到3000万方米。

　　呼吁协会联合建设部共同推进

　　雷前治认为，推动高标号水泥发展这个课题更重要，应从应用领域、从建筑部门做工作。作为协会，我们一直在呼吁，推动国家建筑标准的改革。

　　四、联合重组，纵深发展。

　　长三角地区形成几家有国际竞争力的大型企业集团

　　南方特色—联合重组   统一经营

　　南方水泥2010年，已联合重组150家企业，产能超1亿吨，总资产超400亿元，销售收入超200亿元，利税超30亿元。

　　南方水泥为中国水泥工业结构调整和转变经济发展方式探索出一条新的发展道路。

　　十二五目标：1000亿元

　　2010年，海螺集团实现营业收入超过600亿元。经过3～5年的努力，营业收入力争突破千亿元。

　　近几年发展战略仍以新建为主，开始转向收购并重。

　　五、上海市场前景

　　稳中有降    质量严控    群雄争霸

　　上海水泥市场预测

　　2010年世博会召开，全年水泥用量从2700万吨降至2350万吨左右，2011年继续降至2100万吨。

　　“十二五”期间，在国际金融中心、国际航运中心等配套建设项目、轨道交通以及迪斯尼等项目的启动，市场需求维持在2000万吨左右。

　　上海加大对市场水泥的质量控制

　　实施IC卡、诚信手册、统一质保单、合格供应商优先推荐等组合拳

　　小结

　　一， 投资回落，  市场严峻

　　二， 严重过剩，  大线集中

　　三，协同处置，节能限产

　　四， 联合重组，   纵深发展

　　五， 壮士断腕，   产业升级

　　呼吁

　　壮士断腕：逐渐淘汰2500吨以下新型干法窑，产能降到目前的70%；

　　新线大窑产能协调，有序投放；节能限产，让电于民；

　　延伸产业链，发展高标号；

　　协同处置，再创辉煌．