把握新机遇 实现水泥产业全面振兴

国家发改委产业协调司处长 刘明

　　3月31日，国家发改委产业协调司刘明处长在水泥协会六届二次理事大会上发表了题为《站在新起点 把握新机遇 实现水泥产业全面振兴》的报告，以下是对报告的内容整理。

　　2008年是极不平凡的一年。我国经济社会发展经受住了历史罕见的重大挑战和考验，改革开放和社会主义现代化建设取得了新的重大成就。面对国际金融危机的严重冲击，党中央国务院及时果断调整宏观经济政策，使得我国经济继续保持平稳较快发展，人民生活进一步改善，全面夺取抗击特大自然灾害的重大胜利，成功举办北京奥运会、残奥会，圆满完成神舟七号载人航天飞行。这些成就，标志着我国在中国特色社会主义道路上迈出新的坚实步伐，极大地增强了全国人民战胜困难的勇气和力量。在全球经济放缓，国际水泥市场萎缩，内需不足的情况下，水泥行业经受了严峻的考验，通过全行业的共同努力，运行质量提高，发展方式正在转变，过去一年的成就来之不易。

　　一、水泥行业成绩显著

　　(一)产量适度增长，效益不断提高

　　2008年我国水泥产量14亿吨，同比增长2.9%，新型干法水泥的比重已达到62%，在经济下行的情况下，水泥产量仍保持适度增长，实属不易。全年水泥出口1323.23万吨，同比下降了12.91%，熟料出口1280.57万吨，同比下降了28.11%，全年水泥价格和上一年相比有所上升。水泥行业整体运行质量提高，全行业实现利润280亿元，创历史新高。

　　(二)新型干法水泥生产线的建设达到新的阶段

　　自“十五”以来，尤其是近几年坚定不移地执行国家颁布的《水泥工业发展专项规划》、《水泥工业产业发展政策》和《关于加快水泥工业结构调整的若干意见》等规定，积极发展新型干法水泥，行业面貌发生了根本性的变化，以立窑水泥为主的水泥工业已经变为以新型干法水泥为主导的现代水泥工业。到2008年底，已投产新型干法水泥生产线934条，水泥熟料产能76,196万吨。2008年已开工建设的新线有208条，当年投产132条(其中有7条，通过技改超过1000t/d)，新增熟料产能14,855万吨。预计到2009年底，新型干法水泥熟料产能将达到99,800万吨，折合水泥产能约14亿吨，新型干法水泥的总量已满足国家经济建设对优质高标号水泥的需求。

　　(三)行业重组联合达到新的水平

　　在《水泥工业发展专项规划》和《水泥工业产业发展政策》中“发展新型干法水泥生产工艺，淘汰落后生产工艺，着重培育大型水泥集团”的引导下，通过兼并、重组、联合，优化资源配置，生产集中度迅速提高，带动了水泥行业结构调整，大大改变了水泥工业整体面貌。海螺、中国建材、山水、冀东、中国中材、华新等大型水泥集团快速成长，加快了各自区域内乃至全国水泥企业组织结构的调整。红狮和天瑞异军突起，金隅、亚泰、祁连山以及几家外资企业大的发展，使得我国千万吨级的水泥企业集团已经超过15家。2008年18家大企业集团熟料产量已达到33,482万吨，占到38%的份额，同比增长9个百分点，水泥大企业集中度进一步提高。[Page]

　　二、水泥行业发展中存在的问题

　　(一)小水泥企业过多

　　由于历史的原因，在中国水泥发展史上，水泥工业走的是一条以立窑为主的发展路线。

　　长期以来，无论是数量还是产量，都是中小水泥企业占主导地位。据不完全统计，我国还有年产量小于60万吨的中小企业4,347家，占企业总数的88.90%。世界水泥产量28亿吨，我国水泥占全球水泥产量的一半，我国的14亿吨水泥产量，是由4,890家水泥企业生产的，企业平均规模还不到30万吨。全球其他国家的14亿吨水泥产量，是由1,500家水泥工厂生产平均企业规模100万吨。规模结构不合理，小的落后企业太多仍是水泥工业的突出问题。进一步加大淘汰力度，联合重组中小水泥企业，积极引导中小水泥企业健康发展，已经成为一个不可回避的问题，必须通过技术进步和产业升级的方式，实现节能、降耗、环保、产品质量、劳动生产率等方面的全面提升，彻底改变落后面貌。

　　(二)各地新型干法水泥发展不均衡

　　2008年全国人均消费水泥已经达到1吨，其中人均消费水泥超过1吨的主要集中在沿海地区，如广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、天津等，其中上海市人均消费超过2吨。

　　其余地区人均消费都在1吨以下，黑龙江、贵州等地区还不足500公斤。新型干法发展还不平衡，浙江、河南已经全部淘汰了立窑水泥，但也还有12个省新型干法水泥比重还在50%以下。黑龙江、贵州、四川等地新型干法水泥人均产量尚不足200公斤。
 
　　(三)局部地区产能过剩令人担忧

　　2004年投资体制改革后，水泥投资项目由省级投资主管部门核准。在前几年水泥市场向好的拉动下，水泥投资项目纷纷上马，同时，由于地方发改委、经贸委分头审批，缺少统一协调管理部门，部分省份将水泥投资项目审批权下放到地市级，甚至县级，水泥投资项目的核准在一定程度上存在盲目性，是造成区域布局不合理、产能过剩等问题的主要原因。从现实情况来看，某些区域水泥项目过度投资的问题已经初现端倪，带来了供需关系的不平衡。

　　为了保增长，国家出台了多项政策稳定经济发展，特别是4万亿元投资，用于加快铁路、公路、港口和机场重大基础设施建设等，有利于拉动疲软的水泥需求市场，但同时也可能刺激某些生产线盲目建设，如不加以正确引导，会造成极大的投资浪费。各地方投资主管部门，一定要在考虑合理区域内的水泥规划布局，审慎地核准水泥项目。

　　三、在新的起点上进一步发展壮大，调整好水泥工业结构

　　2009年是我国经济发展最为困难的一年，是落实“十一五”规划的关键一年，也是为“十二五”时期经济社会又好又快发展奠定基础的关键一年，水泥工业发展面临的是新机遇和新挑战。

　　初步判断，世界金融危机对中国水泥产生的直接影响不会太大，但因国内经济增长速度放缓引起国内水泥需求下降的可能性是存在的，保增长、扩内需、调结构和各产业的全面振兴，又给水泥市场提供了更多的机遇。我国水泥工业发展的各生产要素、市场要素对国外的依存度不大，燃料和电力价格又处在相对低的价位，国内水泥行业面临的风险不大，相反，由于国外水泥集团受世界金融危机的影响较大，这为国内有条件的大型企业集团提供了通过重组、兼并进一步发展的机遇，同时也给淘汰落后产能带来了非常好的契机。

　　全面淘汰落后水泥，促进水泥工业结构战略性调整和实现水泥工业发展方式的转变最佳机遇期已经来临。中国水泥工业结构调整进入关键时刻，必须淘汰落后，控制总量，合理布局，联合重组，按照新型工业化要求，实现水泥工业可持续发展。待所有开工的生产线全部建成投产后，新型干法水泥生产线达到1130条，熟料生产能力将超过10亿吨，结构调整达到新的层次。因此，适度合理布局新型干法水泥生产线，控制水泥总量，坚决淘汰落后立窑企业，真正调整和振兴水泥产业已刻不容缓。

　　如何彻底淘汰现存的近40%的落后水泥产能，解决好这4,000多家小型水泥企业的退路和出路，是我们全行业需要思考的问题。按照国务院颁布的《水泥工业产业发展政策》的标准，这4000多家企业中除年产60万吨以上的粉磨站和特种水泥厂外，其余的小水泥企业90%的生产线基本上属于落后生产能力，根据国家宏观调控已经出台的政策、法规和专项规划，这些生产能力要分期分批予以淘汰，逐步退出市场。[Page]

　　(一)严格执行产业政策，继续加大淘汰落后水泥的力度

　　要严格执行产业政策，尤其要防止所谓高水平的重复建设，合理规划新的建设项目，注重投资效果，防止不合理投资，最大的浪费是规划不合理的浪费。决不能让新型干法水泥产能过剩在其他省份再重演。新建新型干法水泥生产线，一定要和淘汰落后水泥相结合。2009年是各地淘汰落后水泥最好的时机，将有一大批包括四川灾后重建在内的大型新型干法水泥生产线建成投产，这些项目将会有力地调整水泥结构，新型干法水泥完全能够保证经济发展对优质高标号水泥的需求。今年国民经济要保持8%的经济增长，水泥市场需求也将进一步放缓，非常有利于淘汰落后水泥，各地要坚定不移按照《水泥工业发展专项规划》和《水泥工业产业发展政策》对项目规模和区域布局的要求，坚持逐步淘汰落后水泥的原则，加大淘汰落后水泥的力度。即使是建粉磨站，规模也要在60万吨以上。现在淘汰小立窑水泥，有人认为，把立窑关了，生料磨也改为水泥磨就变成粉磨站了。其实这种多台小磨机联合生产水泥的方式，其能源消耗仍然是偏高的，不利于水泥全行业降低能源消耗，也是落后的方式，需要淘汰。鼓励水泥粉磨站采用3米以上磨机配有辊压机粉磨系统，这种系统最小水泥产能60万吨以上，吨水泥粉磨的综合电耗在35度电以下。淘汰落后立窑水泥，就是要彻底拆窑卸磨。如果小水泥厂建在耕地上的，要退厂还耕。建在树林地上的，要退厂还林。建在城镇，属于工业用地的，淘汰后可转为其它工业用地。此外，水泥企业还要着手原料矿山复垦和矿区生态工程建设工作。这一工作，对我们水泥企业来说还是空白，应大力提倡。实际上，做好这一工作，也是企业应尽的社会责任。

　　(二)继续扶持大企业做大做强

　　2006年底，国家发改委等三部门公布了60家重点水泥企业名单，对促进水泥工业结构调整发挥了积极的作用，受到全行业的肯定。随着近几年的联合兼并重组，企业组织结构发生了一些变化，需要调整。自2006年重点企业名单公布以来，又有一批中小企业经过这几年的发展，已经达到进入大型企业的标准，对60家重点企业名单实行动态管理，时机已经成熟，国家发展改革委将联合有关部门重新开展调整工作，包括重新研究企业规模划分问题。按照确立的“到21世纪中叶我国将进入中等发达国家行列”这一宏伟目标，中国水泥的发展应该向与现今欧洲水泥工业水平看齐，争取通过兼并、联合重组方式，做强做大现有企业，形成以若干大型企业集团为主要生产制造商，如果60家企业做大做强，中型企业合理分布在适当的区域市场内，小型水泥企业全部退出市场的话，或许那时候水泥企业集团只有300～500家，每个省平均不到10～20家，中国水泥才叫全面振兴。真正成为资源节约型和环境友好型的产业。到那一天，水泥产业新型工业化才算实现。 
 
　　(三)支持水泥企业延长产业链，发展终端产品，逐步实现水泥制品部件化

　　建筑建材业是我国的支柱产业，而水泥是建材业中最重要的主导产品，全面建设小康社会离不开水泥这类基础原材料。衣、食、住、行，四大生活要素中的住和行需要水泥来满足。人要生活在“硬化”的环境里，需要盖房子、修路。人要生活在“绿化”的环境里，需要栽树、种草。人要生活在“开化”环境里，需要提升全体国民素质。科学发展，也需要科学生活。建筑材料的改进和绿色建筑业的发展，离不开现代水泥产业。建筑业在国家的能源总消耗中大约占40%，在建筑行业里开展节能是最经济和最有效的。发展现代水泥制品业是中小水泥企业转产的有效途径。中小水泥企业的出路在于联合有实力大大型企业集团建大型新型干法水泥生产线。有石灰石资源的，可以向下游延伸，建设骨料厂，干粉砂浆厂，外加剂厂，混凝土搅拌站，水泥制品厂等。只有这样，小水泥企业才有出路和退路。

　　(四)继续抓好节能减排工作   

　　应该清醒地看到，随着全球气候变暖，节能减排工作受到各国政府的日益重视。包括水泥工业在内的我国重工业领域，现在和将来都要长期担负起国家节能减排的重任。

　　水泥企业要综合利用窑尾排放的低温废气余热，采用纯低温余热发电和节能粉磨为主的节能减排技术、资源综合利用和环境保护技术、使用可替代原燃材料等先进技术对现有的新型干法窑进行技术改造，以达到节能减排、优化环境、提高效益的目的。水泥在节能环保方面有非常多的工作可做，许多设备是上世纪80年代或90年代的水平，这些设备能耗高，环保水平不高，需要更新。水泥行业节能减排潜力巨大。

　　节能减排和清洁发展是我国水泥工业结构调整和可持续发展的重要举措，也是在水泥行业推行能源和环境效率标识工作的基础。要逐步采用世界水泥可持续发展倡议书CSI的国际通行方法和工具，用以提高水泥企业能源环保效率。我国水泥企业要检测监测水泥生产过程中能效数据和污染物排放数据，适时向社会公开，尽企业的社会责任。这对于水泥企业节能减排意义重大。

　　(五)提高我国水泥技术和装备国际竞争力

　　进入本世纪以来，新型干法窑得到高速发展，大型企业和企业集团快速成长，水泥技术、装备和产品在国际市场的竞争力日益增强。但也应该看到，采用我国水泥技术和装备建设的新型干法水泥生产线，与国际先进水平相比，在能源消耗指标等方面还有一定的差距。因此，尽管我国水泥技术装备占国际市场份额已达到40%，还要进一步加大科研投入，不断创新，提高技术和装备的产品质量，提升品牌意识，在国际市场才能立于不败之地。

　　2009年是最具挑战性的一年，水泥行业的同志们一定要深刻认识国际国内经济形势的严峻性和复杂性，增强危机意识和忧患意识，充分利用有利条件，积极应对各种挑战，振奋精神，共克时艰，努力做好工作。深入贯彻落实科学发展观，着力转变发展方式、加快水泥结构战略性调整，加强矿山生态文明建设，合理布局新型干法水泥建设项目，有效遏制局部区域无序集中投资现象，坚决淘汰落后产能，完成好节能减排任务，依靠发展促调整，通过调整促提高，协调好水泥行业发展中存在的问题，加强资源节约与综合利用，发展循环经济。

　　加大企业重组联合的力度，进一步提高产业集中度，促进水泥结构彻底调整，以新的优异成绩迎接中华人民共和国成立60周年。