水泥工业结构的调整报告摘要

一、2003年水泥行业经济运行的特征

    水泥工业在经历1992～1995年的高速发展，1995年下半年开始出现前所未有的低水平总量过剩，一度陷入困境。1998年从低谷中开始爬坡，增长速度逐年提高，到2002年产量达到7.25亿吨，实现利润46亿元，分别比2001年增长10.6%和20.5%，进入新一轮的快速增长期。今年以来，多数地区产销两旺、价格稳定、效益提高，1～8月生产水泥5.1亿吨，比去年同期增长16.1％，实现销售收入1050亿元，增长18.7%，实现利润34亿元，增长108.8％，是1995年以来增长最快的一年。

    今年水泥行业经济运行有以下几个特点：

1.立窑生产能力的增长态势已经得到有效遏止

2.生产和消费的热点在华东经济区

3.新型干法窑水泥的高速增长仍然满足不了市场需求

4.粉磨站的发展迅速，异军突起

二、新型干法窑步入健康发展时期

    今年以来，新开工建设新型干法窑的项目是日新月异，不同统计口径，不同的统计截止时间，数字都会有较大的差异。这里主要依据14家有新型干法窑设计任务的设计院报来的资料和国家统计局《关于2003年上半年水泥制造业城镇500万元以上投资项目统计表》，截止6月底，今年投产和在建的新型干法窑共184条生产线，新增熟料生产能力15,445万吨，上半年在建项目的投资规模达522.77亿元，完成投资119.58亿元，已经落实资金155.89亿元。经对这些资料研究分析，这一轮投资高潮有以下几个特点：

1.生产规模大型化是投资的主流

    从1984年冀东水泥厂投产以来，大型化的规模效益就非常明显，业内人士做梦都想建设4000t/d以上生产线，但苦于经济条件所限，20年来主要依靠外资共建设4000t/d以上规模的生产线只有19条。（见下表）

              2002年末已经投产的新型干法窑

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序号 单线规模（t/d）    数量（条）    熟料生产能力

（万吨/年）

2 5000~7200                9              1463

3 4000                10              1240

4 2000～3200（含2000）     76              5183

5 700～1500（含700）       127     3543

∑                222              11429

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    今年投产和在建的184条新型干法生产线中，10000t/d生产线3条，8000t/d有1条， 5000t/d有31条，4000t/d有3条，成为今年投资建设的主流，规模小于2000t/d的生产线生产能力只占总能力的12.33％，大于2000t/d的项目有130个，占总能力的87.67％，这些项目建成后，我国新型干法单线规模可以从2002年的1650t/d提高到2700t/d。（见下表）

                2003年投产和在建的新型干法生产线

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序号 单线规模（t/d） 数量（条） 熟料生产能力（万t/a） 占总能力比重（％）

1 10000               3           930                   6.02

2 8000               1         248                   0.16

3 5000              31       4805                   31.11

4 4000              3          372                   2.41

5 3000              10          930                   6.02

6 2500              75          5813                   37.64

7 2000～2300     7          443                    2.87

8 1500              6          279                    1.81

9 1000～1300     48          1625                   10.52

∑              184          15445

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2.上市企业和大型企业集团是投资主体

3.自筹资金是投资的主渠道

    今年上半年水泥制造业投资的资金来源构成中预算内资金只占1.80%，银行贷款只占32.93％，两项加起来只有34.73％，而自筹资金占55.75％，这是建国以来从来没有过的，充分说明这一轮水泥投资高潮，自筹资金成为投资主渠道，国家没有投资风险，银行的投资风险也很小。

4.投资的热点集中在华东经济区

    把华东六省一市作为一个区域来研究是由水泥的生产消费特点决定的。在这个区域内，石灰石资源主要分布在山东的济青线以南、江苏的拢海线以北，江苏的长江以南、太湖以西和浙江的西部山区，安徽的长江两岸，赣东南与闽西山区。从山东的威海到广东的汕头几千公里的海岸线，经济高速发展，需要大量水泥，可惜却没有石灰石资源，为此，只有依赖长江、运河和海洋水上通道，在有石灰石的地方建熟料生产基地，在有市场的地方建粉磨站这样特有的生产消费模式。

    今年以来，华东地区以上海世博会场馆建设和市政改造工程为龙头，城市化进程在加快，农村小城镇建设正热火朝天，上海、浙江、江苏、山东几乎都是大工地，虽然上半年生产水泥1.46亿吨，同比增长24.75%，但仍然供不应求，拉水泥的汽车排长队，价格持续回升，利润空间不断加大，不仅引来国内外的水泥集团逐鹿华东，许多有实力的立窑企业纷纷投资建设新型干法窑，连行业外的资本也纷纷易帜，加入到浩浩荡荡水泥投资大军。据国家统计局的统计，上半年华东地区的投资占全国的51.96％（见下表），从设计院报来的数字看，全年预计达到62.05%，预测明年在64.79％左右，这些项目建成后预计新增新型干法窑的生产能力1.44亿吨，占全国新增能力的64％，届时其新型干法窑的熟料生产能力2.0亿吨，至少可以生产2.8亿吨水泥，占本地区水泥生产能力的65％以上，还有30％的立窑生产能力有待新型干法窑去替代。

       2003年上半年水泥投资分布情况

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序号 地  区 投资规模 已落实资金

亿元 ％ 亿元 ％

1 华北 51.79 9.90 15.43 9.90

2 东北 33.14 11.96 11.96 7.67

3 华东 220.36 42.15 80.58 51.96

4 华南 104.21 21.34 16.17 10.37

5 西南 56.95 10.89 16.29 10.45

6 西北 26.34 5.04 15.45 9.91

∑ 522.77 100.00 220.04 100.00

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    华南地区只有广东从改革开放以来，人均消费水平连续多年高居全国榜首，直至今年，仍然是消费热点省市之一，但广东的水泥结构很不合理，2002年末，立窑水泥仍占80％，新型干法窑的比重低于全国平均水平。去年以来，外资和国内外省的集团公司和民营资本纷纷前来投资建设大型化新型干法窑，引起省委省府和业内人士的重视，省内也正在酝酿加大对大型化新型干法窑的投资力度，加快结构调整的步伐。

    西南和西北虽然旋窑的比重高于全国平均水平，但新型干法窑的发展比沿海地区相对滞后，今年有3条4000t/d以上的生产线正在建设。

    综上所述，当前投资建设大型化新型干法窑的热潮主要集中在华东经济区，这些项目投产后，水泥市场将会发生激烈的振荡，大批的立窑、湿法窑、各种小旋窑，甚至连小型新型干法窑将先后被关闭和淘汰。北京周边地区、广东和东北建设大型化新型干法窑趋势强劲，但增长速度比较缓慢。在中西部地区，外资、民营资本和大型水泥集团寻求投资机会的活动很活跃，但真正投资建设大型新型干法窑只能说刚起步。

数据资料来源：国家统计局、中国建材协会、中国水泥协会