[原创]中美洲和加勒比海国家水泥工业简介<二>

　　中美洲和加勒比海属于新兴的水泥市场，在拥有综合水泥厂的13个国家中，大多数的水泥厂都是国有生产商控制，其生产工艺许多还停留在湿法窑阶段，但是不难发现，这片新兴市场早在20世纪七八十年代就吸引了国际水泥巨头的目光，在20世纪九十年代，拉法基、豪瑞、西麦斯都纷纷入驻这个市场，目前拉法基在洪都拉斯拥有水泥厂，豪瑞在萨尔瓦多和哥斯达黎加拥有水泥厂，而西麦斯的业务更是覆盖了这个地区的大部分国家，像古巴、多米尼加共和国、哥斯达黎加、尼加拉瓜、巴拿马、波多黎各和特里尼达和多巴哥。有了这些巨头的入驻，20世纪九十年代到21世纪初，这些国家的许多水泥窑进行了改造，建起了很多现代化的工厂。

　　对于未来的发展，这片市场大有潜力，在这个广阔的领土上，该地区的32个国家中只有13个国家拥有完整的水泥厂，因此水泥的产能扩张大有潜力，水泥贸易也会变得很频繁。在本期国际动态中将继续带您了解剩余的6个国家的水泥工业。

　　哥斯达黎加

　　哥斯达黎加，字面意思是“富饶的海岸”，是中美洲的一个共和国，北邻尼加拉瓜，南与巴拿马接壤，曾经是西班牙的殖民地，1812年获得独立。相比于其他邻国，哥斯达黎加局势稳定，这也是经济能够持续稳定增长的原因。

　　经济和水泥市场

　　哥斯达黎加是中美洲最大的经济体之一，1949年，该国决定取消军队，成为世界上第一个不设军队的国家。

　　哥斯达黎加拥有一个成熟的经济体系，服务行业占了整个国内生产总值的72%，工业占22%，农业占6%。该国出口热带产品，如咖啡、香蕉，糖和牛肉，进口消费品，石油和建筑材料。

　　哥斯达黎加主要的贸易伙伴是美国，其33%的出口都是到美国，而从美国的进口也占了其进口总额的43%。

　　同许多邻国相比，该国近十几年的稳定增长促进了基础设施建设的发展。值得注意的是，在保持增长的同时，哥斯达黎加还注重保护自然资源，植物群和动物群。在20世纪90年代，该国率先推出了生态旅游。

　　上图显示了除了1991和2009年经济有所收缩外，该国在过去二十几年都保持了稳定增长，因此水泥业也随着发展。产量从1991年的70万吨增长到1999年的110万吨，2004年的190万吨，2008年的250万吨。

　　2009和2010年增量趋于稳定，基本能够满足国内产能的需求，2011年的数据还未公布。

　　水泥厂

　　哥斯达黎加有两个综合水泥厂，目前被豪瑞和西麦斯控制。

　　豪瑞的工厂位于Cartago，成立的时候名称是Industria Nacional de Cemento SA（INCSA），1964年开始运营，当时的年产能是40万吨，1999年增长到55万吨，2002年80万吨。

　　20世纪90年代，豪瑞不断地购买INCSA的股份，2003年其持股超过了50%，公司更名为豪瑞（哥斯达黎加）公司。

　　21世纪初，对Cartago工厂进行了大修，安装了一条3000t/d新型干法生产线工艺,配备了零氮氧化物排放的回转窑，并且还使用了替代燃料，如液体和固体的工业废弃物。该工厂于2004年投产，现在的年产能是145万吨，生产效率都比以前提高许多，2005年豪瑞记录新线每生产一吨水泥，排放的二氧化碳仅545千克，远低于“京都议定书”的目标。

　　2011年燃料的可替代率达到了22%，能源节约率达到了60万美元。

　　面对今年销售额的下降，该公司决定削减成本，控制利润，因此尽管在今年较高的电力和燃料成本下，生产成本依然减少了4%。

　　1999年西麦斯就进入了哥斯达黎加的水泥市场，当时花了7200万美元买了国有企业水泥生产商Cemento del Pacífico79.5%的股权，这使它的控股比例达到了95.3%。

　　该厂由Edica Ltda.于1979年建立，坐落于Colorado de Abangares，靠近尼加拉瓜边境，年产能85万吨，该厂为哥斯达黎加每年提供战略出口10万吨，豪瑞没有这方面的设施。

　　2011年，西麦斯获得了美国Reventazón水电站8.5亿美元合同第一阶段水泥供应商的资格。第一阶段大约需要水泥5万吨，西麦斯有七个混凝土工厂，将持续供应这个工程。据估计，该项目将在2016年完成。

　　未来展望

　　预计哥斯达黎加2012年经济将增长5.5%，通胀率在近20年内将首次控制在这个水平以下。但存在的问题依旧是持续的赤字和恶劣的经济环境。

　　尽管这样，经济仍将持续发展，对水泥的需求也将持续。最近该国对水泥的需求增加，新增产能也得到了释放。大的工程像Reventazón水电站的开发给水泥零售打下了的坚实基础，另外，西麦斯对尼加拉瓜的出口可能还会增加。

　　牙买加

　　牙买加是加勒比海上的一个岛国，东西长230公里，南北宽80公里，距离古巴南面145公里。2012年该国举办了脱离英国独立50周年的活动，尽管英国女王伊莉莎白二世仍然是其国家元首。

　　牙买加经济虽然有其多样性，但是其65%主要依赖于服务业，尽管有强大的旅游市场，但是在过去的五年，该国的经济还是在收缩，2007年经济增长0.6%，2008年萎缩1.7%，2009年萎缩2.6%，2010年萎缩0.6%，2011年增长1.3%。由于不景气，氧化铝和铝土矿出口也减少了，这在以前能够提供10%的外汇收入。

　　水泥工业

　　牙买加目前有一家综合水泥厂，邻近首都金斯敦。由Caribbean Cement Company (CCC)运营，CCC是Trinidad Cement Ltd（TCL）的子公司。

　　CCC自1952年开始生产水泥，主要供应牙买加市场，以摆脱牙买加靠进口水泥的局面。CCC占据了牙买加90%的市场。

　　CCC坐落在Rockfort，那里资源丰富，所有资源都在15公里内，CCC经营的Jamaica Gypsum & Quarries是其子公司。

　　不久岛上将有另一个水泥厂Cement Jamaica加入，该工厂由加拿大Cemcorp拥有，2012年4月宣布，3.4亿美元的工程将于2014年中期建成，委托建设水泥厂和燃煤电厂。

　　Cemcorp的首席执行官 Armand Nahmiache表示公司“没有兴趣参与当地市场的争斗”，他指出国内消费和出口都具备潜力，公司在该地区的存在有利于市场竞争。

　　Nahmiache表示Cemcorp在前五年里能够在Cement Jamaica生产9万吨水泥，这样能保证75%的出口额，剩下的供应牙买加市场。当地进口商，制造协会和贸易组织都欢迎新工厂的建立。

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　　目前形势

　　2010年对窑的一次升级使CCC的产能达到了年产200万吨，虽然在前三年的生产水平偏低。2009年CCC的产能是73.6560万吨，2010年72.3489万吨，2011年76.6274万吨。很明显该厂的实际产能还没有完全在市场上释放，2011年只释放了总装机容量的37%。

　　由于产能利用率的不理想，该厂的业绩也不尽如人意。2012年第一季度亏损532万美元，2011年全年亏损2930万美元。2012年第二季度有所改善，亏损220万美元。

　　公司指出由于TCL集团在特立尼达和多巴哥工厂的罢工，使他们工厂出口了一部分水泥到该国，这对第二季度的资产负债表产生了积极影响。另外2012的提高效率和节约成本在2013年初也会显现。

　　CCC回归积极的平衡至关重要，如果2014年要和Cement Jamaica抗衡的话。它是岛上的一个新水泥厂，有着强大的出口能力，将会威胁到公司的地位。CCC以前也出口水泥到其他岛，但收到过反倾销的起诉，像2011年5月出口多米尼加共和国的事件。

　　同许多水泥企业一样，CCC在面对燃料和生产成本的增加上，一直努力维持利润，2012年6月1日，水泥价格增长了9.2%，50公斤重的水泥涨价到了8.54美元，虽然散装水泥仍然比墨西哥、哥伦比亚、多米尼加共和国、巴巴多斯和特立尼达和多巴哥的当地生产商便宜。

　　尼加拉瓜

　　尼加拉瓜是总统制共和国，是中美洲最大的国家。曾是西班牙的殖民地，在现代，1912至1933年曾被美国占领。美军撤出后，该国经历了一段军事独裁和革命的时期。

　　尼加拉瓜现任总统是社会党丹尼尔·奥尔特加，曾在古巴接受过训练。20世纪80年代后期，在他的第二任任期中掀起了左派改革。尼加拉瓜是美洲在国内生产总值上仅次于海地的第二个贫穷国家，政治局势紧张，犯罪率也很高。

　　水泥工业

　　尼加拉瓜的水泥市场主要是零售市场，有着广泛的用户基础。该国只有一个水泥厂，邻近位于首都Managua的San Rafael del Sur，该厂1942年开始运营，当时的名字是Compa?ía Nacional Productora de Cemento CANAL.

　　该厂2001年被尼加拉瓜政府出租给西麦斯，租期为25年。

　　目前形势

　　西麦斯现在控制了San Rafael del Sur，在改善健康、安全、提升生产率、保护环境方面做了许多贡献，还推出了石油和生物燃料的窑炉，能减少二氧化碳的排放。

　　巴拿马

　　巴拿马以世界闻名的巴拿马运河闻名，是中美洲最南面的国家，东南部同哥伦比亚共享陆地边界，西北部同哥斯达黎加共享陆地边界。被西班牙统治到1821年，后来又被哥伦比亚统治直到1903年获得独立。

　　今天，随着一系列的军事政变，巴拿马成为了总统制共和制国家，发展迅速，其人均国内生产总值是中美洲最高的。

　　国家许多财富都是巴拿马运河带动的，运河曾经被美国控制，直到1999年归还。运河为巴拿马做出来巨大贡献。平行锁的建设带动了建筑业的繁荣，特别是水泥带动了当地生产商西麦斯的发展，单单运河的各种建设，一旦完成，给国家带来的效益是每年20～30亿美元。

　　水泥工业

　　巴拿马仅有一家由西麦斯经营的综合性水泥厂，工厂建立之初名为Bayano，是1978年代表巴拿马政府由FLSmidth建造的交钥匙工程。

　　1994年，西麦斯收购了该厂的大部分股权，在不到两年的时间里，对其进行了提供生产效率的改造，升级到使用石油焦烧窑，并采用了当时世界上第一个自动化系统。

　　巴拿马曾经还有个水泥厂，1942年由Cemento Panamá建立，是巴拿马第一个生产水泥的工厂，但在2001年成了一个粉磨厂，现在由来自哥伦比亚的Cementos Argos拥有和经营。

　　20世纪90年代，西麦斯的水泥厂和15个预拌混凝土工厂的产品获得越来越高的认证级别，因此获得了许多基础设施项目建设的合同，包括1999年被授予的给巴拿马运河所有维修用的混凝土的独家代理协议。

　　2003年，西麦斯检修了Bayano厂的粉尘控制系统和对窑进行了升级，生产能力超过了年产200万吨。

　　目前形势

　　巴拿马西麦斯目前主要从事供应巴拿马市第一条地铁和巴拿马运河的扩建项目的水泥。巴拿马运河的项目需要建设平行锁，加深和加宽渠道，使更多船只在同一时间内能够穿过。

　　2010年西马斯就赢得了该项目的合同，需要水泥50万吨，此项工程于2007年开始，计划于2014年年底完成。这种需求将会使西麦斯的水泥销售在2012年达到顶峰，之后每年以两位数增长。

　　同该地区的其他水泥生产国不同，巴拿马是部分进口水泥，再加上西麦斯本国的生产，用于重大基础设施的建设。2009年，得益于美国佛罗里达州的产能过剩，该国的水电坝建设用的水泥从Titan美国进口。

　　波多黎各（美国）

　　波多黎各联邦位于加勒比群岛上的一个小岛上，离Hispanola东面大概100公里，Virgin岛西面不到50公里。

　　该领土是美西战争时，西班牙割让给美国的，1952年实现内部自治。波多黎各仍然属于美国联邦领土，美国总统奥巴马是其总统，但是由当地选举产生的政府首脑主持日常的政府运作。

　　在过去主要依赖于初级生产，2011年实行了工业化，旅游业也很重要。2011年失业率达到了16%，由于波多黎各邻近其他加勒比岛屿以及与美国的关系，犯罪以及毒品贩卖是个严重问题。

　　水泥工业

　　波多黎各有两个综合水泥厂支撑其400万人口的需求，年产能200万吨，65%～70%的水泥都是散装出售，30～35%是袋装水泥。

　　波多黎各的两大水泥厂，一个是西麦斯运营的Ponce厂，年产120万吨，Ponce工厂的历史可以追溯到20世纪的上半个世纪。1941年Ponce成立，湿法工艺运作了将近半个世纪，1991年，由于燃料成本的增加，被迫改为干法生产。

　　Ponce水泥厂2002年被西麦斯收购，并根据西麦斯降低能源的最佳配置方案进行了改进，确保了电力的稳定供应。

　　另一个工厂在首都San Juan附近，1970年建立的湿法工艺生产线，今天，干法生产线的产能达到了年产80万吨，由Essroc运营，属于意大利水泥集团。

　　目前形势

　　由于其高人口密度以及位于飓风多发地区，波多黎各水泥的消费量高于全球平均水平。2010年人均水泥消费量达到了550公斤，而全球的平均人均消费量约272公斤，整年消耗了大概190万吨，虽然三分之一是进口的，进口主要由Antilles Cement依靠船只从远东运来。

　　在过去两年，由于资金上的缺乏影响了基础设施项目的建设使水泥需求有所放缓，2011年底形势有所好转，2011年10月销售额同比增长4%。

　　然而，最近的销售令人失望，2012年6月已经是水泥销售连续下降的第三个月了，销售额6月下降到66941吨，从5月的76747吨。

　　特里尼达和多巴哥

　　特立尼达和多巴哥两个岛屿组成了加勒比群岛最东南端的一个国家。

　　像许多其他邻国一样，从17到19世纪，这些岛屿就被帝国主义列强侵占，1802年割让给英国，1962年获得独立，1976年成立共和国。如今由于石油收入，该岛屿从人均国内生产总值来看，算富裕国家，虽然贫富差距问题严重。

　　水泥工业

　　特立尼达和多巴哥是加勒比海有名的水泥生产商TCL的母公司所在国，TCL在牙买加（(Caribbean Cement Company)和巴巴多斯(Arawak Cement)都有水泥厂，还包括原来该岛南部的克拉克斯顿湾的Trinidadian厂。

　　TCL成立于1951年，1949年Rugby Portland Cement Company做了考察和可行性研究， Claxton Bay工厂1954年开始生产，当时规模年产14万吨，1958年产能增长到年产18万吨，1968年25万吨。

　　1976和1989年，该公司实行了国有化，政府出售其股份，西麦斯1994年抢购了TCL20%的股权，2002年，西麦斯想收购其余的80%股权，却没有成功，TCL仍然是目前在该地区少有的本土控制的水泥生产商。

　　目前形势

　　由于Claxton Bay长期的劳资纠纷和罢工，使特立尼达和多巴哥的水泥工业最近出现了动摇，这场运动持续了90天，从2012年2月到2012年6月，工人工会联盟在2月27日表示提出加工资，尽管TCL在三年内工资增长了6.5%。

　　TCL工厂的长期关停，使特立尼达和多巴哥的贸易受到影响，价格也上涨。TCL从牙买加和巴巴多斯运水泥以缓解这个缺口。但此举也扰乱了这些国家的正常贸易。TCL已经取消了袋装水泥的临时附加费（原定2012年8月截止），目前水泥价格已经稳定到了危机前的水平（每袋7.73～8.31美元）。

　　2012年上半年报中，在特立尼达和多巴哥，牙买加和巴巴多斯的工厂，TCL损失了2630万美元。

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