上峰水泥：立足水泥主业 力争创新发展

　　6月14日下午，中国证券监督管理委员会甘肃监管局与甘肃省上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办了“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会”。甘肃上峰水泥股份有限公司也参与了此次活动，副总经理、董事会秘书瞿辉对公司的相关提问进行了回答，主要内容包括公司股东结构、实际产能、发展前景、经营计划等，问答内容如下：

　　问：请问公司的定向增发价格是如何制定的？
　　答：本公司股票自2007年5月11日起被深交所暂停上市，本次非公开发行股份的发行价格以停牌前合计20个交易日的交易均价为基础确定为3.69元/股。

　　问：公司现在股东结构如何？
　　答：公司无限售流通股占16.48%，有限售流通股占83.52%，前十大股东见巨潮网本公司相关公告。

　　问：公司有无回购股份的计划？
　　答：您好，公司没有回购计划。

　　问：上峰水泥今年在甘肃省的产能是多少？2012年公司总产能又是多少？在甘肃地区的产能又是多少？
　　答：您好，目前公司生产基地主要在浙江和安徽，在甘肃暂没有生产基地，公司2012年熟料产能1000万余吨。

　　问：请问上峰水泥在目前行业形势严峻、市场占有率不够高的环境下，公司有哪些具体的优势、资源和亮点来保证企业长足发展？
　　答：公司的优势主要体现在以下几个方面：
　　一、机制优势。作为上市公司，我们的前几位股东分别具有民营体制、省属国有体制和央企、上市公司的背景，公司的企业文化中已将不同企业体制和文化的包容融合作为管理基础之一，既具有民营企业灵活高效、精细务实的特点，也具有规范严谨、体系健全、注重社会责任的特点。公司内部控制严谨规范，财务稳健，运营透明，获得了水泥信息化标杆企业称号，在内部全力推行信息化、标准化、规范化。ERP系统贯穿公司运营控制的整个关键流程，并正在向集团化管理体系不断升级演进，未来公司将继续充分发挥这一核心优势。
　　二、政策优势。2006年12月，国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合发布《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单的通知》，将上峰水泥等60户企业作为重点支持企业，对列入重点支持的大型水泥企业开展项目投资、重组兼并，有关方面应在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。
　　三、物流与资源优势。上峰水泥的核心制造基地位于长江中游之滨，具有优越的物流低成本优势，并在长江沿岸建立了码头，公司通过先进的远程皮带廊将厂区与矿山、码头等相连接成本低廉，控制稳定。借助长江水运优越的物流优势，公司水泥熟料的市场销售半径延伸了上千公里，突破了水泥行业传统的陆上运输半径限制。公司拥有丰富的资源优势，在安徽拥有大量的石灰石资源，为其生产经营提供了稳定充足的原料保障。
　　四、技术与经验优势。上峰水泥是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一，工艺先进，高效稳定，同时所有生产线均配备了余热发电系统，自动化控制程度较高，能效达到行业先进水平。公司管理团队多位具有数十年的水泥制造业经历，对水泥及相关产品生产制造与管理控制具有丰富的技术经验。
　　五、品牌优势。上峰水泥品牌已有30年以上的市场传播积淀，在华东乃至全国水泥市场上拥有较高的知名度和美誉度。上峰水泥产品强调精确的工艺控制和严格的品质管理，曾先后获得国家级重点新产品、浙江省著名商标、浙江名牌产品、国家免检产品等多项称号，在品质与管理方面拥有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证等较全面的资质认可。上峰水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,成为国内水泥行业为数不多的拥有此项认定的品牌之一。

　　问：请问000672（上峰水泥股票代码）发展前景如何？
　　答：与国内其他大型制造行业面临的情况相同，水泥行业总体呈现产能过剩的局面，行业市场化的竞争已十分成熟，但由于中国城镇化水平上升空间依然很大，在相当长的一段时间内，水泥需求依然保持一定增长，而供给方面，随着行业调控政策的相继出台和执行，新增产能已逐渐减少，这对行业中具有独特竞争优势的企业来说是中长期利好的大背景，由于公司在机制方面、政策方面、资源与物流等方面具有较强优势，公司管理层对发展前景充满信心，谢谢您的关注！

　　问：在同行业中，公司与上下游的渠道关系怎样？
　　答：公司与上下游企业建立了较好的战略关系，公司主要产品熟料的销售市场主要以长三角、浙江、福建沿海地区为主，与这些地区的下游水泥粉磨企业建立长期供货关系，在原材料供应方面，公司拥有一批稳定的原材料供应商。

　　问：大股东近期是否有减持打算？
　　答：公司本次重组新进入的几家股东包括目前大股东均有三年的锁定期，没有减持计划。

　　问：公司近期有没有再融资的打算？以何种方式实现融资？
　　答：近期公司暂无再融资计划，公司目前融资主要是银行贷款。

　　问：清理过剩产能对公司有什么影响？
　　答：淘汰落后的产能是产业结构调整的方向，也会总体减少落后产能，对公司有积极的影响。公司目前均为新型干法工艺产能，具有一定优势。

　　问：银行贷款仍然紧张，公司资金链是否受到影响？
　　答：公司为国家水泥产业政策调整鼓励扶持的60家企业，目前公司的资金链不紧张。

　　问：请对影响公司盈利能力的主要因素进行分析？
　　答：影响公司往来发展效益的因素主要有：行业产能相对过剩、行业整合对经营的影响，原煤等主要原燃料供应变动对效益的影响，国家环保要求提高对生产的对效益的影响等。从国家整体经济发展的趋势看，水泥行业作为基础原材料产业仍有较大的发展空间，上峰水泥公司将抓住机遇，利用自身的优势，实现公司的发展目标。

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　　问：公司有什么措施来减少关联交易的发生额？
　　答：公司已严格按规范制度要求建立了各项经营管理内控体系和关联交易管理制度，公司实施重组后目前基本没有关联交易，有关联交易会严格履行审议程序和披露程序。

　　问：政府提倡节约型经济，这方面公司做了哪些工作？对公司的业绩有何影响？
　　答：公司积极响应号召，多举措实施节能降耗，被安徽省政府授予“十一五”节能先进单位。公司对生产线余热进行充分利用，采用先进的余热发电技术，每年节约用电3亿度以上。公司对生产线大型设备均采用了节能变频技术改造，成效明显。另外，在原材料使用上，合理搭配工业废料，既降低成本，也实现了环保和循环经济。在各项管理上，节约经济也是重要原则，各方面的管理节约和节能降耗措施的实施，对提升公司业绩起到了较好的促进作用。

　　问：新型城镇化建设，对公司的业务有没有影响？具体体现在哪些方面？
　　答：新型城镇化建设将拉动投资，并提升水泥行业的产品需求，对公司的产品市场是一个中长期的利好。而且水泥供需关系直接影响市场价格的波动。

　　问：公司是否考虑过分红？
　　答：公司目前尚不具备分红条件，待条件具备后将按照上市公司分红相关规定积极向股东实施分红。

　　问：公司主营业务的发展前景如何？
　　答：关于发展前景。与国内其他大型制造行业面临的情况相同，水泥行业总体呈现产能过剩的局面，行业市场化的竞争已十分成熟，但由于中国城镇化水平上升空间依然很大，在相当长的一段时间内，水泥需求依然保持一定增长，而供给方面，随着行业调控政策的相继出台和执行，新增产能已逐渐减少，这对行业中具有独特竞争优势的企业来说是中长期利好的总背景。

　　问：公司高管对公司的盈利前景有信心吗？
　　答：借壳上市后，公司有了新的发展平台，管理层对新一轮发展充满信心。公司的生产经营基地位于浙江和安徽，在原料资源储备和物流供应上具有较强的竞争力，公司在治理方面融合了民营企业、国有企业、乃至央企的一些管理特点与优点，公司将理顺机制，发挥公司的竞争优势，进一步提升公司管理水平，降低成本，提高效率和效益，为股东创造良好回报。

　　问：公司未来新的业务增长点在哪里？
　　答：关于公司未来新的增长点，按目前公司的具体发展计划，公司正在调整产业结构，提升水泥产品的产品比例，同时向产业链下游延伸。在产能规模方面，公司将加强联合和并购合作，继续提升产品的产能规模。

　　问：目前公司面临的最大问题是什么？
　　答：公司刚刚完成重大资产重组，目前亟待按严格的规范要求细化梳理和完善管理体系，充分整合和发挥企业的各项优势，树立良好的品牌形象，让投资者也充分认识公司的价值。

　　问：公司未来的发展目标是什么？
　　答：公司将立足水泥主业，发挥灵活高效的机制优势，融合社会资源，借助资本市场之力，努力将管理创新、品牌塑造、人力资源培育成企业核心优势，实现跨区域发展，可持续发展，为股东、社会、员工、顾客创造良好的回报，成为一家令人信赖和尊敬的优秀上市公司。

　　问：1、公司铜陵的三条生产线和怀宁的二条生产线以及浙江上峰建材的生产线，到目前为止，是不是满负荷生产？有没有受到近期的阴雨以及即将到来的梅雨期的影响？有没有受到江苏浙江等部分企业的停窑保价影响？2、公司各条生产线是不是已经全部完成脱硝工艺？3、公司股改已经完成了六年多了，为什么北京玉海和甘肃金合的限售股至今还没有上市流通？是什么原因阻碍了这些限售股上市流通？
　　答：1、公司目前生产经营较为平稳和正常，生产线生产不受阴雨天气影响。2、公司强调节能、环保、创新，在利用余热发电、节能变频、低氮燃烧等工艺方面积累了丰富的技术经验与优势。脱硝工艺是国内水泥行业为减排氮氧化物采取的重点鼓励措施，我公司是安徽省首家采取脱硝工艺的企业，采用的选择性非催化还原脱硝技术使脱氮效率在60%以上，达到国内行业的先进水平。3、关于部分股东限售股问题应按股改等相关规定履行程序，公司没有收到股东有关解除限售的通知，收到会及时公告。

　　问：1、公司上市后有没有基金等机构投资者来调研？2、公司在资产重组方案中批露，公司将在十二五末，进入行业前十强，公司怎么样才能实现上述目标？现在正在采取什么措施？进展情况如何？3、公司作为水泥类上市公司，股价几乎是同类公司中最低的，而相比同类公司，上峰水泥有诸多优势，而且业绩也处于水泥类上市公司前列，理应股价也应该有一个好的表现，希望俞董加强和新闻媒体的合作，大力宣传公司，提升公司的形象。
　　答：1、公司上市后有个别证券研究机构来公司调研，由于公司重大资产重组刚刚实施，机构来公司主要了解一些基本情况和重组情况。2、公司在重大资产重组方案中披露了总体未来发展目标战略：立足水泥主业，发挥灵活高效的机制优势，融合社会资源，借助资本市场之力，努力将管理创新、品牌塑造、人力资源培育成企业核心优势，实现跨区域发展，可持续发展，力争进入中国水泥行业前十强。公司在按照既定战略逐渐理顺管理机制，完善制度体系，强化核心竞争力，提升总体规模。目前公司正在按照总体战略稳步发展。3、感谢你的建议！公司的确需要在整体形象宣传工作方面做更多的改进和提升，我们一定会以规范、健康、积极、热情的品牌形象展示给大家！

　　问：1、公司的水泥熟料的成本是否在各同类上市公司中处于较低水平？因为根据公司批露资产重组方案中提到，公司有自己的石灰石矿山，又靠近长江，运输是通过水路，而且码头和工厂之间，矿山和工厂之间的运输都是通过皮帶来运输的？2、公司的铜陵的三条生产线和安庆的二条生产线和浙江的生产线是否已完成脱硝？现在水泥生产厂家都越来越重视环保，且国家将强制各水泥厂家脱硝？达到排放要求。
　　答：公司水泥熟料基地依石灰石矿山而建，丰富的优质石灰石资源为公司生产提供了保障。同时公司在长江边自建了5000吨级码头，利用长江黄金水道的天然物流优势，使本行业大物流特点形成的传统200公里市场半径延长数倍，产品通江达海。公司从生产基地到码头建有国内最先进的双层曲线长皮带廊，水泥熟料及煤炭等进出均从皮带廊直至码头装船，具有环保高效和成本低廉的特点。因此公司在原料资源和物流供应上具有较强的竞争优势。
　　同时公司强调节能、环保、创新，在利用余热发电、节能变频、低氮燃烧等工艺方面积累了丰富的技术经验与优势。脱硝工艺是国内水泥行业为减排氮氧化物采取的重点鼓励措施，我公司是安徽省首家采取脱硝工艺的企业，采用的选择性非催化还原脱硝技术使脱氮效率在60%以上，达到国内行业的先进水平。