邵俊：水泥浙商的生态与发展

中国水泥网CEO邵俊做《水泥浙商的生态与发展》报告

      9月24日，2011第四届水泥浙商大会在杭州浙江世贸君澜大酒店召开。本次会议的主办单位中国水泥网CEO在会上做了《水泥浙商的生态与发展》报告，报告中邵总以数据和水泥浙商发展典型实例分析了水泥浙商当前的生存状态以及分析了水泥浙商未来的发展趋势。

      一、水泥浙商精神

　　水泥浙商精神可以总结成四个千万：走遍千山万水，历经千辛万苦，道尽千言万语，想出千方百计。而创新精神使得水泥浙商这几十年来能够整合资源，抢滩新经济领域，立于不败之地。

　　二、水泥浙商现状

　　浙江是传统水泥大省，“十一五”期间，浙江水泥行业走完了从高速发展、市场拼杀、价值回归的一轮完整行情，为我国水泥业发展提供了有价值的借鉴。

　　而水泥浙商经过前几年的浙江水泥行业激烈市场竞争的洗礼，很多企业纷纷先走向全国各地，在二十几个省市发展水泥工业。这些水泥浙商从浙江带去的不仅仅是资本，还带去低投资高回报的 投资理念，先进的管理生产技术、丰富的市场经验、勤劳诚恳的态度。也正是因为走出去，这些水泥浙商也成为了当地极富竞争力的企业，为中国水泥行业的进步和变革尽着自己的一份绵薄之力。这可以说是“新浙江发展现象” 。

　　水泥浙商是国内水泥行业一支重要力量，拥有的新型干法水泥产能达到2亿多吨，占全国新型干法水泥产能15%以上。尽管部分浙商水泥加入南方水泥使得水泥浙商的阵营有所缩减，但是浙商阵营依旧比较庞大。

　　根据我们中国水泥网2010年排出的熟料产能排行榜统计，前60位的熟料产能排行中，有13家浙商水泥上榜。红狮集团为浙商水泥榜首。上峰、京兰、金圆、利森、科华、声威都是过千万吨级的大水泥集团。

　　水泥浙商熟料和水泥产能前十五名排行

　　水泥浙商全国布局的20多个省份[Page]

　　三、水泥浙商面临的问题

　　从国外的水泥历史发展来看，发达国家的前10水泥企业基本控制着整个国家需求的90%，水泥产业的高度集中是目前我们国家无法比拟的。中国目前还有1000家以上的水泥企业，虽然一直在提产业集中度的提高，但是由于基数庞大，短时间内无法形成类似国外的集中度，但是集中度情况却一直在改善当中。

2010熟料产能十强

　　2010年水泥前10大企业大概控制了水泥产能的25%左右。

10大企业的产业集中度(%)[Page]

　　红狮集团仍然是浙商里面的老大，而大多数浙商企业都在以红狮为目标，想尽办法提高产能和市场占有率，目前已经有多家企业成长为水泥千万吨级别的企业了。在某一个区域，这些浙商都是当地的龙头企业或者是明星企业，但是综观全国局势来说，这些企业由于产能和市场的限制只能成为中型区域龙头企业。也正是浙商企业的大小适中的规模和规范的企业管理，使得浙商企业变成许多大型企业并购的目标，从中建材的整合到最近的台泥收购科华，都体现了浙商在并购市场的紧俏程度。

　　在水泥的产业中，生产线布局和产能的扩张都需要坚实的资金实力作为后盾，但是水泥浙商普遍都是民营企业，众所周知，民营企业的贷款获取能力不强。很多的水泥浙商为了发展和扩张，从民间融资那里得到了相应的资金，来使水泥工业发展壮大。

　　根据不完全统计，水泥浙商从民间融资所得到的资金占到投入到新型干法水泥的资本量达到70%以上。

水泥浙商建一条生产线资金构成                         国有企业建一条生产线资金构成

　　水泥浙商基本都属于地方民营企业，所承受的压力也来自各个方面，其中最大的压力的就是政府政策的倾斜度，其次就是融资难度、优惠政策的支持度等等。

　　1.政府政策的倾斜度

　　2.融资难度

　　3.优惠政策的支持度

　　4.国家对于产业集中度的调控

　　5.税收负担

　　水泥浙商面临的压力比例[Page]

　　四、水泥浙商未来的发展趋势

　　水泥浙商是水泥军团独特的水泥兵团。“十二五”是浙江水泥工业发展的一个重要转型期。水泥浙商，不管是加入大集团阵营，在联合重组大背景下实现华丽转型，还是突围、突破，引进资本，做大做专做强，成为专业化的大型水泥集团。

　　我们都有理由相信，水泥浙商，作为国内水泥行业的第一商帮，全国最活跃的企业家群体之一，有能力，也有信心带领浙江水泥行业乃至全国水泥行业再创辉煌，成为全国水泥行业转型的标杆。

　　1.华丽转身:加入大型企业集团共同发展　

　　2.突围:独立发展，完善区域布局以及扩展上下游产业链

　　企业独立发展,面临种种的困难，但是却能保持独立的品牌，能够形成一个特殊的力量。

　　红狮、上峰、金圆就是水泥浙商典型的成功范例，也是较为特殊的一个范例，引进资本合作，迅速扩大产能和布局，其发展不仅走上了新的快车道，还确保了集团在整个中国水泥行业的地位。但是红狮的这种模式不是那么容易模仿、需要耐得住寂寞，诱惑，是需要时间、空间和资本的配合，才能有效的扩张。

红狮下属企业分布图

　　如金牛和明峰建材等部分区域龙头企业选择加长水泥产业链，多点开花，保持较强的竞争力。发展重点主要是下游产业混凝土或者水泥制品,如果发展顺利,将大大提高他们的赢利能力和产业链条的竞争力。

　　金牛市场分布图

　　国外水泥混凝土发展的经验表明，水泥企业要生存和发展，根据自身情况向上、下游产业链延伸是必然选择。

　　明峰建材集团下属混凝土生产加工企业现有生产线18条，年产混凝土360万方，产品规格涵盖了C25—C80强度等级混凝土。

　　某些规模更小的企业，他们会考虑进行环保技术改造，如果国家政策对于环保的支持力度加大，那么他们虽然小，但是也能在政府的支持下，成为地方环保产业的一部分，更好的生存下去。而国家对环保支持的力度会逐渐加大是可预期的，因此此种技术改造也必然会是生存、发展的一种途径。

　　如果利用已有的新型干法水泥窑，估计只需其5~10%的投资即可。与十几年前相比，该投资已降低了一半。

　　3.突破:维持水泥现状，投资进入其他领域谋求发展

　　在我们调研的浙商企业中，很多企业发展完全不同的产业以弥补在水泥产业所带来的风险，倒是非常的常见。多元化的发展会使单一业务风险分散化，当然前提是要发展的良好，不然不仅不会带来收益还会拖累主业。

　　例如：

　　豪龙建材集团维持贵州的 水泥产业，进军黄金珠宝首饰业。

　　尖峰集团就是水泥和医药两条主线发展的综合性集团。

　　金圆控股集团发展房地产以辅助水泥主业。

　　浙江尖峰药业有限公司系上市公司浙江尖峰集团股份有限公司下属 的全资子公司。现有总资产12.33亿元，年销售收入8.79亿元，拥有药品生产企业八家、药品商业企业四家、科研企业两家，拥有多家GMP和GSP认证企业。

　　浙江金圆置业有限公司依托金圆控股集团强大的资金技术实力，于 2007年创建。

依托金圆控股集团强大的资金技术创建的金圆之都