[原创]海南水泥市场现状分析——暖风过后会走向何方？

      上个世纪90年代末，海南房地产泡沫破灭，整个海南经济陷入低谷，98年全省水泥需求仅在200万吨左右。进入21世纪以来，海南经济开始复苏，并进入了快速发展的甬道。直至2008年出现全球金融危机，中国政府出台了一系列刺激经济的政策，海南省经济出现企稳回升的积极变化，今年上半年保持了积极向上的增长态势，海南省水泥市场产销两旺，迎来了一个全新的发展时期。

　　近年来，不论其他省市水泥市场是“阴晴雨雪”，海南省水泥市场都可以一枝独秀，独享水泥行业中的“明媚阳光”。2008年以来，受宏观调控、煤价上涨和金融危机等多重不利因素的影响，国内多数省市水泥市场悄然入冬，而远在国土最南端的海南岛，水泥市场却春意盎然，出现了供不应求，量价齐升的良好态势。09年初，由于春节工程停工的原因水泥价格一度有所回落，但是一旦工程复工，水泥市场又进入了如火如荼的火爆场面，最近两个月以来水泥价格已经上涨了50元/吨左右，而且与邻近的广东、广西相比，价格一直保持高位。

      是什么原因让这座海岛可以持续独享水泥市场的阳光呢？这样温暖的春风还能在海南水泥市场吹多久呢？暖风过后会走向何方呢？

      经济发展：

      20世纪末随着海南省工业强省战略的提出，一大批新建工业项目如雨后春笋般投入建设。水泥制造业作为支撑这些新建工业项目建设的基础性行业，从上世纪90年代开始在政府大力支持下蓬勃发展，走在了海南工业发展前面。今年1-10月份海南省房地产投资额达到219.61亿元，与去年同期相比增长50.1%，位列全国增速第五名；城镇固定资产投资696.73亿元，与去年同期相比增长37.7%；工业增加值增速与去年同期相比增加了5.6%。

      岛内水泥生产现状：

      1、整体概况：

      目前，海南省规模以上水泥生产企业的生产线状况如下表：

表1. 海南省重点水泥企业生产线情况

      除此之外，海南省还有20多家立窑水泥生产企业，目前海南省水泥总产量在1000万吨左右。

      2、重点企业

      华盛天涯：华盛天涯是海南省最大的民营水泥生产企业，目前在昌江已投产两条日产5000吨的熟料生产线，第三条日产5000吨熟料生产线正在建设当中，并且很快能够投入生产。公司在三亚和海口两地建有粉磨站，三期熟料生产线建成后水泥年生产能力将达到600万吨以上，其中海口400万吨左右，三亚200万吨左右。华盛天涯通过在资源丰富的昌江建立熟料生产基地，在需求旺盛的海口和三亚建设粉磨生产基地的方式牢牢稳固了熟料供给和市场占有相辅相成的供给结构，占领了超过2/3海南水泥市场。目前，华盛天涯的生产线正在全速运转，以最大能力供应海南供不应求的水泥需求。

      国投海南：国投海南目前已投产的熟料生产线有三条，一、二期生产线设计产能2500t/d，三期设计产能5000t/d，于不久前刚刚建成投产。在熟料生产基地配套建有一座年产100万吨的水泥粉磨站，在距海口不到60公里建有一座年产100万吨的粉磨站，与三期熟料生产线配套的另外一座100万吨粉磨站也将在近期内建成投产，此外，公司通过租赁经营方式将一座立窑水泥企业改造成年产30万吨左右的水泥粉磨站，三期配套粉磨站建成投产后国投海南的年水泥生产能力将达到400多万吨。国投海南占领了海南25%左右的水泥市场，重点工程市场供应在60%以上。

      叉河水泥：叉河水泥目前投产的有一条日产2500吨的熟料生产线，配套一座年产100万吨的粉磨站，粉磨站于今年10月建成投产。二期技改项目设计产能是2500t/d，计划于2010年7-8月份建成投产，届时叉河水泥产能将达到200万吨。目前介于岛内水泥供不应求的现状，生产线开足马力，除了现有的粉磨站外，叉河水泥将原来的立窑改为小粉磨，共计6座小粉磨站也都在运转，每天水泥实际产量在4000吨左右。叉河水泥的供应市场主要在海南西部，公司供应的椰树牌水泥在当地很受认可。  

      3、立窑仍有存在的空间

      目前海南省仍存在20余家立窑水泥生产企业，总体水泥生产能力在每年200万吨左右。由于市场供不应求，且水泥存在区域性供应的特征，再有，目前大的水泥生产企业供应比较大的基础设施建设、重点工程和房地产等项目的建设就已经捉襟见肘，对于量少的水泥需求，立窑生产企业正好弥补了地域和价格的空缺，因此仍有一定的生存空间。

      市场供求与价格状况：

      随着海南区域经济的发展和建设海南国际旅游岛的全面铺开，水泥需求持续旺盛，目前海南水泥市场持续供不应求的状况。据统计，今年海南省总体水泥需求量在1300万吨左右，而岛内水泥生产企业总体生产能力在1000万吨左右，供需缺口大约为300万吨。巨大的供需缺口导致岛内水泥供应需从广东、广西引进。

      从2007年开始，海南省内水泥市场持续高度旺盛，供不应求导致价格一路飙升，政府不得不对厂商进行限价以抑制过快的价格增长，然而，受到限制的只是生产企业水泥出厂价格，对于供应商和零售商来讲价格仍是随着市场需求紧俏不断攀升。对于岛外水泥进入海南，尽管岛外水泥进入岛内运输成本比较高，但目前高涨的价格仍吸引了广东广西的水泥企业纷纷来到进岛分享海南的水泥盛宴。

      运输情况：

　　受地理条件的影响，海南省水泥市场相对比较封闭和独立，海南水泥企业的基本模式为受地理条件、市场和资源分布的影响，海南水泥企业的基本模式为水泥基地和熟料基地加粉磨站，其中水泥基地的物流模式为出厂公路运输；熟料基地加粉磨站的物流模式为：熟料通过铁路运输至粉磨站，粉磨站水泥出厂通过公路运输至工地。

　　由于海南省主要水泥厂集中分布于昌江，经营模式主要为熟料基地加粉磨站，熟料运输主要通过铁路（海口方向和三亚方向）。华盛天涯和国投海南均有自有铁路，与海南西环铁路全线贯通。

      前景展望：

      对于海南省水泥市场未来的发展趋势，岛内企业有两种看法。   

      一、预计今后数年内水泥需求旺盛局面仍将持续，供不应求状况仍将继续。

      2009年海南省安排省重点建设项目105个，年度计划投资487亿元。文昌火箭发射基地、昌江核电项目、琼海博鳌机场项目等一系列重点工程拉动水泥需求，海南省国际旅游岛的建设将以基础设施投资来翘动，房地产建设也将依旧延续目前的投资热潮，因此今后数年内海南岛内的水泥需求将持续受到固定资产投资快速增长的利好驱动，持续旺盛局面。然而按照目前岛内水泥生产能力来计算，供求依然会存在很大缺口，供不应求的状况会继续。

      二、岛内水泥需求在大项目建成后趋于饱和，企业应树立危机意识。

      09年受国家4万亿经济刺激政策的影响，海南省经济回暖速度较快，效果较好，但2010年以后经济刺激拉动效果如何不可预测。水泥需求的主要拉动因素一方面是政府投资基础设施的建设，另一方面是房地产市场，在海南来说，房地产市场主要是旅游业带来的楼堂馆所的建设。对于政府投资的基础设施建设和重点工程建设来说，项目建成后水泥需求将会不再像今日一样旺盛，之后岛内水泥市场将会出现饱和，作为水泥生产企业，不能只看到眼前的繁荣景象，而是要有长远的目光，树立危机意识，考虑到水泥市场若出现饱和现象自己要如何应对。

      从目前的情势分析，短期内海南省水泥市场需求将会持续高涨的趋势，重点工程数量较多，房地产建设如火如荼。海南省国际旅游岛的建设亦会为基础设施建设带来更多的投资机会。然而，我们不能只着眼于短期利益，要有长远战略眼光。国内水泥产能出现严重产能过剩现象，国家发布了一系列限制产能的政策来调整水泥产业结构。海南省水泥市场在向上发展的过程中赶上了水泥产业结构调整的契机，相信在今后的发展中，海南省水泥企业将会根据市场需求，结合国家产业结构调整政策更好的制订自己的发展战略，海南省水泥市场将会沿着健康积极的方向发展。

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