建材工业一季度经济运行情况分析

　　建材工业一季度延续了去年下半年以来企稳回升，保持增长的良好势头，建材主要产品产量继续增长，出口由降转升，产品出厂价格平稳运行，建材企业能源购进价格持续较快上涨，企业经营压力加大，国外反倾销案件频发，给出口企业带来新的挑战。

　　增加值增长速度超过30%

　　一季度，规模以上建材工业增加值增长速度，按可比价格计算比去年同期增长31.6%，3月份当月规模以上建材工业增加值增长速度，按可比价格计算比去年同期增长29%（见图1）。一季度，与固定资产投资密切相关的水泥制造业、水泥制品业和砖瓦及建筑砌块制造业继续保持较快增长，与去年同期相比，分别增长21.4%、41.2%和48.2%，政策的支撑作用依然较强。出口比重较大的卫生陶瓷和玻璃纤维及制品制造业增加值增长速度也超过了10%，而2009年全年卫生陶瓷制造业增加值增长速度仅为3.8%，玻璃纤维及制品制造业增加值增长速度下降1.5%，出口的拉动作川有所显现。

　　从省区市看，一季度，除山西和西藏建材工业增加值增长速度同比下降外，其他省区市建材工业增加值增长速度均实现了不同程度的增长，其中青海、四川、湖南、陕西、辽宁和河南等省区建材工业增加值同比增长速度超过了40%。中西部地区建材工业增加值增长较快。

　　从经济类型看，一季度，私人控股企业增加值同比增长速度为33.2%，增速同比加快13个百分点。港澳台商控股企业和外商控股企业发展态势明显好转，增加值增长速度由去年同期的下降转为增长，一季度，港澳台商控股企业和外商控股企业增加值同比增长速度超过了20%，而去年同期港澳台商控股企业和外商控股企业增加值增长速度同比分别下降了3.6%和4%。一季度，国有和集体控股企业增加值同比增长速度也超过了15%。

　　主要产品产量继续保持较快增长

　　受国内市场需求以及出口恢复增长的拉动，一季度，建材主要产品产量保持了较快增长态势（见表1）

　　水泥：一季度，全国水泥熟料产量为2.51亿吨。同比增长19.7%，水泥产量为3.34亿吨，同比增=20.7%。在水泥熟料产量中，新型干法水泥熟料产量为1.96亿吨，同比增长26.5%，其它水泥熟料产量为5515万吨，同比增长0.6%，新型干法水泥熟料产量比例为78%，比2009年底上升了6个百分点。中西部地区仍是拉动全国水泥产量较快增长的主体，一季度，中部和西部地区水泥产量同比分别增长了21.8%和27.4%，其中西部地区的四川水泥产量同比增长了57%，继续保持快速增长态势。东部地区水泥产量同比增长了16.1%。[Page]

　　平板玻璃：一季度，全国平板玻璃产量为1.54亿重量箱，同比增长14%，其中浮法玻璃产量

　　1.33亿重量箱，同比增长15.3%，普通平板玻璃产量增长了6.6%，浮法玻璃产量比例达到86.3%。比2009年底上升2个百分点。全国浮法玻璃产量恢复增长，技术玻璃产量快速增长的拉动是主要原因。一季度，全国中空玻璃产量为755万平方米、钢化玻璃产量为4283万平方米、夹层玻璃产量为1003万平方米。同比分别增长27.3%、50.5%和52.6%。

　　一季度，在平板玻璃主要产区中，河北平板玻璃产量最高为3091万重量箱。增速也最快为32.7%：公东和江苏平板玻璃产量下降，同比分别下降5.9%和0.2%；山东、湖北和浙江平板玻璃产量同比分别增长7.3%、20.4%和9.3%。

　　陶瓷砖：一季度，全国陶瓷砖产量为14.8亿平方米，同比增长25.6%，增速同比加快22个百分点。在陶瓷砖主要产区中，除四川陶瓷砖产量同比下降外，广东、福建、山东和辽宁陶瓷砖产量实现较快增长，其中厂东陶瓷砖产量为3.49亿平方米，同比增长19.9%；福建陶瓷砖产量为2.97亿平方米，同比增长21.3%；山东陶瓷砖产量为2.86亿平方米，同比增长30.8%；辽宁和江西陶瓷砖产景同比增长速度超过了50%；四川陶瓷砖产量为1.67亿平方米，同比下降6.1%。

　　卫生陶瓷。一季度，全国卫生陶瓷产量为3009万件，同比增长14.5%，增速同比加快15个百分点。主要产区产量均实现了不同程度的增长，其中河南卫生陶瓷产量为922万件，同比增长15.5%；广东卫生陶瓷产量为706万件，同比增长2.1%；河北卫生陶瓷产量为467万件，同比增长3.5%。以出口为主的广东和河北卫生陶瓷企业市场压力依然较大。

　　玻璃纤维纱：一季度，全国玻璃纤维纱产量为58万吨，同比增长11.1%，其中池窑玻璃纤维纱产量为46.6万吨，同比增长15.8%，玻璃纤维纱产量持续下降态势已得到有效遏制。一季度，浙江玻璃纤维纱产量为15.1万吨，同比增长6.6%：山东玻璃纤维纱产量为13.2万吨，同比增长1.9%：重庆玻璃纤维纱产量为9.3万吨，同比增长61.5%，主要产区产量增长差异较大。提升工艺技术水平和产品质量，不断扩大产品的应用领域将是玻璃纤维企业今后竞争的焦点。

　　此外，水泥制品，大理石和花岗石板材以及砖和瓦产量也保持了较快增长态势。

　　销售收入和经济效益实现较快增长

　　1-2月，规模以上建材工业完成销售收入2760亿元，同比增长38.3%；实现利润总额161亿元，同比增长104.1%。今年年初建材工业销售收入和利润总额大幅度增长都有去年同期基数较低的因素。

　　1-2月，水泥制造业完成销售收入697亿元，同比增长28.6%；实现利润总额26亿元，同比增长103.4%。去年年初水泥制造业受金融危机影响，利润总额只有13亿元，是2004年以来较低 水平。1-2月，水泥制造业本上升，毛利率比历史同期正常水平下降2个百分点，销售利润率比历史最好水平下降2.5个百分点。由于成本上升太快，水泥企业产成品存货占用相对增加，流动资产周转速度两年来持续下降，今年有所恢复，但仍低于历史最好水平。

　　由于去年下半年和今年1月份平板玻璃价格的上涨，今年1-2月，平板玻璃制造业扭转了去年同期全行业亏损的局面。1-2月，平板玻璃制造业完成销售收入68亿元，同比增长46.1%：实现利润总额12亿元。技术玻璃制造业完成销售收入125亿元，同比增长46.1%；实观利润总额10.2亿元，同比增长154.4%。技术玻璃制造业销售利润率比历史最好水平下降0.9个百分点。

　　1-2月，建筑陶瓷制造业完成销售收入247亿元，同比增长39.6%；实现利润总额13.4亿元，同比增长67.6%。卫生陶瓷制造业完成销售收入37.5亿元，同比增长23.6%：实现利润总额2.3亿元，同比增长69.4%。卫生陶瓷制造业销售利润率比历史最好水平下降0.8个可分点。

　　1-2月，玻璃纤维及制品制造业完成销售收入104亿元，同比增长47.5%；实现利润总额6.4亿元，同比增长191.3%。销售利润率比前年下降4个百分点。

　　1-2月，规模以上砖瓦及建筑砌块制造业完成销售收入165亿元，同比增长50.4%；实现利润总额13亿元，比去年同期增长64.2%。成本上升，毛利率比去年同期下降1.8个百分点。[Page]

　　固定资产投资增速明显回落

　　一季度，建材工业完成固定资产投资840亿元，同比增长36.3%。2008年以来建材工业固定资产投资虽然保持了高速增长态势，但增长幅度逐年回落，今年一季度建材工业固定资产投资增长幅度同比同落了30个百分点，比2008年同期也回落了12个百分点（见图2）。

　　一季度，水泥制造业和水泥制品业分别完成固定资产投资251亿元和78亿元，分别比去年同期增长19.7%和82%。水泥制造业在连续3年保持高速增长后，今年增速开始出现大幅回落，从投资较大的地区看。水泥制造业固定资产投资差异较大。湖北、安徽和四川水泥制造业固定资产投资完成额下降幅度较大，同比分别下降了40.1%、15.2%和8.6%；但河北和贵州水泥制造业固定资产投资完成额呈大幅增长态势，同比增长速度在150%以上；河南利湖南两省水泥制造业固定资产投资完成额同比增长速度在5%左右。

　　砖瓦及建筑砌块制造业固定资产投资近年来都保持较大规模。今年一季度砖瓦及建筑砌块制造业完成固定资产投资59亿元，同比增长5.4%，且增速也在回落。

　　一季度，平扳玻璃制造业固定资产投资完成额为39.7亿兀。同比增长118.6%，今年以来平扳玻璃制造业固定资产投资增速较快。技术玻璃制造业固定资产投资完成额为20.2亿元，同比增长10.8%，增速由去年同期的下降转为增长。

　　一季度，建筑陶瓷制造业固定资产投资完成额为50.7亿元，同比增涨120.4%；卫生陶瓷制造业固定资产投资完成额为13亿元，同比增长112.6%。今年以来建筑陶瓷和卫生陶瓷制造业固定资产投资增速较快。

　　产品出厂价格平稳运行，但水泥和平板玻璃价格持续下降

　　3月份，全国建材产品出厂价格比2月份上涨0.12%，比去年同期高1.75%（见图3）。但2月份以后水泥和平板玻璃出厂价格均有所下降。

　　2009年，全国水泥出厂价格基本保持在每吨280元上波动，上半年基本在每吨280元以上波动，下半年基本在每吨280元以下波动，虽然运行态势相对平稳，但从价格走势看，呈现在波动中持续小幅下滑的态势，由2009年1月份的每吨287元，下滑到2009年12月份的每吨280元，尽管2009年市场对水泥产品的需求很大，尤其是2009年下半年需求明显增加，但水泥出厂价格与上半年相比，不但没有上涨，反而略有下滑。[Page]

　　今年一季度全国水泥出厂价格继续保持在每吨280元上下波动，2月份，全国水泥出厂价格每吨平均为280.6元，比1月份下降0.7元，这也是自去年10月份以来，首次环比价格出现下降，3月份又比2月份下降2.1元（见图4）。下降的原因既有季节性因素影响外，也有市场因素，从今年水泥市场需求看，水泥产量在保持两位数以上高增长的可能性不大，将由高增长转为平稳增长，市场竞争也会更加激烈，价格下降的可能性增大。

　　西部地区水泥价格高位回落。自去年11月份开始西部地区水泥价格呈持续上涨态势。3月份西部地区水泥出厂价格每吨平均为317元，比2月份下降2元。3月份西部地区的云南水泥价格上涨幅度较大，与2月份相比，每吨水泥价格上涨了10元，也是今年以来西部地区水泥价格上涨幅度最大的地区，但西部地区的广西、重庆、四川、甘肃和新疆水泥价格下降幅度较大，与2月份相比，每吨水泥价格分别下降了5元、6元、7元、10元和16元，其中新疆水泥价格下降幅度是一季度西部地区水泥价格下降幅度最大的地区。

　　东部地区水泥价格略有下降。今年以来东部地区水泥出厂价格已连续3个月下降，结束了自去年9月份以来持续上涨的态势。3月份东部地区水泥出厂价格每吨平均为251元，比1月份下降了1.5元，比2月份下降了0.9元，下降幅度有所减缓。海南、浙江、福建和广东水泥出厂价格与2月份相比，每吨分别下降了20元、4元、2.5元和2.46元。东部地区的山东仍是3月份全国水泥价格最低的地区。

　　中部地区水泥价格下降幅度较大。自去年11份以来中部地区水泥价格呈持续下降态势。3月份中部地区水泥出厂价格每吨平均为262元，与2月份相比，每吨水泥价格下降了5元，下降幅度相对较大。同时，3月份价格也是2008年6月份以来的最低价格。从价格走势看，中部地区面临的价格压力相对较大，3月份中部地区的河南、湖南、湖北和江西水泥价格，与上月相比，每吨下降幅度超过了5元，其中河南水泥价格与上月相比，每吨下降了37元，是3月份全国水泥价格下降幅度最人的地去，从去年12月份到今年3月份，河南水泥出厂价格已出现2次大幅下降，目前。河南水泥出厂价格是2008年1月份以来的最低价格。3月份吉林水泥价格上涨幅度较大，与2月份相比每吨水泥价格上涨了13元，也是今年以来中部地区水泥价格上涨幅度最大的地区。

　　自今年1月份全国平板玻璃出厂价格达到历史最高后，2月份和3月份已连续2个月下降。3月份，全国平板玻璃出厂价格每重量箱平均为77.3元，比2月份下降1.3元，继续呈下降趋势（见图5），其中高档优质浮法玻璃和低档普通平板玻璃价格下降幅度较大，中档普通浮法玻璃价格相对趋稳。

　　3月份，主要产区平板玻璃出厂价格，与2月份相比均有所下降，其中江苏和湖北平板玻璃价格下降幅度超过4元，河北、浙江、山东和广东平板玻璃价格下降幅度也超过了2元。今年以来浙江、山东和湖北平板玻璃价格呈持续较快下降趋势。[Page]

　　建材企业能源购进价格上涨幅度加大

　　3月份，全国建材企业能源购进价格平均比2月份上涨1.3%，比去年同月上升8.1%（见图6），其中东部地区建材企业能源购进价格比2月份上涨了1.2%，中部地区上涨了1.5%，西部地区上涨了1%，建材企业能源购进价格呈现持续上涨态势，电力和天燃气购进价格为历年最高价格，煤炭购进价格也己接近历年最两价格。

　　煤炭。3月份，建材企业煤炭平均购进价格每吨为601元，比2月份上涨了8元，已连续6个月持续上涨，煤炭价格已恢复到金融危机前水平。随着煤炭价格的持续较快上涨，对建材企业尤其是水泥企业带来的成本压力会逐步加大。3月份江苏、浙江、安徽、河南和山东等主要水泥及水泥熟料产区煤炭购进价格均处于较高价位，其中浙江和江苏煤炭平均购进价格每吨均超过了730元。

　　重油。3月份，建材企业重油购进价格每吨平均为3698元，比2月份上涨了87元，已连续4个月持续上涨。3月份广西、福建、浙江、海南、辽宁和山东建材企业重油购进价格上涨幅度每吨超过100元，其中海南建材企业重油购进价格每吨比2月份上涨了368元，广西建材企业重油购进价格每吨比2月份上涨了270元，上涨幅度较大。随着重油购进价格的上涨，以重油为主要燃料的平板玻璃、建筑卫生陶瓷和玻璃纤维生产企业成本压力会日益突出。

　　电力。3月份，建材企业工业用电每千瓦时为0.67元，比2月份上涨0.O1元。今年以来电力购进价格呈持续较快上涨态势。电力购进价格较高的省区市主要是海南、吉林、广东、重庆、湖北、广西、安徽、福建、江苏、浙江和辽宁，3月份这些地区建材企业电力购进价格每千瓦时均高于0.7元。

　　天然气。3月份，建材企业天然气购进价格平均每立方米为1.7元，比2月份上涨O.03元，自2009年12月以来，建材企业天然气平均购进价格持续3个月上涨。3月份山东建材企业大然气购进价格每立方米比2月份上涨了0.04元，甘肃建材企业天然气购进价格每立方米比2月份上涨了0.32元。

　　柴油。3月份，建材企业柴油购进价格每吨平均为6311元，比2月份上涨114元，天津、重庆、山西、云南、吉林、河北和江苏建材企业柴油购进价格上涨幅度每吨超过200元，其中天津建材企业柴油购进价格每吨比2月份上涨了984元，河北建材企业柴油购进价格每吨比2月份上涨945元，吉林建材企业柴油购进价格每吨比2月份上涨了808元。

　　一季度，建材企业能源购进价格持续较快上涨的态势强劲，继续上涨的可能性依然较大，建材企业面临的成本压力会更加突出，企业的盈利空间会有所降低。[Page]

　　建材商品出口继续恢复增长，但增速有所回落

　　建材商品出口同比增速从去年12月份开始由负转增。一李度，建材商品出口38.6亿美元，同比增长25.2%（见表2），3月份当月建材商品出口13.7亿美元，同比增长17.9%，增速较1月份和2月份有所同落（见图7）。从建材主要出口商品来看，建材主要出口商品全面恢复增长，建筑卫生陶瓷和玻璃纤维及制品出口额同比增长速度超过了35%、建筑技术玻璃、水泥及水泥熟料和建筑用石出口额同比也保持了较快增长。

　　水泥和水泥熟料。 一季度，水泥及水泥熟料出口428万吨，同比增长20.6%，出口金额1.78亿美元，同比增长17%。其中水泥熟料出口203万吨，同比增长19.4%；出口金额0.68亿美元，同比增长14%；水泥出口225万吨，同比增长21.7%：出口金额1.11亿美元，同比增长18.9%。水泥及水泥熟料出口继续保持较快增长态势。但与2008年同期相比，仍有较大幅度的下降，2008年一季度水泥及水泥熟料出口为780万吨。

　　建筑技术玻璃。一季度，建筑技术玻璃出口6.25亿美元，同比增长27.7%。其中平板玻璃出口额36.5吨，同比下降20.5%；出口金额1.29亿美元，同比下降7.7%。出口金额下降幅度较去年同期明显减缓；钢化和夹层玻璃出口额增长幅度较大，出口额与去年同期相比，分别增长了55.8%和17.6%。钢化玻璃和夹层玻璃出口额均已超过2008年同期水平。

　　建筑卫生陶瓷。一季度，建筑卫生陶瓷出口8.61亿美元，同比增长35.9%。其中陶瓷砖出口7.07亿美元，同比增长44.6%；卫生陶瓷出口17.8万吨，同比增长15%，出口金额1.54亿美元，同比增长6.7%，建筑卫生陶瓷出口额已超过2008年同期水平。

　　建筑用石。一季度，建筑用石出口258万吨，同比增长20.9%，出口金额8.25亿美元，同比增长9.5%，出口额增长速度明显低于出口量增长速度，产品出口价格同比降低了10%左右。建筑用石出口中，花岗石类制品出口164万吨，同比增长7.2%，出口金额5.3亿美元，同比增长0.5%；大理石类制品出口35万吨，同比增长39.7%，出口金额2.21亿美元，同比增长31.6%。花岗石类制品出口价格同比下降幅度较大。

　　玻璃纤维及制品。一季度，玻璃纤维及制品出口28.5万吨，同比增长55.7%，出口金额3.81亿美元，同比增长46.2%。其中玻璃纤维纱出口13.6万吨，同比增长37.5%，出口金额1.24亿美元，同比增长26%；玻璃纤维织物出口1.4万吨，同比下降30.3%，出口金额0.34亿美元，同比下降21.9%。自2008年4月份以来玻璃纤维织物出口呈持续下降趋势。

　　从出口地区看，主要出口地区保持了较快增长态势，广东、福建和山东出口仍占绝对优势，占一季度全国建材商品出口总额的60%以上。一季度，除甘肃和新疆建材商品出口额下降外，其他省区市建材商品出口额均实现了增长，广东、福建和山东建材商品出口额同比增长速度在17%以上，江苏、上海和浙江建材商品出口额同比增长速度超过了30%，其中浙江建材商品出口超过了55%。江苏、上海和浙江是一季度建材商品出口最为活跃的地区。

　　从国际市场需求情况看。国际市场总体需求呈现恢复增长态势。一季度，对亚洲和北美洲的建材商品出口额同比增长速度超过了20%；对欧洲的建材商品出口额同比增长速度达到了18%；对非洲建材商品的出口额为2.8亿美元。同比增长35%；对拉丁美洲的建材商品的出口额为1.84亿美元，同比增长57.1%，增速居其他各洲之首；对大洋洲的建材商品出口额为1.03亿美元，同比增长48.6%。

　　亚洲市场：需求增长25%

　　亚洲市场是我国建材商品出口的的第一大市场。一季度，出口到亚洲的建材商品为20.59亿美元，同比增长24.6%，出口额与2008年同期水平相当。亚洲市场主要是香港特别行政区、日本、韩国和印度。一季度，对香港特别行政区的建材商品出口额为3.4亿美元，同比增长11.7%；对日本的建材商品出口额为3.38亿美元，同比增长25.6%：对韩国的建材商品出口额为2.94亿美元，同比增长32.2%：对印度的建材商品出口额为1.07亿美元，同比增涨50.9%。此外，对沙特阿拉伯、泰国、越南、马来西亚、伊朗、印度尼西亚和孟加拉国的建材商品出口额同比增长速度超过了40%，但对阿拉伯联合酋长国的建材商品出口额同比下降了30.7%。

　　欧洲市场：需求增长18%

　　欧洲市场是我国建材商品出口的第二大市场。一季度，出口到欧洲的建材商品为8.16亿美元，同比增长18.2%，出口额仍低于2008年同期水平。欧洲市场主要是比利时、德国、荷兰和英国。一季度，对比利时的建材商品出口额为2.08亿美元，同比增长55.7%；对德国的建材商品出口额为1.2亿美元，同比增长26.6%；对荷兰的建材商品出口额为0.68亿美元，同比增长25.7%；对英国的建材商品出口额为0.67亿美元，同比增长38.7%。此外，对意大利、法国、波兰、乌克兰和瑞典的建材商品出口额同比增长速度超过了20%，对俄罗斯和西班牙的建材商品出口额同比分别增长了10.4%和14.2%。

　　北美洲市场：需求增长21%

　　北美洲市场是我国建材商品出口的第三大市场。一季度，出口到北美洲的建材商品为4.14亿美元，同比增长20.6%，基本接近2008年同期水平。对北美洲的出口，主要是对美国的出口。一季度，对美国的建材商品出口为3.5亿美元，同比增长19.5%。此外，对加拿大的建材商品出口为0.64亿美元，同比增长27%。

　　国外反对倾销案件频发

　　自国际金融危机爆发以来，国际贸易摩擦有蔓延之势。2009年来到目前，欧盟、印度和土耳其陆续发起对我国玻璃纤维产品进行反倾销调查，澳大利亚也对来自于中国、印度尼西亚和泰国进口的浮法玻璃进行反倾销立案调查。这些案件的频繁发生说明国外同行业企业已经采取措施遏制我国部分建材产品的出口，将会增大我国部分建材产品国内市场的压力，给国内建材行业出口企业带来新的挑战。特别是出口依赖度大的企业影响较大。目前，在政府有关部门的指导下，建材联合会正在组织协调有关涉案企业积极应诉，制定应对措施，努力为建材行业健康可持续发展创造有利的外部环境和发展空间。