[万里行]青海水泥市场现状分析——快速发展进程中仍需不断内省

　　美丽的青海湖，壮丽的高原风景，和谐的多民族交融文化，因玉树地震让世人开始从新关注青海。随着国家西部大开发力度的增强，青海近几年进入了较快的发展进程，从2002年全省200万吨水泥消费量，发展到2009年850万吨左右的消费量可以看出，青海的基础建设投入力度有了突飞猛进的发展，近两年来水泥市场呈现了供不应求的紧俏行情。

　　有人说产能过剩是市场经济发展的必然过程，在外界看到的只是西部大开发给青海带来的无限发展机遇之时，青海省内水泥企业已经开始了应对几年后地区产能过剩的准备。国家政策已经严令禁止新增产能项目的审批，但由于基础建设和诸多重点工程建设的一次性特点，在建设完成后水泥需求的热情与当前相比定会大大降低。于是便会产生一定程度的产能过剩，当过剩产能找不到释放渠道价格战就会在所难免。

　　业内乐观人士预计未来五年内青海水泥市场仍将保持旺盛行情，悲观人士则表示2012年将是青海水泥产能过剩凸显的初始之年。那么到底青海水泥市场未来的走势如何？最终又会形成什么样的竞争格局？是否市场经济体制下类似的市场竞争是规范行业健康发展的必经之路？

　　笔者认为在肯定当前青海水泥市场高涨的旺盛行情的同时，省内企业与行业均应结合国家产业政策、青海省经济未来发展规划以及国内其他地区发展的经验和教训，制定符合国情和省情的发展战略，并不断地进行自我反省和调整。在中国水泥行业整体发展向好的趋势下，青海水泥市场也定会契合全国水泥行业发展大趋势，快速走入健康发展之路。

　　青海省经济发展现状分析

　　整体概况：

　　五分之四以上地区为高原、河流纵横、湖泊棋布，东部占全省面积不到30%的土地上拥有全省将近90%的人口，一大半的工业产值产生在首府西宁。这样的地貌特征和人口分布格局致使青海经济发展存在向部分地区集中且各区域发展差异性大的特点。

　　整体看来，西部大开发的第一个十年青海的发展速度明显加快，2000年至2008年，青海省生产总值年均增长12.35%，远远高于之前20年7.6%的平均增速。尤其是最近两年，地方经济发展态势显现出未曾出现过的良好局面，全社会固定资产投资高速增长，基础设施不断完善，经济结构不断调整和优化，为接下来西部大开发的下一个十年奠定了坚实的基础。

图1.  2001-2009年青海省全社会固定资产投资和增速走势图

　　灾后重建：

　　玉树地震引起了全国的关注，灾后重建也成为近几年内青海省内发展的一大主题。2010年重建项目共计约200多个项目，总投资160亿元，首先启动实施20个村庄、4所学校和3所医院等民生项目的建设工作。目前，4所学校、2所医院、1个加气站已完成规划设计工作，于7月10日开工建设。7月10日，在玉树地震灾后重建万人誓师大会暨第一批项目开工的号角声中，4个乡镇的20个村村民住宅、玉树州民族高中、玉树县第一民族中学、玉树县第三完全小学、玉树州红旗小学、玉树州人民医院、玉树州广播电视中心、中国石油股份有限公司青海油田LNG供气站等项目以及结古寺、禅古寺和结古清真寺恢复重建工程先后开工。

　　1-5月重点项目建设情况：

　　截至5月底，全省62个重点项目累计完成年度投资93.29亿元，同比增长56%，占同期全社会固定资产投资的比重达到35%，基本达到了工作任务与时间的同步，为历年同期重点项目完成情况最好。

　　37个续建项目已全部复工或进行设备采购，累计完成投资81.61亿元；25项新开工项目中，已开工15项，完成投资11.67亿元。

　　（1）农林水利方面：引大济湟调水总干渠工程正在进行引水隧洞施工，湟水北干渠扶贫灌溉一期工程正在进行北干渠隧洞开挖及砼衬砌施工，青海湖流域生态环境保护与综合治理工程正在进行退化草地综合治理、沙化土地治理、生态林建设等工程。

　　（２）交通方面：倒淌河至共和公路、湟中至贵德公路二期、格尔木至察尔汗公路、共和至茶卡公路、德令哈至小柴旦湖公路正在进行土方和桩基工程，青藏铁路西宁至格尔木增建二线工程、兰新铁路第二线工程正在进行隧道、路基和桥梁施工。湟源至西海公路正在进行路基和桥涵施工，茶卡—德令哈公路、大柴旦—察尔汗公路、阿岱至李家峡公路正在进行桩基和土石方施工；羊曲水电站对外专用公路已正式开工。

　　（３）能源方面：拉西瓦水电站正在进行双曲拱坝浇筑等工程，黄丰水电站正在进行厂房工程和泄洪闸土建工程建设。750千伏西宁至格尔木双回线路工程日月山变及西宁变间隔土建及基础基本完成，330千伏寺台子输变电工程正在进行土建及铁塔组立施工，海西州并网光伏电站建设项目正在进行部分电站“三通一平”及主控楼基础开挖等工作；庆华集团野马泉铁矿开发项目已完成矿区道路、供水、供电建设；青海金阳光铝业股份有限公司腐蚀箔项目综合仓库、化学品库已建成完工。

　　（４）社会事业及民生方面：游牧民定居工程正在进行上年结转工程和土地平整，农村困难群众危房改造已开工建设4581户，竣工1431户；藏区未“普九”县寄宿制学校建设等项目正在进行主体施工和部分装修工程；全省城镇廉租住房建设项目正在进行基础开挖和主体施工，中小学校舍安全工程正在进行主体施工。

　　（５）其余计划新开工项目：黄河沿岸水利综合开发项目（一期工程）正在进行项目可研审批；格尔木至敦煌铁路项目可研正在评审；西宁火车站综合配套工程正在进行土地、房屋评估工作；西宁站改造及相关工程已完成可研批复；青藏铁路电气化供电工程西格段正在进行施工图设计，盐湖集团有限公司镁、钠资源综合利用启动项目、盐湖集团有限公司年产24万吨PVC项目正在抓紧各项建前准备工作；青海省人民医院住院楼已完成初设评审，正在进行建设场地“三通一平”工作；西宁市遗留铬渣处置项目已上报国家待批。

　　青海水泥行业发展现状

　　行业总体概况：

　　青海的水泥消费市场主要集中在西宁和格尔木地区，而水泥生产企业多集中在西宁周边地区。西宁市和海东地区已形成了一定的产能规模，有较好的建设条件和改造条件。目前西宁周边及海东地区的一些水泥企业正在进行扩能技改，达产后将会缓解西宁周边地区水泥的供需矛盾。青海西南地区水泥生产一直在低产量运行，据中国水泥网统计，目前只有德令哈有一条规模为2500t/d的新型干法水泥生产线。

表1. 青海省新型干法水泥生产线统计（截止到2010年5月）

数据来源：中国水泥网

　　目前青海水泥市场的旺盛行情有目共睹，在全国范围内，青海水泥行业盈利能力处于较高水平。市场需求随着西部大开发的带动不断扩容，主要消费市场集中在西宁、海东地区，随着海西地区在青海省发展战略地位的提升，水泥需求也将有进一步的提升。

　　“九五”末，青海省只有一家混凝土搅拌站，设计产能10万立方米；到“十五”期末，预拌混凝土搅拌站达到9家，设计生产能力320万立方；到今年年底及“十一五”末，混凝土搅拌站将达到21家。

　　水泥产量及价格概况：

　　随着近几年青海省水泥工业的快速发展，水泥产量得到大幅度提升。近今年西部经济发展的带动使得青海水泥市场显现出供不应求的景象。

　　价格方面西北地区由于经济建设的重大利好支撑处于目前全国价格高谷区，目前青海省P.O42.5水泥的平均价格达到460元/吨左右。

图2. 2001年-2009年青海省水泥产量走势图

数据来源：中国水泥网

图3. 2009、2010年1-5月水泥产量比较及同比增长率

数据来源：中国水泥网

图4. 2009年1月至今青海省P.O42.5水泥平均价格走势图

数据来源：中国水泥网

　　重点水泥企业情况：

　　（１）青海水泥股份有限公司：

　　青海水泥股份有限公司是青海省内一家历史比较悠久的水泥生产企业，筹建于1970年，在最初的很长一段时间内是青海省内产能最大的水泥生产线。青海水泥股份有限公司在其发展的40年内几经波折，2008年易主到青海盐湖集团旗下。随着盐湖集团充足资本的注入，青海水泥股份得到了快速发展，现拥有一条1000t/d和一条2000 t/d新型干法水泥生产线。

　　青海水泥股份有限公司的产品70%供应重点工程，产品质量得到了用户的一致肯定，并且成为玉树灾后重建最主要的水泥供应力量。

　　（２）互助金圆：

　　青海互助金圆水泥有限公司是金圆控股集团“走出浙江，立足西北”的战略基地，是响应国家产业结构调整，发展循环经济，实施中西部发展战略投资建设的大型水泥生产企业之一。现已投产一条3200 t/d 新型干法水泥生产线，二期4000 t/d新型干法水泥线正在建设，计划今年年底投产。同时，青海金圆在民和县新建了100万吨水泥粉磨站，青海区域建立中转站也正在筹备之中，届时青海金圆将在青海省形成400万吨的水泥产能。

　　互助金圆的水泥产品主要供应青海省的混凝土搅拌站，据悉80%的混凝土搅拌站都是使用金圆的水泥。

　　（３）祁连山水泥：

　　祁连山水泥坚持“突出主业、做大做强”的发展战略，实施“两圈两带”的区域市场布控战略，即努力构建以兰州、白银为中心的陇中水泥产业圈和以西宁为中心的青海海东水泥产业圈；以平凉、庆阳、天水、陇南为一线的陇东南水泥产业带和以武威、张掖、酒泉为一线的河西走廊水泥产业带。

　　在青海省内祁连山水泥在临近西宁重点水泥消费市场已经建有三条新型干法水泥生产线，其中民和一条2500 t/d生产线已经投产；湟中已经建成投产一条2500 t/d新型干法水泥生产线，另外在建一条5000 t/d生产线。祁连山也玉树地震灾害发生后祁连山与青海水泥、青海新型建材合作共同筹建了一个20万吨水泥配送站，担负起灾后重建的重要责任。

　　（４）海西化工

　　青海海西化工建材股份有限公司是海西唯一一家水泥生产企业。海西作为国家第一批循环经济试验区及可持续发展试验区，在国家拉动内需，促进经济持续、快速发展的背景下，一些重点工程项目相继落地，铁路及公路项目也将全面建设，水泥供需矛盾日趋激烈。

　　海西化工现有一条2500t/d新型干法熟料生产线。销售网点由德令哈、格尔木、天峻、乌兰、都兰及西藏拉萨、林芝、日喀则构成。

　　青海水泥行业存在问题及发展前景

　　存在问题

　　（１）企业规模小，污染严重

　　由于过去西部经济较为落后，水泥工业发展速度缓慢，致使现存的水泥企业与国内其他地区的企业相比规模小、工艺设备落后，环保设备不完善等问题。

　　（２）企业分布集中，不利于地区全面发展

　　青海省现有的新型干法水泥生产线集中分布在西宁周边地区，随着其他地区开发力度的加大水泥消费定会随之增长，而生产不足必会让局部地区的供需矛盾有所显现。

　　（３）水泥产能提升过快，存在过剩隐患

　　自国家实施西部大开发战略以来，随着经济建设向西部地区的倾斜，西部基础设施建设投资不断加大，水泥市场需求随之扩容，水泥产品价位节节攀高，致使省内很多水泥生产企业在搞扩能改造，省外一些开发商也纷纷来青海考察和建厂，尽管国家开始严控产能新增项目，但有些企业仍然“先斩后奏”的建设新线。工程的加快建设令水泥需求激增，但建设工程的一次性特征将会导致建设高潮过后水泥需求的快速萎缩，因此如今快速提升的水泥产能规模必定会带来几年以后的产能过剩危机。

　　行业发展前景

　　（１）西部大开发带来前所未有的机遇

　　正如当初发展南方沿海地区一样，西部如今面临了类似的快速发展。青海基础设施建设基础薄弱，发展空间足够让人对未来几年青海省内水泥行业抱有乐观的心态。

　　（２）占据资源优势，水泥行业发展有保障

　　青海省水泥用石灰质原料矿产资源十分丰富，且潜在资源量极大。此外，青海水电资源丰富，为水泥工业提供了廉价的电能。

　　（３）合理布局，企业考虑整体利益才能引领行业甚至整体经济的健康发展

　　目前的水泥企业分布集中，不利于全省全面发展的目的。企业在实现自身利益获取的同时需考虑全局的发展，只有整体利益、行业利益得到有效保障企业自身才能有更好的发展空间。因此盲目建设、无限产能扩张只能带来多年前的“浙江现象”，降低整个行业的盈利水平，破坏行业的健康发展。