[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2023.7.7）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为115.35点，环比下跌1.92%，同比下跌19.71%；熟料价格指数为129.29点，环比下跌0.80%，同比下跌10.22%；水泥煤价差指数为104.33点，环比下跌3.39%，同比下跌15.45%；玻璃价格指数为127.27点，环比下跌1.76%，同比上涨9.19%；混凝土指数为132.38点，环比下跌0.25%，同比下跌9.38%；螺纹钢价格指数为149.30点，环比上涨0.37%，同比下跌10.40%；碎石价格指数为85.49点，环比持平，同比下跌8.37%；机制砂价格指数为90.76点，环比下跌0.24%，同比下跌6.94%；矿粉价格指数为69.33点，环比持平，同比下跌7.65%；砂浆价格指数为93.86点，环比下跌0.60%，同比下跌3.83%。

二、水泥行业本周动态

1、资不抵债！四川一水泥企业被裁定宣告破产

日前，四川省凉山彝族自治州会理事人民法院发布公告称，凉山州会里船城牌水泥公司已资不抵债，且无重整、和解的可能，符合宣告破产的条件。本院于 2023 年6月26日载定宣告凉山州会理船城牌水泥有限责任公司破产。

2、不少于13天！江西省水泥熟料企业开展7-8月份错峰生产工作

近日，江西省水泥协会发布关于开展2023年7-8 月份错峰生产及落实上半年补停有关工作要求的通知，要求7-8 月份全省在产48条熟料生产线统一错峰生产计划暂按不少于13天开展，所有错峰计划须在8月31日之前全部落实。

3、甘肃将迁建一条5000t/d熟料生产线

7月3日，甘肃省工业和信息化厅发布了《关于陇南祁连山水泥有限公司循环经济产业建设项目合并迁建方案的公示》，方案中提到，迁建项目为一条5000t/d水泥熟料生产线，计划点火投产时间为2025年6月。

三、砂石骨料行业本周动态

1、投资5亿元！安徽400万吨/年骨料机制砂项目即将开建

7月4日，安徽省滁州市明光市住建局发布消息，安徽磐谷高科有限公司玄武岩新型建材一期年产300万吨玄武岩建筑骨料和100万吨机制砂加工项目办理了建筑工程施工许可证，或在近期开建。

2、储量超2.3亿方、年产1000万方 出让收益评估超20亿元！广东云浮或再出超级大矿

7月3日，广东省云浮市郁南县自然资源局发布郁南县桂圩镇元珠矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿采矿权出让收益评估报告公示。该矿区资源储量超2.3亿方，设计年产规模1000万方，拟出让年限21年，出让收益评估超20亿元，约10.1元/方。

3、中建材池州廊道工程隧道段贯通 年运输矿产品能力达6000万吨/年

6月30日上午，中国建材集团旗下华东材料有限公司池州项目廊道工程隧道段贯通仪式在C1隧道4号入口外举行。该廊道项目总投资27.8亿元，总长36公里，是池州中建材新材料项目暨港廊一体化工程中最重要的工程。其中，廊道隧道段全长达13公里，于2022年7月1日动工，较原定16个月的计划，提前4个月全线贯通。项目建成后，可实现年运输矿产品6000万吨的能力，其中自产矿产品运输4000万吨，社会矿产品运输2000万吨。

4、广西明确采矿权出让收益除自愿一次性缴清外 其余按分期缴纳执行

广西财政厅联合自然资源厅、税务局印发了《关于贯彻落实财政部 自然资源部 税务总局矿业权出让收益征收办法的通知》，对广西境内采矿权出让收益分期缴纳作出明确规定。《通知》明确，在新的矿业权出让收益征收管理办法印发实施前的过渡期内，按出让金额形式征收矿业权出让收益的，除矿业权人自愿一次性缴清外，由各设区市财政部门商自然资源主管部门根据本市实际情况在矿业权出让收益的10%至20%之间确定所辖行政区域内的矿业权出让收益首次征收比例。

四、混凝土行业本周动态点评

1、扬州在全市范围内开展预拌混凝土市场专项整治行动

扬州市将对混凝土市场进行专项整治，专项整治行动范围包括全市区域内所有预拌混凝土生产企业，主要包括有资质企业、无资质企业、两年以上未生产经营的“僵尸企业”、资质批准生产场所以外的分站、挂靠经营企业。整治内容主要包括五大方面：资质管理、质量管理、安全生产、绿色生产、使用管理。对存在问题的企业，将责令限期整改，情节严重的撤回企业资质。

2、2023年安徽省第三批重大项目开工，总投资6900.1亿元

7月3日上午，2023年安徽省第三批重大项目开工动员会在合肥举行。此次开工重大项目共有1126个，总投资6900.1亿元，年度计划投资1321.2亿元，涉及制造业、基础设施、民生工程等多个行业领域，其中制造业项目年度计划投资额占此次开工动员项目年度计划投资总额的67.5%。其中，合肥市2023年第三批开工动员项目93个，总投资812.4亿元，年度计划投资113.5亿元。其中，10亿元以上项目21个，总投资577.8亿元，年度计划投资56.7亿元。

3、浙江全省“千项万亿”重大项目集中开工建设

7月4日上午，浙江省委省政府举行“千项万亿”重大项目集中开工仪式，此次全省集中开工99个“千项万亿”重大项目，总投资6789亿元，其中产业项目55个。浙江省政府要求各地各部门聚焦目标任务，加快“千项万亿”重大项目建设进度，坚持能快则快、能早则早，确保三季度投资完成率达到75%以上，新建项目开工率达到85%以上，形成更多投资实物量。特别是这次集中开工的项目，必须确保全部实质性开工，真正发挥示范带动作用。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收132.38点，环比下跌0.25%，同比跌幅为9.38%。分地区来看，海南和广西市场混凝土价格下调10-30元/方不等，浙江和湖北市场混凝土价格降幅在5-15元/方左右，国内其他省市混凝土价格基本保持稳定。

未来十天内，四川盆地、黄淮东部和南部、江汉、江淮、长江中下游沿江等地多降水，部分地区有100~150毫米，局地超过200毫米；四川盆地降水持续偏多，较强降水将出现在7-8日和11-14日。此外，东北地区降水偏多，并有短时强降水、冰雹、雷暴大风等强对流天气。气温方面，7-11日，河北大部、北京、天津、山东北部、河南中北部等地有持续性高温天气，部分地区日最高气温可达37~39℃，河北中南部、河南北部等地部分地区超过40℃。此外，江南、中南南部多35℃以上高温天气，高温日数一般有6～8天，且湿度较大，体感闷热，其中，湖南、江西、浙江、福建等地的部分地区可达37～39℃。

综上所述，下周国内高温和雨水天气持续，施工条件并未有明显改善，加之社会资金层面仍较为紧张，终端工程项目进度缓慢，混凝土出货量继续维持低位水平。同时，上游原材料库存压力较大，价格尚未止跌，难以形成有效支撑。整体来看，下周混凝土市场行情维持下行趋势。