9月工程项目开工率大增 获批项目投资加快

　　“金九银十”一直是建筑行业所谓的开工旺季。9月初以来，各地区一大批重点工程项目集中开工，房地产开发商积极储备土地以致地王频现，各类获批工程项目投资力度加大，种种数据表明传统的9月建筑行业呈现出欣欣向荣的局面。

　　9月份全国建筑业施工项目中标个数达13760个，环比上月增长28.77%；从中标总金额来看，施工类中标总额达2335.0亿，环比上月增长60.19%。而获批项目总数达5716个，环比上月下降15.98%，总数量虽然有所下降，但是获批项目总投资金额高达23485.9亿，环比增长18.42%。无论是施工类中标项目总数量、中标总金额还是获批项目的总投资金额的增长，都充分证明进入9月随着气候逐渐温和，全国各地区建筑工程项目开工率激增，下游建筑材料市场需求形势乐观。如今金九不在，银十是否值得期待？为此，笔者将就9月国内工程项目总体情况进行简单的梳理。

　　一、施工类项目中标数激增、开工率大幅提升

　　图表 1  9月施工类项目中标个数

　　图表 2  9月施工项目中标总金额

　　9月份，全国建筑业施工项目中标个数达13760个，环比增长28.77%，其中增幅较大的依次为东北、华东地区；中标总金额达2335.0亿，环比上月增长60.19%，增幅最大的是西南地区。施工类工程项目中标个数及金额的提升，也预示着后期建筑工程开工在即，各地区一大批项目集中开工，开工率大幅提升，再次印证了9月是建筑行业的开工旺季，可预见后期短时间内各类建材需求也将快速增长。

　　图表 3  9月“铁公基”等施工项目中标情况

　　从行业细分来看，9月“铁公基”等中标项目金额如上图所示。据百年建筑网跟踪的数据显示，铁路施工项目中标总额达55.63亿，其中轨道交通类占20.32亿，主要分布在华南地区；9月华南地区“铁公基”类项目开工率明显高于其他各地区。各地区公路、其他基建项目投资力度依然较大，中央政府一系列“稳增长、促发展”的政策也推进了各地建筑业的快速发展，毕竟建筑业占比GDP比重较高。

　　今年5月13日国家行政审批权下放，全国33个城市地铁项目加速开建；9月25日李克强总理主持召开国务院常务会议，修订政府核准投资项目目录，决定再取消和下放一批行政审批事项，部署进一步加大力度推进保障性安居工程建设。新一届政府取消和下放的行政审批事项已达221项，激发市场和社会活力的成效正在显现。可预见后期基建等相关项目增多，对于维稳经济有一定促进作用。

　　国家统计局最新数据显示，1-8月份，施工项目计划总投资719837亿元，同比增长18.9%，增速比1-7月份加快0.1个百分点；新开工项目计划总投资230831亿元，同比增长14.4%，增速加快1.2个百分点。1-8月份，施工项目累计达420549个，新增施工项目36727个；新开工项目累计达262851个，新增开工项目达19648个。

　　二、重大项目投资力度加大

　　图表 4  9月各地区获批项目情况

　　图表 5  9月重点项目（投资金额>=1000万）情况

　　9月获批项目个数达5716个，环比8月下降15.98%；总数量虽然有所下滑，但获批项目总投资金额达23485.9亿，环比增加18.42%，华东、华北、西北地区增长幅度较大。

　　图表 6  9月重大获批项目情况（投资额>=1000万）

　　分行业来看，公路投资力度依然大于其他行业，主要集中于华东、华北地区；铁路方面，获批项目主要集中在华东地区；机场建设集中于华中地区。

　　伴随中央一系列“调结构、转方式”相关政策的出台，投资、消费、出口这“三驾马车”均出现转好趋势，国内呈现整个经济环境复苏局面。据有关数据显示三季度GDP预期达7.8%，基础设施建设投资力度加大，也激发了内部市场的需求，在一定程度上有效的抑制了经济下滑。

　　三、土地市场依旧火热

　　今年9月份，全国土地市场整体较为活跃，土地出让总数量和面积同比增幅较大大。土地成交量及成交面积受金九银十影响，环比八月大幅上升。“金九银十”也是房地产业的销售旺季，一线城市楼市热度依然不减，地王继续频繁出现，让一些新盘推出首日便被一抢而光，被称为“日光盘”。9月各地区天价地王频现，地价与房价齐涨，刺激市场涨价预期， 也进一步加大了政府调控的压力和难度。

　　考虑到近期经济回暖主要还是房地产市场局部升温带来的暂时性好转，全年增速估计在7.7%，未来几年都是“七上八下”的状态。同时房地产市场局部回暖、尤其一二线城市回暖火爆，带动相关行业加速，促使经济出现暂时的好转。9月份整个土地市场可谓相当疯狂，各大房地产开发商也积极储备土地。

　　图表 7  9月全国土地供应量

　　9月份，全国土地市场挂牌出让土地总量达8934宗，相比8月份增加553宗，环比上月增加6.6%，同比增加359.8%。其中华北地区出让土地1165宗，环比增加28.61%，华中地区出让土地850宗，环比增加13.47%。

　　图表 8  9月全国土地供应面积

　　9月全国共挂牌出让土地21384.51公顷，同比增长134.89%，其中华东出让面积8619.03公顷，华南出让面积1176.09公顷，华中出让面积1762.10公顷，西北出让面积3605.51公顷，西南出让面积2682.40公顷，东北挂牌出让面积1810.97公顷，华北出让面积1728.41公顷。华东地区土地市场活跃，也表明房地产开发商看好华东地区未来的房地产市场。

　　图表 9 9月全国经营性用地成交面积

　　9月份，土地市场经营性用地成交面积以工业用地为主，其次为住宅用地。各类用地成交面积环比上月都出现上涨，其中商业用地增幅高达60%。9月份各地区地王频现，其中5日，上海诞生年内全国总价地王，新鸿基以217.7亿元拿下上海徐家汇中心地块，楼面地价37264.4元/平方米，溢价24.21%；杭州华家池地块拍出136.7亿元，由三家房地产公司“分食”；12日，广州越秀地产以90.1亿元的总价，竞得武汉市精武路地块，刷新武汉市土地成交总价和单价纪录；18日，融创中国控股有限公司以103.2亿元拍得位于天津南开区的天拖地块。

　　图表 10 9月全国经营性用地成交总额

　　9月份，全国土地市场经营性用地成交总额达2950.8亿，环比39.64%。华中地区环比增长154.28%，主要受9月18日广州城建开发南沙房地产有限公司在武汉以90.1亿成交14.72公顷的普通商品住房用地的影响。

　　图表 11 9月经营性用地成交单价

　　9月份全国经营性用地成较单价整体小幅上涨，其中工业用地涨幅最大，主要受深圳市万科房地产有限公司在广东以53.99亿成交39.40公顷的工业用地影响；商业用地均价下降幅度较大，更多的开发商倾向于住宅市场土地储备。

　　图表 12 9月经营性用地重大成交金额及面积详情

　　地王频现于住宅用地以及商业用地，尤其以华东市场为主。

　　图表 13 9月交通运输用地成交面积情况

　　9月跟踪的交通运输用地数据显示，各地区获批土地项目集中于公路建设，以华东，西北获得划拨用地面积最大。机场建设用地、管道运输用地、交通运输用地集中于华东地区。9月份划拨及成交的交通运输用地总面积达18843.70公顷，环比上月增幅达253.12%。土地是各类项目建设的先行基础，从面积图可预见后期相应地区项目跟进加速。

　　图表 14 9月TOP10房地产企业土地储备量（公顷）

　　9月万达、金科、北京金隅嘉业土地储备面积最大，占2013上半年销售额TOP50强企业总拿地面积的一半以上。尽管当前房地产调控将持续从严从紧，房产税扩围势在必行。宏观调控基调不变，限购政策维持从严从紧，抑制投机性需求，同时房产税将扩大试点范围，逐步推向全国，随着长效机制的逐渐完善，房产税或将成为房地产调控的新方向。开发商普遍看好楼市，尤其一二线城市，刚性需求很大。

　　国家统计局最新的数据显示，1-8月份，全国房地产开发投资52120亿元，同比名义增长19.3%，增速比1-7月份回落1.2个百分点。其中，住宅投资35738亿元，增长19.2%，增速回落1个百分点，占房地1-8月份，房地产开发企业房屋施工面积585553万平方米，同比增长14.4%，增速比1-7月份回落1.8个百分点；其中，住宅施工面积429626万平方米，增长12.0%。房屋新开工面积127840万平方米，增长4.0%，增速回落4.4个百分点；其中，住宅新开工面积93713万平方米，增长3.3%。房屋竣工面积46650万平方米，增长4.6%，增速回落3.3个百分点；其中，住宅竣工面积36301万平方米，增长1.4%。

　　1-8月份，房地产开发企业土地购置面积21482万平方米，同比下降9.1%，降幅比1-7月份扩大7.7个百分点；土地成交价款5050亿元，增长5.2%，增速回落9.5个百分点。产开发投资的比重为68.6%。

　　图表 15 70个大中城市房价环比涨跌情况

　　地价的增长带动了房价的增长，开发商为了最大化利益，积极储备土地也是预料之中的事。8月我国70个大中城市中，新建住宅价格环比下降的城市有2个，持平的城市有2个，上涨的城市有66个；同比下降的城市仅有温州，上涨的城市有69个。目前全国土地价格处于平稳和有序变化的状态，没有出现大起大落的局面。一方面，人为控制地价的现象明显减少，土地价格的市场形成机制正在逐步成熟；另一方面，整体土地价格水平开始逐步向理性回归，与宏观经济环境的协调性正在逐步增强。