[原创]云南水泥工业2012年盘点2013年展望

　　一、2012年盘点

　　充满机遇与挑战的2012年，云南全省上下全面实施云南省委、省政府制定的稳增长、冲万亿、促跨越发展目标，经济社会跨越发展快马加鞭，极大地拉动了水泥的需求和生产。盘点2012年云南水泥工业经济运行，四句话概言之——产量持续快速增长，出厂价格逐季波动，经济指标大部向好，行业投资较快回落。

　　（一）产量

　　2012年，云南省累计生产水泥熟料5408.75万吨，同比增长16.93%。其中，新型干法水泥熟料4362.29万吨，同比增长24.04%，占全省水泥熟料产量的80.65%，较上年提高4.62个百分点。累计生产水泥8013.83万吨，较上年净增1224.95万吨，增长18.04%。

　　全省散装水泥供应量2646.04万吨，同比增长14.88%，散装率33.02%，同比降低0.03个百分点，与上年基本持平。

　　四大产区产量——

　　昆明1544.15万吨，同比增长25.15%；曲靖1242.36万吨，同比增长3.25%；大理1102.43万吨，同比增长16.93%；玉溪999.60万吨，同比增长21.37%，分别占全省总量的19.27%、15.50%、13.76%和12.47%。

　　六个区域产量——

　　滇中区域（昆明、曲靖、玉溪、楚雄）累计生产3924.73万吨，同比增长16.57%，占全省总量的48.97%；

　　滇西区域（大理、保山、临沧、德宏）累计生产1778.37万吨，同比增长18.79%，占全省总量的22.19%；

　　滇东南区域（文山、红河）累计生产989.31万吨，同比增长9.78 %，占全省总量的12.35%；

　　滇西北区域（丽江、怒江、迪庆）累计生产485.03万吨，同比增长20.39%，占全省总量的6.05%；

　　滇东北区域（昭通）累计生产475.42 万吨，同比增长44.60%，占全省总量的5.93%；

　　滇南区域（普洱、西双版纳）累计生产360.97万吨，同比增长23.85%，占全省总量的4.50%。

　　集团公司产量——

　　昆钢水泥建材集团水泥产量首次突破1000万吨大关，同比增长13.10%，连续两年保持全省第一；紧随其后的是云南西南水泥公司；排名第三位的云南瑞安建材投资有限公司水泥产量同比下降5.64%。

　　10强企业（单一企业）产量——

　　按照水泥产量由高至低的排列顺序，10强企业（单一企业）排名依次为——

　　1. 宜良红狮水泥有限公司，同比增长63.97%；

　　2. 昆钢嘉华水泥建材有限公司，同比下降3.11%；

　　3. 云南红塔滇西水泥股份有限公司，同比下降6.85%；

　　4. 云南远东水泥有限公司，同比下降23.03%；

　　5. 云南东骏水泥有限公司，同比下降1.19%；

　　6. 曲靖昆钢嘉华水泥有限公司，同比增长9.27%；

　　7. 保山昆钢嘉华水泥有限公司，同比增长0.06%；

　　8. 丽江永保水泥有限公司金山分公司，同比增长73.41%；

　　9. 云南活发集团刘总旗水泥有限公司，同比增长14.74%；

　　10.蒙自瀛洲水泥有限责任公司，同比增长0.07%。

　　10强企业共计生产水泥1777.17万吨，同比增长4.78%，占全省水泥总量的22.18%。前3户企业组成的领跑方阵产量均在200万吨以上，共计生产水泥718.27万吨，同比增长8.55%。排在第4-10位的7户跟跑企业产量均超过135万吨，共计生产水泥1058.90万吨，同比增长2.36%。

　　（二）出口

　　据海关统计，2012年，云南省省级及国家级口岸共计出口水泥14.27万吨（不包括边境贸易），较上年下降39.33%；吨水泥出口均价68.72美元，较上年降低5.33美元。水泥出口量和吨水泥出口价均创近5年来新低。

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　　（三）价格

　　2012年，云南省水泥产品出厂价格（含税）总体保持了相对平稳的态势，各地出厂价格随行就市，逐季小幅波动。1-12月，全省通用硅酸盐水泥平均出厂价格（含税）319.51元/吨，同比降低3.26%。其中——

　　一季度吨水泥平均出厂价格327.01元，同比降低4.10%，环比降低3.00%。二季度略有回升，均价329.62元，环比提高0.80%。进入传统淡季的三季度，出厂价格小幅走低，均价315.68元，环比降低4.23%。四季度以来，水泥产量上行攻势强劲，但10-11月并未出现量价齐升的预期，出厂价格反而降至全年最低点。直到收官之月，价格才有所反弹。虽然多数区域价格明显回升，但由于受前2个月价格走低拖累，四季度吨水泥出厂均价仅为305.71元，环比降低3.16%。

　　2012年云南省水泥平均出厂价格（含税）一览表

　　水泥出厂价格全年高于全省均价的地区主要有普洱、保山、大理、德宏、版纳、香格里拉等州市，低于全省均价的地区主要有昆明、曲靖、玉溪、楚雄、红河、文山等州市。

　　（四）效益

　　在水泥产量持续稳定增长的同时，云南省全部主营业务收入在2000万元以上独立核算（以下简称规模以上）水泥企业累计完成——

　　工业增加值按可比价格计算，同比增长9.5%；工业总产值（现价）249.42亿元，同比增长22.79%。占全省建材工业总产值的71.67%；产品销售产值 241.18亿元，同比增长22.77%。占全省建材工业销售产值的72.13%；产品销售率98.70%，同比提高0.50个百分点，高于全省建材工业产品销售率0.62个百分点；主营业务收入235.61亿元，同比增长16.48%。占全省建材工业主营业务收入的72.99%；利润8.14亿元，同比下降26.19%；利税20.66亿元，同比下降5.83%。

　　全省规模以上水泥企业亏损69户，比上年同期增加12户，亏损面占规上企业数的46%。亏损企业亏损额 5.63亿元，比去年同期扩大1.6倍。

　　（五）投资

　　云南水泥工业固定资产投资连续3年高位增长后，2012年较快回落，呈现增速下降、占比减少的态势。1-12月，全行业累计完成固定资产投资46.41亿元，同比下降 26.54%。投资额占全省建材工业投资总额的29.25%，同比降低15.53个百分点，但仍为全省建材工业投资第一大分行业。全年有13条新型干法水泥生产线分别在滇中、滇南、滇西北、滇东南等不同区域建成投产，新增熟料设计产能1158万吨，日产规模在1500-5000吨不等。

　　（六）对比

　　2012年，云南水泥产量持续快速增长，主要经济指标完成情况大部向好，行业发展取得新的业绩。与全国同行业对比，水泥产量增幅高于全国10.64个百分点，水泥产量在全国和西部排名分别列第12位和第3位，全国排名与上年相比上升2位，西部排名与上年齐平； 水泥工业固定资产投资降幅高于全国水泥工业投资平均降幅22.37个百分点，在全国和西部排名分别列第17位和第7位，排名较上年分别靠后9位和3位。

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　　二、2013年展望

　　2013年是全面实施“十二五”规划承前启后的关键一年，是加快建设面向西南开放桥头堡的重要一年。云南GDP总量在2012年顺利跃上了万亿元新台阶，2013年将继续实行稳增长、调结构、重民生的政策措施，跨越发展的势头将更为强劲，经济增速预期达到12%，为水泥工业持续发展提供了有利的环境和条件。虽然发展中的不稳定因素依然存在，但有利因素多于不利因素——

　　有利因素一：桥头堡建设与西部大开发形成合力。

　　国务院批准并出台的《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》，给予云南30项突破性政策。同时，国家《西部大开发“十二五”规划（2011--2015）》明确提出要加快“培育滇中经济区”、“全力实施滇西边境山区集中连片特殊困难地区开发攻坚”、“积极建设瑞丽重点开发开放试验区”等。在各项差异化政策和优惠条件带动下，桥头堡建设与西部大开发形成强大合力带来的成效在2012年已明显显现，2013年将更加给力。

　　有利因素二：城镇化建设和新农村建设加快推进。

　　按照云南省“十二五”发展规划目标，全省把加快中小城市和小城镇建设作为大力推进城镇化的重点，城镇化率要从“十一五”末期的36%提高至45%，增加9个百分点，年均增加1.8个百分点。与全国城镇化率的差距由“十一五”末期相差11.5个百分点缩小至“十二五”末期的6.5个百分点。新农村建设除了加强农业基础设施建设，改善农村交通和居住条件外，要全力实施山区集中连片特殊困难地区的开发攻坚。

　　有利因素三：全社会固定资产投资持续稳健增长。

　　按照云南省“十二个”发展规划目标，全省“十二五”期间全社会固定资产投资将持续保持22%以上的递增，力争达到25%的增速，2013年固定资产投资计划达到9550亿元。将进一步加大对铁路、城市轨道交通、公路、民航、电力、水利、安居房建设等方面投资。铁路建设投资计划完成181.5亿元，其中，高速铁路建设完成107亿元，将大力推进云南至广西（云桂）、上海至昆明（沪昆）高铁云南段建设。另有4个建设项目纳入铁道部2013年新开工项目。房地产投资2013年将突破2000亿元，仅保障房一项，就已安排全省各地开工建设40.23万套。

　　有利因素四：行业内生动力持续增强。

　　近年来，全省水泥工业沿着新型工业化道路，大力实施“工业强省”战略，技术进步明显加快，节能减排成效显着，兼并重组有力推进，产业集中度不断提高，企业、行业的市场竞争能力和抗风险能力进一步增强，行业发展取得了可喜的成绩，行业的内生动力持续增强，为全行业在新的的形势下持续发展提供了坚实的基础。

　　不利因素一：生产要素制约依然突出。

　　由于云南全省四年连旱，水力发电受水库库区蓄水的影响，生产运行受到较大影响，加重了火力发电的负荷，确保电煤的生产与供应放在了全省的突出位置。由于大型国有煤矿保障有限，地方煤矿担负着“小煤保大电”的重任，成为我省电煤供应的一大特点。加上其他高耗能行业也在增加生产，对原煤的需求有所增长，进一步挤压了水泥行业的需求。因此，煤炭销售价格将有所起伏，总体保持较高价位，成为制约水泥生产的突出要素。

　　不利因素二：产能过剩风险进一步增大。

　　据不完全统计，2013年，全省将有12条新型干法水泥生产线在不同区域建成投产，新增熟料设计产能将超过2012年，而计划淘汰的落后水泥产能仅130万吨左右。加上2012年新增的产能将全面投放市场，供过于求的现象愈加突出，全行业产能过剩的压力将进一步加大，企业生产经营压力有增无减。

　　综合上述分析研判，展望2013年，云南水泥工业仍将维持较高的景气度，继续保持平稳较快的增长势头。水泥产量在跃上8000万吨高位后将保持13%左右的增速，预计达到9000万吨上下。全行业工业总产值、主营业务收入仍将保持20%以上的增速。

　　由于水泥新增产能持续膨胀，产能过剩的压力将进一步加大，水泥出厂价格总体保持基本平稳的态势，但局部区域将继续走低，经济效益的提高将继续面临考验。全行业固定资产投资将小幅回升，增速在10%左右。