水泥在建产能持续放大 产能存量优化应重视

　　根据中国建筑材料联合会、中国建材数量经济监理学会跟踪统计，截至2013年5月，水泥在建新型干法生产线和粉磨系统投资项目432个(均已开工建设)，水泥熟料在建生产能力3.5亿吨，在建新型干法生产线290条;水泥在建生产能力5.6亿吨，其中粉磨系统项目151个，水泥制备能力1.3亿吨。

　　在建项目的大型化

　　目前在建290条新型干法生产线中，日产熟料10000吨生产线2条，7000吨级3条，日产4000吨及以上生产线共计171条，熟料生产能力占在建熟料能力总量的72%。在建151个粉磨系统项目，平均水泥制备能力85万吨。

　　在建能力西部地区占50%

　　目前在建生产能力中，东部地区在建新型干法生产线36条，熟料能力4921万吨，占全国在建熟料能力19.4%，水泥能力9850万吨，占全国在建水泥能力17.8%;中部地区在建生产线76条，熟料能力9845万吨，占全国在建熟料能力27.8%，水泥能力1.8亿吨，占全国在建水泥能力32.3%;西部地区在建生产线178条，熟料能力2.1亿吨，占全国在建熟料能力58.3%，水泥能力2.8亿吨，占全国在建水泥能力50%。

　　在建能力中大企业集团占40%

　　目前在建生产能力中，大企业集团在建新型干法生产线106条，熟料能力1.4亿吨，占全国在建熟料能力40%，水泥能力1.9亿吨，占全国在建水泥能力35%。

　　目前年生产能力在1000万吨以上的水泥大企业集团达到28家，熟料生产能力占当前运营能力62%，水泥占46%。大企业集团在建能力行业比重，无论是熟料还是水泥，都低于当前实际运营能力已经达到的比例。当前水泥行业庞大的在建生产能力，大企业集团的扩张是重要因素，据了解，目前有数家大企业集团在建熟料和水泥能力都在千万吨以上。但水泥行业当前庞大在建能力的形成，大企业集团的扩张不是决定性的主要因素。前几年水泥产品高额利润吸引众多行业外企业追逐水泥投资，水泥行业仍然顽强地存在分散经营潜在趋势。如果大企业集团在当前在建能力中不能占有一席之地，水泥大企业集团在行业中的地位，水泥产业集约程度都将下降。

　　土地和项目批文因素使大企业集团新建项目多以联合重组形式进行

　　近两年水泥投资项目中，对老生产线的拆除后新建技改项目占相当比例(含异地技改形式)。大企业集团新建项目多以通过与当地企业联合重组后续建项目形式进行，这其中土地和项目批文是主要原因。原有的土地管理和项目审批制无法有效遏制新增产能的增加。

　　水泥行业面临在建能力巨大压力

　　目前水泥熟料在建生产能力约占当前熟料运行能力的19%，水泥占18%。如果目前水泥在建能力在今明两年陆续投产，即使目前运行能力中有部分能力被置换退出，全国水泥生产能力也极有可能在2014年超过36亿吨。2012年水泥能力利用率已经下降到75%以下，2014年全国水泥产量必须超过25亿吨，水泥能力利用率才能达到70%。换言之，今明两年全国水泥需求和产量必须保持每年递增1.5亿吨，7%以上的年增长率，才能保证2014年全国水泥能力利用率不低于70%。今年和明年，全国水泥市场供需平衡都将面临在建能力的巨大冲击压力。

　　水泥产能的存量优化仍应予以重视

　　在当前水泥行业已经出现总量严重过剩的情况下，之所以还能形成如此庞大在建生产能力，除了投资者对未来水泥需求期望偏高外，重要原因是当前水泥能力存量仍然不尽合理，使投资者有信心凭其技术、规模、管理优势，预期在未来的市场竞争中占据一席之地。

　　目前水泥熟料生产能力中还有1亿多吨非新型干法工艺能力;1500多条运营的新型干法生产线中，还有240多条日产1000吨级生产线，熟料能力近亿吨;80%的新型干法生产线单位产品能耗、污染物排放与世界先进水平有差距;近2000家水泥粉磨企业中，年生产能力60万吨以下企业1100多家，水泥制备能力近3亿吨;60家左右的大中型企业和企业集团，熟料生产能力占行业总量70%，水泥占52%，行业生产集约化程度仍然不高，市场调控能力不强。在水泥产业存量仍然不合理的情况下，遏制新增产能应从技术、能耗、环保标准着手，重点遏制低水平重复建设，水泥产能的存量优化仍应予以重视。

　　从目前水泥投资分布来看，山西、西南三省一市以及西北的新疆、甘肃等地区成为大企业集团进军形成的投资热点，这些区域恰好正是日产4000吨及以上新型干法水泥生产线生产能力并不占据优势的地区，而成为投资追逐的“空档”。

　　发挥行业协会信息舆论导向作用，疏导缓解水泥在建产能压力

　　当前水泥在建新型干法生产线和粉磨系统投资项目计划总投资超过2000亿元。应发挥行业协会信息舆论导向作用，疏导缓解水泥在建产能压力。

　　今年全国固定资产投资增速虽然仍保持在20%以上，但年初以来同比增速逐月回落。今后若干年内，水泥市场需求将恒定在一定规模之上，而且会保持一定的增量，但可以肯定的是，我国国民经济已经进入转型期，水泥市场需求已经不可能再保持前几年那样的两位数增长。水泥行业总量严重过剩已经是毋庸置疑的现象存在。在庞大在建能力的压力下，今后若干年内，水泥能力利用率、水泥产品价格和行业经济效益都将在低水平上运行。水泥全行业对此应有清醒的共识。

　　在当前水泥市场需求不振、行业产能严重过剩和价格、经济效益低迷的情况下，呼吁企业顾及行业整体利益，坚决遏制新增产能，延缓在建产能投放速度。

　　在水泥产能严重过剩的情况下，激烈的市场竞争不可避免。应利用产能严重过剩倒逼机制，依靠市场进一步推动落后产能的淘汰退出。水泥企业应充分认识在市场容量恒定的情况下，市场竞争比拼的是技术、管理水平，比的是技术、管理水平决定的产品成本。没有技术、管理含量的规模，市场份额是守不住的。水泥大企业集团应率先垂范，将投资重点从外延扩张转向技术研发，转向水泥二代新型干法技术研发。中国水泥企业只有占据水泥生产技术发展的制高点，才能在未来市场竞争中立于不败之地。