一季度水泥生产经营形势评述

　　今年一季度全国水泥产量2. 8亿吨，比去年同期增长9.5%。去年年初南方冰冻雨雪灾害损失水泥产量1100多万吨，今年在此基础上的水泥产量增长率，在2000年以后仍属较低水平（见图1）。预计今年上半年全国水泥产量6.8亿吨，比去年上半年增长4.6%。 

　　一、今年以来水泥工业经济运行特征 

　　企业大面积停产 

　　截止到3月末，停产水泥企业493家，减产企业2306家，停产和减产企业占水泥企业总数56%，停产和减产企业关闭的生产线，水泥熟料生产能力约2.3亿吨，水泥生产能力4.1亿吨，停产能力占全国水泥生产能力20%。 

　　水泥企业的分化 

　　随着各地区水泥市场的分化，生产成本的差异和水泥产品流动性增强，水泥企业的分化加剧。 

　　截止到3月末，水泥熟料生产企业停产517家，其中199家转作水泥粉磨站（一季度生产水泥986万吨），减产1164家，停产和减产企业比去年同期减产水泥熟料产量3382万吨；新增或重组水泥熟料生产企业167家，增产1516家，新增和增产企业比去年同期增产水泥熟料5028万吨，增长52%。 

　　水泥生产企业停产470家，减产1777家，停产和减产企业比去年同期减产水泥产量4203万吨；新增或重组水泥生产企业308家，增产2281家，新增和增产企业比去年同期增产水泥6632万吨，增幅55%。水泥粉磨企业已达到1660家，一季度产量8547万吨，比去年同期增长16.1%，产量占同期全国水泥产量30%。 

　　大型企业生产好于小型企业 

　　新型干法熟料产量继续较快增长，立窑熟料产量下降。一季度全国水泥熟料产量2.13亿吨，比去年同期增长8.4%；其中预分解窑产量1.42亿吨，比去年同期增长15.5%；其他熟料产量7144万吨，比去年同期下降3.5%。水泥生产新型干法工艺比重66.5%，比去年上升5个百分点。 

　　大型企业生产好于小型企业。一季度新型干法和年生产能力60万吨以上粉磨企业水泥产量1.56亿吨，比去年同期增长13.3%；小型企业产量1.24亿吨，比去年同期增长5%。 

　　水泥产品出口大幅度下降 

　　一季度水泥熟料和水泥出口355万吨，比去年同期下降54.5%；其中水泥熟料出口170万吨，比去年同期下降61.1%；水泥出口185万吨，比去年同期下降46.2%。我国水泥产品占生产量比重很小，但主要集中在安徽、江苏、山东等地，出口下降是当地部分大型企业产量下降的主要原因，也加剧了当地水泥市场供方压力。 

　　水泥产销率和价格下降 

　　水泥销售增长缓慢。一季度全国水泥销售量2.66亿吨，比去年同期增长7.6%；水泥产销率94.83%，比去年同期下降1.65个百分点。 

　　水泥价格连续四个月下降，但全国水泥价格总水平仍比去年同期高。三月份全国水泥平均出厂价格每吨282元，比去年10月份下降9元，比去年同月高22元（见图2）。 

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　　煤炭价格下降，电力价格仍在上涨 

　　煤炭价格下降，但仍处于较高价位。三月份水泥企业煤炭购进价格平均每吨547元，比去年10月份下降58元，比去年同月高98元（见图3）。 

　　电力价格仍在上涨，三月份水泥企业电力购进价格平均每千瓦时0.63元，比去年同月高2分。三月份广西、重庆、福建、安徽、江苏、吉林水泥企业工业用电购进价格每千瓦时已超过0.7元。 

　　成本上升，经济效益下降，资金周转减慢 

　　经济效益下降，亏损面上升：1-2月份水泥制造业主营业务收入533亿元，比去年同期增长20.4%；利润总额11.87亿元，比去年同期下降4.4%；亏损企业1689户，比去年同期增加163户，企业亏损面34.1%，比去年同期增加3.1个百分点，亏损企业亏损额19.33亿元，比去年同期增加20.9%。 

　　成本上升，盈利水平下降：1-2月份水泥制造业主营业务成本比去年同期增长22.4%，高于主营业务收入增长率；产品毛利率12.19%，比去年同期下降1.37个百分点；销售利润率2.23%，比去年同期下降0.57个百分点。 

　　存货占用资金增加，资金周转速度减慢：由于销售不畅，产品积压上升。1-2月份水泥制造业产成品存货178亿元，比去年同期增加26%，远远超过产品收入增长率；存货周转率17.45次，比去年同期减少0.26次；流动资产周转率1.61次，比去年同期减少0.04次。水泥企业资金周转速度减慢是2000年以来从未出现的现象。 

　　东部地区水泥企业产销量下降，中西部地区增长 

　　一季度东部地区水泥企业产销量和价格下降；中部地区产销量增长，价格下降；西部地区产销量和价格增长。水泥价格东部地区最低，西部地区最高。3月份东部地区水泥出厂价格平均每吨比中部地区低29元，比西部地区低72元；水泥企业煤炭购进价格东部地区最高，西部地区最低。3月份东部地区水泥企业煤炭购进价格平均每吨比中部地区高66元，比西部地区高186元（见图4）。

图4：2009年一季度东中西部水泥工业运行指标比较

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　　一季度东部地区水泥产量比去年同期下降4%，销量下降5.2%，吨水泥平均出厂价格比去年最高水平下降26元，吨煤炭平均购进价格比去年最高水平下降114元，但仍比去年同月高85元。 

　　一季度中部地区水泥产量比去年同期增长19.8%，销量增长16.7%，吨水泥平均出厂价格比去年最高水平下降13元，吨煤炭平均购进价格比去年最高水平下降46元，比去年同月高127元。 

　　一季度西部地区水泥产量比去年同期增长28.6%，销量增长27.6%，吨水泥平均出厂价格比去年同期上涨43元，吨煤炭平均购进价格比去年最高水平下降32元，比去年同月高85元。西南地区水泥价格自去年年初以来持续上涨，成为全国水泥价格最高的区域。3月份云贵川渝水泥价格全面回落，预计二季度西南地区水泥价格将进入调整期。西北地区水泥价格仍在上涨，去年下半年以来是全国水泥价格上升幅度最大的区域。 

　　东部地区当地水泥企业产销量的部分原因是由于中西部地区水泥的进入。由于能源和人工成本的差异，东部地区水泥市场部分份额已被优质廉价的中西部地区大型水泥企业占据。 

　　二、经济发达地区水泥企业产销量和价格下降 

　　长三角地区 

　　浙江水泥产销量和价格全面下降。受周边地区廉价水泥熟料和水泥的挤压，浙江水泥市场承受着2亿吨左右生产能力的压力。一季度浙江水泥产量比去年同期下降13.5%，水泥熟料产量比去年同期下降15.2%，水泥销售量比去年同期下降16.1%；全省平均水泥出厂价格自去年8月份以来持续7个月下降，下降幅度54 元，三月份全省水泥平均出厂价格跌至每吨231元，成为全国水泥价格最低的地区，部分企业水泥出厂价格已降至200元以下；煤炭价格高位回落，但还处于高价位。三月份全省水泥企业煤炭平均购进价格每吨713元，比去年最高水平下降293元，比去年一季度平均水平高59元。1-2月份水泥制造业全行业亏损1.7亿元。 

　　上海水泥产量下降，江苏略有增长。一季度江苏水泥企业产量比去年同期增长1.1%，水泥熟料产量比去年同期增长3.7%，水泥销售量比去年同期下降1.1%。苏南地区水泥产销量下降，苏北地区由于中联、海螺的增长，徐州、南通、泰州水泥产量分别比去年同期增长17.8%、15.1%和15.4%。一季度江苏水泥出口比去年同期减少59万吨，下降幅度50.6%，句容台泥、江南小野田等出口导向型企业产量大幅度下降。全省水泥平均出厂价格自去年9月份以来持续6个月下降，下降幅度26元，三月份全省水泥平均出厂价格跌至每吨235元，是全国水泥价格最低的地区之一；煤炭价格还处于高价位，三月份全省水泥企业煤炭平均购进价格每吨751元，比去年最高水平下降98元，比去年同月高131元。由于部分大企业的盈利，1-2月份全省水泥制造业利润总额2亿元，比去年同期增长65.5%。 

　　在浙江上海水泥产量下降、江苏水泥产量增幅下降的同时，安徽水泥产量仍保持大幅度增长。一季度安徽皖南沿江地区的芜湖、巢湖、铜陵、宣城、安庆、池州六个地市水泥熟料产量1869万吨，比去年同期增长12.4%，水泥产量719万吨，比去年同期增长29.5%。一季度皖南地区水泥熟料出口比去年同期减少133万吨，下降幅度51.3%。出口量的减少并没有影响皖南地区水泥企业产量，安徽皖南地区水泥熟料和水泥依托长江黄金水道之便利，以低成本优势挤占整个长三角地区水泥市场。今年一季度海螺集团在长三角地区的所属企业，不仅在安徽皖南地区继续保持较快增长，在江浙两省其他大型企业产量下降的情况下，海螺集团在江浙两省的所属企业产量仍保持增长。 

　　水泥产品跨地区流动取决于地区之间生产成本差异，而产品流动的结果将使地区之间成本和产品价格的差异逐步缩小。去年安徽皖南地区水泥企业吨煤炭购进价格比江浙两省低100～300元，由于水泥工业迅猛发展的刺激，皖南地区吨煤炭价格从不足300元上升到2008年末的700多元，今年虽然有所回落，但也在640元以上。而江浙两省水泥及用煤行业生产的衰退，煤炭价格大幅度回落，皖南地区吨煤炭价格与江浙两省的差价已缩小到60多元，皖南地区的水泥生产低煤炭成本优势正在逐步丧失。产品的流动也使整个长三角地区水泥熟料和水泥价格趋向一致，变化趋势也趋向一致。长三角地区大型水泥企业集团之间的竞争，已从原先单纯依赖区域之间的低能源低人工成本比较优势，上升为提高生产技术和管理水平，提高生产集约化程度，降低单位产品能耗的高水平竞争。长三角地区水泥工业的企业组织结构调整和余热发电、固体废物利用等节能减排技术发展应用将上升到更高层次。 

　　珠三角地区 

　　需求不足、淘汰落后生产能力和外省水泥的进入，广东本地水泥企业产销量和价格从去年开始已经下降。今年一季度，广东水泥产量比去年同期下降5.5%，水泥熟料产量比去年同期下降10.2%，水泥销售量比去年同期下降3.7%；三月份全省水泥平均出厂价格每吨285元，比去年同月下降56 元；三月份全省水泥企业煤炭平均购进价格每吨606元，比去年最高水平下降151元，比去年同月高14元。 

　　广东去年以来关闭了96家水泥生产企业，淘汰水泥熟料生产能力1500万吨，水泥生产能力2200万吨，今年一季度因此减少水泥熟料产量248万吨，水泥350万吨。广东关闭的水泥企业主要集中在以广州为中心的珠三角地区，昔日以“水泥大排挡”闻名的增城市水泥企业已全部关闭，珠三角地区除江门以外立窑生产线全部淘汰。 

　　沿海地区水泥需求不足是今年广东水泥产销量下降的重要原因，需求不足导致珠三角地区水泥价格大幅度下降，压缩了成本较高的当地企业盈利空间，沿海地区水泥企业，包括大型水泥企业产销量普遍下降，成本较低的粤北及外省水泥大举进入珠三角地区。广东清远英德这个全国最大的县级水泥生产基地，近年来水泥生产能力和产量都在快速增长，今年一季度英德水泥熟料产量比去年同期增长23.9%，水泥增长32.4%。 

　　广东水泥市场有20%的外地水泥，其中江西200万吨，广西1300万吨。今年一季度广东水泥企业水泥产量下降，临近粤东地区的江西赣州水泥产量比去年同期增长25.1%，临近粤西、珠三角地区的广西贵港和玉林水泥产量增长31.6%。去年台泥在广西贵港覃塘投产了4条日产6000吨熟料生产线，华润在贵港平南新投产了1条日产4500吨熟料生产线，加上原有的6条日产5000吨熟料生产线，广西贵港已拥有2500万吨的水泥年生产能力。广西贵港水泥借助西江水道，到广东珠三角地区的吨水泥运费只有30元，而贵港与珠三角地区水泥出厂价格差价每吨在50元以上。广东区域水泥发展规划的制定，应充分考虑外省水泥因素。 

　　山东省 

　　山东是我国最大的水泥生产省份，水泥产量近年来持续下降，有明显的结构调整特征，小水泥产量下降，大型企业集团产量有升有降，出口主导的外资企业产量大幅度下降。 

　　一季度山东水泥产量比去年同期下降6%，水泥熟料下降15.9%，新型干法熟料下降20.9%。山东水泥产量的萎缩主要是需求不足，一季度水泥销量比去年同期下降2.5%。大型企业和小型企业产销量全面下降，一季度山东小型企业水泥产量比去年同期下降6%，水泥熟料产量下降14.4%；大型企业水泥产量下降6%，水泥熟料产量下降16.6%。 

　　小型企业产量下降是因为淘汰落后。在前几年淘汰的基础上，去年和今年山东又有30多家水泥企业被关闭，涉及水泥熟料生产能力700多万吨，水泥生产能力1000万吨。今年一季度减少水泥熟料产量120万吨，水泥产量290万吨。 

　　山东是我国水泥出口主要地区，今年一季度山东水泥出口比去年同期减少45万吨，下降幅度37.5%。出口下降是山东部分大型企业产量下降主要原因，以内销为主的大型企业产量仍保持较快增长速度。 

　　三月份山东全省水泥平均出厂价格每吨238元，比去年最高水平下降28元，是全国水泥价格最低的地区之一。煤炭价格仍在平均每吨600元以上。三月份全省水泥企业煤炭平均购进价格每吨638元，比去年最高点下降132元，比去年同月高61元。 

　　京津唐地区 

　　河北水泥产量去年已经开始下降，需求不足和淘汰落后是主要原因。 

　　一季度河北水泥产量比去年同期下降5.8%，销量下降11%，京津唐地区水泥市场需求下降是产量下降的主要原因。一季度北京水泥产量比去年同期下降22.7%，天津下降1.6%，河北唐山下降19.7%，而河北石家庄水泥产量比去年同期增长9.8%，邢台增长25.4%。 

　　河北去年借奥运之机关闭了60家水泥企业，淘汰水泥熟料生产能力1100万吨，水泥生产能力1000万吨（部分企业转作粉磨站）。今年一季度关停企业减少水泥熟料产量117万吨，水泥86万吨。淘汰落后使河北水泥工业的工艺结构和企业规模构成显著改善。一季度河北立窑熟料产量比去年同期下降40%，新型干法熟料产量增长16.2%，水泥生产新型干法工艺比重已超过70%，比去年提高14个百分点。 

　　长期以来，河北是全国水泥价格最低的省份，去年以前全省水泥出厂价格平均水平都在每吨200元以下。由于落后生产能力的淘汰，去年河北水泥价格大幅度提高，去年8月份河北全省水泥平均出厂价格曾经达到每吨255元。三月份河北全省水泥平均出厂价格每吨243元，比去年最高水平下降12元，仍比去年同月高37元。三月份全省水泥企业煤炭平均购进价格每吨555元，比去年最高点下降134元，比去年同月高125元。