“铁腕”调结构 高耗能产业面临洗牌
重仓持有祁连山的金先生最近心情颇为不好。4月初，国务院常务会议研究西部大开发重点任务和政策措施，一向关注宏观大势的金先生经过分析，“相中”了这家位于甘肃的水泥公司。
但风云突变让人始料未及。5月5日国务院召开全国节能减排工作电视电话会议，温家宝总理“采取铁的手腕淘汰落后产能”的铿锵表态，让祁连山成为众矢之的。近几年在西部大开发的浪潮中，由于祁连山盲目扩张，兼并了一批多为设备老旧、高耗能高污染的小型水泥企业，“铁腕”政策的降能将使公司前景难言乐观。
国务院发展研究中心一位处级官员向记者表示，以前老说调结构，但说实话决策层也没下定决心该怎么调；现在看来，兑现“十一五”期末（即2010年）单位GDP能耗降低20%的承诺，以铁的手腕节能减排将成为经济调结构的主线。“从近期密集的节能减排政策举措来看，这应该已经成为决策层的共识。”他说。
节能减排已成“硬指标”
最近一段时间，节能减排是政府领导人提及最多的词汇了。5月13日，发改委等10部门发布抑制产能过剩和重复建设意见，文件中再次重申，加快推动结构调整，坚决抑制部分行业的产能过剩和重复建设，引导新兴产业有序发展。此前的4月28日，国务院召开109次常务会议，部署进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标;5月4日，《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》的国发文件出台;紧接着，5月5日国务院又召开全国节能减排工作电视电话会议，对于节能减排，总理罕见地使用了“铁的手腕”这一措辞。
尤其值得注意的是，“切实把节能减排作为加强宏观调控、调整经济结构、转变发展方式的重要任务”，这是最高决策层第一次如此响亮地提出来。而呼啸而至的一场节能风暴，已隐现出转变经济增长方式的政策主线。
从5月5日国务院召开节能减排电视电话会议后的一周时间内，相继有浙江、辽宁、山西、甘肃、江西、江苏、黑龙江、吉林等多个省份或召开省政府常务会议，或召开电视电话会议，研究、部署节能减排事宜。
“刮起节能风暴，主要是因为今年一季度的单位GDP能耗不降反升了。”分析人士这样认为。据悉，自2009年下半年开始，我国一些高耗能和高污染行业再次进入加速发展的阶段，这在促使GDP快速发展的同时，也使单位GDP能耗下降趋势趋缓，今年一季度单位GDP能耗同比不降反而上升3.2%。
而《十一五规划纲要》提出，到2010年，主要污染物排放总量要削减10%。为了落实纲要指导精神，2007年，国家发展改革委会同有关部门制定出台了《节能减排综合性工作方案》，明确到2010年，万元国内生产总值能耗由2005年的1.22吨标准煤下降到1吨标准煤以下，降低20%左右（即万元GDP能耗0.98吨标准煤）。
据国家统计局公告，2009年单位GDP能耗下降2.2%，据此测算该年的万元国内生产总值能耗为1.078吨标准煤，要达到0.98吨的目标，今年单位能耗下降幅度至少需要8%。
国家发改委能源研究所研究认为，按照目前的态势，“十一五”单位GDP能耗只能下降18%，要实现节能20%的目标需要“进一步加大节能工作的力度”。
此外，中央计划投入833亿元支持节能减排。此次确定的833亿中央资金，较2009年580亿中央扶持资金增加43.6%，增幅巨大。中信证券对《2008～2009年中国节能环保产业发展研究报告》的测算，2008年全国节能环保产业总产值达1.41万亿元，不包括地方财政扶持、企业自筹与银行贷款，此次833亿资金可占到产业总产值的6%左右。根据环保部和统计局统计，2008年全国用于环境污染治理的投资总额为4490.3亿元，833亿中央资金占2008年环境治理总投资的比例约18.6%。由此可见，政策在不断加码。
目前，经济处罚、行政问责等措施已次第颁布。超能耗（电耗）限额标准的企业和产品名单，实行惩罚性电价，对超过限额标准一倍以上的，比照淘汰类电价加价标准执行;到“十一五”末，要对节能减排目标完成情况算总账，实行严格的问责制。
先有房地产调控政策，后是节能减排硬指标，中国的宏观调控日渐趋于强硬，而目标就是“调结构”。
淘汰落后产能执行力度加大
今年暴风骤雨般的节能减排，将真正成为调整经济结构、转变发展方式的突破口和重要抓手。对此，中信建投首席宏观经济分析师魏凤春5月11日在接受记者采访时表示，“节能减排政策已经出台很多了，现在最主要的是执行力度。由于地方执行压力和难度增大，不排除未来视效果继续加大政策力度的可能，包括对各行业企业的贷款规定问题。”
在日趋强硬的政策面前，如何界定能耗过高被业界广泛关注。
国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺的界定，还是有明文规定的。一般来讲，已经投入使用、在使用过程中对能源的消耗已超过国家的强制性能源效率标准的，就会成为本次节能风暴的“打击”对象。
2008年4月18日，国家发改委一次性发布了22种高耗能产品强制能耗标准，涉及火力发电、钢铁、有色、建材和石油化工五大行业。当时有专家估算，这些产品总能耗约占全国总能耗的40%左右。标准实施后，可以淘汰钢铁、有色、建材等行业20%到30%的落后产能，约节约标煤2亿吨。
钢铁、水泥、化工、石化、有色冶金行业的总能耗占比分别为18%、7%、10%、4%和4%。业内人士表示，高耗能是一个相对概念，超过国家颁布的强制能耗标准的落后产能才属于限制和淘汰之列。节能减排的核心就是淘汰落后产能，因为落后产能往往资源能源消耗高、环境污染重、二氧化碳超排多。
据工业和信息化部证实，钢铁行业需淘汰的400立方米及以下落后炼铁高炉产能占总产能的近20%;水泥行业落后产能约有5亿吨，占总产能的20%以上。
5月4日的国发文件要求，各地要将今年淘汰落后产能任务分解到市、县和有关企业，并于5月20日前报国务院有关部门;有关部门要在5月底前下达各地区淘汰落后产能任务，公布淘汰落后产能企业名单，确保落后产能在第三季度前全部关停。
按照这一要求，1000万千瓦小火电机组、2500万吨落后炼铁产能、600万吨炼钢、5000万吨水泥、33万吨电解铝、600万重箱平板玻璃、53万吨造纸，将在2010年彻底淘汰。
能源资源价格改革破茧待发
“十一五”规划的收官之年，一场节能减排风暴正席卷而来。迫于节能减排的严峻形势，能源资源价格改革也欲破茧待发。
“现在应该不失时机地争取尽快推出上调资源税费方案。”财政部财政科学研究所所长贾康表示，资源税率调整不仅会带来国家财政收入的增加，而且会刺激下游消费者更加注重调整消费结构，合理利用能源。统计局初步测算数据，2009年全年能源消费总量31.0亿吨标准煤。
国家发改委能源所能源系统分析和市场分析研究中心主任姜克隽日前指出，在目前的发展形势下，征收能源税作为一种抑制能源需求非常有效的办法，已经势在必行。“中国要实现20%的节能目标，就要用足财政、税收、价格和金融四大经济杠杆，而在税收杠杆中，中国需要研究设立能源税，尽快开征燃油税。”
研究表明，征收能源税对未来能源需求的抑制作用非常明显。税率为50元/吨标煤的假设条件下，能源需求下降6.3%，约节能1.95亿吨标煤;税率为120元/吨标煤时，能源需求将下降16.2%，约节能5亿吨标煤。
中国能源价格一直广受诟病，被认为是人为地控制在低于市场价格的水平，没有反映资源稀缺和环境影响。中国能源行业中大部分是国有企业，带有垄断性质。日前，国资委主任李荣融透露，今年一季度以来，所有重点类中央企业单位能耗全线上升，其中发电、石油石化、煤炭、建材等企业由降转升，钢铁企业能耗继续攀升。二是部分重点类企业万元增加值能耗居高不下。“十一五”前4年，30家重点类企业中有11家企业万元增加值能耗不降反升。
一边是耗能大户以极端低廉的价格享用着能源，一边是“十一五规划”降低单位能耗20%的承诺。在节能减排上升为调结构的战略层次之后，博弈的天平首次开始向能源价格改革一方倾斜。
高耗能产业面临洗牌
在节能风暴下，高能耗产业受到的冲击首当其冲。像金先生所持有的祁连山，“不到一个月的时间，股价缩水了近四成。”金先生称自己正面临一场“浩劫”。
节能风暴横扫，涉及的行业范围非常广，但不是对每一家个体公司都是利空。“对高能耗行业绝不是颠覆，只是带来新一轮的洗牌。”某投资公司的基金经理在接受记者采访时表示。
他认为，电力紧缺一直是我国工业发展的软肋，而国家对于高耗能行业限制盲目扩张和淘汰落后设备的通知，会提高高耗能行业的准入门槛，那些没有能力更换先进设备的企业也会逐步被市场淘汰，这将引起行业内的重组整合，而对那些高效能行业的龙头来讲，未来面临巨大的发展机遇。“在高耗能行业的洗牌中，对一些龙头品种也许是机会。”
中信建投分析师梁斌在接受记者采访时也表示，国家实施节能减排政策，对一些小企业会产生影响，但对行业内技术领先企业，将会带来比较大的促进作用。如海螺水泥的节能减排、独有MDI（聚氨酯）光气化技术的烟台万华，“这些公司也由于各自对于节能减排的不同处理而带来了特定的竞争优势。”
一场声势浩大的“调结构”已如期而至，有人欢喜有人愁。
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