刘长发:中国水泥混凝土及其制品产业的发展趋势

中国建材规划院院长刘长发在ccpa年会上做报告

　　一、对水泥混凝土及其制品产业的界定

　　（一）什么是水泥混凝土

　　水泥混凝土是由水泥、集料、适量外加剂、增强材料和水混合制成的一种复合材料，亦称人造石，主要用作结构工程材料，也可用作粘接材料，还可用作装饰材料。

　　1、水泥在混凝土中作为胶凝材料，通过水泥的水化作用把混凝土其它组成材料粘接在一起。

　　2、集料是混凝土的主体材料，分为粗集料和细集料。

　　3、混凝土外加剂作为改性材料，分为化学外加剂和矿物外加剂。

　　4、增强材料包括钢筋和各种纤维材料。

　　5、水泥混凝土在未硬化前具有一定的流动性和可成型性，其产品的最终形状取决于模具的形状。

　　（二）什么是水泥混凝土制品

　　水泥混凝土制品是指由水泥混凝土加工而成的各种建筑构件和工程预制件，习惯上称水泥制品，包括水泥混凝土板、块、梁、柱、管等各种几何形状的产品。

　　（三）对水泥混凝土及其制品产业的界定

　　传统的水泥混凝土通常在施工现场拌制浇筑，属于建筑施工作业的一部分，并不构成独立的产业，随着建筑工业化的推进，水泥混凝土及其制品的制作从建筑施工中被分离出来，采用工厂化流水作业的方式进行批量生产，这就出现了水泥混凝土及其制品工业，其范畴包括预拌水泥混凝土、预拌水泥砂浆和各种水泥混凝土制品。

　　由水泥混凝土及其制品工业及相对应的生产性服务业如装备、模具、工具制造、物流服务、技术咨询等构成水泥混凝土及其制品产业。

　　水泥混凝土及其制品产业是生产力发展导致社会分工细化的结果，采用工厂化流水作业批量生产水泥混凝土及其制品至少具有如下优越性：

　　1.能够大幅度提高水泥混凝土及其制品的劳动生产率。

　　2.可以实行标准化生产，便于产品质量的管理和控制，为建筑工程质量提供可靠保证。

　　3.可以最大限度地实现建筑师的设计意图。

　　因此，一个国家或地区的水泥混凝土及其制品工业的发展规模和水平将在很大程度上反映该国或该地区建筑工业化的发展程度和发展水平。

　　二、对我国水泥混凝土及其制品产业发展现状的评估

　　（一）改革开放以来，特别是进入新世纪以来，我国水泥混凝土及其制品产业呈加快发展之势。

　　1.预拌混凝土呈加快发展之势

　　2.水泥混凝土制品生产规模持续增长

　　3.预拌砂浆行业已开始起步

　　截止2009年，已有18个省（区、市）建设了预拌砂浆生产线209家，年设计生产能力4040.25万吨，全年生产普通干混砂浆531.22万吨，同比增长63.2%.[Page]

　　（二）装备技术水平接近或达到世界先进水平

　　（三）水泥混凝土制品品种门类齐全，既包括排水管、压力管、水泥电杆、水泥混凝土桩等传统水泥混凝土制品，也包括技术含量较高的新产品如：预应力高强管桩、预应力钢筒混凝土管、装饰水泥混凝土产品、钢筋混凝土管片、钢纤维混凝土井盖、核电站废料包装桶等。

　　（四）存在的主要问题

　　1.产业规模与建筑业规模不相匹配

　　2008年我国建筑业消耗水泥为14亿吨左右，但预拌水泥混凝土、水泥混凝土制品和预拌水泥砂浆所消耗的水泥仅占水泥总消耗量的24%左右。而发达国家水泥的工厂化加工率一般都在80%以上，有的甚至达90%以上，由此可见我国建筑工业化程度与世界先进水平的差距。

　　2.行业管理已经成为制约行业发展的突出因素

　　<1>、水泥混凝土及其制品在成为工业产品后，其管理职能定位长期以来未得到明确，行业管理分散，各自为战普遍，缺乏集中统一和协调。

　　<2>、尚未建立起一套行之有效的产品质量监管体系

　　<3>、产业市场秩序还处在较为混乱的状态，主要表现在集料生产与供应环节、外加剂生产与供应环节以及建筑市场领域的不规范或诚信缺失行为等方面。

　　3.产品设计的问题长期来未引起业内足够的重视。产品开发依然停留在对国外产品的模仿跟进阶段。产品的同质化现象较为严重地存在，市场竞争缺乏差异化，这也是导致行业整体效益不高的主要原因之一。

　　三、中国水泥混凝土及其制品产业的发展趋势

　　（一）产业发展面临的市场形势

　　1.中国将继续处在大规模建设阶段

　　预计“十二五”期间全国水泥消费量将突破20亿吨大关。假设再用10年左右的时间赶上世界发达国家的建筑工业化水平，那么，到“十二五”末，水泥的工厂化加工率将有可能达50%左右。

　　可以预期，水泥混凝土及其制品产业规模在“十二五”期间有可能突破1万亿元大关，成为我国建材行业中的第一大产业。

图2  中国建筑市场的变化趋势

　　2.随着包括住宅产业化在内的建筑工业化进程的推进，建筑施工现场湿作业的比重将逐步降低，因此水泥混凝土及其制品产业中制品的比重将会逐步提高，其经济规模在产业中的比重有可能达到30%甚至40%以上。

　　3.随着人民居住安全意识的普遍提高，对建筑物安全可靠性能的追求将成为全社会越来越强烈的追求，高性能水泥混凝土及其制品将具有更大的发展空间。[Page]

　　4.居民消费的升级要求建筑设计向多样化发展，装饰混凝土及其制品有着良好的发展前景。

　　5.既有水泥混凝土工程的维修维护将成为水泥混凝土及其制品产业一个不可忽视的市场。

　　（二）产业主要发展趋势

　　1.产业发展重心将由东部地区向中西部地区转移。

　　2.产业链上下游的互动将日趋活跃。建筑施工企业向上游延伸将形成其配套竞争优势，而上游的水泥制造企业随着水泥产能过剩带来的发展空间受制也会向下游拓展新的发展空间，这种产业链上下游间的互动，不仅会推动行业加快发展，同时也会导致市场竞争格局发生重大变化。

　　3.产业集约化发展模式将日趋明显。一批大型优势企业将凭借其市场竞争优势，顺应时代潮流，抓住市场商机迅速做强做大，可以预期，若干全国性行业领袖和区域性行业领袖型企业将梯次形成，通过5-10年发展，水泥混凝土及其制品产业中一批年经营规模在数百亿元甚至上千亿元的大型企业集团将有可能在中国诞生。

　　4.创新将成为产业发展的强大驱动力。

图3  创新的范畴

　　（1）随着市场竞争的日益激烈，单纯靠资本驱动的企业发展模式将逐步失效，将转向资本驱动和创新驱动并举且主要依靠创新驱动的企业发展模式。

　　（2）技术创新是创新驱动的基础，在企业发展中起支撑作用甚至决定作用。我国水泥混凝土及其制品产业未来技术进步方向主要包括：

　　--高性能水泥混凝土及其制品制备技术；

　　--水泥混凝土及其制品的智能化生产技术；

　　--水泥混凝土制品的产品设计技术；

　　--节能减排及资源综合利用技术。

　　（3）企业战略创新将日益引起广大企业的高度重视，在技术创新基础上的企业商业模式创新将受到越来越多企业的追捧。

　　（4）通过行业管理创新，一个良性的市场秩序将在未来5-10年逐步形成。

　　鉴于以上水泥混凝土及其制品产业面临的形势和发展趋势，在“十一五”即将结束“十二五”即将开始的时候，建议水泥混凝土及其制品产业的企业同仁审时度势、把握机遇、找准定位、未雨绸缪，尽早开展企业发展战略规划的研究和制定。