[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2023.8.25）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为109.73点，环比上涨0.59%，同比下跌24.3%；熟料价格指数为118.42点，环比下跌0.35%，同比下跌18.73%；水泥煤价差指数为98.89点，环比下跌0.1%，同比下跌21.68%；玻璃价格指数为138.75点，环比下跌0.56%，同比上涨18.81%；混凝土指数为127.90点，环比下跌0.74%，同比下跌9.32%；螺纹钢价格指数为147.91点，环比上涨0.63%，同比下跌10.42%；碎石价格指数为82.77点，环比上涨0.18%，同比下跌8.41%；机制砂价格指数为88.00点，环比上涨0.2%，同比下跌7.61%；矿粉价格指数为66.71点，环比下跌0.49%，同比下跌9.83%；砂浆价格指数为92.19点，环比下跌0.18%，同比下跌3.75%。

二、水泥行业本周动态

1、海螺水泥：上半年净利润为64.68亿元，同比下降34.26%

海螺水泥(600585.SH)公布2023年半年度报告，报告期内，本集团按中国会计准则编制的营业收入为654.36亿元，较上年同期上升16.28%；归属于上市公司股东的净利润为64.68亿元，较上年同期下降34.26%；每股盈利1.22元，较上年同期下降0.64元/股。

2、天山股份：选举刘燕担任公司董事长

8月23日晚间，天山股份发布《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》称，公司董事会收到公司董事长常张利提交的书面辞职报告，因工作调整，常张利申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、环境、社会及管治（ESG）委员会、战略委员会委员职务。

3、150天！河北发布2023-2024年度水泥错峰生产通知

近日，河北省工业和信息化厅、河北省生态环境厅发布关于做好2023-2024年度水泥错峰生产工作的通知，2023-2024年度水泥错峰生产执行时间调整为2023年11月1日至2024年10月31日，其中采暖季时间统一为2023年11月1日至2024年3月31日。年度错峰天数150天，其中采暖季120天、非采暖季30天。

三、砂石骨料行业本周动态

1、储量超3.3亿吨！浙江出让3宗超级大矿!

近日，浙江省3宗年产超500万吨级以上砂石采矿权招拍挂取得了全新进展。这3宗砂石矿资源储量共计超3.3亿吨，合计年产能2100万吨。其中，2宗采矿权成功出让；1宗采矿权发布出让公告，将在9月中旬正式挂牌。

2、广西柳州首批“净采矿权”摘牌！其中一宗溢价3100万元！

广西柳州市首批“净采矿权”于近日在柳州市矿业权交易中心摘牌，成交总价为18570万元。此次成交的“净采矿权”共3宗，其中1宗溢价3100万元，溢价率28.68%。出让的3宗“净采矿权”分别为柳城县寨隆镇妙景饰面用石灰岩矿采矿权、柳东新区马步石灰岩矿采矿权、柳江区进德片区采石场石灰岩矿采矿权。

四、混凝土行业本周动态点评

1、沱江大桥完成超高性能混凝土浇筑，创下桥梁建设新纪录

近日，世界上在建的最大宽度独塔混合梁斜拉桥——沱江大桥塔梁固结段完工。大桥使用的超高性能混凝土达6560立方米，创下世界民用大体积超高性能混凝土主体结构施工的新纪录。超高性能混凝土具有超高强度、高韧性和良好的耐久性等优点，抗压强度是普通混凝土的2-3倍，抗折强度是普通混凝土的4-6倍，断裂韧性更高出百倍以上。沱江大桥塔梁固结段单体构件最大尺寸达4米×7米×48米，是目前民用领域最大体积的RPC主体结构。

2、西部建设：上半年京沪粤等地预拌混凝土销量均增超60%

根据西部建设2023年上半年报告显示，西部建设新增18个搅拌站，其中有12个布局在重大战略区域之内，热点区域产能覆盖日趋完善。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区实现预拌混凝土签约量3000余万方，同比增幅超过10%。在北京、上海、广东等地的预拌混凝土销售量快速增长，同比增幅均超过60%。

3、三和管桩：上半年净利润上升109.81%

8月25日，广东三和管桩股份有限公司发布了2023上半年报告。报告中显示，三和管桩上半年营收33.04亿元，同比上升了23.35%；归属于上市公司股东的净利润为5516.77万元，同比上升了109.81%。截止于2023年6月31日，三和管桩的总资产为59.26亿元，同比上涨了3.97%；归属于上市公司股东的净资产为17.8亿元，同比下降了0.78%。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收127.90点，环比下跌0.74%，同比跌幅为9.32%。分地区来看，广东市场继续领跌，混凝土价格下调20-40元/方不等，江西、广西以及江苏局部混凝土价格降幅在10-20元/方左右，上海市场混凝土价格小幅下调5元/方，国内其他省市混凝土价格大体稳定为主。

未来十天内，西南地区大部、西北地区东部、华北西部、东北地区东部、黄淮中南部、江汉大部、江淮南部、江南、两广大部等地累计降水量有60~80毫米，部分地区有90~160毫米，其中西藏东南部、苏皖北部、江南东部、台湾等地局地超过200毫米；上述大部地区降水量较常年同期偏多4~6成，局地偏多1~2倍；我国其余大部地区降水较常年偏少或接近常年。气温方面，中东部无明显高温天气。

综上所述，近期国内高温影响基本消退，但局部降水仍然偏多，下游尚未进入施工活跃期。受资金因素影响，下游付款情况仍不理想，搅拌站接单较为谨慎，出货量较前期虽略有增加，但整体依旧处于偏低位置。成本方面，上游原材料局部出现推涨情况，但实际落实仍有待观察，成本端逐渐出现企稳趋势。整体来看，下周混凝土市场价格将呈现窄幅整理走势，局部或仍有所下调。