[机制砂石指数月报]7月：需求恢复不佳 全国以跌为主!

7月进入传统淡季，天气情况仍不佳，加之多地疫情反复，施工受限、外发受阻，需求恢复持续受阻。总体来看，7月砂石市场不旺，全国价格以跌为主。

截至7月底，全国碎石价格指数（CSPI）报收92.15点，环比下跌1.23%，同比下降5.08%；全国机制砂价格指数（MSPI）报收95.9点，环比下降1.67%，同比下降5.98%。

图1：全国碎石价格指数走势（点）图2：全国机制砂价格指数走势（点）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

一、砂石市场行情分析

各地需求恢复较慢，高温降雨叠加疫情反复，砂石市场弱势运行。分区域来看，南方地区受雨水高温影响，加之需求淡季，砂石价格弱势运行。北方地区需求恢复不稳定，华北疫情反复，运输受限，东北高温暴雨，价格趋于下跌。

具体来看：

华北地区受疫情影响，需求恢复不稳。其中京津冀砂石运输管控严格，企业出货量下滑，价格弱稳运行。华北整体交易不旺，价格较前期所有回落。

东北地区砂石依旧低迷。目前东北处于淡季市场，持续暴雨高温天气对砂石市场冲击较大。目前下游竞争激烈，价格趋于下跌，而海运费高位运行，致使北砂石南下存在一定压力，区域砂石价格整体下滑。

西北地区价格暂稳。目前区域内的项目需求稍有回升，市场有所回暖，价格暂无明显变动。

华东地区受高温雨水天气影响，砂石销量一般。浙江七月高温雨水天气较多，政府增加人工降雨后，施工环境得到缓解，砂石量小幅上升，但处传统淡季，需求较差，施工进度缓慢，砂石价格弱势持稳；安徽受前期疫情影响较大，需求恢复缓慢，叠加高温天气，下游部分项目错峰施工，施工时间有所减少，砂石价格持稳运行。其中池州、宿州的施工项目有所上升，砂石价格小幅上调；江西受高温天气影响，工程施工积极性不佳，砂石库存高位，加之本地市场竞争激烈，砂石价格有所下浮；福建地区疫情影响减弱，砂石销售量上升，外发上海的量有所增加，但目前库存仍处中高位，价格较平稳；山东受高温天气影响，需求疲软，项目施工进度放缓，出货量不佳，部分厂家下调砂石价格；江西受夏季高温影响，下游施工项目进度缓慢，库存高位运行，加之受外来低价砂石影响，砂石价格下滑；上海地区工程施工进度加快，砂石需求加快恢复中，价格目前以稳为主。

中南地区需求恢复不佳。7月中旬湖北长江沿线城市受上下游影响，推涨砂石价格，但终端需求恢复不理想，下旬价格陆续回落；湖南受周边低价砂石冲击，企业竞争较为激烈，部分地区砂石价格下浮；广东珠三角部分地区新建项目启动，需求小幅回升，中旬以来价格暂无明显变动，但阳江、中山等部分地区需求销量依旧偏弱，下旬以来价格有所下跌；河南价格偏强运行。

西南地区疫情又起。四川地区受疫情影响，部分项目停工，需求下滑，中旬砂石价格小幅下调，目前疫情防控形势转好，但需求还未完全恢复，砂石价格降后维稳；重庆受高温天气影响，工地、搅拌站施工进度受限，加上疫情影响，部分施工项目停工，需求恢复不理想。此外，沿江砂石交易市场平淡，7月上中旬砂石价格回落后，7月底部分厂家再次推涨，但据短期回升较难，落实待观察；云贵一带房建项目基本停滞，砂石需求无支撑，上游供应端出货持续减少，砂石库存高位承压，价格无力回升，稳中偏弱运行。

从27个省市月均机制砂价格指数来看，7月仅有1个省市价格上涨，26个省市价格下跌；其中安徽需求有所恢复，价格环比上涨0.15%；受到疫情和天气因素影响，辽宁和北京跌幅最大，分别环比下跌10.54%和7.65%。

图3：全国27省市机制砂价格指数环比变动（%）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

29个主要城市的天然砂、机制砂和碎石7月的平均价格整体趋弱。从天然砂来看，7月共有22个城市价格下跌，3个省市持平，其中杭州的环比跌幅最大，达到8.46%；从机制砂来看，7月共有28个城市价格下跌，1个省市持平，其中大连的机制砂价格下降幅度最大，环比下降8.49%；从碎石来看，7月共有2个城市碎石价格环比上涨，26个城市价格下跌，1个省市持平，贵阳是跌幅最大城市，环比下跌7.47%。

表1：7月份主要城市天然砂、机制砂和碎石平均价格变动情况（元/吨）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

7月市场淡季，地产端需求疲软，基建端开工不佳，持续的高温雨水叠加反复的疫情，砂石需求恢复不及预期，企业库存压力较大，全国价格以跌为主。由于资金、疫情等因素，工程项目端进度较缓，预计8月市场仍将持续弱势，后期待天气因素好转和基建项目推进后，砂石的需求价格或有所反弹。

二、砂石矿权交易分析

本月全国共有40宗砂石矿权出让成功，共计资源储量超10.21亿吨，交易额达28.57亿元，平均成交价格2.8元/吨，较前两月下降较多。

本月出让的砂石矿中，新疆仍是出让宗数最多的省份，共计20宗。从价格来看，本月浙江是出让单价最高的省份。

7月全国成功出让的砂石矿权中，共有7宗型砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨。

1、新疆乌鲁木齐市米东区黑沟片区南1号Ⅱ区建筑用砂矿

新疆乌鲁木齐市米东区黑沟片区南1号Ⅱ区建筑用砂矿位于新疆乌鲁木齐市米东区，开采矿种为建筑用砂矿，资源储量3096.9万立方米，生产规模为220万立方米/年，出让年限13.8年。该矿权由新疆兵团城建集团有限公司以3469万元竞得。

2、禄丰市恐龙山镇青龙山石料场

禄丰市恐龙山镇青龙山石料场位于楚雄州禄丰市恐龙山镇独瓦房村民委员会，开采主矿种为建筑用白云岩矿，矿区面积1.4平方千米，资源储量41296.15万吨，出让年限为22年，该矿权由中电建（禄丰）新材料有限公司以1.83亿元竞得。

3、桃江县铁矿坳矿区建筑用砂岩矿

桃江县铁矿坳矿区建筑用砂岩矿位于湖南省益阳市桃江县灰山港镇，矿区面积共0.3495平方公里，矿开采主矿种为建筑用砂岩矿，其中建筑用砂岩矿控制资源量4214.2万吨，建筑用砂岩矿的生产规模为230万吨/年，出让年限17.5年。该矿权由湖南临亚新型墙体材料有限公司以3.72亿竞得。

4、桃源县太平寺矿区建筑用白云岩矿

桃源县太平寺矿区建筑用白云岩矿位于湖南省常德市桃源县热市镇，矿区面积为0.5708平方公里，开采主矿种为建筑用白云岩矿，资源储量9922.8万吨，生产规模500万吨/年，出让年限为20.5年。该矿权由湖南桃源南方新材料科技有限公司以3.66亿元的价格竞得。

5、慈利县谭家垭矿区建筑用白云岩矿

慈利县谭家垭矿区建筑用白云岩矿位于湖南省张家界市慈利县零阳镇，矿区面积为0.2033平方公里，开采主矿种为建筑用白云岩矿，其中建筑用白云岩矿控制资源量2458.9万吨，生产规模150万吨/年，出让年限17年。该矿权由慈利县鑫源石料有限公司最终以7900万元的价格竞得。

6、汨罗市汉山矿区建筑用花岗岩矿

汨罗市汉山矿区建筑用花岗岩矿位于湖南省岳阳市汨罗市弼时镇，矿区面积为0.3144平方公里，开采主矿种为建筑用花岗岩，其中建筑用砂控制资源量1373.1万立方米（含砂率63.7%，矿石量3158.13万吨）、建筑用花岗岩（碎石）控制资源量1785.4万吨 ，建筑用砂生产规模为230万吨/年，建筑用花岗岩（碎石）100万吨/年，出让年限16年。该矿权由遂昌顺科悦石业有限公司以6.12亿元的价格竞得。

7、云南省富民县款庄镇白泥塘普通建筑石料用灰岩矿

云南省富民县款庄镇白泥塘普通建筑石料用灰岩矿位于富民县款庄镇和平村委会和平村白泥塘，矿区面积为0.4349平方公里，开采主矿种为建筑石料用灰岩，资源储量15120.13万吨，年生产规模300万吨，拟出让10年。该矿权由云南富民产业发展投资集团有限公司以3.47亿元竞得。

三、投产产能跟踪

7月全国共有14条骨生产线投产，新增年产能约1.1亿吨，主要归属于国企和央企。从区域来看，9成以上的产能分布在中南及华东地区。具体来看，共4条生产线的年产能在1000万吨及以上，产能最高的生产线是中建材瑞昌邓家山3000万吨/年砂石骨料项目，该项目是江西省2020年重大工程项目，总投资30亿元，年产精品骨料约2740万吨，于7月主机投料、带负荷联动试车成功，2022年将力争实现1000万吨产销目标。目前中建材的骨料产能排名全国第一，2021年底中建材旗下的新天山水泥骨料产能达到1.9亿吨，邓家山项目的投产将使中建材在骨料产能上更进一步。此外，近两年中建材在华东市场布局较多，未来仍将有亿吨产能待释放。