我国砂浆行业发展现状及趋势（2018）

砂浆是建筑工程中用途广泛的一种建筑材料。水泥一般通过混凝土和砂浆应用到建筑工程中，由于砂浆通常作为辅助材料，用于表面处理或砌体等的粘接，因此用量比混凝土要少得多。预拌砂浆指在专业工厂进行配料和混合而生产的商品化砂浆，预拌砂浆是区别于现场搅拌砂浆而言的。由于砂浆的现场配制带来了诸多问题，加上劳动力成本的提升，预拌砂浆应运而生，早在20世纪五十年代初就开始在欧洲国家大量生产和使用。

根据国家标准（GB/T 25181-2010）《预拌砂浆》，预拌砂浆是指专业生产厂家生产的湿拌砂浆或干混砂浆。湿拌砂浆是水泥、细骨料、矿物掺合料、外加剂、添加剂和水按照一定比例在搅拌站经计量、拌制后运至使用地点，并在规定时间内使用的拌合物。干混砂浆是水泥、干燥骨料或粉料、添加剂以及根据性能确定的其他组分，按一定比例，在专业生产厂经计量、混合而成的混合物，在使用地点按规定比例加水或配套组分拌和使用。

　正文目录

一、预拌砂浆市场现状

1.1 全国市场

1.2 区域市场

1.3 砂浆需求

二、干混砂浆和湿拌砂浆之对比

2.1 进入门槛

2.2 产品种类

2.3 物流运输

2.4 施工环节

2.5 综合成本

三、未来发展趋势

一、预拌砂浆市场现状

90年代末，预拌砂浆在我国得到推广应用，上海是最早鼓励发展预拌砂浆的城市。进入21世纪，在政策引导和市场需求作用之下，预拌砂浆的研发、装备制造、生产、物流及应用的产业链逐渐形成。2007 年商务部牵头，会同公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等部门联合颁布了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商改发〔2007〕205 号），要求全国127重要城市从当年9月1日起，在三年内分三批分别实施禁止现场搅拌砂浆。2009年7月20日，商务部、住建部联合印发《关于进一步做好城市禁止现场搅拌砂浆工作的通知》，对全国砂浆“禁现”工作提出进一步的要求。

根据用途湿拌砂浆和干混砂浆可分成以下几类：

　表1：预拌砂浆分类

资料来源：（GB/T 25181-2010）《预拌砂浆》，水泥大数据研究院

1.1 全国市场

2017年全国生产预拌砂浆9884.82万吨，同比增长15.19%，增速从高速进入中速增长阶段。其中干混砂浆产量占比74.57%，全国干混砂浆生产企业1279家，同比增加了193家；年产能为4.2亿吨，同比增长14.13%，产能利用率17.57%。据测算，全国干混砂浆行业产值约271亿元，同比增长14.35%。

从全国范围来看，干混砂浆是预拌砂浆的主流产品，但近年来随着湿拌砂浆的推广，干混砂浆的占比在2013年达到82%后呈现下降趋势，2017年下降到了约75%。

图1：2010-2017年预拌砂浆产量及干混砂浆利用率

数据来源：中国散装水泥推广发展协会，水泥大数据研究院

1.2 区域市场

2017年全国生产干混砂浆7371.11万吨，全国六大地区中，华北、华东、东北和中南地区的干混砂浆产量保持正增长，其中华东增长量最多，比前一年增长了483.12万吨，中南增速最高，同比增长了30.23%。西南和西北地区干混砂浆产量减少，其中西南地区下降了9.2%（64.83万吨），西北地区下降了6.31%（22.95万吨）。2017年全国生产湿拌砂浆2513.71万吨（1571.07万立方米），其中华东、中南、西南和西北地区产量有所增长。西南地区增长量最多，比前一年增长了112.73万立方米，西北地区增长率最高，同比增长113.59%，华北和东北地区产量下降，东北降幅达38.43%。

以下对重点省份的发展情况作简要介绍：

　（1）广东省

广东省在是国内湿拌砂浆的主要发展地。2011年《广东省促进散装水泥发展和应用规定》正式施行，就预拌砂浆的生产、应用和管理做出了严格的规定，并制订了相关配套政策措施。作为禁现的首批城市，广州市随后出台《关于在施工现场禁止搅拌砂浆的通知》、《关于印发广州市预拌砂浆管理办法》等文件。2014年，广东省住房和城乡建设厅再发布《关于在我省城市城区开展限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（粤建散〔2014〕66号），要求省内地级以上市城区分四批开展禁止施工现场搅拌砂浆工作。

2017年广东省生产湿拌砂浆957.22万吨，同比增长4.58%，占全国湿拌砂浆产量比重38.08%，比重比2016年略有下降。相比之下广东的干混只有200万吨左右，湿拌砂浆占比在80%左右，并且呈现上升趋势。2017年在“广东省散装水泥发展应用监管信息平台”已备案的预拌砂浆生产企业307家，比2016年224家增加了113家，同比增长50.45%，主要集中在粤中地区。

图2：2010-2017年广东省预拌砂浆产量

数据来源：网络信息，中国散装水泥推广发展协会，水泥大数据研究院

广东省的预拌砂浆的应用仍未全面开展，加上机械化施工难题仍未得到有效解决。虽然目前大部分地市的预拌砂浆企业已通过了备案，但缺乏有效的推广应用的措施及相关监督机制，仍有相当的地市预拌砂浆的使用仍然很低甚至空白。

（2）浙江省

浙江省预拌砂浆以干混为主，湿拌砂浆应用和产量都很少。截至2016年底，全省已通过备案的预拌砂浆生产企业达84家，其中干混砂浆企业79家，湿拌砂浆试点企业5家。浙江省湿拌砂浆试点起步于2009年的桐乡，但生产及使用过程中出现了质量事故，抹灰工程出现大面积空鼓，到2016年，浙江全省湿拌砂浆年供应量仅为29.72万吨，占预拌砂浆总供应量的4.13%。

2017年，全省107家预拌干混砂浆生产企业（比去年增加13家企业），产量805.71万吨，同比增加115.11万吨,增长16.67%，其中杭州、嘉兴2市领跑全省，合计397.59万吨，占全省预拌砂浆供应量的49.35%。

　（3）山东省

山东是砂浆大省。山东省于2010年出台了《山东省促进散装水泥发展规定》（山东省人民政府令第219号），制定了发展预拌砂浆和城市城区“禁现”的若干规定；后又出台了《山东省预拌砂浆生产企业备案管理实施细则（暂行）的通知》，规范了预拌砂浆企业备案。

2016年全省有预拌砂浆（干混、湿拌）生产企业 176 家，比 2015 年158 家增加了18家，同比增长11.4%。2015年以前，山东市场基本没有湿拌砂浆应用，2016年山东全省实际生产湿拌砂浆约160万吨。另据不完全统计，2017年上半年全省生产湿拌砂浆近70万吨。近几年山东省预拌砂浆的尽管已经得到了不错的发展，但很多地级市还是刚刚起步。

　（4）河南省

河南也是砂浆大省，郑州在限期禁止现场搅拌砂浆的第一批城市名单中。今年10月，河南省商务厅印发《河南省商务厅污染防治攻坚三年行动实施方案（2018-2020）》，要求确保全省水泥使用量在500吨以上的各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地使用散装水泥，禁止城市建成区内施工工地现场配制砂浆，普通砂浆使用预拌砂浆；确保2018年、2019年、2020年县级以上城市建成区预拌砂浆使用率分别达到70 %、75 %、80 %以上。目前预拌混凝土在省辖市建成区基本上实现了“禁现”，砂浆在建成区还未完全实现“禁现”，发展不平衡。

根据河南省散装水泥信息网，2016年全省共有年设计产能25万吨以上的预拌砂浆生产企业45家，年设计生产能力约1559万吨，新增产能464万吨，增长42.37%。全年共生产预拌砂浆509万吨，同比增加301万吨，增长144.71%。

1.3 砂浆需求

我国多年来持续推广散装水泥及“三位一体”，预拌混凝土、预拌砂浆与散装水泥的发展息息相关。《散装水泥管理办法》第二十一条规定：不使用或不完全使用散装水泥的预拌混凝土、预拌砂浆生产企业，由建设行政主管部门责令整改，并可处以每立方米混凝土100元或者每吨袋装水泥300元的罚款。

根据散装水泥推广发展协会的数据，全国预拌砂浆的产量从2013年至2017年年复合增长率为24%，同期的水泥散装率从55.94%提高到了62.68%。目前混凝土及水泥制品使用的散装水泥占比大约有61%，已经比较接近发达国家的水平，而散装水泥应用于预拌砂浆的比例很低，仅有2%不到。与混凝土及水泥制品发展与应用相比，预拌砂浆的应用明显是不足的。

　图3：散装水泥各用途用量（亿吨）及全国水泥散装率

数据来源：中国散装水泥推广发展协会，水泥大数据研究院

根据工程传统砂浆与混凝土使用量的关系等式推算，砂浆的实际使用量大约在6-7亿吨。目前预拌砂浆产量不足1亿吨，由此可见我国的砂浆预拌率还较低，不足15%，大多数的工地仍以现拌为主。主要是由于预拌砂浆成本较高、工程使用习惯、监管和政策引导等原因造成的，预拌砂浆的发展仍处在中前期的阶段，推广应用任重道远。

图4：我国砂浆预拌化率计算

数据来源：水泥大数据研究院

　二、干混砂浆和湿拌砂浆之对比

从发展过程来看，在普通砂浆发展初期，最先起步的上海、北京、天津都是湿拌先行，再到干湿共存，最终市场选择了干混砂浆。目前仅有广东省是以湿拌为主，主要原因湿拌砂浆的成本相对较低，技术的发展延长了其存储时间，同时本地的砂源质量较好，湿拌砂浆有其生存的土壤。

全国市场基本以干混砂浆为主流，由于干混砂浆和湿拌砂浆各具优缺点，适用于不同的施工状况，部分省市也逐渐开始推广湿拌砂浆。湿拌和干混砂浆最重要的区别体现在企业的进入门槛、产品的种类、物流运输、施工环节等方面。

2.1 进入门槛

湿拌砂浆企业的设备投资或改造成本小，如混凝土企业可利用原有搅拌站稍加改造即可生产湿拌砂浆，实现企业价值的最大化。

干混砂浆，如果是采用河砂作为砂源原料的需要烘干设备对湿砂进行烘干，同时工艺流程需要对干砂（烘干河砂、机制砂）进行筛选分级计量，物流环节需要移动筒仓（实时跟踪位置和物料剩余情况）、物流车辆和产品散装包装设备的购置费用，施工过程中环保除尘设备投入大，需要大型料场，能够大批量储存成品，场地要求较大，并且要求能够小批量输送，能够袋装进入建材市场，因此设备前期投资大。

2.2 产品种类

湿拌砂浆由于采用湿拌的形式生产，不适于生产黏度较高的砂浆，因此砂浆品种较为单一，只有砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆、防水砂浆，业务范围也非常有限，更加适合施工简单、一次性浇筑量大的流动性地坪砂浆的机械施工；而干混砂浆却可以涵盖所有墙材所需的薄层、厚层的砌筑和抹灰砂浆，半干性地坪砂浆、流动性地坪砂浆，也只有干混砂浆能够生产利润水平更高的特种砂浆，如瓷砖胶、腻子、保温、防水、自流平、灌浆料等等，业务范围宽。

2.3 物流运输

湿拌砂浆的运输半径范围为40公里以内，运输时间不超过一小时。每吨湿拌砂浆中含有170-190公斤的水，比干混砂浆多出15%的运输量，该部分生产所需的电耗、运输的油耗都会增加一定的成本。湿拌砂浆需用搅拌罐车集中运送，不适合小方量的工程施工，“少量多次”的供货方式会造成湿拌砂浆运输成本较高。

干混砂浆，运输半径可辐射至80公里，散装干混砂浆采用背罐车运送，袋装可采用汽车运送。单次运量大，运费较低。

2.4 施工环节

湿拌砂浆，成品储存时间短，最长不超过24-48小时，需在规定时间内使用，否则会凝结变硬，无法使用，因此要求大量人工同时施工。同时由于施工现场往往会存在诸多的施工可变因素，湿拌砂浆施工组织难度大，工程质量难以把控，目前湿拌砂浆的开放时间多设计为24小时，按《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ70-2009）规定“在测定湿拌砂浆的凝结时间时，当接近凝结时间应每15分钟测定一次”，而在实际工程施工时，这类检测标准和条件都是不具备的。因此湿拌砂浆要求施工应快速使用，施工现场中有使用缓凝剂达到减少凝结时间，但是缓凝剂对砂浆质量的影响尚有争议。干混砂浆的使用则比较灵活，成品储存时间长，可保存3-6个月，可在工地随用随拌。

　2.5 综合成本

从成本方面考虑，由于湿拌砂浆可以选择同混凝土搅拌站共用，物流车辆共用，可以将湿拌砂浆与混凝土的产量叠加一起，达到一站两用的目的，因此其设备投资、生产成本相比干混砂浆低。

湿拌与干混砂浆各有优缺点，总的来说干混砂浆造价高、环境污染、工效低、质量不稳定易离析，但用途广、使用灵活，便于储存，湿拌砂浆质量稳定，绿色环保，但对施工过程中的组织管理要求较高，更适用于大方量的、机械施工的工程。

三、未来发展趋势

建筑砂浆历史渊源已久，从公元前有建筑物开始就有矿物灰浆使用，至今约三千到四千年的历史。硅酸盐水泥问世后，18世纪末在欧洲水泥砂浆和混合砂浆得到广泛使用。19世纪初，欧洲发明了干混砂浆，到19世纪70-80年代，欧美市场砂浆预拌化程度已经很高，形成了一个重要产业，尤以德国为代表，全世界用于干混砂浆中的水泥约全部水泥消费量的2%，德国此占比高达16.3%（2004年数据）。亚洲来说，20世纪80年代韩国、新加坡随经济的发展开始，干混砂浆市场、产业开始发展起来，90年代后期新加坡更是世界上第一个禁止施工现场搅拌砂浆的国家。

湿拌砂浆大约起源于19世纪的奥地利，20世纪50、60年代，欧洲开始对建筑湿拌砂浆进行系统研究和应用，各国政府出台了建筑施工环境行业投资优惠等方面的导向性政策来推动建筑砂浆的发展，随后湿拌砂浆得到较快发展。

从发展历程来看，我国建筑砂浆的预拌化率还有一定的提升空间，但这个过程中预拌砂浆尤其是干混砂浆的成本较高，施工单位的施工适应性，人员技术水平等现实问题阻碍了预拌砂浆的应用推广，造成了目前产能利率很低、供过于求的现状，还有赖技术水平的提高、时间慢慢去消化。随着政策的引导、市场的成熟，预拌砂浆的产量和产能利用率有望大幅的提升。湿拌砂浆与干混砂浆的各自特性来看，未来仍将会是干湿共存的状态，但随着人力成本的上升、企业管理水平和机械化施工程度的提高，湿拌砂浆的市场份额有望进一步提高。