[机制砂石指数月报]10月：“银十”需求略有起色，南方价格小幅回升！

“银十”的砂石行情延续了9月中下旬的偏强走势，需求价格有所回升，但总体来看，10月的市场需求远不及去年同期。目前多地疫情形势严峻，11月价格或难以延续涨势。

截至10月底，全国碎石价格指数（CSPI）报收90.42点，环比上涨1.32%，同比下降7.56%。全国机制砂价格指数（MSPI）报收96.35点，环比上涨1.53%，同比下降7.20%。

图1：全国碎石价格指数走势（点）图2：全国机制砂价格指数走势（点）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

一、砂石市场行情分析

尽管需求价格略有起色，但相较往年旺季，10月市场整体仍偏弱运行。分区域来看，在疫情、环保等因素影响下，北方需求趋降。与此同时，南方需求有所回升，受水位持续下降影响，华东和中南多地砂石供应偏紧，价格有所上涨。

具体来看：

东北地区：价格整体企稳。国庆节后，东北三省都出现需求收尾的迹象，今年总体项目不足，存在提前结束施工可能。

华北地区：受环保管控、疫情等因素影响，砂石市场大稳小动。其中河北处于环保检查中，据悉部分企业11月才能恢复正常生产，加之疫情影响，本地需求恢复缓慢。

西北地区：需求总体趋降，价格稳中有降。青海、新疆等地价格平稳，部分工地停工，运输存在困难，其中新疆多地市场长时间处于停滞状态，年内或无机会恢复；陕甘宁天气转冷，施工放缓，局部需求下滑，出货量有所受阻。

华东地区：需求回升，砂石价格上涨。浙江舟山发货量稳步回升，厂家报价陆续上行，主要销往上海、苏南等地。整体来看，浙江多地市场供不应求，价格呈上升趋势；长江中下游地区仍处于枯水期，江苏砂石供应紧缺，多地天然砂、机制砂价格持续上涨；上海需求回升，企业出货量增加，砂石价格偏强运行。此外，由于船运费上涨，港口平仓价也呈现上升趋势；山东地区涨跌互现，菏泽、聊城、泰安等地受疫情影响，报价较前期有所下滑。青岛、济南正值重点工程赶工期，整体需求回升，上旬价格有所上涨。月底烟台、威海砂石南下较前期有所上升，价格小幅上涨。此外，下旬以来淄博、潍坊企业或为缓解库存压力，采取降价促销策略；福建节后受周边涨价带动，福州、泉州、宁德等地砂石价格上调。中下旬疫情管控严峻，宁德砂石需求受影响，价格回落。整体来看，受到周边需求支撑，福建砂石价格稳中有升；受疫情影响，皖北人员流动及运输受限，出货量明显下滑，本地企业库存升高，淮北、蚌埠、淮南等皖北多地砂石价格下滑。皖中疫情虽有好转，但整体需求一般，价格弱稳运行。此外，铜陵、池州等皖南地区受船运成本增加及周边涨价带动，价格有所上调。

中南地区：供应收紧，部分地区砂石价格回暖。西江枯水期，广西砂石外发受阻，且本地需求清淡，虽然目前当地报价暂稳，但本地市场处于产大于销状态，不排除后期降价可能；西江枯水期，外来砂石进入广东受限，本地砂石供应紧张，加之工地、搅拌站恢复施工，需求有所上升，广州、深圳、珠海等多地砂石价格上涨；受环保管控等因素影响，湖南严查砂石运输车辆超载等行为，加之本地供应紧张，近期长沙、岳阳、常德等多地砂石价格上涨；湖北疫情反复，工地施工放缓，市场需求偏弱，企业出货情况一般，砂石价格弱势运行；河南部分地区疫情好转，加之基建项目支撑，新乡、许昌部分企业继续上调砂石价格。

西南地区：整体需求一般，砂石价格暂稳。川渝两地疫情虽有好转，但部分工程施工仍受影响，需求无明显上升，重庆沿长江地区部分厂家在9月底大幅推涨砂石价格后，目前部分品种已回落至涨前水平。整体来看，短期川渝砂石价格或持稳运行。

27个省市月均机制砂价格指数来看，10月有12个省市价格上涨，10个省市价格下跌，5个省市价格持平；由于枯水期，江苏砂石供应紧缺，格环比上涨6.72%；重庆价格涨后回落，价格环比下跌8.52%。

图3：全国27省市机制砂价格指数环比变动（%）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

29个主要城市的天然砂、机制砂和碎石10月的平均价格稳中偏强运行。从天然砂来看，10月共有7个城市价格下跌，8个省市上涨，10个城市持平，其中黄冈涨幅最大，达到6.62%；从机制砂来看，10月共有7个城市价格下跌，15个省市上涨，7个城市持平；从碎石来看，10月共有6个城市碎石价格环比下跌，15个城市价格上涨，8个省市持平。其中重庆的机制砂和碎石月均价跌幅仍最大，分别环比下跌8.56%和15.25%。

表1：10月份主要城市天然砂、机制砂和碎石平均价格变动情况（元/吨）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

“银十”市场需求有所回暖，砂石价格整体偏强运行。尤其是长三角地区，受枯水期影响，江苏、广东等地砂石供应偏紧，加之重点工程项目赶工期，华东中南等地砂石价格持续上涨。但是，今年“银十”市场需求远不及去年同期，目前多地疫情严峻，部分项目进度放缓，11月砂石价格或将转跌。

二、砂石矿权交易分析

1-10月全国共有569宗砂石矿权出让成功，共计出让资源储量190.29亿吨，同比增长超40%，交易额达794.19亿元，同比增长24.43%，矿权单价降低16.48%至4.17元。其中10月全国共有44宗砂石矿权出让成功，环比减少15.38%，同比减少29.03%。共计出让资源储量18.4亿吨，环比下降45.2%，同比增长295.29%，交易额达102.25亿元，环比降低3.47%，同比增长1114.87%。相较9月，10月砂石矿权出让规模有所减小。

从价格来看，10月砂石矿平均成交价格5.55元/吨，环比上涨76.15%，主要是中南地区矿权交易单价上涨所致。陕西是10月出让单价最高的省份，达到10.06元/吨，贵州矿权单价仍最低，仅0.13元/吨。10月全国砂石矿权交易单价较去年同期上涨207.34%，其中中南地区矿权交易单价同比上涨超300%。具体而言，由于10月中南地区的矿权中建筑用花岗岩较多，加之整体单价上涨，使得中南地区的矿权交易均价大幅上涨。

图4：10月各省出让砂石矿单价（元/吨）图5：10月各大区出让砂石矿单价（元/吨）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

从区域来看，西北地区仍是10月出让砂石矿权数量最多的大区，占全国矿权交易数量的四成以上。从省份来看，新疆的砂石矿交易活跃，6-10月新疆都是砂石矿权出让数量最多的省份，其中10月共有12宗矿权出让成功。与此同时，尽管广东出让宗数仅2宗，但单个矿权资源储量较大，最终成为10月出让资源量最多的省份。

图6：10月各省砂石矿出让宗数（宗）图7：10月各省出让矿权资源储量（万吨）

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10月全国成功出让的砂石矿权中，共有9宗型砂石矿权成交额超过5000万元或资源储量超过5000万吨，数量与9月基本持平，与去年同期相比增加4宗，合计资源储量较去年同期增长15亿吨有余。

1、广东云浮 广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿

广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿位于郁南县桂圩镇，开采矿种为建筑用花岗岩、建筑用变质砂岩，其中建筑用花岗岩矿为30747.21万方，建筑用变质砂岩矿为15628.67万方，年生产规模2000万方/年，出让年限25年，最终由中电建（云浮）新材料有限公司以78.5亿元竞得。

2、广东清远 清远市清城区源潭镇高山寨建筑用花岗岩矿

清远市清城区源潭镇高山寨建筑用花岗岩矿位于清城区源潭镇，开采矿种为建筑用花岗岩，资源储量6976.72万立方米，生产规模260万立方米/年，出让年限22年零8个月。该矿权由德溢矿产资源开发有限公司以7.16亿元竞得。

3、广西来宾 来宾市武宣县黄茆镇根村矿区熔剂用石灰岩矿

来宾市武宣县黄茆镇根村矿区熔剂用石灰岩矿位于武宣县黄茆镇，开采矿种为黑色冶金熔剂用石灰岩、熔剂用白云岩、建筑石料用灰岩、建筑石料用白云岩，其中建筑石料用灰岩可采资源储量13632.158万吨、建筑石料用白云岩可采资源储量6671.0805万吨，生产规模为1050万吨/年，拟出让年限30年。该矿权由广西武宣登高新型建材有限公司以5.27亿元竞得。

4、安徽铜陵 枞阳县螺丝尖建筑用安山岩矿

枞阳县螺丝尖建筑用安山岩矿位于枞阳县白梅乡柳峰村、云岭村以及金社镇秀山村，开采矿种为建筑用安山岩、建筑用玄武岩，其中建筑用安山岩矿资源量估算10236.98万吨、建筑用玄武岩矿推断资源量964.51万吨，生产规模980万吨/年，出让年限13年。该矿权由安徽玄武新材料有限公司以3.73亿元竞得。

5、湖北宜昌 宜都市钟家冲矿区建筑石料用灰岩矿

宜都市钟家冲矿区建筑石料用灰岩矿位于宜都市枝城镇钟家冲村，开采矿种为建筑石料用灰岩，控制资源量为9096.0万吨，出让年限24年。该矿权由湖北楚新矿业有限公司以2.19亿元竞得。

6、四川宜宾 珙县大坡建筑石料用灰岩矿

珙县大坡建筑石料用灰岩矿位于珙县沐滩镇，开采矿种为建筑石料用灰岩，资源储量7775.4万吨，生产规模为200万吨/年，出让年限30年。该矿权由珙县昌信实业有限公司以1.6亿元竞得。

7、陕西榆林 神木市高家堡镇沟岔村建筑用砂矿

神木市高家堡镇沟岔村建筑用砂矿位于神木市高家堡镇沟岔村，开采矿种为建筑用砂，资源储量843.5万吨，生产规模100万吨/年，出让年限9年。该矿权由陕西胜锦源建设工程有限公司以0.88亿元竞得。

8、云南曲靖 麒麟区茨营镇茨营社区石灰岩采矿点

麒麟区茨营镇茨营社区石灰岩采矿点位于麒麟区茨营镇茨营社区，开采矿种为建筑石料用灰岩，资源储量3269.25万吨，生产规模90万吨/年，出让年限33年。该矿权由曲靖硕磊建材有限公司以0.55亿元竞得。

9、广西玉林 容县黎村镇平洛村大化冲矿区建筑用花岗岩矿

容县黎村镇平洛村大化冲矿区建筑用花岗岩矿位于广西壮族自治区玉林市容县黎村镇平洛村大化冲一带，开采矿种为建筑用花岗岩，可利用建筑用花岗岩矿资源储量2337.03万吨，生产规模120万吨/年，出让年限19.5年。该矿权由广西奋升矿业有限公司以0.53亿元竞得。

三、投产产能跟踪

10月共有6条骨生产线投产，新增年产能约3000万吨，分布于华东和中南地区。其中沅江市建国建材科技有限公司的机制砂项目是沅江市重点招商引资项目，总投资3.5亿元，年产1000万吨。