[水泥周]诸葛培智：初析长三角水泥产业

上海水泥协会会长诸葛培智

　　长三角地区09年水泥累计产量26166万吨，同比增长6%。过剩问题依然严重，据统计，过剩产能约为7000万吨。然而，在这样的压力下，水泥行业发展仍有希望，在25日“2010国际水泥周”之“长三角水泥市场峰会”上，上海水泥协会会长诸葛培智如此表示，他认为，作为水泥行业发展的先行地区，下一轮水泥技术改造将以“循环经济、绿色经济、利用废弃物”为主流趋势。他在会上分析了长三角地区的产业现状和未来趋势。整理如下。

　　一，长三角地区率先发展是国家战略

　　长三角地区率先发展是国家战略，2007年5月15日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在上海主持召开的长江三角洲地区经济社会发展座谈会上指出，要进一步解放思想，推进改革开放，充分发挥区域优势，促进长江三角洲地区实现率先发展、科学发展，增强综合实力、创新能力、可持续发展能力和国际竞争力。

　　长江三角洲经济区是指由江浙沪三省市中包括上海、南京、杭州、苏州、无锡、扬州、南通、镇江、湖州、宁波、绍兴、舟山、温州、嘉兴、常州等16个地级以上城市组成的区域。面积占全国的2.1%，人口占11%，GDP占22.5%，财政收入占31.5%，吸引外资占35%以上。

　　2009年江浙沪三地生产总值达71794亿元，长三角GDP首次超过1万亿美元，看成一个经济体，去年其GDP总量排在全球第11位，列俄罗斯之后、韩国之前。

　　2008年9月《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》出台，这份由国务院发布的文件将长三角区域范围界定为“上海、江苏和浙江的全部区域”，并要求积极推进泛长三角区域合作。

　　《意见》中指出，要将长三角地区建成“亚太地区重要的国际门户；全球重要的先进制造业基地；具有较强国际竞争力的世界级城市群。

　　并规划出2012年率先实现小康社会的目标，比全国提前8年。包括上海、江苏和浙江两省一市地区在率先发展、科学发展、一体化发展和促进和谐发展方面走在全国的前列。

　　此外，《长江三角洲地区区域规划纲要》也即将出台，目前已经上报国务院审议。国家发改委地区经济司副司长陈宣庆2月2日在国务新闻发布会上表示，最新版《规划》提出要完善定期会商制度，继续完善上海、江苏、浙江的两省一市“省市长”定期协商会议机制，充分发挥长江三角洲城市经济协调会市长峰会的作用，完善长三角合作的制度建设。

　　经济的持续增长，将有力保证长三角地区的水泥行业的快步走，提供了有力的保障。

　　二，水泥发展大环境

　　哥本哈根会议之后，低碳经济成为世界经济发展的热点，中国发表低碳承诺，在2020年前，减碳40%-45%。这对水泥等许多高碳行业来说是一个挑战。2009年11月30日，英国《金融时报》 引用了中国欧盟商会(European Chamber of Commerce in China)的一份“令人不安”的新报告，报告中指出了中国六个行业的挑战：2009年铝业的产能利用率预计为67%；风力发电为70%；炼钢为72%；水泥为78%；化工为80%；炼油为85%。然而，庞大的额外产能仍在建设中。

　　据国务院统计分析，2008年我国水泥产能18.7亿吨，其中新型干法水泥11亿吨，特种水泥与粉磨站产能2.7亿吨，落后产能约5亿吨，当年水泥产量14亿吨。目前在建水泥生产线418条，产能6.2亿吨，另外还有已核准尚未开工的生产线147条，产能2.1亿吨。

　　这些产能全部建成后，水泥产能将达到27亿吨，市场需求仅为16亿吨，产能将严重过剩。诸葛培智认为，2015年-2018年，全国水泥产量将达到18亿吨，将是水泥行业发展的拐点。

　　产能过剩已经是当前水泥行业面临的最为严重的问题之一。

　　2009年8月26日国务院召开常务会议，要求控制产能过剩，并推出四大举措。一要严格市场准入；二要强化环境监管；三要严格依法依规供地用地；四要实行严格的有保有控的金融政策。  

　　2009年9月26日，国务院转发发展改革委、工业和信息化部、监察部、财政部、国土资源部、环境保护部、人民银行、质检总局、银监会、证监会等部门文件（ 国发〔2009〕38号）《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，建议以六大措施控制产能过剩。

　　措施一：暂停建设

　　严格控制新增水泥产能，执行等量淘汰落后产能的原则，对2009年9月30日前尚未开工水泥项目一律暂停建设并进行一次认真清理，对不符合上述原则的项目严禁开工建设。

　　措施二：提高标准

　　新项目水泥熟料烧成热耗要低于105公斤标煤/吨熟料，水泥综合电耗小于90千瓦时/吨水泥；石灰石储量服务年限必须满足30年以上；废气粉尘排放浓度小于50毫克/标准立方米。

　　措施三：节能减排

　　支持企业在现有生产线上进行余热发电、粉磨系统节能改造和处置工业废弃物、城市污泥及垃圾等。

　　措施四：严格市场准入

　　进一步提高钢铁、水泥、平板玻璃、传统煤化工等产业的能源消耗、环境保护、资源综合利用等方面的准入门槛。 严格核发螺纹钢、线材、水泥等产品生产许可证。

　　措施五：严格项目审批管理

　　各级投资主管部门要进一步加强水泥等产能过剩行业项目审批管理，原则上不再批准扩大产能的项目，不得下放审批权限，严禁化整为零、违规审批。

　　尽快修订完善政府投资项目核准目录，在新的核准目录出台前，上述产能过剩行业确有必要建设的项目，需报国家发展改革委组织论证和核准。

　　措施六：形成合力

　　综合运用法律、经济、技术、标准以及必要的行政手段，协调产业、环保、土地和金融政策，形成抑制产能过剩、引导产业健康发展的合力。

　　国务院总理温家宝2010年2月24日主持召开国务院常务会议，再次提出：压缩和疏导过剩产能，加快淘汰落后产能，引导产业健康发展。坚决控制钢铁、水泥、电解铝、焦炭、电石等行业产能总量。

　　2010年政府工作报告：2009年水泥行业完成淘汰落后产能7416万吨。

　　《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号），《通知》以电力、煤炭、钢铁、水泥、有色金属、焦炭、造纸、制革、印染等行业为重点，确定了今明两年淘汰落后产能的要求和目标任务。从外部环境限制、经济手段限制以及严格执法和处罚三个层面，全面布控产能过剩行业的退出。[Page]

　　三，水泥生产形势——投资拉动效应体现

　　2009年全国水泥增长近18%，突破16亿吨达到16.28亿吨，同比增长17.91% 。同时，2009年中国水泥出现了四大特点：

　　第一、2009年的水泥产量近16.5亿吨，同比增长2.5亿吨，相当于位居世界第二、第三的印度和美国水泥年产量的总和。

　　第二、水泥投资规模庞大。达到1,700亿元，相当于“十五”期间的水泥投资总额！

　　第三、利润创新高。行业利润超400亿元。

　　第四、行业并购整合显著。2009年，中国建材组建北方水泥，红狮收购江西华昌，金隅控股天津振兴；亚泰收购金圆；华润收购国投海南股权并购买春湾水泥在建项目，台泥以38亿元巨资收购昌兴矿业，冀东收购秦岭，中国中材控股祁连山。

　　与此同时，全国固定资产投资高涨后开始回稳。据统计，1～12 月，全国城镇固定资产投资194,139 亿元，同比增长30.5% 。12 月当月固定资产投资增速为24.09%，较上月下滑0.1个百分点，中央政策开始指向调结构，是固定资产投资增速开始趋于稳定的重要原因。1～12月，增速最低的华东，为23.66%，是唯一低于全国平均增速的大区，但总量规模居各区首位。

　　诸葛培智会长在最后总结道：低碳经济，产能过剩的压力下，行业发展仍有机会；合作共赢是众望所归，应该扎扎实实做下去；下一轮技术改造将以“循环经济、绿色经济、利用废弃物”为主流趋势。