[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2023.4.21）

一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为136.99点，环比下跌1.67%，同比下跌19.97%；熟料价格指数为148.19点，环比下跌1.42%，同比下跌13.41%；水泥煤价差指数为124.70点，环比下跌2.2%，同比下跌21.68%；玻璃价格指数为135.68点，环比上涨8.64%，同比下跌0.21%；混凝土指数为138.73点，环比下跌0.52%，同比下跌7.24%；螺纹钢价格指数为158.85点，环比下跌0.49%，同比下跌20.92%；碎石价格指数为87.50点，环比上涨0.46%，同比下跌8.18%；机制砂价格指数为94.31点，环比上涨0.21%，同比下跌6.22%；矿粉价格指数为77.14点，环比上涨0.13%，同比下跌10.92%；砂浆价格指数为95.69点，环比持平，同比下跌3.55%。

二、水泥行业本周动态

1、海螺项目撤销！葛洲坝公司转让！广西水泥市场产能置换不热了？

近日，全国产权行业信息化综合服务平台披露，葛洲坝崇左建材有限公司预挂牌转让100%股权，转让方为中国葛洲坝集团水泥有限公司。该项目拟建设两条5000t/d熟料水泥生产线，配套骨料（含原材料）矿山及廊道、专用码头和供水工程等，计划总投资50亿元。

2、华润水泥委任景世青为总裁及执行董事

华润水泥控股(01313.HK)宣布，自2023年4月18日起，纪友红不再担任总裁，景世青获委任为总裁、执行董事及战略与投资委员会成员。纪友红仍继续担任董事局主席、执行董事等职务。

3、《浙江省水泥工业高质量发展暨碳达峰行动计划（2022-2025年）》正式发布

4月18日，浙江省经济和信息化厅等部门发布关于印发《浙江省水泥工业高质量发展暨碳达峰行动计划（2022-2025年）》的通知。到2025年底，力争实现水泥总产量控制在1.2亿吨/年以下；熟料产能下降8%，从5200万吨/年降至4800万吨/年以下；熟料单位产品综合能耗下降5%，从106.9公斤标煤/吨下降至101.5公斤标煤/吨以下；达到国家1级（标杆）标准熟料产能占比从13%提高到50%以上。

三、砂石骨料行业本周动态

1、年产200万吨！河北砂石骨料项目环评受理

近日，河北平泉市通赢建材销售有限公司年产200万吨砂石骨料项目环评受理。该项目位于河北省承德市平泉市平泉镇四合园村，属于新建项目，总投资超5000万，项目施工工期为8个月。

2、投资15亿！年产1500万吨！日昌升骨料项目环评公示

近日，昆明日昌升新材料有限公司年产1500万吨骨料项目环评公示。该项目总投资15亿元，该项目位于云南省昆明市晋宁工业园区二街基地，每年可生产石粉、机制砂、瓜子石、寸子石1500万吨。

3、112万方/年！广东汕尾出让储量近2000万方砂石矿！

4月14日，广东省汕尾市公共资源交易中心发布海丰县平东镇坑口村尖笔山（虎地脚）石场建筑用凝灰岩矿采矿权挂牌出让公告。该矿位于平东镇坑口村尖笔山（虎地脚），资源储量1985.5万方，设计生产规模112万方/年，出让年限17年，起始价3.6亿元。

四、混凝土行业本周动态点评

1、玛尔挡水电站：大坝面板首仓混凝土开仓浇筑

4月16日，玛尔挡水电站传来好消息——大坝面板首仓混凝土顺利开仓浇筑，标志着玛尔挡水电站迎来继大坝填筑后的又一工程节点，为今年10月底下闸蓄水奠定坚实基础。玛尔挡水电站采用高寒高海拔地区的特高面板堆石坝，坝高211米，大坝面板共37块，分三期浇筑完成，混凝土浇筑总方量约3.88万立方米。此次浇筑的一期23号面板斜长163.3米、宽12米，底高程至施工平台，高差超过180米，坡面距离超过300米，创下同类工程施工新纪录。

2、西部建设：第一季度签约量1943.26万方，同比下降了13.35%

中建西部建设发布了2023年第一季度经营情况的简报。报告显示，中建西部建设第一季度混凝土签约量1943.26万方，同比下降了13.35%；混凝土销售量992.64万方，同比下降了0.58%。

3、山东：2022年生产商混2.27亿m³，下降13.6%

2022年山东省规模以上企业生产商品混凝土2.27亿立方米，同比减少13.6%；生产水泥排水管1638千米，同比减少4.5%；生产水泥压力管1043千米，同比减少11.7%；生产水泥电杆37万根，同比减少5.2%；生产水泥混凝土桩1432万米，同比减少8.8%。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收138.73点，环比下跌0.52%，同比下跌7.24%。分地区来看，黑龙江、吉林、辽宁、山东以及浙江市场局部混凝土价格下调10-30元/方不等，江苏市场局部混凝土价格下调5元/方，国内其他省市混凝土价格持稳运行。

未来十天内，江汉南部、江南、中南南部多数区域以及四川东部、重庆、贵州等地累计降水量有50~110毫米，部分地区有130~180毫米；西北地区东部、华北、黄淮、东北地区等地累计降水量有10~30毫米，局地超过40毫米。上述地区降水量较常年同期偏多4~8成，局地偏多1倍以上。气温方面，新疆北部、西北地区东部、华北、内蒙古、东北地区、黄淮、江淮、江汉、江南西北部等地平均气温较常年同期偏低1~3℃，部分地区偏低4℃以上；中南南部及云南较常年同期偏高1~2℃；我国其余大部分地区气温基本接近常年。

综上所述，下周南方地区降水频繁，国内施工指数将有所下滑。近期下游需求主要依靠基建项目支撑，但新增订单存在边际减少的趋势。同时，房地产项目依然受制于资金问题，开工情况仍然偏弱，难以拉动混凝土需求。成本方面，由于需求恢复不及预期，上游水泥以及砂石骨料价格进入回落调整阶段，对混凝土价格的支撑力度偏弱。整体来看，下周混凝土市场保持弱势运行，价格仍将有所下行。