江苏省水泥市场情况分析

　　2008年江苏全省有水泥企业302家，其中新型干法水泥企业28家，立窑企业51家，粉磨站企业220家。特种水泥企业3家。全省规模以上水泥企业水泥产量12683万吨，比上半年增长7.6%，仍居全国第二，占全国总量的9.14%，水泥熟料产量5423万吨。目前，正在新建的水泥企业9家，其中：新型干法水泥生产1家，粉磨站企业8家。2009年1～6月份水泥产量7319.13万吨，同比增长13.1%，其产量居全国第一；水泥熟料产最3273.55万吨，同比增长15.1%。

　　一、水泥产能情况

　　2008年全省现有水泥粉磨能力约20000万吨，其中年产能60万吨以上的企业数不到45%，其中无锡、徐州、盐城、常州、苏州五个市的粉磨能力分别超过2000万吨以上，占全省粉磨能力的68%。省外及央企在江苏省的水泥粉磨能力大约占总粉磨能力的32%，到2010年底，这些企业原计划新增粉磨能力2300万吨，如果计划实现后，总的粉磨能力将占45%左右。由于外来企业生产规模较大，在江苏省水泥市场份额的占有率较高，因此，实际总产量的比例要超过其粉磨能力所占的比例。

　　二、熟料产能情况

　　截至2008年底：全省有新型干法水泥熟料生产线49条，其中：1000~2500t/d（不含）生产线11条、2500~4000t/d（小含）生产线18条、4000~5000t/d（不含）生产线1条、5000t/d以上生产线20条。全省水泥熟料产能6500万吨，其中：新型干法熟料产能（其中2008年新增产能800万吨）5300万吨，占熟料总产能的81.5%。正在建设的新型干法生产线5条，全部建成后新增熟料产能960万吨，其中有2条生产线在2009年投产。

　　江苏省水泥熟料产能主要集中在南京、无锡、常州、镇江、徐州五个市，其产能占全省水泥熟料总产能的90%以上；按企业产能分，江苏金峰、中国海螺、常州盘固、徐州中联、淮海中联、宜兴青狮、宜兴天山、镇江鹤林、江苏磊达、句容台泥等前十位企业熟料产能占全省熟料总量的55%。2008年省外及央企在江苏省企业熟料产能占全省熟料总量49%。

　　三、水泥及熟料市场情况分析

　　根据近几年江苏省水泥工业的发展情况，江苏省水泥市场每年需求最大约在11000~11500万吨左右。2008年全省规模以上企业水泥产量12683万吨，实际总产量大约在13300万吨左右。2008年江苏省水泥企业水泥进入上海地区人约500万吨，出口500万吨左右，实际上己出现了产量过剩的现象。

　　从各市情况看，常州、无锡、徐州、镇江、苏州、盐城等地区已经出现水泥产量大于市场需求的状况，常州和无锡地区由于水泥产量过剩严重，市场竞争十分激烈。在扬州、泰州、淮安、宿迁、南通，连云港等市，近几年产能迅速增加，安徽海螺和中联已形成或即将形成区域市场控制权，在市场竞争激烈的地区，他们以低价赢得水泥市场。南京地区成为南京海螺、南京三龙、江苏金峰、常州盘固、镇江鹤林争得激烈的地区，同样以低价竞争占领市场份额。

　　从江苏省水泥产量情况看，2008年，全省水泥熟料需求量大约在8250万吨左右，江苏省水泥熟料产量在5500万吨左右，占需求量的65%左右，至少有30%以上的熟料来自江苏省周边省份。在江苏省生产的熟料中，实际上江苏省本地水泥企业生产的熟料只有2500万吨左右，占全省水泥熟料需求总最的30%。因此，江苏省水泥企业熟料的来源已基本控制在海螺、中建材、中材等少数企业集闭和邻近徐州的山东省部分企业手中。这不难看出，江苏省熟料产能不仅没有过剩，而且还有相当一部分依赖于周边省份水泥熟料企业供应。由于周边省份熟料产能的过剩，大量熟料低价进入江苏省水泥市场，造成江苏省熟料市场价格竞争激烈。

　　四、水泥市场价格分析

　　2008年受雪灾和地震的影响，导致全国水泥市场发生了极大的变化，全国水泥平均价格（以P.O42.5散装为例）从1月份的308元/吨增加到9月份的387元/吨。尤其在5月份以后。在地震灾区重建家园的拉动下，部分地区水泥价格暂时偏离了正常的市场规律，价格大幅度上涨，直到10月份开始出现回落。据中国水泥网发布的资料，2008年全国P.O42.5散装水泥平均价格达352元/吨，其中西南、西北地区分别达到452、432元/吨，而华东地区为344元/吨，比全国平均价低8元/吨。但在2008年上半年，西南、西北地区水泥平均价格还低于华东等其他地区。西南、西北地区水泥价格的上涨，推动了全国水泥价格的普遍提高。由于华东地区水泥产能总量较大，市场竞争一直十分激烈，因此水泥价格仍然一直处于全国最低。2009年上半年，在全国水泥价格整体出现回落时，华东地区水泥平均价格迅速跌到2008年年初价位，P.O42.5散装水泥平均价格只有：305元/吨。

　　2008～2009年全国各区水泥市场平均价格表（P.O42.5散装） 元/吨

　　2008年，华东地区规模以上水泥企业水泥产量53239万吨，占全国水泥总量的38.34%，在华东地区，除上海外，福建省水泥产量最低，但价格一直最高，2007年和2008年分别高于全国平均价的18.27%和10.14%，而江苏价格则分别比全国平均价低了13.53%和5.65%，浙江分别低了12.85%和9.19%，安徽分别低了2.84%和8.48%，山东分别低了14.75%和7.86%。可以看出，除安徽、江西外。其他省份2008年水泥价格都与国家平均水泥价格更接近。

　　2008年华东各省水泥市场平均价格表（P.O42.5散装）    元/吨

　　从华东各省省会城市看，自2008年下半年以来，南京市水泥价格一直处于华东地区最低，最高是福州，其次是济南和上海。济南作为2008年水泥产量最高省份的省会，水泥价格在2008年10月份以后一直保持着较高的价格，值得大家关注和探讨。实际上江苏省常州、无锡地区的水泥价格一直比南京还低。无论是江苏还是南京，价格低的原因关键在于本地或周边水泥产能和产量的过剩。2008年，山东水泥行业已从“浙江现象”中得到启发，通过贯彻落实产业政策逐步控制水泥产能过剩，从2008年6月份以后。山东、浙江水泥产量一直处于同比负增长，2009年3月份以来，江苏水泥产量已进入全国第一。从2009年1～5月份华东各省地区的水泥销售收入和利润看，江苏销售收入和利润总额仍然低于山东，而且山东水泥产量在同比下降4.14%的情况下，利润总额是江苏的2.02倍。

　　五、结论

　　从以上分析，可以看出：无论是华东还是江苏，产能过剩已是不争的事实，水泥市场价格低的原因关键在于水泥产能的高速增长和产量的过剩。江苏水泥产能过剩的原因存在于内因和外因两个方面，内因来自于立窑淘汰过程中产能的扩大和峰谷时电价制度；而外因来自于海螺、中建材为代表的大型水泥集团在江苏扩能的成功。江苏水泥产能过剩的问题如不及时有效地控制。有可能“浙江现象”在江苏重演。