[万里行]内蒙古水泥市场：寻求水泥发展方式的变革

　　有成吉思汗“弯弓射大雕”的豪爽与粗犷；有悠扬动听、深沉苍凉的马头琴的琴声；有“敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野；天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的呼伦贝尔大草原；有“鹿城”、“钢城”之称的内蒙古最大工业城市包头……如今的内蒙古正在探索“三区二圈一带”区域经济发展新格局，按照区域经济特点，尽快形成新的集聚增长点。

　　在水泥企业眼中内蒙古还是一个聚宝盆，无可替代的煤炭资源成为了水泥企业蜂拥内蒙古市场的一大原因。“十一五”期间，受自治区经济持续、快速发展的拉动，全区水泥行业保持高速发展的良好局面。然而内蒙古在煤炭资源丰富的同时水却属于短缺资源，因此水泥行业在遇到良好发展机遇之时需调整发展方式，尽快实现循环经济、低碳发展的转变。

　　宏观经济发展现状分析

　　整体概况：

　　“十五”及“十一五”期间，内蒙古经济实现了较快速的发展，丰富的资源促使内蒙古的资源优势转化为经济优势。西部大开发战略实施以来，内蒙古经济连续保持两位数增长，GDP增速2002年至2009年连续8年位居中国第一。

　　图1.2001-2009年内蒙古固定资产投资（亿元）及增速

　　图2.2009年、2010年1-6月城镇固定资产投资比较

　　如此快速的增长归纳发展动力有以下几个方面：

　　1、地区发展的思路不断完善，经济结构进一步优化；

　　2、西部大开发战略迈出实质性步伐；

　　3、农牧业产业化和新型工业化、城镇化的大力推进；

　　4、经济自主增长机制开始形成；

　　5、投资和消费需求均实现了较快的增长；

　　6、对外开放和招商引资成效显著。

　　近期重点项目进展和规划：

　　农村改造：国家发展改革委以《国家发展改革委关于下达中西部农村初中校舍改造工程2010年中央预算内投资计划的通知》安排内蒙古中西部农村初中校舍改造中央预算内资金8500万元，用于部分农村牧区学校学生宿舍和食堂建设，我委会同教育厅经研究决定2010年安排12个项目，总建设面积54930平方米，其中学生宿舍建设面积47300平方米，学生餐厅建设面积7630平方米，总投资8500万元，全部为中央预算内资金。

　　供水及基础设施建设：国家发改委下达内蒙古重点镇供水及基础设施建设工程中央预算内投资7400万元。项目涉及清水河县、翁牛特旗等旗县的24个。项目建成后，将新增供水管网298公里，供水能力5.9万吨/日。

　　铁路、公路建设：国家发展改革委以《关于下达国家高速公路2010年中央预算内投资计划的通知》下达内蒙古高速公路项目中央预算内投资计划11000万元，安排博克图至牙克石、通辽至双辽两个高速公路项目。

　　对26个重点项目按进度目标要求倒排工期，确保项目如期开工建设。双方商定确保呼和浩特至张家口、呼和浩特至准格尔至东胜快速客运铁路和金泉至甘其毛都、东乌铁路联络线等项目年内开工建设，保证通辽、赤峰至京沈客专联络线与京沈客专同步开工建设。

　　棚户区改造：为加快保障性安居工作建设，尽快改善煤矿棚户区居民居住条件，国家发改委下达内蒙古自治区煤矿棚户区补助投资41530万元，支持包头市、乌海市、满洲里市、霍林郭勒市等四个城市中央下放煤矿棚户区改造项目建设。

　　水泥行业现状分析

　　产能与产量情况：

　　截止到2008年内蒙古规模以上水泥企业有100多家，粉磨站企业占50%，新型干法水泥的比重占70%，总生产能力为3500万吨/年。据中国水泥网统计，截止到2010年上半年，区内已投产和正在建设的2000t/d以上的新型干法生产线有40多条，其中在建生产线有20余条。目前在建的生产线投产之后熟料产能将增加超过2000万吨，几乎与现有产能达到1比1的比例，即新建产能释放将使内蒙古熟料产能翻一番。

　　十一五期间，内蒙古固定资产投资都保持快速增长，水泥消费量也保持平均将近30%的增长速度。2008年由于金融危机的影响水泥消费量增速有所放缓，但也保持了高于20%的增长率，2009年增速有所回升，达到26.5%。2009年，内蒙古水泥产量达到4424.19万吨，比2001年增长了5倍多。

　　图3.2001年-2009年内蒙古水泥产量（万吨）及增长率

　　图4.2009年、2010年1-5月水泥产量（万吨）

　　工艺和规模方面：

　　通过近几年大力发展新型干法水泥，推进水泥产业结构调整和淘汰落后产能工作，全区水泥工业技术装备水平有了显著的提高。2001年区内第一条2000t/d水泥熟料生产线投产，到目前为止，已经有多条5000t/d级水泥熟料生产线投入生产，在建的生产线中也均是2500t/d及以上的生产规模。可以说目前内蒙古熟料生产中新型干法的比例有了很大的提高，2010年比重将达到90%以上。

　　然而现存的粉磨企业却仍存在许多已被列入国家淘汰行列的落后产能，规模小的粉磨站占比仍比较大。近两年规模100万吨、200万吨的粉磨站开始大力投放，有望在今后的市场竞争中快速淘汰落后粉磨产能。

　　落后产能淘汰方面，内蒙古自治区发改委发布消息，对淘汰落后产能实行补偿政策，在争取国家奖励资金的基础上从多方面加大对淘汰企业的补偿力度，补偿标准目前尚未确定。目前，内蒙古已经确定今年淘汰落后水泥产能143.5万吨。

　　销售价格及行业盈利情况：

　　内蒙古水泥的价格在全国属于中上游水平，2009年P.O42.5水泥的平均价格在400元/吨以上。

　　图5.2009年1月-2010年6月内蒙古P.O42.5水泥平均价格走势

　　2009年全年水泥销售收入为170.27亿元，同比增长55.40%；利润总额达到18.06亿元，同比增长94.97%。2010年1-5月，内蒙古水泥销售累计销售收入为52亿元，同比增长27.35%；利润总额为3.68亿元，同比增长38.87%。

　　重点企业概况：

　　蒙西水泥

　　蒙西水泥经过十多年的发展，从从最初年产30万吨水泥的小厂，成为目前拥有10余家子公司的大型水泥集团，2009集团熟料产量800万吨，水泥产量1000万吨。产品在内蒙古东、西部、宁夏、陕北、黑龙江等地牢牢占据着市场地位。

　　蒙西水泥在鄂尔多斯、呼伦贝尔、呼和浩特三地规划建设三个产能500万吨的水泥熟料生产基地，并在周边地区建成于熟料产能相匹配的百万吨以上的水泥粉磨站，形成东、中、西三个重点布局。按照规划，2012年蒙西水泥集团三大熟料基地全部建成后，熟料年产能将超1500万吨、水泥年产能达2000万吨。

　　蒙西水泥在技术创新方面做出了大量有益探索和实践，取得了令人瞩目的骄人成绩。高性能特低碱水泥、用风积沙代替砂岩生产水泥、高掺煤矸石复合水泥、超细粉磨高性能水泥……都是蒙西人艰苦卓绝、锲而不舍的技术创新手笔，蒙西水泥公司成为了内蒙古自治区水泥行业的技术先锋。

　　乌兰察布中联水泥

　　经过几年的发展，乌兰察布中联水泥基本形成了东部赤峰、通辽，中部市场，呼、包二市，乌兰察布、锡林浩特以及蒙古国、俄罗斯市场，南部大同、张家口、宣化水泥的市场格局。中联水泥的入主加快了乌兰水泥的发展步伐，也让企业盈利状况得到了有效的改善。

　　公司现已投产的水泥熟料生产线7条,其中2500t/d熟料生产线5条，5000t/d熟料生产线1条，熟料产能接近600万吨；水泥粉磨站9座，产能接近700万吨。集宁在建的5000t/d水泥熟料生产线1条,通辽在建2500t/d熟料生产线1条，蒙古国在建2500t/d水泥熟料生产线1条，同时规划技改扩产10座粉磨站，全部完成后，熟料产能达到1000万吨，水泥产能达到1000万吨。

　　此外公司还有2×1.5万千瓦自备供热发电厂1座，9000千瓦纯低温余热发电机组2台，发电装机总容量4.8万千瓦。

　　近几年，公司一直以科学发展观为指导，深入实施具有地方特色的循环经济发展之路。经过几年的发展，基本形成了采煤、发电、供热、水泥生产、污水利用、纯低温余热发电、调频节电、灰渣利用和风积沙应用等产业间的整合，走上了一条资源互用的新型化水泥产业之路，实现了成本的大幅下降。

　　行业发展前景

　　1、西部大开发带来行业向好发展有利空间

　　西部大开发给内蒙古这个资源大省带来了快速发展的良机。近期，由国家发改委牵头，42个国家部委和单位联合组成的国家调研组抵达内蒙古，为国务院出台《关于促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》开展专题调研。相关人士透露：“国家正在酝酿给内蒙以新政，其政策力度堪比新疆”，可以预见的是内蒙古即将迎来发展良机。

　　经济发展的良机也就意味着水泥行业将有良好的发展空间和机遇。内蒙古正处于工业化中期向工业化后期转化的关键时期，城镇化发展处于典型的加速发展阶段，作为基础建材的水泥行业必然会在今后的快速发展中得到有效的推动。

　　2、借助优势成本造就高利润

　　内蒙古有丰富的资源禀赋，资源开发条件好，开发成本低，且与市场贴近。煤炭成本在水泥生产中占较重比例，在华南地区水泥用煤炭价格在1000元/吨左右，而内蒙古本地煤炭价格只有南方的不到1/3。

　　有着如此低廉的生产成本可以为内蒙古水泥企业创造明显优于内陆其他地区的高额利润。

　　3、发展循环经济，走低碳之路

　　内蒙古正处于资源大规模开发和加工转化的快速发展期，是国家重要的能源、重化工基地以及冶金、有色、建材等原料生产和输出基地。近年来，自治区经济得到快速发展，但是由于受以煤炭为主的能源局限，内蒙古仍然处于“高碳消耗”状态。这种状况严重制约着经济社会的可持续健康发展，因此，提高现有能源效率，走高碳能源低碳化利用的发展道路，已经成为内蒙古实现又好又快发展的必然选择。

　　同时内蒙古水泥资源相对短却，地区分配不均衡，很多城市水泥资源存在供需矛盾。水泥行业需要探索循环经济之路，充分利用现有资源，发挥资源最大产能，如进行纯低温余热发电、污水循环处理等技术的应用。同时利用地方特色进行技术创新，如用风积沙代替砂岩生产水泥。

　　4、加大北方国际市场的开拓

　　内蒙古与蒙古和俄罗斯交界，拥有两条欧亚大陆桥，是我国向北开放最有优势的地区。近年来，中俄蒙三国正处于加快发展的关键时期，各自都把寻求更广泛的国际合作作为重要的出发点，特别是中苏两国战略合作伙伴关系进一步稳固。中俄、中蒙双方具有较强的产业互补性，这为开发利用俄、蒙资源，发展资源型产业提供了可能。

　　乌兰察布中联水泥的销售市场已经延伸到蒙古国和俄罗斯，中国建筑材料集团公司投资乌兰水泥蒙古国年产100万吨水泥项目已经启动，成功开启了国际市场的大门，为内蒙古水泥未来国际市场开拓做了先锋部队。